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MIIX 캐피탈 암호화폐 주간 보고서 (0401-0407): 시장 변동성 지속, 전반적인 심리는 강세

MIIX Capital

04-09

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《바벨탑》 - - 피터 브뤼겔 장로

소개

지난 한 주 동안 시장 변동성은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 BTC 현물 ETF로 유입되는 자금이 증가하고, 전통적인 금융 기관들이 블랙록 ETF에 합류하고, BTC 레버리지가 감소했으며, 다가오는 BTC 반감기의 긍정적인 영향으로 시장의 강세 심리가 꾸준히 증가하고 있습니다.

1, 투자 및 금융 관측

지난주 암호화폐 시장에서는 총 42건의 투자 및 자금 조달 이벤트가 발생했으며, 이는 전년 대비 35.4% 증가한 수치입니다. 그러나 총 자금 조달 규모는 2억 2,800만 달러로 전년 대비 22.1% 감소했습니다.

디파이 분야에서는 11개의 투자 및 파이낸싱 프로젝트가 발표되었으며, 그중 솔라나 생태계 디파이 프로토콜 피닉스의 개발사인 엘립시스 랩스는 패러다임이 주도하는 2천만 달러 규모의 시리즈 A 펀딩 라운드를 확보했습니다.

블록체인 게임 분야에서는 7개의 투자 및 파이낸싱 프로젝트가 공개되었습니다. 싱가포르의 웹 3.0 게임 스타트업 곰블 게임즈는 바이낸스 랩 등의 참여로 1,000만 달러의 자금을 조달했습니다.

인프라 및 도구 부문에서는 13개의 투자 및 파이낸싱 프로젝트가 발표되었습니다. 블록체인 회사인 XION은 애니모카 브랜드, 멀티코인 등의 참여로 2,500만 달러 규모의 시리즈 A 펀딩 라운드를 완료했습니다.

웹3/암호화와 같은 다른 분야에서도 11개의 자금 조달 프로젝트가 있었습니다. IoT 블록체인 플랫폼인 IoTeX는 앰버 그룹 등이 참여한 가운데 5,000만 달러의 자금을 조달했습니다.

전주 대비 데이터를 비교해보면, 전체 펀딩 규모는 소폭 감소했지만 암호화폐 시장의 투자 및 파이낸싱 거래 건수는 크게 증가했습니다. 투자 및 파이낸싱 활동은 인프라 부문에 집중되었으며, 특히 인프라 프로젝트에 집중된 OKX 벤처스의 활동이 활발했습니다.

XION:
XION은 Burnt에서 개발한 소비자 채택을 위해 특별히 제작된 모듈식 범용 추상화 레이어입니다. XION은 원활한 법정화폐 진입로와 진출로, 신용카드 직접 구매, 익숙한 웹2.0 로그인, 모바일 친화적인 보안 계정 추상화, 가스 수수료 제로 등의 툴킷을 통해 소비자의 기술적 진입 장벽을 없애는 것을 목표로 합니다. 이 회사는 보도자료를 통해 개발자가 "처음부터 소비자 대상 웹3 제품을 구축, 배포 및 확장"할 수 있는 최초의 플랫폼이자 USDC(완전히 예약된 디지털 달러)를 기본 거래 통화로 사용하는 최초의 블록체인이라고 설명했습니다.
곰블:
곰블은 캐주얼 게임을 전문으로 하는 성숙한 게임 스튜디오인 111%(111%)의 암호화폐 부문입니다. 곰블의 사명은 전 세계 20억 명의 캐주얼 게이머를 웹 3.0 시장으로 끌어들이는 것입니다. 곰블의 목표는 경쟁 기반 토큰 노믹스에 의해 구동되는 흥미로운 상승 잠재력과 역동성을 갖춘 접근 가능한 GX를 제공하는 것입니다.
라이인메이커
웹3.0 AI 회사인 Raiinmaker는 점프 캐피털과 사이퍼 캐피털이 주도하는 750만 달러의 시드 라운드 투자를 완료했습니다. 라이인메이커는 스포츠, 게임, 엔터테인먼트 프로젝트를 지원하기 위해 탈중앙화된 AI 도구와 웹3.0 인프라를 구축하고 있습니다. 사용자는 iOS 또는 Android 휴대폰을 통해 AI를 훈련시키고 AI 모델에 미치는 영향에 비례하여 보상을 받을 수 있습니다. 라이인메이커는 2024년 4월에 메인넷을 출시할 계획이며, 그 직후 네이티브 토큰인 코인이 출시될 예정이라고 합니다.

2, 산업 데이터

ENA와 USDe로 유입되는 스마트 머니

지난주에는 LRT 트랙의 프로젝트들이 계속해서 스마트머니의 보유량을 늘린 것 외에도, 신규 프로젝트의 보유량이 증가한 것은 주로 ENA와 USDe였습니다. 특히 ENA는 상장 후 7일간 최대 119.5%의 상승률을 보이며 시가총액 16억 3,000만 달러, 완전 희석가치(FDV) 175억 1,200만 달러를 기록했습니다.

