LD 캐피탈 - "솔라나 르네상스: 혁신적인 프로젝트가 고성능 블록체인 성장을 이끄는 방법"
I. 소개
솔라나는 높은 효율성, 빠른 거래 속도, 낮은 수수료로 유명한 역사 증명(PoH)을 사용하는 레이어 1 블록체인입니다. 전직 퀄컴 임원인 아나톨리 야코벤코가 2017년에 설립했습니다. FTX가 붕괴된 후 솔라나 생태계는 $SOL 가격을 포함해 상당한 타격을 입었습니다. 이로 인해 지난 1년 동안 침체된 상태였습니다.
현재 솔라나 생태계는 몇 가지 주요 요인으로 인해 르네상스를 경험하고 있습니다:
1. 시장 회복: 아르테미스 데이터에 따르면 블록체인 시장의 스테이블코인 시가총액은 2023년 10월 1일 1,300억 달러에서 2023년 4분기 1,355억 달러로 증가했으며, 2024년 3월 26일에는 1,565억 달러에 달했습니다. 특히 솔라나의 스테이블코인 시가총액은 8억 8,390만 달러에서 975억 달러로 약 170,000% 증가했습니다.
2. 신규 프로젝트 및 잠재적 에어드랍: 2024년 1월, 솔라나에서 가장 큰 DEX인 주피터는 초기 사용자들을 대상으로 에어드랍을 발표했습니다. 아직 토큰을 발행하지 않은 드리프트 프로토콜, 백팩, 마진피, 매직 에덴과 같은 다른 프로젝트들도 에어드랍을 발표하며 솔라나에서 새로운 프로젝트와 교류하려는 사용자들의 관심을 높이고 있습니다.
3. 고성능과 밈 문화: 이더리움 가격이 상승하면서 이더리움의 상호작용 비용이 다른 레이어 1 및 레이어 2 체인보다 치솟았고, 일반 사용자들 사이에서 변화가 일어났습니다. 솔라나의 첫 번째 밈 토큰인 $BONK는 12월 중순까지 시가총액 15억 달러에 도달하며 솔라나 생태계 내에서 밈에 의한 부의 창출을 촉진했습니다.
II. 토큰 상황
총 $SOL 토큰 공급량은 5억 7,300만 개이며, 유통량은 4억 4,400만 개, 스테이킹된 토큰은 3억 6,000만 개입니다. 현재 시가총액은 8,720억 달러로 이전 강세장 최고치를 넘어섰습니다.
III. 생태계
솔라나 생태계는 빠르게 회복되고 있습니다. 현재 TVL은 499억 달러로 이전 강세장 최고치인 1,000억 달러 달성을 눈앞에 두고 있습니다. 일일 활성 사용자 수와 체인상의 신규 지갑 주소는 2022년 5월 이후 지속적으로 최고치를 경신하고 있습니다. 2024년 3월 현재 활성 주소는 3,743만 개이며, 신규 주소는 2,784만 개가 증가했습니다.
밈
중국어로 "模因"으로 알려진 밈은 "주로 모방을 통해 비유전적으로 전달될 수 있는 문화의 기본 단위"로 정의됩니다. 인터넷 사회에서 밈은 언어, 이미지, 동영상, 행동 등의 형태를 취하며 입소문을 낼 수 있는 문화적 요소로 간주됩니다. 밈은 복제를 위해 상속, 변형, 선택이라는 세 가지 특징을 가져야 합니다. 사용자는 자연스럽게 공감을 불러일으키는 정보를 선택하고 재생산합니다. 대중이 선호하지 않는 밈은 시간이 지나면서 사라지고, 이는 문화적 선택으로 이어집니다. 밈의 원동력은 무의식적인 감정이며, 폭발적인 영향력을 가지려면 수많은 발신자가 자신의 감정을 표현해야 합니다.
시가총액 기준 상위 100개 밈 토큰에는 $DOGE, $SHIB, $PEPE, $WIF, $FLOKI, $BONK가 포함됩니다. 이더리움을 제외하고 솔라나의 밈 토큰만이 시가총액 기준 상위 100위 안에 들었습니다. 블록체인 밈 문화에서 'DOGE'는 오리지널 단위입니다. $SHIB와 $FLOKI는 이더리움의 버전이고, $BONK와 $WIF는 솔라나의 버전입니다. 더 큰 커뮤니티를 가진 $WIF가 $BONK를 제치고 솔라나의 주요 밈 토큰이 되었습니다.
시가총액 데이터는 2024년 3월 24일 기준 코인게코에서 제공한 것입니다.
