우리는 논란의 여지가 있고 자랑스럽습니다.
인터뷰: Kean, Foresight News
인터뷰 대상: Andrei Grachev, DWF Labs
편곡 및 편집: Peng SUN, Foresight News
"내 몸에는 중국 문신이 5개 있어요." 미국 이외의 시장에 대해 이야기할 때 안드레이 그라체프는 무의식적으로 기쁨과 설렘을 드러냈다.
러시아인인 안드레이 그라체프(Andrei Grachev)는 전투 민족 의 야생성을 구현합니다. 그러나 그의 암호화폐 투자는 유럽과 아시아 사이에서 러시아의 정체성이 얽히지 않고 확고하게 동양을 선택한다. 암호화폐 세계에서 아시아는 항상 거래, 투기, 과대광고로 알려져 왔습니다. 안드레이 그라체프(Andrei Grachev)의 이야기도 이 이야기의 일부가 되었습니다. 그는 트레이딩에서 시작하여 시장 조성, 초단타 트레이딩 및 투자에 종사하고 있습니다. 그는 아시아 및 중동 시장이 새로운 열풍을 이끌 것이라고 믿습니다.
2022년을 되돌아보면 DWF Labs와 Andrei Grachev 모두 논쟁의 초점이 될 것임에 틀림이 없습니다. 매달 수천만 달러를 투자하는데 그 돈은 어디서 나오나요? 유통시장 조작하시겠습니까? Wintermute와 다른 사람들이 비전통적인 시장 조성 방법을 압박하고 있습니까? 논란이 많았지만 안드레이 그라체프는 자신이 단지 전통에 도전하는 것일 뿐 법을 어기거나 잘못된 일을 하는 것이 아니라고 믿었습니다.
Grachev의 관점에서 이것은 단지 단일 시장 형성 서비스를 제공하는 것이 아니라 모든 요구를 충족할 수 있는 원스톱 솔루션입니다.
오늘날의 DWF Labs는 대규모 초단타 거래 회사, MM (Market Making), VC, OTC, 인큐베이터, 생태계, 기금 모금 행사, 이벤트 브랜드, TVL 제공업체, DeFi Taker, 컨설턴트, 통화 상장 대행사, HR, PR/마케팅 회사, KOL입니다. , RFQ 견적 요청 플랫폼 등...
Grachev는 지난 16개월 동안 DWF Labs가 CoinMarketCap 시총 상위 1,000위 안에 드는 약 350개의 Web3 프로젝트에 이러한 서비스를 제공했다고 말했습니다. Wintermute의 창립자가 그들과 연관되는 것을 경멸했을 때, 싸우는 민족 결코 패배를 인정하지 않았습니다. Grachev는 공개적으로 "우리는 논쟁의 여지가 있고 자랑스럽습니다"라는 문구에 직면했습니다.
대출을 받고, 아무것도 하지 않고, 상승 관점 옵션을 팔거나 이익을 얻는 "정통적인"MM (Market Making) 과 같은 선상에 서는 것은 부끄러운 일입니다. 그들은 단지 질투할 것이다. 우리는 위험을 감수하고, 관습에 얽매이지 않고, 암호화폐 세계의 질서를 바꾸고, MM (Market Making) 에게 요구되는 기준을 높이고 있습니다.
암호화폐가 전통적인 민족 의 서사적 질서를 깨고 있는데 왜 DWF Labs는 전통적인 암호화폐 MM (Market Making) 의 질서를 깨뜨릴 수 없습니까? 암호화는 지속적으로 재구성되고 있으며 아직 새로운 구성 세트를 제공하지 않았는데 왜 DWF Labs는 과거를 재구성하고 자체 내러티브를 구성할 수 없습니까 ? 게다가 저자는 Web3 프로젝트에는 '원스톱 서비스'가 필요하다는 말을 여러 번 들었다.
이번 인터뷰에서 Grachev는 기본 구조, 다양한 업무, 자금 출처, 리스크 관리 방법, 투자 논리 및 스타일, 불장(Bull market) 계획, FTX 인수의 최신 진행 상황 및 DWF Labs의 글로벌 암호화 시장에 대한 자신의 견해를 밝혔습니다. 운영 모델과 논란에도 불구하고 객관적으로 말하면 DWF Labs는 베어장 (Bear Market) 에서 많은 프로젝트를 지원해 왔습니다.
