Tác giả: Bưởi, ChainCatcher
Biên tập viên: Marco, ChainCatcher
Vào tối ngày 13 tháng 6, Arkham đã đưa ra một văn bản cho biết vị thế vay mượn gần 9 chữ số của người sáng lập Curve Michael Egorov (CRV là 141 triệu USD) đã được thanh lý hoàn toàn và tổng số nợ xấu hơn 1 triệu USD đã phát sinh trên Curve. nền tảng lending Llamalend.
Để đối phó với cuộc khủng hoảng thanh lý lần , người sáng lập Curve , Michael Egorov, đã đăng một phản hồi trên mạng xã hội vào ngày hôm đó. Đội ngũ Curve và tôi đã làm việc chăm chỉ để giải quyết vấn đề rủi ro thanh lý ngày hôm nay. .
Ông cũng cho biết thêm, do quy mô vị thế giữ của ông lớn nên tác động đến thị trường quá lớn, dẫn đến nợ xấu xấp xỉ 10 triệu USD, nhưng đến nay 93% trong số đó đã được hoàn trả, số nợ xấu còn lại sẽ được xử lý. sớm được hoàn trả.
Tại thời điểm này, cuộc khủng hoảng thanh lý kéo dài 12 giờ dường như đã tạm dừng và giá tiền CRV vẫn dao động quanh mức 0,28 USD.
Tuy nhiên, những lý do dẫn đến việc thanh lý vị thế vay mượn LẦN trên quy mô lớn vẫn đáng được điều tra thêm, và sự thờ ơ của người sáng lập Michael Egorov đối diện việc thanh lý lần cũng như hành vi bình tĩnh “không che chắn, không cứu vãn ” của ông còn đáng ngạc nhiên hơn, Có phải anh ta đang bán CRV để lấy tiền bằng cách thế chấp?
Dự kiến có thể sẽ thanh lý CRV 141 triệu USD
Ngay từ 2 tháng trước, người sáng lập Michael Egorov đã được cảnh báo về rủi ro thanh lý tiềm ẩn đối với vị thế CRV của mình trên nền tảng lending , nhưng Michael Egorov đã không thực hiện bất kỳ hành động nào, không đảm bảo vị thế cũng như không trả lại tài sản stablecoin đã vay khi điều này xảy ra. Không ngoài dự đoán lần CRV bị thanh lý, điều đó dường như đã được dự đoán trước.
Sáng ngày 13 tháng 6, nền tảng dữ liệu Arkham đã đưa ra một bài báo nhắc nhở rằng người sáng lập Curve, Michael Egorov, đã cho vay 9.570 USD vị thế stablecoin (chủ yếu là crvUSD) với 141 triệu USD CRV được thế chấp trên 5 nền tảng lending . Với token giảm giá, nó sẽ được thế chấp. sẽ đối mặt với rủi ro bị thanh lý.
Arkham chỉ ra rằng nếu giá CRV giảm thêm 10% nữa thì rất có thể những vị trí này của Michael Egorov sẽ bắt đầu bị thanh lý.
Sau đó, token CRV đã giảm từ 0,35 đô la Mỹ xuống mức thấp nhất là 0,21 đô la Mỹ, với mức giảm hơn 40% trong ngày, lập Thấp nhất mọi thời đại (ATL) .
Vị thế vay mượn CRV của Michael Egorov trên nhiều nền tảng lending như Inverse và UwU Lend đều giảm xuống dưới đường thanh lý và bắt đầu chế độ thanh lý.
Vào tối ngày 13 tháng 6, Arkham đưa ra một văn bản cho biết toàn bộ 141 triệu USD (trị giá khoảng 9 con số) vị thế vay mượn tại địa chỉ của Michael Egorov đã được thanh lý.
Trên thực tế, ngay từ 2 tháng trước, vị thế vay mượn thế chấp CRV của Michael Egorov đã được đẩy vào vùng nguy hiểm và đối mặt với khả năng bị thanh lý.
Vào ngày 14 tháng 4, nhà phân tích dữ liệu on Chuỗi Yu Jin đã đăng trên mạng xã hội rằng khi thị trường giảm, giá CRV cũng giảm xuống 0,42 USD và vị thế vay mượn của Michael Egorov cũng lại rơi vào vùng nguy hiểm ranh giới đỏ.