도그위햇 ($WIF)
도그위햇 밈은 처음에 포트나이트와 로켓 리그 플레이어들 사이에서 인기를 얻었습니다. 2019년 11월 6일, 포트나이트 프로 선수 Issa가 분홍색 니트 모자를 쓴 시바견 이미지를 자신의 트위터 프로필 사진으로 처음 사용했습니다. 트위터 사용자 @Vapurly는 "도그위햇"이라는 댓글을 달았고, 이후 "도그위햇에 동참하세요"라는 트윗을 남겼습니다. 이를 계기로 포트나이트 스트리머 브락시토, 로켓 리그 선수인 스푸다와 엔트사보 등 수많은 영향력 있는 인사들이 이 이미지를 소셜 미디어 아바타로 사용하게 되었습니다.
도그위핫의 이름에서 영감을 받은 도그위핫 토큰(WIF)은 2023년 11월에 출시되었습니다. 로빈후드는 2024년 3월 1일에 암호화폐 플랫폼에서 WIF를 지원한다고 발표했습니다. 다음 날, 비트멕스의 공동 창립자이자 CEO인 아서 헤이즈는 트위터를 통해 WIF에 대한 낙관적인 입장을 표명했습니다.
봉크($BONK)
2022년 12월 25일 솔라나 커뮤니티에 크리스마스 선물로 출시된 본크는 에어드랍을 통해 토큰의 50%를 배포했습니다. 이 프로젝트는 VC 토큰의 지배력에 도전하고 높은 인플레이션과 낮은 유통량의 토큰 경제를 비판하는 것을 목표로 합니다. $BONK 토큰은 솔라나 커뮤니티 내에서 널리 사용되고 있으며, 펜북이나 오르카와 같은 플랫폼에서 NFT 결제 옵션으로 사용됩니다. 이 토큰은 또한 솔팜과 본크스테이크에서 NFT를 스테이킹하는 데 인센티브를 제공합니다. 봉크는 솔라나 사가 암호화폐 휴대폰 소유자에게 토큰을 에어드롭하여 영향력을 확대했습니다.
북 오브 밈($BOME)
CC0 밈 라이브러리인 북 오브 밈은 솔스캔 네트워크에서 링크 가능한 NFT와 미니 GIF를 제공하는 탈중앙화 소셜 네트워크입니다. 페페 밈 아티스트 다크팜이 만들었습니다. 처음에 500 $SOL 모금을 목표로 했던 이 프로젝트는 결국 총 10,131 $SOL을 모금했습니다. 모금된 $SOL는 모두 LP 풀에 추가되어 초기 유동성을 확보하고 고래들이 쉽게 거래에 참여할 수 있게 되었습니다.
슬러프($SLERF)
3월 17일, Slerf는 X를 통해 5만 $SOL 이상의 자금을 성공적으로 모금했다고 발표했습니다. 자금의 절반은 프리세일에 사용되며 나머지는 유동성 풀에 투입될 예정입니다. 그러나 3월 18일, 프로젝트의 창립자인 @Slerfsol은 운영상의 실수로 인해 LP와 에어드랍된 토큰이 실수로 소멸되었으며, 채굴 권한이 영구적으로 제거되었다고 밝혔습니다. 이 사건으로 인해 슬레르프의 가격이 크게 상승했습니다.
마이로 ($MYRO)
솔라나의 공동 창립자인 라지 고칼의 애완견인 마이로의 이름을 딴 마이로 토큰 보유자는 티셔츠, 모자, 후드티 등 한정판 마이로 상품을 구매하는 데 사용할 수 있습니다. 이 프로젝트는 커뮤니티 결속력을 강화하기 위해 음성 채팅, 포럼, 대회 등 커뮤니티 이벤트를 정기적으로 개최합니다. 개발팀은 토큰에 0%의 거래세를 적용하여 사용자가 거래할 때 추가 비용을 부담하지 않도록 했습니다. 개발자는 계약의 소유권을 포기하는 것 외에도 LP 토큰을 소각하여 밈 토큰의 탈중앙화 특성을 더욱 강화합니다.
WEN
밈 토큰인 $WEN은 주피터 프로젝트의 LFG 런치패드 플랫폼에서 테스트 발행으로 출시되었습니다.
토큰 할당: 70%는 주피터 사용자, 오볼스 NFT 보유자, 블루칩 NFT 보유자, 제네시스 사가 NFT 보유자, 모의JUP 테스트 사용자 등에게 에어드랍, 20%는 DLMM의 유동성 구축, 10%는 재무부에 보유, WEN의 0.75%는 주피터 DAO에, 0.25%는 주피터 팀에 지급됩니다. 에어드랍 청구 기간이 종료된 후 청구되지 않은 WEN 토큰은 모두 소각됩니다.
DEX
주피터 ($JUP)
솔라나의 탈중앙화 거래소(DEX) 애그리게이터인 주피터는 2021년 9월에 출시되었습니다. 다양한 출처의 유동성을 모아 솔라나 사용자의 거래 경험을 개선하는 것을 목표로 합니다. 주피터는 현재 거래 집계, 지정가 주문, DCA(달러 비용 평균화)/예약 매수, 주피터 시작 등 네 가지 주요 기능을 제공합니다.