1. '인터넷 연예인' MM (Market Making) 육성의 길
안드레이 그라체프는 2010년 8월부터 물류업계에 종사해 왔으며, 2014년부터 전통시장에서 거래를 시작하며 무역 생활을 시작했다. Grachev는 2016년에 처음으로 ETH를 구입한 것으로 보이며, 이를 통해 2017년 불장(Bull market) 에서도 많은 돈을 벌 수 있었습니다. 암호화폐 거래 회사를 설립하고 후오비 러시아(Huobi Russia)로 활동한 경험도 그를 빠르게 성장시킬 수 있는 원동력이었습니다.
Foresight News: 물류 산업에서 암호화 분야로 어떻게 전환하셨나요? 공유하고 싶은 주요 전환점이나 흥미로운 경험이 있습니까? 이러한 경험이 현재 경력에 어떤 영향을 미쳤나요?
안드레이 그라체프(Andrei Grachev) : 저는 18세에 물류업계에 입문해 8년 동안 물류업계에 종사했습니다. 2014년쯤부터 전통시장에서 거래를 시작했습니다. 나중에 전자상거래로 전환하면서 금융시장과 기타 측면에 대해 배울 수 있는 시간이 더 많아졌습니다. 사실, 물류 및 전자상거래 업계에서의 경험은 암호화폐 거래에 큰 영향을 미치지 않았지만 관리 기술과 업무 스타일에는 영향을 미쳤습니다. 실제로 저는 2010년부터 분산된 대규모 팀과 원격으로 작업해 왔습니다. 두 산업 모두 제가 큰 그림을 보는 관점을 발전시키는 데 도움이 되었습니다.
2016년에 런던의 한 친구가 나에게 암호화폐 세계에 입문하게 된 이더 채굴 에 대해 말해주었습니다. 2017년의 대 불장(Bull market) 이더 7달러에서 350달러로 상승한 중요한 전환점이었습니다. 우리는 일부 ETH를 판매하고 암호화폐 여행을 시작했습니다 . 처음에는 암호화 시장을 개척하기 위해 친구들과 함께 Crypsis Blockchain Holding을 설립했습니다. 경험을 쌓고 운영 방법을 배울 수 있는 좋은 시간이었습니다. 저도 지역사회 단체인 RACIB에 가입했지만 그것은 직업이 아니었습니다. 그것은 나의 관심을 끌었지만 이 조직이 자율 규제 기관처럼 보이지만 그렇지 않다는 것도 이해했으며 다시는 그런 조직에서 일하지 않을 것입니다. 당시 저는 친구와 가족을 대상으로 자금 관리와 컨설팅도 제공했고, 결국 후오비 러시아의 CEO가 되었습니다.
Huobi Russia는 저에게 가장 중요한 경험이었습니다 . Digital Wave Finance(DWF)의 파트너를 만났고 나중에 좋은 친구가 되었습니다. 가장 빠르게 성장하고 있는 가장 큰 Huobi Cloud로서, Huobi Global로부터 두 개의 상을 받았습니다. 이는 중국과 동남아시아에서 많은 관계를 구축하는 데 도움이 되었습니다. 2019년에 CEO직을 사임했지만 2021년까지 그곳에서 계속 파트너로 일했고, 마침내 후오비 러시아 업무 후오비에 다시 매각해 많은 돈을 벌었습니다. DWF Labs를 설립하기 전에는 VRM.trade도 만들고, 2차 CEX에서 독점적인 고주파 거래를 수행했으며, 많은 제품 및 기술 세부 사항을 배웠습니다.
Foresight News: 흥미로운 경험이었습니다. 그렇다면 왜 DWF Labs를 설립하게 되었나요? 팀이 모였나요? 구성원들은 어디에 위치하고 있으며, 업무상 어떻게 소통하고 조율하나요?
안드레이 그라체프(Andrei Grachev) : DWF Labs는 2022년에 설립되었습니다. 이전에는 2018년에 설립된 Digital Wave Finance만 있었습니다. 저는 Digital Wave Finance가 더 나은 수수료, 조건 등을 협상하기 위해 거래소 와 협력하는 것을 돕는 것부터 시작했습니다. 이 기간 동안 저는 아시아 시장에서 저에게 많은 도움을 준 현재 파트너인 Zac, Eugene, Hank를 만났습니다. Digital Wave Finance와 협력을 논의하던 중 아시아 친구들에게 MM (Market Making) 업무 시작하자고 제안한 것이 DWF Labs 설립의 출발점이 되었습니다. 우리는 주로 아시아와 스위스에 기반을 두고 있기 때문에 일상적인 커뮤니케이션에는 주로 Telegram, Zoom 및 Google Meeting을 사용하여 원격 작업을 수행했습니다.
Foresight News: DWF Labs의 부서 설치 및 구성은 어떻게 됩니까? 공식 웹사이트에 표시되는 OTC, DWF Ventures 및 MM (Market Making) 간의 관계는 무엇입니까? 팀은 어떻게 나누어지나요?
