By Wenser, 오데일리 플래닛
ERC314가 주도하는 314 프로토콜 붐은 점차 여러 체인으로 확산되고 있으며, 이 정도로 많은 관심을 받은 마지막 프로토콜 표준은 판도라가 주도하는 ERC404 프로토콜이었을 것입니다. 더 거슬러 올라가면, 최근의 붐은 ERC721이 주도했던 이전의 NFT 붐을 떠올리게 하기도 합니다.
3월 27일 BSC 체인에서 X314가 출시된 이후 현재(4월 8일)까지 불과 2주 만에 1,000배 이상 상승했으며(출시 가격은 0.00349달러, 현재 가격은 약 4.2달러, 최고점 5.3달러), 원스톱 온체인 거래 플랫폼 Ave.ai의 X314 섹션에는 밈 접두사가 붙은 314 토큰이 속속 등장하며 가격이 급상승하고 있다. 원스톱 온체인 거래 플랫폼인 Ave.ai의 X314 게시판은 매번 30% 이상 상승하며 많은 트레이더들의 관심을 끌고 있습니다.
314 프로토콜의 뜨거운 성과에 비추어, 오데일리 플래닛은 "DEX 및 기타 중개자를 죽인다"고 주장하는 새로운 프로토콜 표준에 대해 알아볼 것입니다(참고: 314 프로토콜은 계약 전송을 통해 사고 팔 수 있는 토큰의 계약 표준을 의미하는 일반적으로 합의된 용어일 뿐이며 공식 기관에서 승인한 것이 아니므로 오데일리에서는 사용자에게 새로운 프로젝트의 시장 변동성이 매우 크다는 점을 상기시킵니다). (오데일리는 사용자에게 신규 프로젝트의 시장 변동성이 크고 투자 위험이 매우 높으므로 자산의 안전성에 유의하고 투자 대상을 신중하게 선택하시기 바랍니다).
314 프로토콜의 기원 : 사회적 실험으로 탄생한 새로운 유형의 프로토콜
https://app.simplifyerc.com/
그렇다면 314 프로토콜은 어디에서 유래했을까요?
약 3주 전 수요일로 시간을 거슬러 올라가 보겠습니다.
2024년 3월 20일 저녁, ERC314 프로토콜 토큰인 SIMP가 출시되었습니다. 이전에 이 프로젝트는 총 1,000,000개의 토큰을 위해 20 ETH를 모금하여 LP에게 45%, 시드 라운드 사전 판매자에게 45%, 다중 서명된 CEX 지갑에 10%의 비율로 분배했습니다. 이 프로젝트의 혁신은 사용자가 직접 이더리움을 계약으로 전송하여 토큰 구매를 완료하고 토큰을 판매하기 위해 계약으로 전송할 수 있으며, 가스 비용이 DEX의 스왑 거래 운영보다 훨씬 저렴하다는 것입니다. 프로젝트의 공식 백서에는 ERC314 프로토콜에 대한 자세한 설명과 소개가 나와 있으며, 프로젝트 소유자는 누구나 ERC314 토큰을 배포할 수 있다고 언급하고 있습니다.
ERC-20과 ERC-314 비교
그 후 심프는 불과 몇 시간 만에 저점에서 급등하여 다음 날 새벽에 50달러를 돌파하며 수백 배나 상승했습니다.
3월 21일, ERC314 프로토콜의 공식 계정인 @Simplify_ERC314(현재는 로그오프 상태)는 X 플랫폼에 이 프로젝트가 사회적 실험임을 강조하는 메시지를 게시했습니다. 이후 일부 커뮤니티 회원들은 프로토콜의 계약 공식에 문제가 있고 유동성 풀의 LP 소유자 권한이 실제로 넘겨지지 않았으며 많은 사람들이 매매 과정에서 클립 공격을 받아 거래 손실이 더 컸다고 반발했고, 계약 공식의 xy=k 부분을 설명하는 전문 스마트 계약 엔지니어가 있었음에도 불구하고 SIMP 토큰은 여전히 퍼드 소리와 함께 떨어지고 있었고 하루도 안되어 6 달러까지 떨어졌습니다! 하루도 채 되지 않아 고점 대비 90% 가까이 하락한 약 6달러까지 떨어졌고, 시간이 지날수록 가격은 0에 가까워져 약 0.08달러까지 떨어졌습니다. 이 글을 쓰는 현재, SIMP 토큰은 314 시장 분위기에 힘입어 약 0.50달러까지 상승했습니다.
