가. 시장 전망
1. 매크로 유동성
화폐 유동성이 느슨해졌습니다. 미국 10월 CPI 지표는 예상을 상회하며 전반적으로 냉각돼 2년 만에 최저 수준으로 떨어지며 연준의 금리 인상이 완료됐다는 시장의 기대가 굳어졌다.2024년 6월 금리 인하 가능성은 50% 이상이다. . 미국 달러지수는 한 주 동안 하락세를 보인 반면, 미국 증시는 한 주 동안 상승했습니다. 암호화폐 시장 성과는 미국 주식을 왜소하게 만듭니다.
2. 전체 시장 상황
시가총액 기준 상위 100개 상승 기업:
BTC는 이번 주에 조정을 통합했으며 자본 위험 선호도는 점차 알트코인으로 이동했습니다. 시장 핫스팟은 BTC 비문, 공개 체인 및 하위 신규 주식을 중심으로 이루어집니다. Sub-IPO 주식은 더 나은 칩 구조를 가지며 일반적으로 시장 후반 단계에서 발효됩니다. 퍼블릭 체인에 대규모 자금이 투기되고 있으며, SOL과 코스모스 생태계(KUJI, TIA, RUNE, INJ 등)는 비교적 좋은 성과를 냈습니다. BTC Inscription에 투기된 개인 투자자들의 소액 자금이 수십 배 증가한 후 부의 효과가 분명해졌습니다.
1. TIA: 올해 ETH 생태학적 주제는 모듈성과 데이터 가용성입니다. TIA는 현재 ETH 모듈화에 주로 사용되는 코스모스 생태계입니다. TIA 칩 워시아웃은 상대적으로 철저하고 에어드랍이 출시되었으며 서약은 21일 동안 잠금 해제되어야 합니다. 따라서 유통판이 작아서 은행원이 조작하기에 적합합니다.
2. FTT: FTX 거래소의 플랫폼 통화로, 뉴스에 따르면 FTX 거래소는 2024년 하반기에 재개될 것으로 예상됩니다. 파산한 FTX 거래소는 다량의 SOL과 FTT를 보유하고 있어 매도 동기가 있을 수 있습니다.
3. DYDX: 원래 ETH 체인에 있었지만 나중에 자체 공개 거래 체인을 구축하기 위해 Cosmos 생태계로 이전되었습니다. 최근 메인넷의 테스트 버전이 출시되었으며, 배당금을 약속할 수 있습니다. 그러나 12월에는 유통 공급량의 약 두 배에 달하는 6억 달러의 대규모 잠금 해제가 이루어지거나 잠금 해제 전에 유리한 풀이 해제되어 기관이 퇴출할 수 있는 유동성을 제공할 것입니다.
3. BTC 시장
1) 체인의 데이터
BTC 채굴자의 수입이 크게 증가했습니다. BTC Inscription은 지난달 강력한 반등을 보이며 거래 수수료를 반년 만에 최고 수준으로 끌어올렸습니다. 2024년 4월 말로 예상되는 BTC 반감기까지는 아직 150일 이상 남았습니다.
스테이블코인의 시장 가치는 거의 2년 만에 처음으로 상승하기 시작했으며, 바닥을 친 후 몇 주 연속 1% 상승했습니다. 새로운 유동성이 계속해서 시장에 유입되면서 시장은 더욱 번영하게 되었고, 알트코인은 전반적으로 상승했습니다.
장기 추세 지표 MVRV-ZScore는 총 시장 비용을 기반으로 하며 시장의 전반적인 수익성을 반영합니다. 지표가 6보다 크면 상위 범위이고, 지표가 2보다 작으면 하위 범위입니다. MVRV는 핵심 레벨 1 아래로 떨어졌고 보유자들은 전반적으로 적자를 기록했습니다. 현재 지표는 1.2로 회복 단계에 진입했습니다.
암호화폐 자산 투자 상품은 7주 연속 순유입을 기록했으며, 총 유입액은 10억 달러를 넘어섰습니다. 암호화폐 시장에 대한 기관 자금 조달의 관심은 2024년에 크게 증가할 가능성이 높습니다.
2) 선물시장
선물 펀딩 비율: 이번 주 금리는 긍정적이고 낙관적인 분위기는 강합니다. 11월 12일 BTC 환율이 올해 최고치를 기록한 후 시장이 조정되기 시작했습니다. 수수료율은 0.05~0.1%로 롱 레버리지가 높아 단기적으로는 시장 최고 수준이며, 수수료율은 -0.1~0%로 숏 레버리지가 높아 단기적이다. 시장의 바닥.
선물 포지션: 이번 주 조정 후 총 BTC 포지션은 기본적으로 가격 변동과 동기화되어 소폭 상승했습니다.
선물 롱숏 비율: 0.7. 소매투자심리는 약세다. 소매투자심리는 대부분 역지표로 0.7 미만은 패닉을, 2.0 이상은 탐욕을 의미한다. 롱-숏 비율 데이터의 변동폭이 크고 참조 유의성이 약화됩니다.