Andrei Grachev : 저희는 여러 부서를 운영하고 있으며 OTC 거래 등 다양한 상품을 제공하고 있습니다. 여기에서 우리는 주로 KYB, KYC 및 AML 요구 사항을 충족하는 개인 또는 법인에게 토큰 정산을 위한 원활한 거래를 제공합니다. 일반적으로 토큰 정산 처리는 간단합니다. 토큰 판매 여부에 대한 옵션만 제공하면 의사결정 과정이 단순화됩니다. 우리는 현재 이 작업을 수행하는 소수의 인력을 보유하고 있으며 더 많은 사용자가 여러 청산 엔진에서 온라인 가격에 액세스할 수 있도록 결제 기능을 강화하고 있습니다.
처음에 OTC에 참여하는 프로젝트의 경우, 우리의 목표는 MM (Market Making) 및 DWF Ventures와 같은 다른 제품으로 전환하는 것입니다. 물론, 우리는 다양한 프로젝트와 기업가 간의 커뮤니케이션을 촉진하기 위해 DWF 생태계를 구축하여 그들이 새로운 투자 프로젝트를 탐색하고 참여하고 거래 기회 늘릴 수 있도록 했습니다.
하지만 이 세 방향은 서로 다릅니다. MM (Market Making) 기술 트레이딩 데스크로서 독립적으로 운영되며 영업팀과 아무런 관련이 없으며 다른 국가에서도 전용 토큰을 사용하는 기술 트레이딩 전략에 중점을 둡니다. 우리는 인큐베이팅 및 재배 프로젝트에도 참여하고 있습니다. 현재 DWF Ventures 포트폴리오에는 엔젤 및 시드 단계에서 지원하는 약 60개 회사가 있습니다. 이들 프로젝트는 아직 거래소 에 상장되지 않았지만 , 때가 되면 대부분의 프로젝트가 거래소 에서 성공할 것이라고 굳게 믿습니다. DWF Ventures는 OTC 부서와 긴밀하게 협력하며 이들 부서의 기능이 서로 얽혀 있어 성공적인 거래를 위해서는 효과적인 의사소통이 필요합니다.
2. 돈은 강풍에서 나오나요?
아마도 2017년과 2022년의 불장(Bull market) 그라체프에게 많은 돈을 벌어주었지만, 그 돈은 모두 강풍이 가져다준 것일까? 바람에 날리는 돈도 바람에 날리게 마련이므로 돈을 벌고 리스크 그라체프의 생각을 살펴보는 것도 좋을 것이다.
Foresight News: 꽤 오랫동안 잦은 투자를 해오셨는데, 놀라운 것은 대규모 투자가 많다는 점입니다. 저를 포함해 많은 분들이 DWF Labs의 자금 출처가 무엇인지, 또 어떤 지원을 받았는지 궁금해하고 계십니다. 융자?
Andrei Grachev : 우리는 모금 활동에 참여한 적이 없으며 현재 계획도 없습니다. DWF는 항상 재정적으로 건전했으며, 특히 2020년부터 2022년까지 불장(Bull market) 단계에서 많은 돈을 벌었습니다. 우리는 계속해서 수익성을 유지하면서 이러한 자금을 활용해 왔습니다. 구체적인 수치를 밝힐 수는 없지만, 우리는 스타트업에 월 수천만 달러를 쉽게 투자할 수 있는 재정적 여력이 있다고 장담할 수 있습니다 . 우리의 주요 목표는 1천만 달러를 투자하고 20만 달러를 버는 것이 아니라 1천만 달러를 투자하고 인내심을 갖고 5천만 달러를 버는 것입니다.
Foresight News: 토큰을 어떻게 관리하고 리스크 통제합니까?
Andrei Grachev : 우리는 CEX를 통해 토큰을 배포하고 엄격한 리스크 프로토콜을 준수합니다. 리스크 관리에 대한 우리의 요구 사항은 매우 높으며 그렇게 하는 것이 합리적입니다. 돈을 버는 것도 중요하지만, 그 수입을 보호하는 것도 똑같이 중요합니다. 항상 거래소 해킹당하고, 프로토콜이 해킹당하고, 시장 조성자가 해킹당하는데, 우리는 그들 중 하나가 되고 싶지 않습니다. 따라서 우리는 리스크 줄이는 솔루션을 채택해야 합니다.
우리의 리스크 전략에 따라 우리는 자금의 일부를 CEX에 저장하고 있으며 우리의 평가에 따르면 강력한 솔루션을 제공할 수 있는 Fireblocks와 같은 보관 서비스도 사용하고 있습니다. 우리는 또한 온체인 다중 서명 지갑을 보유하고 있으며 필요할 때 사용할 것입니다. BTC의 경우 대부분은 여전히 콜드월렛에 보관되어 있는데, 그 이유는 BTC를 자주 거래소 로 전송할 필요가 없기 때문입니다.
