A. Quan điểm thị trường
1. Thanh khoản vĩ mô
Thanh khoản tiền tệ được cải thiện. Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ kỳ vọng lạm phát sẽ được cải thiện khiêm tốn hơn nữa. Đồng đô la Mỹ đang tiến gần đến mức cao mới vào năm 2024, với sức mạnh của đồng đô la được thúc đẩy nhờ lãi suất và bất ổn chính trị. Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ nhìn chung đang có xu hướng tăng và các quỹ toàn cầu đang tăng giá sau chứng khoán Hoa Kỳ. Trong tháng qua, khoảng 30 tỷ USD vốn mới từ khắp nơi trên thế giới đã đổ vào chứng khoán Hoa Kỳ. Thị trường crypto rõ ràng hoạt động kém hơn chứng khoán Mỹ.
2. Điều kiện toàn thị trường
Top 100 cổ phiếu tăng giá theo giá trị vốn hóa thị trường :
BTC biến động và giảm trong tuần này, đồng thời tỷ giá ETH/BTC mạnh lên. Thị trường hàng nhái ảm đạm và Cúp C1 châu Âu đã thu hút sự chú ý của thị trường. ETH ETF có thể sẽ vượt qua vào đầu tháng 7 và xu hướng phục hồi chính của thị trường xoay quanh hệ thống ETH
1. LDO: Đây là công ty dẫn đầu về đặt cược ETH và sẽ tiếp tục phát triển việc kinh doanh reStake trong tương lai. ETH đã được SEC Hoa Kỳ coi là không phải là chứng khoán, điều này sẽ có lợi cho sự phát triển sau này của việc kinh doanh cam kết ETH ETF . 2. ZK: Đó là ZK L2 của ETH, được tiếp thị bởi Wintermute và hiệu suất niêm yết của nó không đạt yêu cầu. phí Gas Chuỗi ETH đạt mức thấp mới sau 8 năm 3. ZRO: Đây là một dự án cầu nối xuyên chuỗi airdrop tương đối keo kiệt và giá trị vốn hóa thị trường gần bằng W trong cùng một đường đua.
3. Thị trường BTC
1) Dữ liệu trên Chuỗi
Hợp nhất thu hẹp thị trường. Bất chấp sự biến động của thị trường trên diện rộng, các nhà đầu tư BTC vẫn có lãi. Tuy nhiên, sự quan tâm của nhà đầu tư đã giảm và cả thị trường phái sinh spot cũng như khối lượng giao dịch trên Chuỗi tiếp tục giảm. Thông thường sau khi BTC đạt mức cao mới, thị trường cần có đủ thời gian để tích hợp và tiêu hóa áp lực bán ra bán mang lại.
Giá trị vốn hóa thị trường stablecoin không đổi và xu hướng dòng vốn gần đây đã chậm lại.
Các quỹ tổ chức tiếp tục chứng kiến dòng tiền chảy ra ròng. Tuy nhiên, vì ETH spot ETF sẽ được mở nên sẽ có một dòng tiền ròng lớn đi ngược lại xu hướng.
Chỉ báo xu hướng dài hạn MVRV-ZScore dựa trên tổng chi phí thị trường và phản ánh lợi nhuận chung của thị trường. Khi chỉ báo lớn hơn 6 thì đó là phạm vi trên cùng; khi chỉ báo nhỏ hơn 2 thì đó là phạm vi dưới cùng. MVRV đã giảm xuống dưới mức quan trọng 1 và người nắm giữ có lỗ vốn tổng thể. Chỉ báo hiện tại là 2.1, đang bước vào giai đoạn trung gian.
2) Thị trường kỳ hạn
Lãi suất tài trợ hợp đồng tương lai: Lãi suất giảm nhẹ trong tuần này. Tỷ lệ phí là 0,05-0,1% và đòn bẩy dài cao, đây là mức phí ngắn hạn cao nhất trên thị trường; tỷ lệ phí là -0,1-0%, đòn bẩy đầu cơ giá xuống cao và đó là ngắn hạn. đáy của thị trường.
Khối lượng mở tương lai : Khối lượng mở BTC tiếp tục giảm trong tuần này.
Tỷ lệ long-short: 1,3, tâm lý thị trường ở trung tính . Tâm lý nhà đầu tư bán lẻ chủ yếu là một chỉ báo đảo ngược, với chỉ số dưới 0,7 biểu thị sự hoảng loạn và chỉ số trên 2,0 biểu thị lòng tham. Dữ liệu tỷ lệ long-short dao động rất lớn và tầm quan trọng tham khảo bị suy yếu.
Tỷ lệ long-short: 2.3. Nhà đầu tư bán lẻ có tâm lý Mua bắt đáy cao và khả năng cao là thị trường chưa giảm hoàn toàn. Tâm lý nhà đầu tư bán lẻ chủ yếu là một chỉ báo tiêu cực, với chỉ số dưới 0,7 biểu thị sự hoảng loạn và chỉ số trên 2,0 biểu thị lòng tham. Dữ liệu tỷ lệ long-short dao động rất lớn và tầm quan trọng tham khảo bị suy yếu.
3) Giá spot
BTC và SOL đều đang trải qua quá trình điều chỉnh hàng tuần, rất có thể là vào đầu tháng 8. Hiệu suất sinh thái của ETH, TON và BASE rất mạnh. ETH ETF sẽ được phê duyệt vào đầu tháng 7, TON sẽ được niêm yết trên Binance Sàn giao dịch trong thời gian tới và BASE sẽ giới thiệu lưu lượng ví mới của Coinbase. ETH có thể sẽ là dòng chính của thị trường trong tháng tới.