ENA는 벤처 캐피털리스트(VC)와 유명 키 오피니언 리더(KOL)가 상당량의 지분을 보유하고 있으며, 상당한 가격 상승에도 불구하고 이들 VC는 보유 지분을 매각하지 않았다는 점을 알 수 있습니다. ENA 가격 상승의 주요 원동력은 탈중앙화 스테이블코인, 전자 달러라는 개념과 아서 헤이즈의 지지로 뒷받침되는 '스테이블코인 파괴자'라는 내러티브입니다.

에테나가 만든 USDe를 통해 이더리움은 stETH에 대한 델타 중립 포지션을 통해 글로벌 인터넷 채권으로 전환할 수 있으며, 암호화폐 분야에서 최초로 완전히 지원되고 확장 가능하며 검열에 저항하는 온체인 형태의 화폐가 될 수 있습니다.
USDe의 추가를 통해 이더리움의 시장 잠재력을 예상할 수 있지만, 이 개념은 비교적 새로운 것이므로 투자자는 시장에 진입할 때 신중을 기해야 합니다.

중앙 집중식 거래소(CEX)와 탈중앙화 거래소(DEX)의 거래량이 동시에 사상 최고치를 기록했습니다.

더 블록의 최신 데이터에 따르면 3월 중앙 집중식 거래소(CEX)의 총 현물 거래량은 2조 4,800억 달러로, 2021년 11월(2조 5,600억 달러) 수준에 근접했습니다. 그중 바이낸스의 현물 거래량은 10조 달러를 돌파하며 1조 1,300억 달러에 달했고, 시장 점유율은 45.56%로 전월 대비 123% 증가했습니다.

CCData에 따르면 3월 중앙 집중식 거래소(CEX)의 파생상품 거래량도 86.5% 증가하여 61조 8천억 달러에 달하며 또다시 사상 최고치를 기록했습니다. 그러나 현물 시장이 여전히 활성화되면서 파생상품 거래량 비중은 67.8%로 감소하여 2022년 12월 이후 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

또한, 탈중앙화 거래소(DEX)의 최신 데이터에 따르면 3월 총 탈중앙화 거래소 거래량은 2,679.38억 달러로 2월(1,180.63억 달러)에 비해 126% 증가하며 사상 최고치를 기록했습니다.

밈코인의 수익률이 1313%라는 놀라운 수치를 기록하면서 시장 추세가 지속될 것으로 보입니다.

코인게코 데이터에 따르면 밈코인은 1313%의 놀라운 수익률로 암호화폐 자산 수익률 순위에서 선두를 차지하며 1위 자리를 굳건히 지키고 있습니다. RWA가 286%의 수익률로 뒤를 이어 2위를 차지했으며, AI가 222%의 수익률로 3위를 차지했습니다. 4~8위는 각각 디파이, 디핀, 레이어1, 블록체인 게임, 레이어2가 차지했습니다.

더블록의 데이터에 따르면 최근 밈 시장의 급등으로 인해 밈코인의 시가총액은 654억 달러 이상으로 2024년 이후 총 시장 가치가 두 배로 증가했습니다. 밈코인에 대한 관심이 높아지고 더 많은 개발자와 사용자가 생태계에 참여함에 따라 밈코인 시장은 당분간 지속될 것으로 예상됩니다.

솔라나와 베이스에 이어 최근 바이낸스와 팬텀도 밈 시장이 뜨거워지면서 경쟁에 합류했습니다:
- 4월 2일, 바이낸스 체인은 최대 100만 달러의 상금이 걸린 "밈 이노베이션 배틀" 이벤트를 시작한다고 발표했습니다.
- 또한, 팬텀 재단의 디렉터 안드레 크론제(Andre Cronje)는 X 플랫폼에서 팬텀에서 커뮤니티에 안전한 밈 코인을 출시, 지원, 육성하기 위한 프레임워크를 만들고 있다고 발표했습니다.

유동성 스테이킹 트랙의 총 가치 고정(TVL)은 90억 달러를 넘어섰으며, 렌조는 지난 7일 동안 20%의 증가를 경험했습니다.

디플라마 데이터에 따르면, 이더리움 유동성 스테이킹 프로토콜의 총 가치 고정(TVL)은 현재 91억 2,700만 달러입니다. TVL 기준 상위 3개 프로토콜은 다음과 같습니다:

ether.fi의 총 가치 고정(TVL)은 35억 4,200만 달러이며, 7일 동안 3.87% 증가했습니다.
렌조는 7일간 20.22% 상승한 26억 9,400만 달러의 총 가치 고정(TVL)을 기록했습니다.
퍼퍼 파이낸스의 총 가치 고정(TVL)은 12억 9,500만 달러로 7일간 4.1% 감소했습니다.

최근 며칠 동안 렌조의 총 가치 고정(TVL)이 급격히 증가한 것은 렌조가 제공하는 무제한 입금으로 인해 사용자에게 원활한 참여 경로를 제공했기 때문일 수 있습니다. 또한, 사용자는 아이겐레이어와 렌조 토큰의 형태로 여러 보상을 동시에 받을 수 있어 참여를 더욱 장려할 수 있습니다.