DEX와 같은 중개자를 없애고, 매수/매도 거래의 운영 비용을 절감하며, MEV 공격을 어느 정도 방지할 수 있을 것으로 기대되었던 ERC314 프로토콜의 혁신은 갑작스럽게 막을 내렸지만, 이를 기반으로 한 새로운 314 프로토콜이 이미 출시되고 있는 중입니다.
- 3월 22일, BSC 체인에 배포된 LONG314 토큰이 온라인에 공개되었으며, 사용자는 BNB 전송을 통해 계약 주소와 직접 상호 작용하여 토큰을 판매할 수 있습니다.
- 3월 26일, 프로젝트는 공식적으로 ERC314와 LONG314의 결함을 최적화하기 위해 프로토콜을 확장 및 업그레이드할 계획이며, 이후 봇 공격을 방지하고 토큰 가격 상승을 촉진하기 위해 판매 냉각 메커니즘과 LP 소각 메커니즘을 추가할 예정이라고 밝혔습니다.
- 3월 37일, BSC 체인에 배포된 X314 프로토콜 토큰이 온라인에 출시되었습니다.
- 3월 29일, X314는 서약 추첨을 시작했고, 계약은 60초 거래 냉각, 6% LP의 24시간 자동 소각, 매일 100만 개 이상의 X314 토큰 소각으로 업그레이드되었습니다.
- 4월 1일, BSCNews의 공식 계정에서 X314 프로젝트를 홍보하는 후원 트윗을 공개했습니다.
- 4월 2일에는 X314 토큰의 가격이 급등했고, 체인에 대한 데이터가 주목을 받았습니다.
- 4월 6일, Ave.ai는 X314 게시판을 개설하고 홈페이지 배너 위치에 X314 텔레그래프 커뮤니티 프로모션을 추가했습니다.
- 4월 7일, X314 토큰의 가격이 1달러를 돌파했습니다.
- 4월 8일, X314 토큰 가격은 계속 상승하여 한때 5.3달러를 넘어섰습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 X314 가격은 3.8달러로 다시 하락했습니다.
X314 프로토콜과 토큰의 상승에 힘입어 Ave.ai 플랫폼의 X314 보드에서 많은 프로젝트의 거래량이 급증했으며, 매매 활동도 매우 활발했습니다.
현재 가장 인기 있는 314 토큰
다음은 현재 가장 활발하고 시장 가치와 유동성이 높은 314 프로토콜 관련 토큰 프로젝트이며, 주로 Ave.ai의 데이터입니다(참고: 오데일리 플래닛은 거래소를 공유하기 위한 목적으로만 제공되며, 어떤 프로젝트도 보증하지 않으니 반드시 DYOR를 통해 자산의 보안에 주의하고 투자 대상을 신중하게 선택하시기 바랍니다).
X314: 약 $3.8
총 토큰 공급량: 2,100만 개;
계약 권한: 당분간 포기하지 않음(공식 설명은 계약이 아직 업데이트 중이며 문제에 대한 수리 및 최적화가 필요하다는 것입니다);
유통 시가총액: 약 3,300만 달러;
총 LP 유동성: 약 180만 달러.
현재 X314 보드의 주요 토큰인 X314는 프로토콜의 "마스터마인드", 즉 ERC314와 LONG의 "마스터마인드"로 간주할 수 있습니다.
- ERC314와 LONG314로부터 어느 정도의 상속과 혁신이 이루어졌습니다.
- 롱스왑 플랫폼은 원활한 스왑 거래 경험을 제공합니다.
- 다소 획기적인 판매 냉각 메커니즘 및 LP 소각 메커니즘
- 최대 90일 동안 인센티브 제공
- 커뮤니티 사용자 인센티브 경품 및 기타 운영
최근의 시장 성과와 시장 운영 활동에 힘입어 X314 텔레그램 커뮤니티는 13,000명 이상이 모였으며 커뮤니티 커뮤니케이션이 더욱 활발해졌습니다. X314의 공식 계정이 CZ의 관심을 받고 있으며, 해당 계정이 구매 계정인지 여부는 확실하지 않습니다.
