암호화폐 투자에서 상당한 수익을 원하는 벤처 캐피털리스트에게 이더리움의 소프트웨어와 호환되는 레이어 1 블록체인은 꽤 인기 있는 투자처입니다.
이번 주에는 이더리움 가상머신(EVM)과 호환되는 두 개의 레이어 1 블록체인이 상당한 자금을 확보했습니다. 병렬 EVM을 개발 중인 모나드는 패러다임이 주도한 라운드에서 2억 2,500만 달러를 모금했습니다.
한편, 코스모스의 소프트웨어 개발 키트(SDK)로 구축된 EVM 호환 레이어 1인 베라체인은 브레반 하워드 디지털의 아부다비 지사와 프레임워크 벤처스가 공동 주도한 1억 달러 규모의 시리즈 B 펀딩 라운드를 마감했습니다.
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모나드의 이번 투자 유치는 11월에 크로스체인 메시징 프로토콜인 웜홀이 2억 2,500만 달러를 확보한 이후 가장 큰 규모의 암호화폐 벤처 라운드였습니다. 모나드의 기업 가치는 공개되지 않았지만, 웜홀은 가을에 같은 금액을 모금했을 때 25억 달러의 가치를 평가 받았습니다.
모나드는 훨씬 더 뛰어난 성능의 EVM을 제공하겠다는 약속을 통해 막대한 자금 모금을 정당화했습니다. 참고로 모나드는 테스트에서 초당 10,000건의 트랜잭션을 처리한 반면, 이더리움은 보통 15TPS를 기록했습니다.
그러나 병렬 EVM은 아직 메인넷에 적용되지 않았으며, 솔라나가 이번 주에 경험했듯이 블록체인이 현실 세계에서 직면하는 장애물은 예측할 수 없는 것일 수 있습니다.
아직 메인넷을 출시하지 않은 베라체인도 '유동성 증명(PoL)' 합의 메커니즘을 도입할 예정입니다. 이 모델은 유동성과 중앙 집중화에 대한 한계를 해결함으로써 이더리움의 지분 증명(PoS)을 개선하는 것을 목표로 합니다.
사용자가 토큰을 검증자에게 위임하여 토큰을 지분으로 고정하는 지분 증명과 달리, 지분 증명은 사용자가 탈중앙화된 거래소 풀에 유동성을 기여하도록 인센티브를 제공합니다. 그런 다음 사용자의 기여는 거버넌스 토큰으로 보상되어 네트워크의 보안과 효율성을 모두 개선합니다.
베라체인의 지분 증명 모델은 거버넌스 토큰(BGT)과 트랜잭션 가스 토큰(BERA)을 분리하여 지분의 중앙 집중화를 방지합니다. 이를 통해 참여자 간에 보상과 영향력을 더 공정하게 분배할 수 있습니다.
특히, 지분 증명의 단점인 유동성 공급의 너무 많은 부분이 스테이킹될 수 있다는 사실은 최근 이더리움 재단이 염두에 두고 있는 문제입니다. 현재 이더 공급량의 약 4분의 1이 스테이킹된 상황에서 일부 EF 연구자들은 스테이킹을 억제하고 이더를 유동적으로 유지하는 방법을 제안하고 있습니다.
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물론, 암호화폐의 멤코인 단계가 계속되는 가운데 베라체인의 활발한 온라인 커뮤니티는 투자자들에게 좋은 소식입니다.
미니 Q&A: 드래곤플라이의 톰 슈미트
블록웍스는 암호화폐 벤처 펀드 드래곤플라이의 파트너인 톰 슈미트를 만나 최근 암호화폐 VC 활동의 상승세에 대해 이야기를 나눴습니다.
블록웍스와 슈미트와의 대담에서 발췌한 내용을 계속 읽어보세요.
블록웍스: 현재 암호화폐 벤처 업계는 어떻게 보고 계신가요?
슈미트: 암호화폐 벤처 업계가 이제 막 조금씩 따뜻해지기 시작했다고 생각합니다. 지난 2년은 정말 차갑기만 했습니다. 이번 투자 라운드는 경쟁이 치열하지 않고 매우 느리게 진행되었습니다. 심도 있는 실사를 하고, 팀과 시간을 쌓을 수 있는 시간이 많기 때문에 제 입장에서는 좋은 일입니다.
하지만 전반적으로는 2020년 가을을 연상시키는데, 기관들이 암호화폐에 더 많은 관심을 갖기 시작하면서 조금씩 더 많은 기관들이 라운드에 참여하기 시작하고 있다는 점에서 그렇습니다. 흥미로운 새로운 사용 사례와 자산 클래스에 대한 관심이 조금 더 높아지기 시작했습니다.
하지만 CNBC의 모든 뉴스가 암호화폐에 관한 것이기 때문에 여전히 좋은 기회와 거래가 있다고 생각하지만, 1년 전처럼 쉽게 선택할 수 있는 상황은 아니기 때문에 VC에게는 좋은 일입니다.
블록웍스: 2020년 가을의 비유에서 벗어나서, 지난 투자 주기에는 잘된 투자도 있었고 눈에 띄게 실패한 투자도 있었습니다. 이전 사이클에서 얻은 교훈은 무엇이며 4년 후에는 어떤 종류의 투자가 성과를 거둘 것이라고 생각하시나요?
슈미트: 제대로 된 벤처 펀드의 장점은 펀드 수명이 매우 길기 때문에 5년 후나 그 이후에 수익을 낼 수 있는 베팅을 할 수 있다는 것입니다. 물론 벤처 업계에도 대부분의 투자가 성공하지 못할 것이라는 것을 알면서도 투자하는 이상한 역학관계가 존재합니다. 0이 되거나 1배가 되거나 그런 식이죠. 그런 다음 전체 펀드에 대한 비용을 지불 할 한두 가지가 있습니다.
따라서 투자하는 곳과 손실을 보는 곳은 항상 존재합니다. 이것이 바로 비즈니스의 본질입니다. 지난 한 해 동안 얻은 교훈은 망하거나 당황하거나 소송에 휘말릴 수 있는 것에 투자하지 말라는 것이었습니다.
암호화폐에는 모든 것이 본질적으로 약간 주기적이라는 요소가 있습니다. 코인베이스의 수익도 비트코인 가격이 오르면 올라가고, 비트코인 가격이 내리면 내려갑니다. 경기 순환적일 수 있지만 반대로 시장이 실제로 상승할 때 수익을 얻지 못하고 볼록성이 없는 비즈니스가 있으며, 이러한 비즈니스는 기본적으로 감수하는 위험에 대한 보상을 받지 못하는 비즈니스이므로 피하고 싶습니다.
이 인터뷰는 간결하고 명확하게 편집되었습니다.
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