Arcane Ventures는 IP/크리에이터 플랫폼, GameFi/메타버스, 인프라, DeFi, 커뮤니티 등 5개 주요 영역을 다루는 31개의 투자 프로젝트를 공개했습니다.
작성자: angelilu, Foresight News
2022년 옥스퍼드 올해의 단어 후보작 중 2위를 차지한 '메타버스'는 ' GameFi'을 제외한 이후 많은 벤처캐피탈 투자자들의 주목을 받고 있다. 메타버스 파생 상품도 그 뒤를 따랐습니다. 주요 펀드와 전통 금융 기관은 이러한 추세에 빠르게 대응했으며, 2022년에는 Spartan Group, HSBC, Invesco 및 기타 기관이 10억 달러 규모의 Yuanshi 특별 펀드를 출시했습니다. 그리고 이러한 추세는 계속되고 있으며, 올해 3월에는 게임 중심 벤처캐피탈인 비트크래프트(Bitkraft)도 블록체인 게임과 디지털 엔터테인먼트에 투자하기 위해 약 2억 2천만 달러 규모의 토큰 펀드를 출시했습니다 .
"메타버스 원년"에 탄생
물론 신규 벤처캐피털 펀드도 활발히 전개되고 있으며, '메타버스 원년'에 설립된 아케인벤처스는 아시아 지역의 블록체인 기술 및 첨단기술 분야에 깊이 관여하고 있으며, 현재의 펀드 운용 규모에 도달했다. 2억 달러로 팀의 힘도 부족하다. 창립 파트너인 Neil Su 는 private equity 펀드 Bond Capital Partners의 투자 이사를 역임했고, Arcane의 또 다른 파트너인 Evans Huangfu는 Huobi Ventures의 대표를 역임했으며, 후오비그룹의 전략투자부서였으며, 후오비벤처스 역사상 최연소 대표였습니다. .
젊은 벤처 캐피탈 기관의 경우 Arcane Ventures의 투자 지도가 나타나기 시작했지만 투자 전략은 이미 추적되었습니다.
"Web3 New Consumption" 필드 레이아웃
아케인벤처스가 투자한 31개 프로젝트를 심층 분석한 결과, 아케인벤처스의 투자는 주로 가상IP, GameFi/메타버스, 인프라, DeFi, 커뮤니티 및 기타 트랙에 투자하고 있는 것으로 나타났다. Arcane은 대부분의 투자 기관이 선호하는 "cast a wide net" 전략을 채택하지 않습니다. 투자 건수 분포를 보면 Arcane Ventures의 투자 초점이 여전히 가상 IP, GameFi, 메타버스 및 사용자 기반에 있음을 쉽게 알 수 있습니다. 친화적인 인프라 "Web3 새로운 소비" 분야를 기다립니다.
Arcane의 파트너인 Evans Huangfu 는 "최근 몇 년간 블록체인 산업은 엔지니어 중심의 금융 산업에서 대중 친화적인 소비자 산업으로 점차 확장되었습니다. 우리는 보다 대중적인 방식으로 블록체인 산업의 발전을 촉진하기 위해 최선을 다하고 있습니다." , 더 많은 사람들이 이 혁신적인 기술의 혜택을 누릴 수 있도록 하는 것입니다."
이러한 투자 전략은 무리한 것이 아니며, 블록체인 기술의 대중화와 Web3의 대규모 도입으로 Web3는 디지털 시대의 뉴노멀이 될 것이며, 이 과정에서 소비자 엔터테인먼트 산업이 중요한 역할을 담당하게 될 것입니다. 그리고 Web3와 소비자 엔터테인먼트 산업의 결합은 자연스러운 장점을 가지고 있습니다.NFT와 디지털 컬렉션은 제품 혁신의 촉매제가 될 수 있습니다.Metaverse와 가상 IP의 적용은 브랜드 마케팅의 전통적인 규칙을 무너뜨려 단일 로고에서 브랜드 이미지를 단일 로고로 승화시킵니다. 가상의 것, 우주에 살아있는 존재. 탈중앙화 기술의 지원으로 네이티브 Web3 소비자 엔터테인먼트는 사용자에게 진정한 디지털 소유권과 지배력을 제공하고, 사용자를 중심에 두며, 플랫폼과 사용자, 브랜드 및 소비자 간의 유대를 강화할 수 있습니다.
