솔라나와 이더 생태계에 상승 관점 , RWA 및 NFT 거래 하락 관점
상승 관점 Solana, 이더, AI track, LayerZero 및 Cosmos 생태계에 대해 낙관적입니다. 저는 개인적으로 RWA 이야기가 2024년에 둔화되고 Base 개발 하락 관점 것이라고 믿습니다. GMX 스타일 플랫폼의 시장 점유율 중앙에서 제한될 것입니다. 시장 MM (Market Making) 가격 목록 및 의도 기반 DEX 교체.
상승 관점 설명:
1) 솔라나는 불장(Bull market) 초기에 이미 승자였습니다. Jito와 Pyth에 대한 대규모 에어드랍 시작에 불과하며 Jupiter, Tensor 및 Margin.fi가 그 뒤를 따릅니다.
2) 시장은 암호화폐 자본 흐름에 대한 현물 ETF의 중요성을 인식하기 시작했으며, 2024년 중반 ETH 현물 ETF가 승인되기 전에 비트코인과 동일한 스크립트가 반복될 것으로 예상됩니다.
3) L2 생태계의 성숙도;
4) LayerZero가 풀체인 토큰의 새로운 트렌드를 가져올 것이라고 예측합니다. 계정 추상화를 통해 사용자는 지속적으로 체인을 교차하는 대신 선호하는 L2 또는 L1에서 자산을 보유하고 거래할 수 있습니다.
5) 2024년에는 여러 AI 프로젝트가 시총 진입할 것입니다.
6) ATOM 거버넌스의 혼란, 창립자 문제, 팀 의견 불일치, 코스모스 허브의 실제 효용성 부족 등의 문제에도 불구하고 Tendermint 합의 및 상호 운용성은 궁극적으로 2024년에 좋은 투자로 이어질 수 있는 우수한 기술입니다.
7) 비트코인 블록 공간 요구 사항은 네트워크 보안을 보장하기 위해 시간이 지남에 따라 증가해야 합니다. 저는 단순한 DeFi 상승 위해 DEX, 지갑 인프라, 스테이블 코인 및 대출 시장을 살펴보고 있습니다.
8) 네이티브 및 비원어민 사용자를 유치하기 위한 네이티브 암호화폐 게임이 있을 것으로 예상됩니다.
9) Curve/Frax/Convex 생태계가 호황을 누리고 있습니다.
10) 의도 기반 DEX는 0:1 혁신입니다. Symm_IO는 창립 팀이 죽어가는 Fantom 생태계의 일부임에도 불구하고 훌륭한 출발을 했습니다.
하락 관점 서술:
1) RWA 이야기가 느려집니다. 암호화폐는 모든 전통적인 금융 투자자가 추구하는 것과 동일한 이익을 추구하고 있으며 이 제품에 대한 수요는 실제로 추진력을 얻기 전에 줄어들 것으로 예상됩니다.
2) 하락 관점 on Base: Base가 사용자를 유치하는 것은 어렵지 않다고 생각하지만, 온체인 에 생태계를 구축하기 위해 팀을 유치하는 방법은 어렵습니다.
3) NFT 거래량은 2021년 매니아 기간만큼 높지 않을 것입니다.
4) 2024년 하반기 이전에 비트코인 ETF 유입이 적음: 내년 3분기까지는 대량 유입이 없을 것으로 예상합니다. 내 생각에 대부분의 개인 투자자 투자자와 고액 투자자는 현재 개인 계좌나 private equity 펀드를 통해 투자하고 있습니다.
5) GMX 스타일 플랫폼은 마켓 MM (Market Making) (예: dYdX, Hyperliquid 및 Vertex)가 관리하는 중앙 제한 점유율 와 의도 기반 DEX(예: Thena, IntentX, Pear Protocol, Based Markets)가 대체하여 시장 점유율을 잃게 됩니다.
Solana 생태학적 검토: 레이아웃 기회는 무엇입니까?