코인게코의 탈중앙화 거래소 거래량 순위에 따르면, 주피터의 24시간 거래량은 유니스왑에 이어 꾸준히 2위를 차지하고 있습니다. 심지어 최근 몇 차례 유니스왑을 뛰어넘은 적도 있습니다. 이러한 성공은 높은 거래량을 자랑하는 역동적인 솔라나 생태계뿐만 아니라 주피터의 강력한 유동성 덕분에 솔라나 사용자들이 선호하는 거래 플랫폼이 된 덕분입니다.
주피터 커뮤니티 회원과 사용자에게 솔라나 생태계의 새로운 프로젝트를 더 잘 알리기 위해 주피터는 주피터 스타트 서비스를 도입했습니다. 주요 기능 중 하나인 런치패드(LFG)가 이제 활성화되어 솔라나에서 런치패드가 내장된 유일한 활성 DEX가 되었습니다. LFG 런치패드는 3월 7일에 첫 번째 투표를 시작하여 지원 후보 프로젝트가 토큰을 발행할 수 있도록 했습니다. 1차 후보에는 제우스 네트워크, 샤키파이, 업록이 포함되었으며, 제우스 네트워크는 LFG 런치패드 출시를 확정지었습니다.
주피터 DAO의 투표 과정에서 $JUP 보유자는 토큰을 잠가 투표권을 획득하고 제안서 및 LFG 후보 프로젝트 투표에 적극적으로 참여하게 됩니다. 최소 지분은 필요하지 않습니다. 토큰을 잠그지 않은 경우 30일의 냉각 기간이 적용되며, 이 기간 동안에도 투표는 가능하지만 투표권은 점차 줄어들게 됩니다.
주피터는 1억 $JUP와 런치패드 수수료의 75%를 스테이커에게 분배할 계획입니다. 주피터 DAO의 과거 데이터에 따르면, 첫 번째 투표 라운드(3월~6월)에서 약 22,000개의 지갑 주소가 약 2억 4천만 개의 토큰을 스테이킹했습니다. 이번에는 7억 5천만 $WEN 토큰을 포함한 5억 5천만 토큰과 기타 런치패드 수수료가 할당되며, 다음 분기에는 5천만 토큰이 추가로 할당될 예정입니다. 이는 첫 번째 라운드(90일)에서 J$UP의 스테이킹 수익률이 최소 84%(0.5/2.4/90*100%*365)에 달할 수 있음을 의미합니다.
또한, 주피터는 파생상품 DEX와 LSD 스테이블코인을 포함한 인프라 프로젝트를 인큐베이팅하기 위한 독립 부서인 주피터 랩스를 설립했습니다. 이들의 파생상품인 퍼프스는 GMX V1 프로토콜과 유사하며, $SOL/$ETH/$WBTC 거래 쌍으로 베타 버전이 출시되어 있습니다. 24시간 거래량이 2억 달러에 달하는 $SOL 쌍은 주피터의 성공적인 사용자 및 자금 유치를 보여줍니다. 아직 출시되지 않은 스테이블코인 프로토콜인 XYZ를 통해 사용자는 SOL을 담보로 USD 스테이블코인을 발행할 수 있습니다.
솔라나 거래량의 대부분을 처리하는 주피터는 주피터 스타트와 주피터 랩을 통해 사용자 트래픽과 프로젝트 리소스를 활용하여 자체 성장과 솔라나 생태계를 강화할 수 있습니다.
팀과 투자:
팀의 핵심 멤버는 2021년 5월에 주피터를 설립한 Meow와 Ben Chow입니다. 이들은 솔라나의 유동성 플랫폼인 메테오라의 일원이기도 합니다. 현재까지 주피터는 펀드레이징 정보를 공개하지 않았습니다.
토큰 상황:
이 프로젝트는 2024년 1월 31일에 공식적으로 토큰을 출시했으며, 총 100억 개의 토큰을 공급할 예정입니다. 이 토큰의 40%는 네 번의 에어드랍을 통해 커뮤니티에 배포될 예정입니다. 첫 번째 에어드랍에서는 이미 토큰의 10%가 배포되었으며, 사용자 채택을 장려하기 위해 추가 인센티브를 제공할 예정입니다.
시가총액이 16억 5,000만 달러에 달하는 이 토큰은 바이낸스, 게이트 등 주요 거래소에 상장되어 있습니다. JUP 토큰의 유통량은 13억 5천만 개이며, 1차 투표에서 2억 4천만 개의 토큰이 스테이킹되었습니다. 이는 유동성의 18%가 동결된 것에 해당합니다. 시장에서 토큰이 제한적으로 유통되고 높은 수익률의 나선형 효과는 잠재적으로 $JUP의 가격을 상승시킬 수 있습니다.
레이듐($RAY)
솔라나 최초의 자동화된 시장 메이커이자 유동성 공급자인 레이디움은 세럼 오더북과 통합하여 차별화합니다. 레이디움의 풀이 세럼 호가창에 기여하여 상호 주문 거래가 가능하므로 거래 유연성과 유동성이 향상됩니다.