3. MM (Market Making) 의 '노키아 시대'가 저물고 있다
DWF Labs는 규정을 준수하는 한 고유한 경로를 선택했습니다. 의심은 지옥으로 보내십시오. "DWF Labs는 모든 요구 사항을 충족하는 원스톱 솔루션입니다." 이것이 Andrei Grachev의 DWF Labs 포지셔닝입니다. 지난 16개월 동안 그들은 CoinMarketCap 시총 상위 1,000위 안에 있는 약 350개의 Web3 프로젝트에 이러한 서비스를 제공했습니다. 그는 '노키아'가 아닌 '아이폰'과 경쟁하고 싶어한다. Grachev가 말했듯이 DWF Labs는 한국 시장에서 포트폴리오 회사를 지원하는데, 이는 많은 사람들에게 까다롭지만 규정을 준수하는 방식으로 이를 수행할 수 있습니다. "창의력을 발휘하고 편견을 가지지 마세요."
현재 DWF Labs는 470개 프로젝트에 투자했는데, 그 중 70%는 DeFi, 탈중앙화 파생상품, GameFi, SocialFi이고 나머지에는 시장 점유율 높은 일부 통화와 밈코인이 포함되어 있습니다.
Foresight News: 당신은 올해부터 '투자 + 시장조성'이라는 복합적인 운영 모델로 인해 여론의 소용돌이에 빠져 있었습니다. 3월부터 Wintermute와 같은 전통적인 암호화폐 MM (Market Making) 귀하가 단지 "거래"일 뿐 "투자"라고 할 수 없다고 생각하면서 귀하의 투자 방법을 극도로 경멸했습니다. 그렇다면 현재 이러한 업무 MM (Market Making) 과 어떤 관계를 유지하고 있나요?
Andrei Grachev : 그들과 협력할 수 있는 방법은 많지 않다고 생각합니다. 아마도 제가 생각해 낼 수 있는 유일한 방법은 그들의 재능을 DWF에 고용하는 것뿐입니다. 하지만 비즈니스 세계에서는 당신 같은 언론인과 같습니다. 당신이 미디어 세계의 선구자인데 다른 언론 매체가 당신의 인터뷰 스타일이 충분히 전통적이지 못하다고 불평하기 시작했다면, 신경 쓰시겠습니까? 나는 그렇게 생각하지 않습니다. 당신은 혁신적이고 더 많은 관심을 끌 수 있기 때문에 행복할 수 있습니다.
우리의 초점은 합법성에 있습니다. 우리가 정확하고 합법적인 경계 내에서 운영하는 한, 특정 방법이 효과적인 것으로 입증되면 다른 사람의 말에 대해 걱정하거나 경쟁업체의 비판이나 불만을 두려워하지 않고 이를 채택할 것입니다.
Foresight News: 유통시장 또한 귀하를 은행가로 생각합니다. 데이터 회사와 미디어는 귀하의 온체인 자본 흐름을 보도하고 있습니다. 귀하의 자본 흐름은 기관 및 개인 투자자 투자자가 시장 판단을 내리는 방향등이 되었습니다. 그거에 대해서 어떻게 생각해?
Andrei Grachev : 저는 이런 종류의 토론을 꽤 자주 접하게 됩니다. 거래량 측면에서 우리는 매일 수십억 달러의 거래를 처리합니다. 그러나 당사의 거래량은 전체 거래량에 비해 상대적으로 적으며, 중요한 점은 헤징 거래를 하지 않는다는 것입니다. 언론과 사람들이 추측하고 논평할 수 있지만 우리는 실제로 영향을 미칩니다. 사람들은 우리의 행동을 관찰할 때 사고 팔 수 있지만 이는 그들 자신의 결정이며 우리는 그들을 통제할 수 없습니다. 우리는 단기가 아닌 장기적으로 플레이합니다.
우리는 암호화폐를 거래하고 투자하는 사업을 하고 있으므로 암호화폐를 거래소 에 입출금하는 것이 우리 업무 의 필수적인 부분입니다. 우리는 시장 조작을 조건으로 한 거래에 참여하지 않습니다. 우리의 접근 방식은 여전히 독특합니다.