Theo giám sát, Michael đã sử dụng 5 địa chỉ để thế chấp tổng cộng 371 triệu CRV trên 6 nền tảng lending bao gồm Curve LlamaLend, UwU Lend, Silo và FraxLend, đồng thời cho vay 92,54 triệu USD bằng stablecoin, với tổng cộng 12 nợ. Trong đó , tỷ lệ sức khỏe vay mượn của nhiều vị thế đã giảm xuống khoảng 1,1. Theo suy đoán, nếu giá CRV tiếp tục giảm 10% mà không được bổ sung hoặc trả nợ thì việc thanh lý sẽ được bắt đầu.
Giá CRV từng giảm xuống 0,35 USD vào đêm hôm đó, đã giảm xuống dưới 10% của 0,42 USD. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là vị thế vay mượn của Michael Egorov vẫn chưa được thanh lý và dường như anh ta cũng không thực hiện bất kỳ biện pháp khắc phục nào.
Có hai quan điểm về lý do tại sao nó chưa được thanh lý. Một là giá oracle chậm và giá thanh lý có thể không được theo dõi. Hai là cơ chế thanh lý của nền tảng lending Silo là thanh lý thủ công chứ không phải thanh lý tự động. giá đạt đến đường thanh lý thì không. Nếu được thực hiện thủ công, việc thanh lý sẽ không thực sự xảy ra.
Michael Egorov dường như đã may mắn thoát khỏi vụ thanh lý vào tháng 4 và vị thế không bị đe dọa dưới bất kỳ hình thức nào.
Tuy nhiên, đối diện vị thế bấp bênh của mình, anh đã không có bất kỳ biện pháp đối phó nào trong hai tháng qua. Do đó, khi giá CRV giảm trở lại cùng với sự sụt giảm chung của thị trường crypto , người ta dự đoán rằng vị thế vay mượn CRV của Michael Egorov sẽ bị thanh lý.
Michael Egorov bị thẩm vấn về việc bán CRV thông qua vay mượn
Đối diện việc thanh lý vị thế quy mô lớn lần CRV, màn trình diễn của người sáng lập Michael Egorov càng đáng ngạc nhiên hơn. Anh ta không gây ra tiếng động nào hoặc thậm chí hành động thờ ơ trong toàn bộ quá trình thanh lý. Anh ta không chủ động bảo vệ các vị trí cũng như không thực hiện bất kỳ hành động khắc phục nào. Vị thế xảy ra, sáng ngày 13/6, anh cũng nói đùa với người dùng trong cộng đồng Frax Finance rằng trạng thái tinh thần của anh rất khỏe mạnh.
Trong cuộc khủng hoảng thanh lý CRV vào tháng 8 năm ngoái, để tránh việc thanh lý do giá giảm, Michael Egorov đã chủ động bảo toàn vị thế của mình và bán 159,4 triệu CRV trong giao dịch OTC cho 33 nhà đầu tư hoặc tổ chức để đổi lấy 63,76 triệu stablecoin. Trả nợ và cứu vãn vị thế của bạn.
So với lần, khi nhanh chóng trả lại một phần tiền trên nhiều nền tảng lending khác nhau và tăng trạng thái tài sản thế chấp CRV, Michael Egorov đã cư xử cực kỳ bình tĩnh đối diện việc thanh lý vị thế LẦN trị giá 141 triệu USD. Anh ấy cũng không chủ động bán. CRV vào OTC để trả khoản vay. Anh ta không chuyển lại một phần stablecoin đã cho vay trước đó để trả nợ, điều này diễn ra bình tĩnh và bất thường.
Một số người dùng đặt câu hỏi liệu việc thanh lý lần có phải là cách kiếm tiền đã được lên kế hoạch từ lâu của Michael Egorov hay không. Anh ta đã thanh lý vị thế CRV trị giá 141 triệu đô la của mình và cuối cùng thu được khoảng 100 triệu đô la stablecoin. Khi giá CRV giảm, khoản lỗ dường như ít hơn 30% nếu anh ta bán trực tiếp 141 triệu đô la CRV cho thị trường thứ cấp, với CRV. thanh khoản hiện tại, tổn thất có thể lên tới hơn 30% và bạn sẽ mang tiếng là đập phá thị trường.
Về việc thanh Ethereum vị thế CRV, nhà phát triển cốt lõi Lần eric.eth tuyên bố rằng người sáng lập Curve không bị "tổn thất" do thanh lý CRV. Ông đã nhận được lợi nhuận 100 triệu USD từ vị thế CRV trị giá 140 triệu USD. thị trường sẽ dẫn đến mức giá tương tự và gây ra sự bất mãn trong cộng đồng.