레이디움은 자체 런치패드도 운영합니다. 인기 게임 프로젝트인 스타 아틀라스는 이 플랫폼에서 IEO를 진행했습니다. 레이디움은 레이 풀과 커뮤니티 풀의 두 가지 할당 풀을 제공합니다. 커뮤니티 풀에서는 소셜 미디어 작업을 수행하여 IEO 발행에 참여할 수 있습니다. 반대로 레이 풀은 스테이킹된 레이 토큰의 양에 따라 IEO 참가 티켓을 부여합니다.
그러나 이 프로젝트는 2022년 12월에 보안 침해가 발생하여 약 440만 달러의 손실을 입었습니다. 프로젝트 재무부는 나중에 투자자들에게 보상을 제공했습니다. 솔라나 생태계의 쇠퇴와 해킹의 부정적인 영향으로 인해 레이디움은 한때 시가총액이 오르카에 추월당하는 등 개발이 더딘 시기에 접어들었습니다.
팀과 투자:
암호화폐 퀀트 거래와 시장 조성 분야에서 다년간의 경험을 쌓은 레이디움 팀은 FTX 팀에 의해 솔라나 생태계에 소개되었습니다. 레이디움의 자금 조달 금액은 공개되지 않았습니다.
토큰 상황:
레이 토큰의 총 공급량은 5억 5,500만 개이며, 2021년 2월 21일에 출시되었습니다. 현재 시가총액은 5억 달러이며, 완전 희석 평가액(FDV)은 10억 7천만 달러입니다. 토큰의 유통량은 46.7%입니다. RAY 토큰의 경제 모델에서 토큰의 22%는 팀과 어드바이저에게 할당됩니다. 토큰의 이 부분은 최소 3년의 락업 기간을 가지고 있으며, 이는 팀의 토큰이 2024년에 잠금 해제될 수 있음을 의미합니다.
노사나 ($NOS) - Depin
소개:
노사나는 개인이 컴퓨팅 파워를 대여할 수 있는 분산형 GPU 네트워크입니다. 전 세계 유휴 GPU의 미개발 잠재력을 활용하여 온디맨드 GPU 컴퓨팅 리소스를 제공합니다. 이 솔루션은 시장의 GPU 부족 문제를 해결하고 특히 메타버스 프로젝트에 참여하는 AI 사용자의 컴퓨팅 요구를 충족합니다.
노사나의 목표는 AI와 블록체인 기술을 통합하여 AI 추론에서 GPU 유닛에 대한 증가하는 수요를 충족하는 것입니다.
AI 분야의 급속한 확장에 따라 노사나는 빠르게 AI 추론으로 방향을 전환하여 토큰 가격의 긍정적인 성과로 이어졌습니다.
노사나의 브라우저 데이터에 따르면, 2023년 12월 중순부터 2024년 3월까지 AI 추론 서비스에 대한 수요가 크게 증가했습니다.
토큰 상황:
$NOS 토큰의 총 공급량은 1억 개입니다. 현재 시가총액은 4억 1,000만 달러이며, 유통되는 토큰의 83%가 노사나 익스플로러 토큰입니다. 게이트와 MEXC를 포함한 주요 거래소에 상장되어 있습니다. 대부분의 유동성은 레이디움에 집중되어 있습니다.
NOS는 노사나 생태계의 기본 토큰입니다. 노사나에서 서비스 요금을 지불하고 컴퓨팅 리소스를 구매하는 데 사용되며, 플랫폼에서 AI 추론 작업을 배포하는 데 필요합니다. 또한 노사나는 사용자가 보상을 받을 수 있는 토큰 스테이킹을 제공합니다. 노사나 네트워크 내에서 발생하는 수수료 중 2%는 NOS 스테이커에게 보상으로 할당됩니다. 이 메커니즘을 통해 NOS 토큰은 노사나 생태계 내에서 가치를 포착하고 유지할 수 있습니다.
헬륨 ($HNT)
소개:
헬륨은 채굴자가 핫스팟을 통해 무선 네트워크 커버리지를 제공하도록 인센티브를 제공하여 IoT 기기의 저전력, 넓은 범위 액세스를 촉진합니다. 기존 작업 증명 채굴의 최적화된 지리적 위치 기반 버전인 헬륨의 고유한 지분 증명(PoC) 메커니즘은 에너지 소비를 낮추고 접근성을 높입니다.
2023년 4월 20일, 헬륨 네트워크는 강력한 생태계와 매력적인 스토리의 혜택을 모두 누리며 솔라나 네트워크로의 마이그레이션을 완료했습니다. 현재 커뮤니티는 약 990,000개의 활성 핫스팟과 400,000개의 활성 핫스팟을 보유하고 있습니다.