LONG-314: 약 $0.25 USD
총 토큰 공급량: 2100만 개;
유통 시가총액: 약 618만 달러;
총 LP 유동성: 약 $360,000 USD.
LONG314는 X314 프로젝트에서 발행한 ERC314를 기반으로 발행된 토큰으로, X314 공식 계정에서 이전에 관련 트윗을 발행한 바 있으며, 토큰은 314 프로토콜 스왑 플랫폼 LongSwap에 바인딩되어 있습니다.
BNB314: 약 $0.09
총 토큰 공급량: 2,023만 개;
유통 시가총액: 약 208만 달러;
총 LP 유동성: 약 $250,000
BNB314는 4월 6일에 출시되었으며, 프로젝트 측은 스스로를 BNB 거대 고래와 지역 홍보 커뮤니티의 공동 이니셔티브라고 설명합니다. 매매 운영, 거래 냉각 메커니즘 및 클립 방지 측면에서 X314와 일치하지만 LP 디플레이션 비율은 하루 12%입니다.
Y314: 약 $0.04
총 토큰 공급량: 2,040만 개;
유통 시가총액: 약 90만 달러;
총 LP 유동성: 약 13만 달러.
Y314는 4월 6일에 출시되었으며, "최초의 314 프로토콜 염색체 개념 코인"을 특징으로 합니다. 이는 순수하게 X314 프로젝트이므로 위험에 유의하시기 바랍니다.
BTC314: $0.04 정도
총 토큰 공급량: 1,780만 개;
유통 시가총액: 약 $720,000
총 LP 유동성: 약 130,000달러
BTC314는 4월 5일에 출시되었으며 다른 314 프로토콜 토큰과 유사하지만, 24시간 자동 소각 LP 비율이 2%에 불과하다는 점이 다릅니다.
DAPJ: $0.000048
총 토큰 공급량: 66억 개;
유동 시가총액: 약 $320,000
총 LP 유동성: 약 $90,000
DAPJ는 4월 7일에 출시되었으며, 위의 314 프로토콜 토큰과는 달리 베이스 체인에서 발행되며 주로 밈 개념에 초점을 맞추고 있습니다.
314 프로토콜: 기술 혁신인가, 아니면 반짝 유행인가?
이전에 SIMP가 출시되었을 때 ERC314 프로토콜은 열띤 토론의 물결을 일으켰으며, 그 중 일부를 발췌하면 다음과 같습니다:
3월 19일, 온체인 플랫폼인 EV 터미널은 "ERC314 표준이 토큰 구매 방식을 바꾸고 이더리움의 가스 비용을 효과적으로 절감할 것"이라며 X 플랫폼에서 ERC314와 SIMP에 대한 자세한 설명을 발표했고, 얼마 전 EV 터미널은 공식 트윗을 통해 세이지ERC314가 SIMP 발행 프로젝트 소유자인 심플리파이를 인수했다고 발표하기도 했습니다. SageERC314는 이전 SIMP 발행자였던 Simplify를 인수하여 SIMP를 SAGE와 통합하기 시작할 것입니다.
앞서 SIMP가 처음 출시됐을 때, 암호화폐 KOL @0xSunNFT는 "ERC314의 핵심 개념은 단 한 번의 전송으로 사고 팔 수 있는 토큰 거래 가스를 최적화하는 것"이라며 "같은 블록의 같은 주소에서 하나의 거래만 할 수 있다는 제한은 클립을 방지한다"며 "비교적 혁신적이며, 눈을 뜨게 하는 프로젝트라고 생각한다"고 평가한 바 있습니다.
