Kể từ năm 2018, DeFi đã phát triển sang năm thứ sáu. Trong sáu năm qua, nó đã trải qua giai đoạn đi lên của ba chu kỳ luân chuyển “2017-2018”, “2020-2021” và “2023-2024”. Nó đã trải qua tăng trưởng nhanh chóng ba lần tương ứng.
Năm 2018, DeFi vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và đã tích lũy các công nghệ cơ bản như trao đổi token , AMM và đặt cược. Mùa hè DeFi đã bắt đầu vào năm 2021. DeFi đã đạt được tăng trưởng theo cấp số nhân dữ liệu khối lượng giao dịch và khối lượng khóa vị thế nhờ sự trợ giúp của cơ sở hạ tầng vốn đã rất hoàn thiện của nó.
Sau năm 2021, các ứng dụng DeFi đã bắt đầu lặp lại các chức năng được cải tiến. Ví dụ: việc lặp lại Uniswap từ v2 sang v4 gần như đã phát triển việc kinh doanh AMM của DEX lên đến đỉnh cao, Aave , v.v. trên Ethereum cũng đã tích hợp AMM và nguồn cung thanh khoản . được thúc đẩy bởi Uniswap . Chúng tôi đã thực hiện phát triển bổ sung chuyên sâu hơn về các công nghệ cơ bản.
Điều này càng đúng hơn đối với các hệ sinh thái phổ biến khác trong hai chu kỳ vừa qua , DeFi trên Chuỗi tốc độ cao như Solana cũng đã hoàn thành quá trình phát triển bổ sung từ các chức năng ứng dụng cơ bản đến các chức năng Raydium phú. có thiết kế chức năng hoàn thiện hơn Jupiter và Meteora, tập trung vào cung cấp thanh khoản .
Mọi hệ sinh thái sẽ làm tăng sự phong phú của dữ liệu và công nghệ trong thời kỳ tăng trưởng . Đây là hướng tăng trưởng sinh thái tất yếu. Trong thị trường bò năm 2024, hệ sinh thái TON đang tăng trưởng nhanh chóng, nhưng chức năng DEX của hệ sinh thái TON không hoàn thiện. DEX chính chỉ cung cấp Chẳng hạn như các chức năng của Uniswap v1, cần phải nhanh chóng hoàn thành việc phát triển các chức năng bổ sung khác.
Trong DEX, nhu cầu trao đổi token của nhà đầu tư chủ yếu được chia thành ba loại. Một là lấy token giá thấp hơn; thứ hai là rút khỏi thanh khoản; thứ ba là thực hiện phân bổ tài sản hợp lý và lãi kép, và điều này là tốt nhất. trong đó có Balancer.
Trong hệ sinh thái TON , LayerPixel là một nền tảng phần mềm trung gian mô-đun đang cố gắng bổ sung cho việc kinh doanh toàn bộ quy trình giao dịch tài sản TON . Nó đang đưa các khả năng kết hợp của Uniswap và Balancer vào TON.
Tại sao bạn cần một chiếc Balancer?
Uniswap là tiền thân của AMM. Trong thị trường khớp lệnh giao dịch nơi hình thức sổ lệnh chiếm ưu thế, công nghệ AMM của Uniswap đã trở nên nổi tiếng và trở thành chức năng cơ bản của DEX. Trong phiên bản v1, chức năng chính của nó là swap và NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN . v2, chức năng định tuyến giao dịch trong swap đã được sửa đổi, việc khớp chính xác các giao dịch trong AMM v3 đã cung cấp nguồn cung thanh khoản "trong một phạm vi giá cố định" cho chức năng NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN . Phiên bản v4 sắp tới sẽ tiếp tục bổ sung các chức năng tinh tế của việc cung cấp thanh khoản, cho phép NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN quản lý thanh khoản tốt hơn.
Ngoài việc xử lý swap , do có lượng lớn các cặp cặp giao dịch token nên Uniswap còn tận dụng lợi thế này để có oracle riêng, cũng có thể cung cấp dữ liệu cho DeFi khác.