2024 DePIN 글로벌 하드웨어 컨퍼런스는 4월 8일 홍콩 사이버포트에서 개최될 예정이며, 헬륨 재단의 CEO인 아베이 쿠마르가 참석을 확정했습니다.
팀 및 투자:
2013년에 설립된 헬륨 프로젝트는 미국 샌프란시스코에 본사를 두고 있습니다. 2014년부터 헬륨은 최소 네 차례의 자금 조달을 완료했습니다. 2022년에는 12억 달러의 가치로 2억 달러의 시리즈 D 펀딩을 유치했습니다. 여러 라운드에 걸친 자금 조달 노력은 인상적이었습니다. 참여 투자자로는 A16Z, 멀티코인, 구글 벤처스 등이 있습니다.
토큰 상황:
HNT 토큰의 총 공급량은 2억 2300만 개이며, 유통량은 1억 6300만 개, 시가총액은 9억 8000만 달러입니다. HNT는 헬륨 생태계 내 주요 경제 자산입니다. 네트워크 데이터 전송 수수료를 지불하는 유일한 방법은 HNT 토큰을 소각하는 것입니다.
헬륨 모바일($MOBILE)
소개:
헬륨 모바일은 대형 기지국을 소규모 분산형 핫스팟으로 대체하여 탈중앙화된 5G 네트워크를 구축하는 것을 목표로 합니다. 핫스팟 시설을 공유하는 개인은 토큰 보상으로 인센티브를 받아 비용 효율적이고 광범위한 네트워크를 구축할 수 있습니다. 헬륨 서브DAO의 거버넌스 토큰으로 사용되는 $MOBILE은 헬륨 네트워크 확장을 위해 커뮤니티 제안인 HIP53을 통해 도입되었습니다. 이 토큰은 데이터 전송 및 커버리지 증명을 기반으로 5G-CBRS 및 WiFi 핫스팟에서 채굴됩니다. 토큰 보상은 부정하게 디바이스가 유휴 상태가 되는 것을 방지하기 위해 사용량에 따라 지급됩니다. 이 네트워크는 초기 단계에 있으며 디바이스 참여가 제한되어 있습니다.
토큰 개요:
$MOBILE 토큰의 최대 공급량은 2,300억 개입니다. 토큰 채굴은 2022년 8월에 시작되었으며, 2년마다 반감기 이벤트가 예정되어 있습니다. 핫스팟 제공자와 서비스 제공자 모두 네트워크에 참여하려면 $MOBILE를 스테이킹해야 합니다. 현재 토큰의 유통량은 8560억 개로 37%의 유통률을 보이고 있습니다. 토큰은 코인베이스에 상장되어 있습니다.
섀도우 토큰($SHDW)
소개:
제네시스고에서 개발한 섀도우는 탈중앙화된 운영자 네트워크가 지원하는 고성능 클라우드 플랫폼입니다. 웹3 개발자를 위해 특별히 설계되었습니다. 이 플랫폼의 일부인 Shadow Drive는 탈중앙화된 고성능 확장형 오브젝트 스토리지 시스템입니다. Shadow의 Solana RPC는 독립적인 운영자 네트워크에 구축되어 있으며, 컴퓨팅 비용을 에코시스템 운영자에게 직접 보상함으로써 백엔드 API를 분산시킵니다.
기존에는 솔라나를 저장하기 위해 Arweave나 Filecoin과 같은 타사 솔루션이 필요했는데, 이는 호환되지 않고 트랜잭션을 위해 별도의 토큰이 필요했습니다. 반면, 솔라나의 기본 스토리지 시스템인 ShadowDrive는 증가하는 스토리지 요구 사항을 충족합니다.
섀도우드라이브의 저렴한 스토리지 비용은 솔라나의 저렴한 가스 가격과 효율적인 스토리지 작업 관리에서 비롯됩니다. 데이터 분산 및 합의 엔진인 D.A.G.G.E.R.은 데이터 액세스 속도와 파일 처리 속도를 향상시킵니다. 2024년 1월 17일에 ShadowDrive V2와 D.A.G.G.E.R 테스트넷의 출시가 발표되었으며, 600,000 SHDW 토큰이 보상으로 할당되었습니다. 2024년에는 이를 메인넷에 배포하고 하반기에 마케팅에 집중할 계획입니다.
토큰 현황:
SHDW 토큰의 총 공급량은 1억 6,900만 개이며, 현재 96%가 유통되고 있습니다. 시가총액은 2억 2천만 달러이며, 완전 희석 가치(FDV)는 2억 3천만 달러입니다. 현재 SHDW는 주류 중앙화 거래소에 상장되어 있지 않으며, 주로 레이디움에서 유동성을 찾을 수 있습니다.