Solana 생태학적 프로젝트에는 DeFi, DePIN, AI 및 기타 트랙이 포함됩니다.
DeFi 분야:
1) Orca: Polychain, Coinbase Ventures 및 Solana Capital과 같은 최고의 자본 지원을 통해 SOL 생태계에서 가장 원활한 상호 작용과 최고의 경험을 제공하는 DEX입니다.
2) 마리네이드(Marinade): SOL에 대한 비수탁 유동성 스테이킹 계약입니다. SOL 토큰을 스테이킹 그 대가로 mSOL을 얻을 수 있습니다. mSOL은 SOL 생태계에서 자유롭게 유통되고 대출, 거래, 오라클 등 기타 DeFi 애플리케이션에 참여할 수 있습니다. 또한 언제든지 상환할 수 있습니다. 이 프로젝트에는 VC가 없으며 완전히 자발적으로 현금 흐름을 창출합니다. 현재 SOL 생태학적 TVL이 1위를 차지하고 있습니다. 그러나 시총 7,800만 달러에 불과합니다.
3) Pyth Network: 더 빠른 가격 업데이트 빈도, 데이터 유형의 다양성, 신뢰 구간을 통해 프로토콜과 사용자를 보호할 수 있으며 크로스체인 가격 공급을 실현할 수 있습니다. 미래에는 RWA와 체인 간 상호 운용성이 LINK와 비슷해질 것입니다.
GameFi 필드:
1) 오로리(Aurory): 턴제 전투 게임의 원조인 포켓몬을 모티브로 한 JRPG 스타일의 게임.
2) 스타 아틀라스(Star Atlas): 우주 탐험, 영토 통제, 정치적 지배를 중심으로 펼쳐지는 우주를 테마로 한 대규모 멀티플레이어 온라인 게임(MMO)입니다.
3) Kineko: 도박 라이센스 및 DeFi 통합, 카지노 각종 카드 게임 및 스포츠 베팅을 갖춘 온라인 도박 회사입니다. KNK 토큰을 소유하면 수익 공유 및 거버넌스 권한이 부여됩니다. 동시에 카지노 수익의 33.33%는 KNK 토큰 환매 및 소각에 사용됩니다.
데핀 필드:
1) Helium: DePIN 트랙의 선구자로서 생태 네트워크는 다른 IOT 생태계보다 가장 성숙하고 강력합니다. Helium의 지원으로 생태 프로젝트 MOBILE은 북미에서 놀라운 성장률로 큰 인기를 얻고 있습니다.
2) 헬륨 모바일(Helium Mobile): 헬륨의 5G 업무 모바일 네트워크를 위한 탈중앙화 5G 네트워크 인프라 제공을 전문으로 합니다.
3) Hivemapper: 탈중앙화 지도 수집 애플리케이션입니다. 기여자는 공식 운전 기록 장치를 설치하여 데이터를 수집하고 보상으로 HONEY를 얻을 수 있습니다.
AI 분야:
1) 렌더 네트워크: 분산 GPU 렌더링 해시레이트 네트워크;
2) Synesis One: 세계 최초의 AI 크라우드소싱 Train2Earn 플랫폼으로 누구나 AI를 훈련하고 이에 대한 보상을 받을 수 있습니다. 플랫폼은 위치에 관계없이 X2Earn 모델을 통해 글로벌 인공 지능 회사를 위한 공평한 경쟁의 장을 만듭니다.
3) Nosana CI: 분산 GPU 네트워크 프로토콜을 통해 누구나 해시레이트 임대할 수 있어 비용이 절감되고, 시장의 GPU 부족 문제를 해결하여 개인과 기업이 필요한 해시레이트 보다 쉽게 확보하고 컴퓨팅 성능의 제약을 없앨 수 있습니다. 높은 하드웨어 비용.
마지막으로, 구체적인 기회, 구체적인 결정 등 아직 기록되지 않은 것들이 많은데, 이런 것들은 한 글로 요약할 수 없는 경우가 많습니다.