시장을 조작하는 것은 우리에게 매력적이지 않습니다. 업계가 더 많은 규제와 합법성을 향해 나아가면서 우리는 단기적인 이익보다는 장기적인 게임에 초점을 맞추고 있습니다. 결국 그들의 매매 선택이 우리를 따르느냐, 아니면 그 반대 방향으로 가는가는 사람마다 다르지만, 우리의 목적은 끊임없이 변화하는 시장 환경 속에서 전략적인 장기 게임을 진행하는 것입니다.
Foresight News: Twitter에서 Coin98 Analytics에 응답하신 것을 확인했습니다. 그리고 그들이 편집한 174개의 프로젝트가 DWF Labs의 전체 포트폴리오인 435개 프로젝트의 40%를 차지한다고 말씀하셨습니다. 그렇다면 일반적으로 어떤 유형의 프로젝트에 투자하고, 프로젝트 대면 어떤 전략을 선택하시나요?
Andrei Grachev : 우리 포트폴리오는 주로 우리 투자의 약 70%를 차지하는 장기 내러티브에 중점을 두고 있습니다. 여기에는 DeFi, 탈중앙화 파생 상품(예: 영구 옵션 또는 옵션), GameFi 및 SocialFi와 같은 신흥 영역에 대한 대량 투자에 중점을 두는 것이 포함됩니다.
우리 포트폴리오의 나머지 부분은 시장 점유율 더 높거나 사람들이 좋아할 수도 있는 특정 코인에 할당됩니다. 또한 특정 밈코인과 같은 단기 내러티브에 대한 투자의 일부도 보유합니다. 밈코인의 아름다움은 획기적인 기술이 있다는 것이 아니라, 그것이 구현하는 문화입니다. 이는 문화적 현상을 대표하며 이러한 추세에 투자하면 이점이 있습니다. 적절한 때가 되면 이러한 밈코인은 상당한 이익을 얻을 수 있으며, 이것이 바로 우리가 이 문화에 투자하는 이유입니다.
Foresight News: 토큰을 직접 구매하여 투자하는 것은 "어려움"에 처한 프로젝트 당사자를 돕기 위한 것이라고 여러 번 말씀하셨습니다. 이는 이러한 프로젝트가 이미 상대적으로 성숙하다는 것을 의미합니다. 그러면 초기 팀을 믿지 않습니까? 왜냐하면 시드 라운드는 기본적으로 제품이 아니라 아이디어일 뿐이기 때문입니다.
Andrei Grachev : 물론 우리는 스타트업을 믿습니다. 투자에 있어서는 스타트업과 유통시장 사이에 분명한 차이가 있습니다. 유통시장 데이터 통찰력, 견인력, 사용자 또는 거래자의 관심을 제공하여 리스크 평가 및 잠재적 헤징을 가능하게 합니다. 하지만 스타트업의 경우에는 완전히 다릅니다. 이는 신뢰와 관련이 없지만 DeFi 또는 GameFi 등과 같이 시장 내러티브가 장기적이라는 점을 고려하면 리스크 관리와 더 관련이 있습니다. 스타트업이 훌륭한 팀과 훌륭한 제품을 보유하고 있으며 시장의 장기적인 내러티브에 적합하다면 좋은 투자입니다. 성공할 것이라는 보장은 없지만 게임을 플레이하고 가능성을 평가한 다음 문제는 포트폴리오에서 얼마나 많은 돈을 할당할지가 됩니다. 포트폴리오의 90%가 스타트업이라면 매우 리스크, 5~10%라면 전혀 괜찮습니다. 조금만 투자하면 성공하지 못하더라도 포트폴리오 전체를 위험에 빠뜨리지는 않습니다. 그러나 승리할 경우 엄청난 잠재적 이익을 얻을 수 있습니다.
이것이 우리가 취하는 접근 방식입니다. 우리는 항상 스타트업을 신뢰합니다. 그렇지 않으면 우리가 해야 할 일은 리스크 통제하고 계산된 확률에 따라 투자 결정을 최적화하는 것입니다.
4. 베어장 (Bear Market) 자금뿐만 아니라 자신감도 필요하다
안드레이 그라체프(Andrei Grachev)는 DWF Labs의 투자는 재정적 투자일 뿐만 아니라 DWF Ventures와 기술팀을 통해 투자된 프로젝트에 대한 추가 지원을 제공한다고 말했습니다. 그에게는 베어장 (Bear Market) 에서 업계에 대한 신뢰를 구축하는 것이 중요합니다.
Foresight News: 현재 OTC 거래와 유통시장 통화 구매를 어떻게 결정하고 운영합니까? 코인 구매 외에 투자 프로젝트에 어떤 지원이 제공되나요?