시너지 강조
Arcane은 Web3라는 새로운 소비자 분야에 대한 투자에 중점을 두는 동시에 투자 프로젝트 간의 시너지도 강조합니다. 즉, 아케인은 투자할 때 단일 프로젝트의 가치만 보는 것이 아니라 사업 전략 전반에 있어서의 협력도 중요하게 생각한다. 투자 규모를 보면 Arcane이 여전히 많은 인프라 프로젝트에 참여하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 어떤 유형의 프로젝트이든지 "인프라" 프로젝트를 통해 추진력을 얻어야 한다는 사실을 깨닫기 때문입니다. 여기서 Arcane은 업스트림 및 다운스트림 기업이 연결을 구축하도록 지원하는 커넥터 및 중개자로서 중요한 역할을 합니다.
예를 들어 Web3 프로세스에서는 개인 정보 보호가 점점 더 중요해지고 있습니다. Arcane은 초기 계획을 세우고 Polyhedra를 투자 맵에 추가했습니다. 이 프로젝트는 영지식 증명 DID에 중점을 두고 있으며 Arcane의 다른 투자 프로젝트에 장기적인 개인 정보 보호 솔루션을 제공하여 사용자 데이터의 보안 및 상용화를 보장할 수 있습니다.
또한 Arcane은 Web3의 가장 중요한 새로운 소비자 영역을 중심으로 완전한 생태계를 구축하고 있으며, 점점 더 많은 Web2 업계 인재가 Web3에 진입할 수 있도록 돕기 위해 Arcane은 투자 맵에 Particle Network 및 OpenFort 와 같은 프로젝트를 포함시켰습니다. 개발자는 비용을 절감합니다.진입 장벽.
Arcane의 파트너인 Evans Huangfu는 "Web2의 팀은 소셜 로그인, 사용자 인터페이스 사용자 정의, 보안 호스팅 및 빠른 트랜잭션을 포함하는 Web3 개발을 위한 Particle Network의 인증 서비스에 의존할 수 있습니다. Particle Network 의 서비스는 이러한 팀에게 모든 것을 제공합니다. Web2에서 Web3으로의 연결 OpenFort는 다른 프로젝트를 위한 "서비스형 지갑" 소프트웨어 제품을 제공하고 특히 GameFi 제품을 위한 맞춤형 계정 추상화 솔루션을 만듭니다."
Arcane이 투자한 게임/엔터테인먼트 프로젝트는 Pass3 의 광고 네트워크를 활용하여 동남아시아 시장으로 확장할 수 있습니다. 또 다른 투자 프로젝트인 블록체인 게임 및 게임 인프라 레이어 Fusionist는 자체 개발과 공동 프로모션을 모두 고려할 수 있으며, Fusionist의 메인넷 Endurance는 현재 150만 개의 지갑 주소를 축적하고 100,000 개 이상의 일일 활성 주소를 유지하고 있습니다. Endurance에 GameFi 프로젝트를 멀티체인 배포하면 프로모션 속도도 크게 향상될 수 있습니다.
아케인은 IP 기업과 GameFi 간의 시너지도 중요하게 생각한다. 예를 들어 Arcane의 영토에 속한 일본 IP 회사인 Kasagi Labo 가 인수한 IP는 Arcane의 GameFi 프로젝트에 통합되어 자원의 공유와 흐름을 극대화할 수 있습니다.