Người dùng @0x_Kun cho biết trong phần bình luận rằng nếu CRV trị giá 140 triệu đô la được bán trên thị trường thứ cấp thì sẽ có sự trượt dốc nghiêm trọng. Michael Egorov đã sử dụng các khoản thế chấp để có được stablecoin USD, nhưng nó đã mất khoảng 30% tài sản thế chấp khi thanh lý. nhận được 100 triệu USD.
Ông nói thêm rằng việc thanh lý thế chấp là một chiến lược rút tiền đôi bên cùng có lợi đối với Michael Egorov. Nếu giá CRV tăng, anh ta chỉ cần vay thêm tiền, còn nếu giá giảm sẽ được thanh lý, nhưng anh ta có thể giữ lại tất cả. mượn tiền, vay tiền.
Blogger Youtube @sassal.eth đã để lại bình luận với nội dung "Bạn không thể mua một ngôi nhà sang trọng", chế nhạo hành vi vị thế lần của Michael Egorov không khác gì việc anh ta rút tiền VC để mua một ngôi nhà sang trọng trước đây.
Hậu quả thanh lý CRV : Nhà đầu tư thua lỗ
Bất kể việc thanh lý CRV lần là một hành động bán tháo có chủ ý hay là một hành động vô ý, không thể đánh giá thấp tác động của việc thanh lý hàng trăm triệu đô la trên thị trường crypto, đặc biệt là các nhà đầu tư liên quan đến Curve, những người đã có tác động lớn nhất và bị ảnh hưởng. nhiều vay mượn.
Trong đó , giá CRV giảm mạnh cũng gây ra việc thanh lý vị thế trên nền tảng lending khác. Theo dữ liệu của Lookonchain, một người dùng đã bị thanh lý trên Fraxlend với giá 10,58 triệu CRV, trị giá 3,3 triệu USD.
Ngoài ra, tất cả các OG, tổ chức và VC đã tham gia "Cuộc chiến phòng thủ đường cong" năm ngoái, chẳng hạn như DWF và Huang Lichen, mua vào token CRV không cần kê đơn với giá 0,4 USD. Khi CRV giảm xuống Thấp nhất mọi thời đại (ATL), vị thế ở mức thấp. tình trạng lỗ vốn.
Tất nhiên, đối diện cơn bão thanh lý này cũng có người ủng hộ và thu lợi từ nó. Ví dụ, Christian, người đồng sáng lập quỹ crypto NDV và cá voi NFT, nói rằng anh ấy đã nhận được 30 triệu CRV từ Michael Egorov để hỗ trợ cho tương lai của Curve và DeFi. Được biết, Christian mua vào CRV bên ngoài trang web với giá khoảng 6 triệu đô la Mỹ, tức là giá token là 0,2 đô la Mỹ. Theo mức giá hiện tại là 0,28 đô la Mỹ, lợi nhuận thả nổi trên sổ sách là khoảng 40%.
Kể từ khi những người sáng lập Curve bị các tổ chức VC cùng tấn công vào tháng 3 năm ngoái để chiếm đoạt tiền VC và rút tiền để mua những ngôi nhà sang trọng, nền tảng Curve lần lượt rơi vào khủng hoảng. Vào tháng 7 cùng năm, nó đã phải hứng chịu một cuộc tấn công hacker. Vào tháng 4 năm nay, nó đã được yêu cầu thanh lý rủi ro. Hiện tại, 141 triệu USD vị thế CRV đã được thanh lý, v.v.
Curve, từng là hai sản phẩm DeFi hàng đầu theo kịp Uniswap, đã sa sút. Một số người cho rằng nguyên nhân là do những khó khăn trong quá trình phát triển của đường đua DeFi, nhưng nhiều người cho rằng Curve có bàn tay tốt và đã bị Michael đánh tơi tả.
Theo dữ liệu của DeFiLlama, vào ngày 14 tháng 6, TVL hiện khóa vị thế nền tảng Curve đã giảm xuống còn 2,27 tỷ USD. So với mức cao 23 tỷ USD vào năm 2022, TVL đã giảm xuống chưa đến 1/10 giá trị ban đầu. thứ hạng của thị trường DeFi cũng đã tụt xuống ngoài vị trí thứ 15.