렌조 소개
렌조는 아이겐레이어에 기반한 리스테이킹 프로토콜로, 최종 사용자를 위한 복잡한 리스테이킹 과정을 추상화했습니다. 이해관계자는 운영자와 보상 전략을 적극적으로 선택하고 관리할 필요가 없습니다. ezETH는 렌조의 유동성 리 스테이킹 토큰으로, 자동으로 보상을 받고 유동성을 보장하며, 사용자는 리 스테이킹 보상을 유지하면서 디파이에 참여할 수 있습니다. 현재 렌조 프로젝트의 가치는 약 1억~2억 달러로 추정됩니다.

3, VC 홀딩스

참고: 위 데이터는 https://platform.arkhamintelligence.com/ 에서 가져온 것이며, 통계 시간은 2024년 4월 8일 20:00(UTC + 8)입니다.

4、이주의 포커스

4월 8일

아이겐레이어는 4월 8일에 메인넷 스마트 컨트랙트를 업그레이드했으며, 이 기간 동안 아이겐레이어 메인넷 앱이 최대 24시간 동안 일시적으로 중단될 수 있습니다;
비트코인 디파이 프로젝트 비트스마일리가 4월 8일에 공동 공개 테스트와 여러 에어드랍 보상 활동을 시작합니다;
런던증권거래소는 2024년 4월 8일부터 비트코인 및 이더리움 상장지수채권(ETN) 거래 신청 접수를 시작했습니다;
파리 블록체인 위크가 2024년 4월 8일부터 12일까지 개최됩니다.

4월 9일

홍콩 웹3 카니발에서 비트코인 테마 컨퍼런스 개최;
4월 9일부터 10일까지 홍콩 사이버포트에서 핵서밋 2024(Hack.Summit 2024) 개최;
나인 라이브 인터랙티브의 첫 번째 게임 "냥 히어로즈"가 3월 26일부터 4월 9일까지 얼리 액세스를 제공했습니다.

4월 10일

미국 3월 핵심 인플레이션 CPI 데이터.
BNB 체인이 "밈 이노베이션" 공모전을 시작했으며, 신청 기간은 2024년 4월 10일 오전 7시 59분에 종료됩니다.

4월 11일

미국 연방준비제도이사회가 3월 통화정책회의 의사록을 공개합니다;
유럽중앙은행이 금리 결정을 발표합니다;
탈중앙화 AI 데이터 네트워크 마사 네트워크가 메인넷을 출시하고 20:00에 MASA 토큰을 출시합니다;
1inch는 4월 11일 8시에 약 $117,500 상당의 214,100 토큰을 잠금 해제하며, 이는 유통 공급량의 0.02%를 차지합니다;
문빔은 4월 11일 8시에 약 135만 달러에 해당하는 3,040,000개의 토큰을 잠금 해제하며, 이는 유통 공급량의 0.36%를 차지합니다.

4월 12일

앱토스(APT)는 4월 12일 15시 59분에 약 3억 3,100만 달러 상당의 2,484만 개의 토큰을 잠금 해제하며, 이는 유통 공급량의 6.24%를 차지합니다.

4월 13일

4월 13일부터 14일까지 도쿄에서 팀즈 웹3/AI 서밋 2024가 개최됩니다;
영 프로토콜과 게이머붐이 '게임파이와 소셜파이의 미래'를 주제로 일본에서 오프라인 행사를 개최합니다;

5、결론

지난주에는 전통적인 금융 기관들이 블랙록의 ETF에 참여하면서 투자 및 자금 조달 활동이 크게 증가했으며, CEX와 DEX 플랫폼 모두에서 거래량이 사상 최고치를 기록했습니다. 밈코인의 놀라운 수익률과 업계의 모멘텀이 더해지면서 전체 암호화폐 시장은 점점 더 다양해지고 역동적으로 변하고 있습니다.

이번 주에는 반감기가 다가오고 BNB 체인과 팬텀의 영향력이 더해지면서 BTC와 밈코인이 계속해서 시장을 지배할 것으로 보입니다. 밈코인의 인기는 계속해서 치솟을 것으로 예상됩니다. BTC 채굴자와 장기 보유자의 이익 실현이 지연되어 시장에 불확실성을 더할 수 있습니다.

거시적인 측면에서 3월 미국 비농업 고용지표는 예상을 훨씬 뛰어넘어 작년 5월 이후 최대 증가폭을 기록했으며, 실업률은 예상보다 높은 3.8%로 떨어졌습니다. 또한 미국 10년 만기 국채 수익률이 작년 11월 말 이후 처음으로 4.4%를 기록하면서 연준의 첫 금리 인상이 2024년 9월까지 연기될 것이라는 시장의 예상이 반영된 것으로 보입니다. 암호화폐 시장의 강세 심리와 이러한 거시경제적 요인의 조합은 향후 3개월 동안 안정적이고 완만한 성장 추세를 이어갈 수 있습니다.

그러나 투자자들은 특히 규제 우려와 잠재적인 차익 실현에 대한 경계를 늦추지 말아야 하며, 이는 예상치 못한 시장 반전으로 이어질 수 있습니다.

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