솔챗($CHAT) 토큰 개요:
소개:
솔챗은 솔라나를 기반으로 구축된 커뮤니케이션 프로토콜입니다. 이를 통해 사용자는 음성 통화, 메시지 전송 등을 할 수 있습니다. 모든 그룹 채팅 데이터는 온체인으로 모든 사용자 상호 작용에 대한 암호화를 통해 프라이버시를 제공합니다. 현재 버전은 곧 사용료를 낮추고, 그룹 채팅을 지원하며, NFT 아바타와 같은 새로운 기능을 도입하는 v2 버전이 출시될 예정입니다. V1 버전의 지갑에 페이스타임 기능이 성공적으로 구현되면서 $CHAT의 가격도 상승했습니다.
토큰 할당:
총 공급량: 1,000만 CHAT 토큰
○ 사전 판매를 위해 50% 할당
유동성 풀(LP)에 10% 지정
○ 10%는 팀에 분배
마케팅을 위해 10% 할당
○ 10%는 중앙화된 거래소 상장을 위해 예약
현재 시장 현황
● 시가총액: 9,060만 달러
솔챗은 사용자가 자신의 $CHAT 토큰을 스테이킹 풀에 스테이킹할 수 있는 스테이킹 메커니즘을 도입했습니다. 스테이커는 전체 풀 수익 분배의 80%를 받을 수 있습니다.
솔카드($SOLC) 토큰 개요:
소개:
솔카드는 KYC 인증 없이 $SOL 입금을 허용하는 암호화된 가상 카드입니다. 온라인 쇼핑을 간소화합니다. 솔카드는 각 사용자 입금에 대해 5%의 수수료를 부과하며, 이렇게 징수한 수수료의 50%를 토큰 보유자에게 돌려줄 계획입니다. 토큰의 가격은 솔카드와 위챗의 통합으로 인해 상승했습니다.
토큰 할당:
● 총 공급량: 1억 SOLC 토큰
○ 공정한 분배/판매를 위한 80%
○ 마케팅용 10%
○ 재무 및 운영을 위해 10% 보유
현재 시장 현황
● 시가총액: 1,600만 달러
유동성 스테이킹 프로토콜:
이더리움이 지분 증명 방식으로 전환되고 이자 자산이 되면서 개인이 직접 스테이킹을 하는 문턱이 크게 높아졌습니다. 거래소에서 제공하는 스테이킹 서비스는 편리함을 제공하지만, 중앙 집중식으로 인해 감시의 대상이 됩니다. 반면 유동성 스테이킹 플랫폼은 탈중앙 금융 프로토콜에서 사용할 수 있는 스테이킹 증명 토큰을 발행하여 자본 활용률을 높입니다. 이로 인해 시장에서 인기가 높아졌습니다. 인플레이션 메커니즘이 포함된 솔라나의 토큰 경제 모델은 SOL 보유자가 토큰을 스테이킹하도록 장려합니다.
2023년 10월 30일 현재 SOL 스테이킹은 3억 9,800만 개의 토큰으로 사상 최고치를 기록했습니다. SOL 가격의 상승으로 인해 일부 토큰은 스테이킹이 해제되었습니다. 현재 3억 8,000만 SOL이 솔라나에 스테이킹되어 있으며, 노드 스테이킹을 통해 3억 5,700만 SOL을 직접 스테이킹하고 유동성 스테이킹 프로토콜을 통해 2,300만 SOL을 스테이킹하고 있습니다. 생태계에서 가장 큰 세 가지 유동성 스테이킹 프로토콜은 마리네이드 파이낸스, 지토 네트워크, 블레이즈스테이크입니다.
지토 네트워크
소개:
지토 네트워크는 지토 랩에서 출시한 유동성 스테이킹 프로토콜입니다. 지토는 예금자에게 스테이킹 보상을 제공하는 것 외에도 솔라나 네트워크 내에서 MEV(최대 추출 가능한 가치) 수익을 포착합니다. 지토의 제품군에는 다음이 포함됩니다: 지토 솔라나 클라이언트, 지토 번들, 블록체인 빌더인 지토 블록 엔진, MEV 분배 시스템 등이 있습니다. MEV 수익의 일부를 지소솔에 배분하는 MEV 사업 덕분에 지토를 통해 스테이킹하는 사용자는 일반적으로 더 높은 수익률을 경험합니다. 프로토콜의 TVL(총 가치 고정)은 2023년 11월 이전에 급성장했고, 에어드랍 스냅샷 이후에는 스테이크 금액이 감소했으며, 1월 이후에는 점진적으로 증가했습니다. Dune의 데이터에 따르면 지토는 현재 솔라나 생태계 내에서 가장 큰 유동성 스테이킹 프로토콜이며, 916만 SOL을 스테이킹했습니다.
투자 기관:
시드 라운드에서 220만 달러의 자금을 확보했습니다.
멀티코인 캐피털과 프레임워크 벤처스가 주도한 시리즈 A 파이낸싱으로 1,000만 달러를 조달했습니다. 솔라나 벤처스와 솔라나 랩의 공동 설립자인 아나톨리 야코벤코도 참여했습니다.