다음은 아케인벤처스가 공개한 31개 투자 프로젝트에 대한 종합적인 검토와 'Web3 New Consumption' 시대의 레이아웃에 대한 보다 심층적인 탐구이다.
투자 프로젝트 개요
IP & 크리에이터 플랫폼
애니모카 브랜드
Animoca Brands는 블록체인 기반 게임 및 디지털 컬렉션을 개발 및 퍼블리싱하는 회사입니다. 2018년 블록체인 게임에 진출하기 전 Animoca Brands는 전통적인 모바일 게임 개발을 핵심 업무 으로 호주에 상장 했으며, 2018년 이후 주력 제품으로는 샌드박스 게임이 있습니다. Sandbox 및 NFT 프로젝트 Mocaverse 등 GameFi 개발 외에도 Animoca Brands는 Axie Infinity 개발자 Sky Mavis, Decentraland, Dapper Labs 및 기타 메타버스 프로젝트와 GameFi 개발 스튜디오의 초기 투자자이기도 합니다.
유가랩스
Yuga Labs는 NFT 및 디지털 수집품을 개발하는 블록체인 기술 회사입니다. 첫 번째 제품은 BAYC(BAYC) NFT입니다. 또한 Yuga Labs는 블루칩 NFT 프로젝트인 CryptoPunks 및 Meebits도 인수했습니다. 또한 Yuga Labs는 를 출시했습니다. 암호화폐 에이프코인(ApeCoin)을 개발하고 메타버스 프로젝트 아더사이드(Otherside)와 전략게임 LoTM 등을 개발했다.
아웃랜드 NFT
아웃랜드 NFT 는 예술 기관, 갤러리, 박물관의 핵심 경영진이 설립한 암호화된 예술 플랫폼으로, 이 웹사이트에는 예술, 기술 및 NFT에 대한 비평과 대화를 하나로 모으는 리뷰, 컬렉션, 대화, 뉴스 및 추천 등이 포함되어 있습니다.
리퍼블리K
RepubliK 는 콘텐츠 제작자가 플랫폼에서 청중과 연결할 수 있도록 하고 내장된 스마트 계약을 활용하여 수익화 프로세스를 처리함으로써 콘텐츠 제작자가 콘텐츠를 만들고 연결하고 보상을 받을 수 있도록 하는 Web3 제작 플랫폼입니다. 이 프로토콜은 2022년 11월에 출시되었으며 최근 7,500만 달러의 가치로 600만 달러의 시드 라운드를 융자.
가사기라보
Kasagi Labo 는 애니메이션, 만화, TV 시리즈 제작 전문 출판 및 라이센스 회사로, 지적 재산권을 취득하고 원본 IP를 정품 애니메이션 제품으로 전환합니다.
이머지 그룹
EMERGE Group은 콘텐츠 제작자, 지적재산권 보유자, 광고 인벤토리 및 브랜드를 위한 최적의 수익화 솔루션 개발을 전문으로 하는 시장 기술 대행사입니다. Web3 분야에서는 Web3 게임 퍼블리셔인 Immutable Games와 전략적 파트너십을 맺고 마케팅 활동을 진행하고 있습니다.
GameFi/ 메타버스
융합주의자
퓨전니스트(Fusionist) 는 현재 이더 과 BNB 체인을 지원하는 블록체인 게임이자 게임 인프라 레이어로, 올해 1월 퓨전니스트 메인넷 인듀런스(Endurance)를 출시했다. 이 게임에는 건설 시뮬레이션, 턴 기반 전술, 탐험 및 확장의 세 가지 게임 유형이 포함되어 있으며, 플레이어는 메카 사령관 역할을 수행하고, 자신의 행성을 관리하고, 희귀한 자원을 수집하고, 기술을 업그레이드하고, 성간 전투를 위한 PvP 및 PvE 전투를 통해 성간 함대를 구축합니다. 탐험.전쟁.