안드레이 그라체프(Andrei Grachev) : 우리의 초점은 단지 재정적 지원 제공에만 있는 것이 아닙니다. 이는 단지 부차적인 일이며 현금이 있는 사람이라면 누구나 투자할 수 있습니다. 암호화폐와 벤처 캐피털의 세계에서 돈은 일반적으로 문제가 되지 않습니다. 좋은 프로젝트는 종종 충분한 자금을 찾을 수 있습니다. 우리를 차별화하는 것은 우리가 제공하는 부가 가치 서비스입니다.
우리는 시장 전략 수립, 시장 조사 수행, KOL, 미디어 기업 및 지역 기업과의 협력을 지원할 수 있는 자체 인큐베이팅 부서를 보유하고 있습니다. 또한 포트폴리오 기업이 팀에 인재를 채용할 수 있도록 HR을 통해 솔루션을 제공합니다.
또한 약 10명의 개발자로 구성된 사내 팀을 통해 기술 지원을 제공합니다. 이 팀은 현재 우리가 관리하고 있지만 곧 분리할 계획입니다. 그들은 우리 프로젝트에 컨설팅, 컴퓨터 및 기타 기술 전문 지식을 제공합니다. 마지막으로 상장, 마켓메이킹 등의 지원 서비스도 제공합니다.
Foresight News: 2022년 암호화 시장은 Three Arrows Capital, Chelsea, Voyager, FTX 및 기타 사건의 붕괴를 경험했으며 이는 암호화 산업에 헤아릴 수 없는 피해를 입혔습니다. 암호화폐의 겨울은 혹독하고, 금융 시장은 추워지고 있으며, 세계 경제는 보수적으로 변하고 있습니다. 그러나 DWF Labs는 이러한 추세를 거스르고 있으며, 예를 들어 Binance Industry Recovery Fund Plan, TON Foundation의 “Rescue Fund”를 지원하고 있습니다. 전반적인 투자 속도도 크게 빨라졌습니다. 어떤 고려와 결정이 내려졌습니까?
Andrei Grachev : 올해 초를 되돌아보면 FTX가 막 붕괴했을 때 자금을 배치하기에 좋은 시기였습니다. 모두가 팔고 있기 때문에 사야합니다. 이것이 투자의 황금률입니다. 시장이 불안할 때 주도권을 잡는 것은 경쟁자를 줄이는 것을 의미하는 경우가 많습니다.
FTX 붕괴 이후 바이낸스의 산업 회복 계획은 광범위하며, 바이낸스와의 협력은 업계에 긍정적인 기여를 했습니다. 우리에게는 단지 돈을 버는 것이 아니라 자신감을 키우는 것입니다. 시장이 혼란스러운 시기에는 개인이나 그룹이 "계속 발전하세요. 우리가 도와드리겠습니다."라고 말하는 것이 정말 중요합니다. 저는 우리가 프로젝트에 상당한 지원을 제공하고 강력한 수익을 제공하는 많은 투자를 했다고 말하고 싶습니다.
TON 재단과 관련하여 우리가 TON에 대량 돈을 투자했다는 것은 비밀이 아닙니다. 자본금이 낮은 장기적인 약속이었지만 우리는 그 잠재력을 너무나 강하게 믿었기 때문에 수천만 달러를 투자했습니다. TON이 이니셔티브를 시작했을 때 우리는 자연스럽게 지원을 제공했습니다. MM (Market Making) 지원이든 장외 거래 촉진이든 우리는 모든 분야에서 파트너를 지원합니다.
5. 불장(Bull market) 오면 무엇을 해야 할까요? "우리는 적응력이 매우 좋습니다"
안드레이는 DWF Labs가 강한 적응력을 갖고 있으며, 베어장 (Bear Market) 에서도 베어장 (Bear Market) 투자 논리를 갖고 있으며, 기타 지원과 투자를 통해 불장(Bull market) 에도 대비하고 있다고 말했다. 동시에 자체 자금의 상당 부분이 FTX에 동결 있으므로 DWF Labs는 FTX의 현지 거래소 도 인수할 예정입니다.
예측뉴스: 현재의 '고빈도' 대규모 투자는 언제까지 계속될 것인가? 지금은 베어장 (Bear Market) 입니다. 현재 장외 거래를 통해 "어려움"을 겪고 있는 프로젝트 당사자에 투자합니다. 불장(Bull market) 에서는 프로젝트 당사자의 자본 흐름이 더욱 풍부해질 가능성이 높습니다. 전략은 효과가 없을 것입니다. 당신은 다음 라운드에 대해 낙관할 것입니다. 불장(Bull market) 에 대한 투자 및 시장 전략 계획은 무엇입니까?