AC 캐피탈의 설립자이자 Open_Rug의 이사인 크립토브는 ERC314를 "폰지 온 토큰의 최신 발전"이라고 평가하며, 이는 "토큰을 L2로", "토큰의 유니스왑"을 직접 실현하고 L2와 DEX의 기능을 대체하며 어떻게 보면 페이츠왑이 하고 싶었지만 하지 못한 것을 달성한 프로젝트라고 평가했습니다. 어떻게 보면 '패싯스왑이 하고 싶었지만 하지 못했던 것'을 달성한 것이며, 그 수준은 'NFTX를 부정하는 판도라'(즉, ERC404의 개념을 제기한 프로젝트)보다 더 높다고 할 수 있습니다.
암호화폐 연구자 하오티안은 간략한 리뷰에서 SIMP와 ERC314 프로토콜의 '실패'를 요약하며 첫째, "ERC20 및 다른 토큰 표준과 마찬가지로 ERC314는 새로운 표준이지만 혁신이 '과대 포장'되었다"고 주장했습니다.
둘째, "ERC314는 '다크박스' 가격 책정 메커니즘을 채택하고 있으며, 이러한 사전 정의되고 탈중앙화된 방식을 통해 실시간 스왑 가격의 미끄러짐과 높은 가스비 문제를 줄였다"며 "단점은 계약 내 '다크박스' 로직이 사용자의 신뢰를 기반으로 해야 하며 계약 발행자가 어떤 악행을 저지른 적이 있는지 여부도 핵심 문제"라고 지적했습니다.
마지막으로 "ERC314는 원래 거래 패러다임에 약간의 '미세 조정'을 가했고, 계약 가격 책정 메커니즘과 토큰 '매매' 방식에 일종의 '사전 처리' 또는 '백도어' 작동 로직을 추가했는데, 이는 일종의 의도적인 거래 패러다임이라고 생각하며 특히 일부 소규모 MEME 코인이 사모 발행의 유통 방식을 채택하는 데 적합하다고 생각합니다. 복잡한 계약 로직과 중앙 집중식 신뢰 문제 때문에 주류 대규모 자산 유통 방식이 되기는 어렵습니다."
전반적으로 하오톈은 ERC314가 일종의 틈새 마이크로 혁신 게임으로, '틈새 투기 밈' 시나리오에 더 적합하며 대중 주류 시장에서는 받아들이기 어렵다고 생각합니다.
X314가 주도하는 최근 314 계약 붐은 더 많은 사람들이 하이에나 주제에 대한 일종의 단기 투기로 간주되며, 대부분의 사람들이 프로젝트와 프로젝트 유형을 언급했으며, "거래 수수료 없음, 상대적으로 낮은 시가 총액, CZ 우려, 지원 플랫폼 및 서약"의 장점으로 확산되고 있으므로 X314로 대표되는 314 보드의 향후 시장 성과는 여전히 불확실합니다. 의 향후 시장 성과는 여전히 매우 불확실합니다.
결론
전반적으로 X314는 ERC314를 기반으로 특정 혁신을 이루었으며 거래 냉각 메커니즘과 LP 소각 메커니즘은 체인에서 PVP의 강도를 어느 정도 완화하여 SIMP의 "실수"를 피하고 BSC 체인의 생태에서 새로운 지점을 다시 성장시켰지만 유동성이 강하기 때문에 매매 거래의 마찰 비용이 최소로 감소하여 단기 가격 변동성과 가격 변동의 위험을 피하기는 어렵습니다. 단기적인 가격 변동은 물론 시가총액 상승과 하락을 피하기 어렵습니다.
또한 프로젝트 측의 계약 권한 통제 또한 이러한 유형의 프로젝트의 잠재적 함정이므로 이러한 유형의 프로젝트에 참여하는 것은 위험하며 프로젝트의 후속 개발 및 토큰의 추세는 프로젝트 측의 패턴과 운영에 따라 크게 달라집니다.
따라서 314 프로토콜이 ERC 721과 같은 표준 프로토콜이 되어 단기간에 대량으로 적용되기는 어렵습니다. 그러나 자본 유동성 순환의 효율성을 가속화하고 토큰의 탈중앙화 거래를 강화할 수 있는 메커니즘은 향후 더 많은 온체인 생태계로 발전할 것이며, 일부 회로와 분야에서는 DEX와 같은 거래 채널을 일정 부분 보완할 것이라고 믿어 의심치 않습니다.