스텔라 판타지
스텔라판타지 는 캐릭터 수집형 NFT 액션 RPG 게임으로, 개발사인 링게임즈는 글로벌 이슈 게임 '킹스레이드'의 전 핵심 개발자들이 2019년 설립해 고정밀 액션 신작 및 기타 Web3 게임 개발에 전념하고 있다. .
퍼프버스
Puffverse 는 환상적인 3D 만화 이미지로 제작된 캐주얼 파티 게임인 판타지 메타버스입니다. Xiaomi가 투자하여 Xiaomi App Store에 출시되었습니다. 제품에는 Puff NFT, 온체인 멀티플레이어 게임 PuffGo, 메타버스 및 UGC 플랫폼 PuffWorld, Wallet 등이 있습니다. 통합은 물론 Web3 제어판 PuffTown, 게임 디자인을 위한 UGC PuffLand 등도 포함됩니다. 경제 모델에는 PUFF 및 vePUFF 토큰이 포함되며, PUFF는 유통 토큰이고 vePUFF는 거버넌스 토큰입니다.
Puffverse는 다른 GameFi 과 달리 Web 3와 Web 2를 연결하는 것을 목표로 합니다. Web3 버전에서 게임 플레이성을 향상시키는 것 외에도 브랜드 인지도를 높이기 위해 토큰/NFT를 포함하지 않는 PuffGo의 Web2 전용 버전도 여러 개 출시했습니다.
문베일 엔터테인먼트
Moonveil Entertainment 는 Web3 게임 스튜디오로, 팀은 "League of Legends", "Teamfight Tactics" 및 "Minecraft"와 같은 게임 산업 배경을 갖고 있습니다.
TTT
TTT 는 블록체인 게임 퍼블리셔인 Xterio가 인큐베이팅 Web3 게임입니다. 이 게임에는 레이싱 및 슈팅 PVP 게임 유형이 포함되어 있으며, 이 게임은 Web3 경제를 통합하며 현재 개발 중입니다.
우주국가
스페이스 네이션(Space Nation) 은 AAA급 스페이스 오페라 Web3 대규모 멀티플레이어 온라인 롤플레잉 게임(MMORPG)으로, '더 데이 애프터 투모로우'와 '2012'의 할리우드 감독 롤랜드 에머리히가 연출을 맡고, '2012'의 중국 사업 총괄 제롬 우가 연출을 맡았다. World of Warcraft' 및 수석 게임 제작자가 공동 창립한 Tony Tang과 미디어 기업가 Marco Weber가 공동 설립한 핵심 프로젝트인 Space Nation Online은 총 5천만 달러를 투자하여 3년 넘게 개발 중입니다. 8월 알파 테스트를 거쳐 2024년 2분기에 공식 출시될 예정이다. 경제 모델에는 게임의 거버넌스 토큰 OIK, 유틸리티 토큰 CHR 및 NFT가 포함됩니다.
신화 프로토콜
미씩 프로토콜(Mythic Protocol) 은 Web3 협업 엔터테인먼트 프로토콜로, 블록체인 기술과 게임, 창작 미디어가 결합된 엔터테인먼트 상품 생태계를 조성하는 것이 목표이며, 이를 게임, 만화 등의 형태로 퍼블리싱하고 점차 영화 유니버스, 영화 세계로 발전해 나갈 계획이다. 첫 번째 프로젝트는 블록체인 기술을 활용한 로그라이트 ARPG입니다.
가메타
Gameta 는 자동 온체인 주소 생성, 낮은 가스 요금, 선택적 개인 키 호스팅 등을 통해 Web2 사용자를 메타버스로 유도하도록 설계된 NFT 게임 생태계입니다. Gameta 지갑을 등록하면 NFT를 무료로 받을 수 있고, 게임 플레이 시 GDO 보상을 받을 수 있으며, GDO 보상은 USDC로 교환할 수 있습니다.