Andrei Grachev : 우선, 우리는 "어려운" 프로젝트에만 투자하지 않습니다. 우리는 또한 Fetch.ai에 대규모 투자를 했는데, 이 프로젝트는 "문제가 있는" 프로젝트는 아니지만 매우 좋은 성과를 거두고 있습니다. 이는 수익성 있는 투자이며 우리는 이를 계속 지원할 것입니다.
우리의 노력은 단지 사업에 자본을 투입하는 것뿐만 아니라 생태계를 구축하는 것이기도 합니다. 이제 우리는 자본뿐만 아니라 전폭적인 지원을 판매하며 이는 더 많은 거래를 성사시키는 데 도움이 되는 것으로 입증되었습니다.
DWF Labs가 운영된 지 12개월이 지난 지난 7월, 저는 "그 기간 동안 우리 포트폴리오는 250개에 이르렀습니다."라고 트윗했습니다. 그 이후로 우리 포트폴리오는 약 470개로 늘어났습니다. 이는 시장이 어려움을 겪는 첫 12개월 동안, 그리고 이후 4개월 동안 긍정적인 시장 상황에서 거래를 성사시키는 것이 쉬웠다는 것을 의미합니다. 이는 다양한 시장 상황에 대한 우리의 적응성과 보다 낙관적인 시장 정서 속에서 기능할 수 있는 우리의 능력을 나타냅니다. 현재 우리의 노력과 성과는 반년 전을 넘어섰다고 할 수 있습니다.
Foresight News: 이전에 FTX 자산 인수를 고려하겠다고 말씀하셨는데, 최근 FTX를 인수하고 FTX2.0을 다시 시작하라는 강력한 요청이 있었고 FTT 토큰도 높은 비율로 증가했습니다. 이 계획을 추진하고 있나요?
Andrei Grachev : 저희 변호사들은 자산과 관련하여 FTX 청산인과 접촉하고 있으며 지금까지 모든 것이 순조롭게 진행되고 있습니다. FTX 2.0과 관련하여 현지 FTX 거래소 로부터 MM (Market Making) 로서의 참여를 요청받았습니다. 아직 어느 쪽인지에 대해서는 언급이 없지만 우리가 참여할 것이라고 생각합니다. FTX 자금의 상당 부분이 동결 되어 있으므로 이러한 자금을 회수하려면 일부 거래를 수행해야 합니다. 그러나 현재 이 과정이 어떻게 전개될지는 불분명합니다. FTX 2.0에는 문제가 없습니다.
Foresight News: 저는 한때 세계 최대의 비트코인 OTC 플랫폼이었던 LocalBitcoins의 간략한 역사를 썼습니다. 이 플랫폼은 10년 동안 운영되어 왔으며 올해 운영을 중단한다고 발표했습니다. 그 최고점은 불장(Bull market), 제3세계 국가의 결제 인프라 대중화 실패, 여러 국가의 정치, 경제 및 규제 환경 등과 같은 여러 요인에 기인했으며, 최종 실패는 LocalBitcoins가 규제를 충족했기 때문에, KYC 등을 구현했으며 원래의 P2P 익명 개인정보 보호 속성이 사라졌습니다. 동일한 조건에서 바이낸스 P2P와 같은 OTC 플랫폼은 많은 지역에서 시장을 장악했으며 기능적인 서비스에서 더 나은 성과를 거두었습니다. 사용자들 사이에서 LocalBitcoins가 실패했습니다. 그렇다면 DWF Labs의 OTC 운영 메커니즘, 어느 지역에서 사용자에게 이 서비스를 제공하는지, 감독은 어떻게 하는지 알고 싶습니다. 또한, 앞으로 론칭할 기관 차원의 OTC/RFQ 플랫폼 DWF Liquid Markets에 대해서도 소개해주실 수 있나요?
안드레이 그라체프 : 때가 되면 공식적으로 발표할 것이기 때문에 아직 자세한 내용은 생각해보지 않았습니다. 그러나 제가 말씀드리고 싶은 것은 이것이 LocalBitcoins와 다르며 Binance P2P와 비슷하지만 몇 가지 독특한 혁신이 있다는 것입니다. 자세한 내용은 때가 되면 공지하겠습니다.
Foresight News: 이전에 DWF Labs가 DMCC(Dubai Multi Commodities Center)로부터 라이선스를 획득하여 생태계 금융 파트너가 되었다고 말씀하셨는데, 향후 두바이에서 어떤 업무 수행하게 될까요?
Andrei Grachev : 우리는 최근 중동 지역으로 업무 확장하기 위해 여러 라이선스를 신청했습니다. 당사의 업무 완전히 허가되었는지 확인하기 위해 당사는 Big 4 감사 회사 중 한 곳에서 감사 받고 있습니다.