토큰 세부 정보
지토의 기본 토큰은 JTO이며, 현재 유통 시가총액은 3억 3,100만 달러입니다. 2023년 12월 7일에 공식 출시되었습니다. 총 공급량은 10억 개의 토큰이며, 현재 유통량은 11.7%입니다. 주요 거래소는 바이낸스입니다. 토큰 공급량 내
34.3%는 커뮤니티 성장을 위해 할당됩니다.
24.5%는 핵심 기여자에게 분배됩니다.
25%는 생태계 개발을 위해 예약되어 있습니다.
16.2%는 투자자에게 할당됩니다.
커뮤니티 성장을 위해 지정된 토큰 중 1억 개는 에어드랍을 위해 할당되고, 8천만 개는 JitoSOL 보유자에게 배포되며, 1천 5백만 개는 Jito 클라이언트를 실행하는 검증자에게, 5백만 개는 Jito의 MEV 검색자에게 할당됩니다.
마리네이드
소개:
2021년 8월에 출시된 마리네이드는 솔라나에서 가장 초기에 출시된 유동성 스테이킹 프로토콜 중 하나입니다. 사용자는 마리네이드에서 $SOL를 스테이킹하여 mSOL을 받을 수 있습니다. mSOL의 잠금 해제 기간은 일반적으로 3일 동안 지속되며, 이는 솔라나 네트워크의 스테이킹 에포크 시간과 일치합니다. 또한 마리네이드에서는 네이티브 스테이킹 서비스를 제공하여 사용자가 스마트 콘트랙트를 사용하지 않고도 스테이킹 보상을 받을 수 있습니다(따라서 LST가 필요하지 않음). 현재 마리네이드에는 623만 $SOL가 스테이킹되어 있습니다.
솔라나 체인에서 가장 초기의 스테이킹 프로토콜 중 하나인 마리네이드의 역사상 최고 스테이킹 $SOL는 약 900만 토큰이었습니다. 그 이후에는 리도나 지토와 같은 플랫폼과의 경쟁에 직면하여 비즈니스에 영향을 미쳤습니다. 마리네이드의 운영은 시간이 지남에 따라 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다. 마케팅 능력은 평균적인 것으로 간주되어 시장의 관심은 상대적으로 낮습니다.
토큰 세부 정보:
총 토큰 공급량은 10억 개이며, 유통 시가총액은 7,800만 달러입니다. 토큰은 코인베이스에 상장되어 있습니다. 토큰 유통량 내
유동성 채굴을 위해 35%(3억 5천만 토큰)가 할당됩니다.
약 0.17%(170만 토큰)가 매주 mSOL 보유자에게 보상으로 분배됩니다.
블레이즈스테이크
소개:
2022년 5월에 출시된 블레이즈스테이크는 플랫폼에서 표준 위임 풀에 참여하거나 $SOL 스테이킹을 위한 검증자를 선택하는 두 가지 스테이킹 옵션을 제공합니다. 어떤 선택을 하든 스테이커는 유동성 스테이킹 보상의 증거로 bSOL을 받게 됩니다. 2023년 11월, 플랫폼의 네트워크 스테이킹 규모는 60만 $SOL에서 239만 $SOL로 400% 성장하며 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 플랫폼과 관련된 잠재적인 에어드랍 활동을 나타낼 수 있습니다.
토큰 정보:
총 토큰 공급량은 100억 개이며, 현재 시가총액은 1, 900만 달러이며, 토큰 분배 또는 기타 토큰 관련 정보에 관한 추가 세부 정보는 제공되지 않았습니다.
파이스 네트워크 ($PYTH)
소개:
두로 랩스가 개발한 파이스 네트워크는 가격 오라클 솔루션을 제공합니다. 주요 서비스에는 가격 피드, 벤치마크(온체인 및 오프체인 기록 데이터를 모두 제공하는), 엔트로피(난수) 서비스가 있습니다. 파이스 네트워크는 기존 "풀" 모델의 문제를 해결하기 위해 "푸시" 모델을 사용하여 지연 시간을 줄이고 확장성을 개선하며 네트워크 비용을 낮춥니다. 이 네트워크는 퍼스트 파티 데이터 그리드에서 데이터를 수집하여 솔라나와 파이스넷에 게시하여 트레이더, 시장 조성자, 탈중앙 금융 프로토콜의 데이터를 지원합니다.
2024년 2월, 파이스의 거래량은 솔라나 네트워크의 거의 20%를 차지했으며, 3월 솔라나 밈 토큰의 거래가 급증하는 와중에도 10%에 가까운 비중을 유지했습니다. 광범위한 파트너십 덕분에 많은 프로토콜에서 PYTH 스테이커를 위한 에어드랍을 발표했습니다.
투자 기관:
2023년 12월, 파이스는 캐슬 아일랜드 벤처스, 멀티코인 캐피탈, 윈터뮤트 벤처스, 보더리스 캐피탈, CMT 디지털, 보디 벤처스, 디스트리뷰티드 글로벌, 델파이 디지털 등이 참여한 전략적 파이낸싱을 완료했다고 발표했습니다. 자금 조달 금액은 공개되지 않았습니다.