3) 현물시장 가격
시장은 여전히 강세를 유지하고 있으며 BTC는 조정 및 통합 후 새로운 최고치를 기록했습니다. 연준의 금리 인상 주기가 끝난 것으로 확인되고, 암호화폐 시장에 새로운 자금이 계속 유입되면서 알트코인 붐이 촉발되고 있습니다. 11월 BTC 현물ETF 출시가 연기될 수 있으며, 실제로 통과되면 혜택이 소진될 수도 있을 것으로 예상됩니다.
B. 시장 데이터
1. 퍼블릭 체인의 총 락업 금액
2. 각 퍼블릭 체인의 TVL 비율
이번 주 TVL은 전체적으로 약 0.7% 감소한 3억 달러 감소했습니다. 시장은 이번 주에 처음으로 급격한 하락을 경험한 후 빠르게 손실을 만회했습니다. BTC는 다시 한번 38,000 돌파를 시도했으나 실패했습니다. 이번 주 TVL에서는 ETH 체인이 거의 14%, SOLANA 체인이 17% 이상, 지난 한 달 동안 81% 이상 상승했습니다. OP 체인과 ARB 체인 모두 4%, 5% 증가했습니다. 주류 퍼블릭 체인은 모두 10% 이상의 증가를 보였습니다.
3. 각 체인 프로토콜의 락업 볼륨
1) ETH 락업 금액
2) BSC 락업 금액
3) 폴리곤 락업량
4) 차익거래 락업 금액
5) 낙관주의 락업 금액
6) 기본 락업 수량
4. ETH 가스비 내역
온체인 전송 수수료는 약 $29.62, Uniswap 거래 수수료는 약 $15.35, OpenSea 거래 수수료는 약 $5.96입니다. 이번 주에는 가스 사용량과 거래 수수료가 크게 증가했습니다. 가스 소비 측면에서 Uniswap은 전체 시장의 12%를 차지하며 여전히 1위 자리를 차지하고 있습니다.
5. NFT 시장 데이터의 변화
1) NFT-500 지수
2) NFT 시장 상황
3) NFT 거래 시장점유율
4) NFT 구매자 분석
BAYC 1.2% 상승, The Captainz 14% 하락, CloneX 9% 하락 등 주요 우량 프로젝트의 하한가는 이번 주 등락을 거듭했습니다. 거의 30배. NFT 시장의 거래량은 지난 한 주 동안 크게 감소했지만 재구매자 및 NFT 최초 사용자 수는 어느 정도 증가했습니다. NFT 시장은 계속해서 냉각되고 있으며 아직 회복의 시기는 오지 않았습니다.
5. 프로젝트의 최근 자금 조달 상황
6. 투자 후 역학
1) Mocaverse - NFTAnimoca Brands의 NFT 시리즈인 Mocaverse는 Moca ID Mint의 3단계가 11월 16일 3:00 EST(미국 동부 표준시 기준)에 출시된다고 발표했습니다. 모든 적격 사용자는 예약 없이 ".moca" 도메인 이름을 만들 수 있습니다. 2 ) Shardeum- Layer1
Shardeum은 Sphinx Validator 1.7.2가 오프라인 상태이며 개발자가 현재 근본 원인을 조사하고 있으며 이번 주에 네트워크를 다시 시작하고 추가 확인 및 수정을 수행할 계획이라고 트윗했습니다. 노드 운영자는 새 버전이 출시되기 전에 노드를 종료해야 합니다.
7. 기타 관련
1) Foresight Ventures는 The Block의 최대 지분을 7천만 달러로 인수합니다. Foresight Ventures는 암호화된 미디어인 The Block의 최대 지분을 인수한다고 발표했습니다. 거래 가치는 7천만 달러입니다. 더블록은 계속해서 독립적인 사업체로 운영되며 기존 사업 라인을 유지할 예정이다. 이번 인수의 일환으로 Foresight Ventures의 CEO인 Forest Bai는 The Block의 이사회 의장을 맡게 됩니다. 또한 Foresight Ventures의 파트너인 Tony Cheng도 The Block의 이사회에 합류할 예정입니다. Larry Cermak는 The Block의 CEO로 계속 활동하고 있습니다.
Foresight Ventures는 편집팀과 연구팀의 무결성을 보장하는 동시에 영향력을 확대한다는 목표로 The Block의 고유한 강점을 강화할 것입니다. 완료된 인수는 Foresight의 미디어 사업이 미국과 유럽 시장으로 확장하는 데 도움이 되는 동시에 The Block에 아시아로 확장하고 제품 포트폴리오를 확장하는 데 필요한 자본을 제공할 것입니다. 2) BGX는 OSL의 모회사인 BC Technology Group의 신주 모집을 HK$7억 1천만에 발표했습니다.암호화폐 그룹 BGX는 홍콩의 라이선스 가상자산 거래소인 OSL의 모회사인 BC Technology Group에 전략적 투자를 했습니다. , 약 HK$7억 1천만 규모의 신주를 인수했으며, 이 거래는 현재 주주 승인을 받아야 합니다.
이전에 보고된 바와 같이, OSL의 모회사인 BC Technology Group은 홍콩 증권 거래소에서 거래가 정지되었으며 회사의 주식 발행 발표가 있을 때까지 홍콩 증권 거래소에서 주식 거래가 일시적으로 정지되도록 신청했습니다. 신주(내부 정보로 구성됨).