바로 어제 DWF Labs는 DMCC, Bybit 및 기타 파트너와 함께 DMCC 두바이에서 해커톤을 개최했습니다. 우리는 UAE DMCC에 본사를 둔 스타트업에 자금 및 자문 서비스를 제공합니다. 그것이 우리가 여기서 하는 일입니다. 이러한 노력에 대해 긍정적인 피드백이 있었고, 비록 뉴스에 나오지는 않았지만 효과가 있었습니다.
6. 동양 전체가 신비한 힘을 받아들인다
안드레이 그라체프는 "내 몸에는 5개의 중국 문신이 있다"며 큰 자부심과 흥분을 느끼며 말했다. 그의 몸에는 동양적인 풍미가 있고 아마도 그의 거래는 동양 암호학의 특성과 일치하므로 동양에 대한 끈기와 자신감이 그를 만듭니다.
Foresight News: 아시아에는 싱가포르, 한국, 홍콩 등 3개의 사무실이 있으며 나머지 두 곳은 영국령 버진 아일랜드와 두바이에 있습니다. 팀의 대부분은 중국 시장과 긴밀한 관계를 유지해 온 것 같습니다. 오랜만이네요. 아시아 시장을 어떻게 보시나요? 미국 국내 시장은 여전히 매우 크지만, 미국 이외의 시장에 더 집중하고 있는 것 같나요?
Andrei Grachev : 아시아 시장은 세계 최고의 암호화폐 시장입니다. Binance, OKX, Bybit 등 주요 거래소 모두 아시아 출신입니다. 코인베이스와 비트파이넥스만 아시아 출신은 아니지만, 거래량 측면에서는 코인베이스가 Gate.io 등 일부 아시아 거래소 만큼 좋지도 않은 것 같습니다.
규제 및 규정 준수와 관련하여 글로벌 규제 및 금융 환경은 동양과 서양으로 양분되는 것처럼 보입니다. 동부나 서부 시장 모두 규정 준수와 제로 리스크 거래를 모두 제공하지 않기 때문에 선택을 해야 합니다. 그래서 우리는 동양에 집중하기로 결정했고, 그래서 아시아인 동료가 많아요. 저는 아시아 문화를 좋아하고 중국에서도 문신을 5개나 받았습니다 . 저는 2018년부터 중국 사람들과 거래를 해왔습니다. 그것이 우리의 목표 시장이고 우리는 그곳에서 일하는 것을 좋아합니다. 중동, 아시아 및 중국은 모두 우리의 목표 시장입니다.
업계 전체를 보면, MM (Market Making) 와 기존 거래를 포함한 전체 산업의 발전이 미국과 전 세계 사이의 만리방화벽(Great Firewall)으로 인해 영향을 받았다고 말하고 싶습니다. 우리는 역외 무기한계약 거래 플랫폼인 Coinbase International 거래소 에서 거래하지만, 미국 증권거래위원회(SEC)가 MM (Market Making) 로 간주할 수 있기 때문에 Coinbase 현물시장에서는 거래하지 않습니다. 리스크 과 보상의 관점에서 보면 이는 말이 되지 않습니다.
지금 세계는 비트코인 ETF에 대해 이야기하고 있으며, 미국의 ETF 승인 소식으로 시작될 수도 있지만 성공의 원동력과 모멘텀은 아시아 및 중동 시장에서 나올 것으로 예상되어 채택과 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
예측 뉴스: 마지막 질문, CZ는 최근 바이낸스에서 사임해야 했습니다. 이것이 암호화폐 시장에 어떤 영향을 미칠 것이라고 생각하시나요?
안드레이 그라체프(Andrei Grachev) : 바이낸스가 의심할 여지 없이 업계의 선두주자이기 때문에 이것은 나쁜 소식입니다. 하지만 이로 인해 암호화폐 환경이 조만간 바뀔 것이라고는 생각하지 않습니다. 실제로 미국 규제 당국은 바이낸스의 모든 데이터에 접근할 수 있고 모든 사용자 행동을 이해하고 있습니다. 사용자가 보다 탈중앙화 덜 규제된 대안을 추구함에 따라 이것이 사용자를 DeFi로 이끌 수 있다고 생각합니다. 미국과 제휴하지 않은 거래소 이러한 사용자 행동 변화로 인해 이익을 얻을 수 있습니다.
그래도 이것이 바이낸스의 업무 에 큰 영향을 미칠 것이라고는 생각하지 않습니다. 바이낸스는 암호화폐 업계의 주요 플레이어로 자리매김했으며, 규제 조사로 인해 일부 사용자가 다른 플랫폼으로 이동하게 될 수도 있지만 바이낸스의 시장 지배력이 크게 약화될 가능성은 낮습니다.