토큰 정보:
최대 토큰 공급량은 1백만 개이며, 현재 유통량은 15%입니다. 다음 토큰 잠금 해제는 5월 20일로 예정되어 있으며, 이 경우 유통량은 36.2%로 증가합니다. PYTH 토큰을 스테이킹하면 프로토콜 거버넌스 투표에 참여할 수 있습니다. 현재 스테이킹된 토큰은 1억 2,700만 개로 유통량의 8.4%를 차지합니다.
병렬 EVM
네온(NEON)
소개:
네온은 솔라나에서 작동하는 이더리움 가상 머신입니다. 이를 통해 개발자는 이더리움 도구를 사용하여 솔라나에서 dApp을 구축하고 배포할 수 있습니다. 이 기술은 네온 랩스에서 개발했습니다.
네온은 EVM과 유사한 실행 환경을 구축했습니다. 이 과정에는 인센티브를 받는 네온 EVM 운영자를 솔라나에 도입하여 이더리움 dApp 사용자를 대표하고 거래를 촉진하는 것이 포함됩니다. 이러한 운영자는 이더리움과 마찬가지로 Neon EVM dApp을 사용할 때 트랜잭션을 수신하여 솔라나 트랜잭션으로 패키징하고 솔라나 블록체인에서 트랜잭션을 실행합니다.
Neon EVM은 솔리디티와 바이퍼를 기반으로 하는 디앱이 솔라나 네트워크의 낮은 수수료, 빠른 거래 속도, 병렬 거래 실행 기능을 활용할 수 있게 해줍니다.
팀과 투자:
네온의 CEO인 마리나 구예바는 유럽 비즈니스 스쿨을 졸업했습니다. CTO인 안드레이는 컴퓨터 과학 및 제어 시스템 분야에서 경력을 쌓았습니다. 두 사람 모두 블록체인 기술 분야에서 상당한 경험을 가지고 있습니다.
2021년 11월 9일, 네온은 점프 캐피털이 주도한 펀딩 라운드에서 4천만 달러를 모금했습니다. 다른 참여자로는 Three Arrows Capital, Solana Capital, IDEO CoLab Ventures 등이 있었습니다. 11월 11일에는 독일의 블록체인 인큐베이터인 어드밴스드 블록체인 AG가 자회사를 통해 네온 랩스에 투자한다고 발표했습니다.
토큰 정보:
$NEON 토큰의 총 공급량은 10억 개이며, 현재 유통량은 5.77%입니다. 유통 시가총액은 1억 달러이며, 완전 희석 가치(FDV)는 17억 4천만 달러입니다. $NEON 토큰은 2023년 7월 17일에 출시되었습니다. 현재 유통되는 토큰은 주로 공모 과정에서 발행된 5%에서 나옵니다. 시드 라운드 투자자, 초기 기여자, 팀 및 기타 관계자가 보유한 토큰은 1년의 락업 기간을 거친 후 내년에 선형적으로 잠금 해제됩니다. 잠금 해제 기간은 2024년 7월 17일로 설정되어 있습니다.
네온의 주요 유동성 공급처는 게이트아이오와 오르카입니다. 3월 27일, 코인베이스는 로드맵에 두 개의 토큰인 $SHDW와 $NEON을 상장한다고 발표했습니다.
LD 캐피탈 - 2016년에 설립된 LD 캐피탈은 가장 초기에 설립된 글로벌 블록체인 투자 기관 중 하나입니다. 250개가 넘는 투자 포트폴리오를 보유하고 있으며 인프라, 인공지능, 탈중앙 금융, 게임파이, 이더리움/솔 생태계에서 파괴적 혁신에 집중하고 있습니다. LD Capital은 프로젝트의 리드 투자자가 되기 위해 적극적으로 노력하며 직접 투자, AI 생태계 펀드, 분산 펀드 등 모든 투자 분야를 아우르는 풀 스택 서비스를 제공합니다.
사이클 트레이딩 - 사이클 트레이딩은 유동성 공급, 플랫폼 네트워크 액세스, 전략적 마케팅, 비즈니스 전략 가이드를 포함한 모든 측면에서 프로젝트 성장을 가속화하는 선도적인 유동성 공급업체입니다. 바이낸스, 점프, CITIC 등 주요 기관에서 경력을 쌓은 30여명의 고도로 숙련된 엔지니어와 경제 자문가로 구성된 팀은 거시경제, 산업 동향, 프로젝트 설계 원칙에 대한 전문 지식을 활용하여 유망한 벤처를 발굴합니다. 또한 생태계를 더욱 강화하기 위해 유망한 '다크호스' 프로젝트에 투자하고 육성하는 암호화폐 헤지펀드인 트렌드 리서치를 설립했습니다.
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