B. Dữ liệu thị trường
1. Tổng số tiền khóa vị thế chuỗi công khai
2. Chiếm tỷ lệ TVL của mỗi chuỗi công khai
TVL tuần này là 100,9 tỷ USD, giảm 10,7 tỷ USD, tương đương 9,6%. Tuần này, TVL của chuỗi công khai chính thống hầu như đều giảm, ngoại trừ Chuỗi MERLIN tăng 3%, Chuỗi TRON giảm 3%, Chuỗi BSC giảm 5%, Chuỗi Solana giảm 4%, Chuỗi BASE. giảm 2% và Chuỗi BTC Polygon Chuỗi giảm 4%, Chuỗi OP giảm 5%. Chuỗi Avalanche giảm 12%. Chuỗi công khai cộng chính thống TVL đã giảm mạnh trong tháng này, chỉ có Chuỗi TON tăng 15% trong tuần này và tăng% trong tháng này. Thị trường hiện đang bước vào giai đoạn điều chỉnh và chúng ta có thể tập trung vào hiệu suất ngắn hạn trong tương lai của hệ sinh thái TON và Solana .
3. Khối lượng khóa vị thế của từng giao thức Chuỗi
1) Số tiền khóa vị thế ETH
2) Số tiền khóa vị thế BSC
3) Số lượng Polygon khóa vị thế
4) Số tiền khóa vị thế Arbitrum
5) Số tiền Optimism khóa vị thế
6) Số tiền khóa vị thế cơ bản
7) Số tiền khóa vị thế Solana
4. Những thay đổi về dữ liệu thị trường NFT
1) Chỉ số NFT-500
2) Tình hình thị trường NFT
3) Chiếm tỷ lệ thị trường giao dịch NFT
4) Phân tích người mua NFT
Giá sàn của các dự án blue-chip thị trường NFT tuần này đã giảm mạnh và thị trường tiếp tục giảm. CryptoPunks giảm 13% trong tuần này, BAYC giảm 17%, Pudgy Penguins giảm 28%, Space Doodles giảm 35%, Azuki giảm 23%, The Captainz giảm 16%, MAYC giảm 22% và LilPudgys giảm 29%. Ngoài ra, chỉ có Milady tăng 4%. Khối lượng giao dịch tổng thể thị trường NFT giảm nhẹ trong tuần này. Khối lượng giao dịch của các mặt hàng blue-chip cũng giảm khoảng 20% trong tuần qua. Nhìn chung, thị trường NFT vẫn vô cùng ảm đạm và hoàn cảnh thị trường vô cùng khắc nghiệt.
5. Tình hình tài chính mới nhất của dự án
6. Động lực sau đầu tư
1) Rango — Công cụ tổng hợp DEX Chuỗi chéo và cầu nối xuyên chuỗi
Rango đã thông báo hoàn thành vòng tài trợ mới, do Binance Labs dẫn đầu, với sự tham gia của Nomad Capital và Foresight Ventures. Số tiền tài trợ cụ thể không được tiết lộ. Rango nhằm mục đích cung cấp cho người dùng tỷ lệ giao dịch tốt nhất bằng cách tổng hợp thanh khoản từ nhiều DEX và cầu nối xuyên chuỗi . Rango hiện hỗ trợ các mạng bao gồm Bitcoin, Chuỗi EVM, Solana, TRON, hệ sinh thái Cosmos , Starknet và các mạng UTXO khác, đồng thời có kế hoạch hỗ trợ Bitcoin Layer2, TON, Move và blockchain khác trong tương lai.
2) Không gian và Thời gian - Dữ liệu
Đội ngũ Không gian và Thời gian đã công bố những nỗ lực của họ trong ba năm qua để cung cấp trình xác thực ZK dưới giây đầu tiên cho dữ liệu blockchain . SQL Proof là công nghệ ZK nền tảng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới của các hợp đồng thông minh dựa trên dữ liệu và các tác nhân trí tuệ nhân tạo phức tạp trên Chuỗi. Cho phép các hợp đồng thông minh và đại lý trí tuệ nhân tạo giao dịch trên Chuỗi có khả năng sử dụng bằng chứng ZK để giám sát toàn bộ dữ liệu lịch sử của Chuỗi của họ, Chuỗi khác và thậm chí cả dữ liệu ngoài Chuỗi để đảm bảo rằng không có gì bị giả mạo. Ví dụ: khi bất kỳ giao thức DeFi, trò chơi trên Chuỗi hoặc thị trường vay mượn yêu cầu kết quả truy vấn tình huống trên Chuỗi được ZK chứng nhận, hợp đồng của nó có thể gửi yêu cầu truy vấn đến SxT và trả phí tính toán cần thiết để thực hiện truy vấn và chứng minh. Hợp đồng điểm cuối SxT sẽ phát ra một sự kiện trên Chuỗi và nút xác thực SxT này sẽ lắng nghe sự kiện.
3) Pixelverse — Studio giải trí Web3 và hệ sinh thái trò chơi
SPixelverse đã công bố hoàn thành khoản tài trợ trị giá 5,5 triệu USD, dẫn đầu bởi Delphi Ventures, Merit Circle và Mechanism Capital, với sự tham gia của Bitscale Capital, Foresight Ventures, Ghaf Capital, Big Brain Holdings và các nhà đầu tư LiquidX bao gồm Sébastien Borget, người sáng lập. The Sandbox, và Giám đốc điều hành Pudgy Penguins Luca Netz, Dingaling, DCF GOD, Grail và James Kwon, cùng những người khác.
Pixelverse là một studio giải trí và hệ sinh thái trò chơi có chủ đề cyberpunk nhằm mục đích thúc đẩy việc áp dụng Web3 trên diện rộng bằng cách tạo ra các trò chơi trải nghiệm chơi game nhập vai có rào cản thấp.