메타원
MetaOne 은 대규모 게임 및 길드를 블록체인 게임에 도입하기 위한 전용 "서비스형 게임 길드(SaaS)" 플랫폼으로, 게임 아키텍처에 통합되어 길드 분석을 위한 관련 데이터를 마이닝하고 길드 관리 도구를 갖추고 있으며, 자산 관리를 제공하며, 이해관계자가 수익을 창출하고 스마트 계약을 설계하여 크로스체인 투자를 안전하고 투명하게 실행할 수 있도록 지원합니다.
미드나잇 소사이어티
미드나잇 소사이어티(Midnight Society) 는 GameFi 스튜디오로, 처음 출시한 게임은 수직 탈출 슈팅 게임 '데드롭(Deadrop)'으로, 아레나 슈팅 게임의 레벨 디자인과 배틀 로얄의 스케일, 탈출 슈팅 게임의 전략적인 게임플레이를 결합한 게임이다. 특징: 지도는 수직 디자인입니다. 현재 게임은 타워 키(Tower Key) 및 파운더스 패스(Founders Passes) 소지자에게 열려 있습니다.
하부 구조
컨센시스
Consensys 는 기업, 개발자, 개인에게 이더 기반 소프트웨어와 솔루션을 제공하는 블록체인 기술 회사로, 창립자인 Joseph Lubin도 이더 의 공동 창립자 중 한 명입니다. 개발 및 컨설팅 서비스 외에도 지갑 MetaMask, 개발 키트 Infura, 스마트 계약 감사 서비스 Diligence, 오픈 소스 블록체인 Quorum 등이 포함됩니다.
입자 네트워크
Particle Network 는 사용자에게 편의성, 상호 작용 효율성, 데이터 자율성 및 모듈 적응성을 도입하고 사용자 개인 정보를 보호하며 상호 작용 효율성을 향상시키는 것을 목표로 하는 Web3 인프라입니다. V2 버전은 zkWaaS(서비스로서의 영지식 증명 지갑) 및 Intent Fusion Protocol(의도 융합 프로토콜)을 포함하여 의도 중심(의도 중심), 모듈 Web3 액세스 레이어를 구축하여 기밀 로그인(개인 로그인)을 제공합니다. 기밀 거래(개인 거래), DApps Intent Framework(애플리케이션 의도 프레임 프레임), Intent Solver Network(일반 의도 실행 네트워크) 및 일련의 모듈 구성 요소.
오픈포트
OpenFort 는 게임 개발자 및 퍼블리셔를 위한 "서비스형 지갑" 소프트웨어 제품 개발에 중점을 두고 게임 내 온체인 자산의 상호 작용을 데이터 상호 작용만큼 간단하고 프로그래밍 가능하게 만드는 암호화 인프라 서비스 제공업체입니다. 최근에는 Merit Avalanche와 협력하여 출시된 게임 서브넷인 Circle Beam은 계정 추상화 솔루션을 제공합니다.
다면체
Polyhedra는 영지식 증명을 통해 다양한 Web2 및 Web3 시스템 간의 자산 전송, 메시징 및 데이터 공유를 위한 신뢰할 수 없고 효율적인 상호 운용성 솔루션을 제공합니다. 해당 제품에는 크로스체인 인프라 zkBridge, ZK 클라이언트 zkLightClient, 바우처 시스템 ZK-DID 및 프로그래밍 가능한 NFT 프로토콜 ZK-NFT가 포함됩니다.
UXUY
UXUY 는 MPC 지갑을 기반으로 한 탈중앙화 멀티체인 거래 플랫폼으로 사용자에게 니모닉 단어 과 가스가 없는 솔루션을 제공하여 사용 임계값을 낮추고 기존 CEX 플랫폼과 유사한 거래 경험을 제공합니다. 이더, BNB Chain, Tron, Arbitrum, Polygon, Avalanche, Fantom 및 Optimism을 포함한 8개의 공개 체인.
패스3
Pass3 는 광고주, 퍼블리셔, 사용자를 위한 가치 교환 시스템 제공을 목표로 하며, 게임 내 보상 광고 솔루션(앱 외부)을 제공하는 Web3 광고 회사입니다. 주요 제품은 광고 명예벽인 Pass3 Honorwall입니다. Honorwall을 통해 광고할 때 보상 받기를 클릭하세요. Pass3는 Arcane의 투자 외에도 Pantera, Sequoia, Coinbase, Jump, Spartan 등으로부터 투자를 받았습니다.
둥지
Nest는 현실 세계의 디지털 신원, 자산 및 거래의 제어 문제를 해결하고 대부분의 분산 서비스 및 제품을 지원하는 블록체인 기능과 인프라를 제공하는 것을 목표로 합니다.
패브릭 암호화
Fabric Cryptography는 암호화 칩의 설계, R&D, 제조 및 기타 관련 업무 에 중점을 둔 암호화 하드웨어 제조업체입니다. Fabric Cryptography는 올해 ZK 기술 개발자인 Nil Foundation과 협력하여 암호화 및 아웃소싱 증명 생성을 위한 탈중앙화 시장을 출시하여 더 빠르고 확장 가능하며 더 개인적이고 영지식 증명 컴퓨팅을 가능하게 하는 것을 목표로 하고 있습니다.
디파이
APY.비전
APY.Vision은 DeFi 프로토콜과 투자자를 위해 구축된 데이터 플랫폼으로, 사용자의 유동성 풀 수입과 비영구적 손실을 추적하고 유동성 스테이킹 모니터링하며 과거 손익을 분석할 수 있습니다.
알고라이 파이낸스
AlgoRai Finance는 알고랜드 및 이더 블록체인 온체인 구조화된 상품과 파생상품을 제공하는 탈중앙화 금융 플랫폼입니다. 현재 알고(Algo), BTC, ETH에 대한 구조화 상품을 제공하고 있으며, 자동 커버된 상승 관점 옵션 및 하락 관점 옵션과 같은 전략을 통해 수익을 창출합니다.
최초의 디지털
First Digital은 2023년 6월 보유금을 기반으로 하는 스테이블 코인인 FDUSD를 출시한 기술 중심 금융 기관입니다. FDUSD는 이더 및 BNB 체인에 상장되었습니다.
비박스
BBOX 는 Binance Labs 시즌 6 인큐베이팅 프로그램에 선택된 탈중앙화 지속 가능한 거래소 , 동적 AMM, 다중 자산 신호 및 OEV 캡처와 같은 기술을 통해 거래 경험을 최적화하고 유동성 공급자에게 더 많은 수익 기회를 제공하는 것을 목표로 합니다.
기반앱
BasedApp 은 사용자가 언제 어디서나 암호화폐를 지출, 전송 및 투자할 수 있도록 설계된 Web3 은행입니다. 해당 기능에는 암호화된 Visa 카드, 계정 추상화 지원, 이메일 또는 Google 계정 로그인 지원이 포함됩니다. 해당 서비스는 처음에는 Polygon 네트워크에서 사용할 수 있습니다.
지역 사회
불화
Discord 는 주로 게이머뿐만 아니라 암호화폐 커뮤니티에서도 실시간 상호 작용을 위해 사용하는 텍스트, 음성 및 영상 채팅을 결합한 커뮤니케이션 플랫폼입니다.
베가 아이돌
Vega Idol은 아시아의 아이돌 탤런트 쇼를 주요 게임 플레이로 사용하는 Web3 엔터테인먼트 플랫폼입니다. 선정 과정에서 탈중앙화 리얼리티 쇼 경쟁 메커니즘이 사용됩니다. 토큰 이코노미 모델과 제품 디자인을 통해 팬 그룹이 선정에 참여할 수 있습니다. 그룹화, 프로모션 등을 통해 팬들은 함께 성장하고 신세대 아이돌과 수익을 공유할 수 있다.