Vậy bây giờ chúng ta đã có Uniswap , tại sao chúng ta lại cần Balancer? Trọng tâm của Balancer là ba phần khác:
Đầu tiên, cài đặt tỷ trọng được thêm vào phần NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN của AMM; thứ hai, người dùng sẽ được cung cấp thông qua nhóm LBP khi IDO mở đấu thầu. Thứ ba, nhiều nhóm thanh khoản được thêm vào dưới dạng sản phẩm lãi kép;
Rõ ràng, nhân vật của Balancer là từ góc độ phát triển bổ sung Về mặt công nghệ cơ bản, nó chủ yếu bổ sung chức năng cung cấp thanh khoản cho nhóm AMM.
Không giống như các nhóm AMM khác chỉ cung cấp tỷ trọng 50/50, các nhóm có trọng số Balancer cho phép người dùng xây dựng các nhóm có nhiều hơn hai token và tỷ trọng tùy chỉnh, chẳng hạn như các nhóm có tỷ trọng 80/20 hoặc 60/20/20.
Ví dụ về nhóm có trọng số
Ưu điểm của nhóm trọng số là tỷ trọng khác nhau điều chỉnh mức thanh khoản của toàn bộ giao dịch token , có thể đạt được sự quản lý định hướng giá trị vốn hóa thị trường token và phù hợp hơn cho đội ngũ dự án vừa và nhỏ. Đồng thời, đối với NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN , vì tỷ trọng của token trong nhóm càng cao thì Tổn thất tạm thời mà nó phải gánh chịu khi tỷ trọng tăng cao cho phép người dùng lựa chọn tỷ lệ tài sản thanh khoản được đầu tư và sử dụng một cách tự do hơn. Số lượng tài sản để tránh Tổn thất tạm thời lớn hơn.
Đối với việc kinh doanh của IDO, Liquidity Bootstrapping Pools(LBP) có thể đóng một vai trò nào đó. Hầu hết token sẽ có mức phí bảo hiểm cực cao trong thời gian ngắn khi ra mắt DEX sử dụng thuật toán có trọng số với tỷ trọng và thời tỷ trọng bắt đầu và kết thúc. được xác định bởi nhóm. Chủ sở hữu chọn LBP sẽ đóng vai trò khi lớp IDO mở ra, giảm dần giá token cho đến khi đạt đến trạng thái cân bằng thị trường hoặc mức công nhận của thị trường.
Trong chu kỳ này, hầu hết token mới ra mắt đều có mức phí bảo hiểm cực cao khi mở cửa. Khi BTC và ETH tăng giảm, giá thường giảm. Điều này phản ánh tầm quan trọng giá token sau khi niêm yết token.
Ngoài ra, về mặt quản lý giá trị vốn hóa thị trường của các dự án, hầu hết các dự án không có đủ vốn để đối phó với việc quản lý giá trị giá trị vốn hóa thị trường. Sử dụng LBP để bắt đầu token chưa được phân bổ đầy đủ, các dự án có thể sử dụng ít vốn khởi đầu nhất để đạt được mục tiêu. quá trình niêm yết và quản lý giá trị vốn hóa thị trường.
LayerPixel bắt nguồn từ sự phát triển bổ sung
Hệ sinh thái của TON đang bùng nổ và TON Foundation cũng đang quảng bá mạnh mẽ nó, cho dù đó là kiểm soát giá của token TON hay hỗ trợ token dự án, khối lượng giao dịch trên Chuỗi và khối lượng khóa vị thế. Tuy nhiên, những công cụ không đạt được các chức năng tinh tế sẽ khó thúc đẩy tăng trưởng sinh thái.
Hiện tại, toàn bộ hệ sinh thái TON đang có xu hướng đi lên và nhu cầu sinh thái của các nhà đầu tư và dự án có thể được tóm tắt như sau:
1. Nhà đầu tư hy vọng tìm được dự án sớm và nhận được token sớm .
2. Các dự án vừa và nhỏ hy vọng sẽ giảm được chi phí phát triển.
3. Các dự án vừa và nhỏ hy vọng tạo ra thị trường với chi phí thấp nhất.
Những nhu cầu này hướng đến các giao thức ứng dụng mã nguồn mở và các dự án nền tảng phần mềm trung gian.
LayerPixel là một đội ngũ trưởng thành bắt nguồn từ hệ sinh thái TON , theo khái niệm phát triển bổ sung, đây là một nền tảng phần mềm trung gian tích hợp đầy đủ các quy trình việc kinh doanh như phát hành token, giao dịch token, cung cấp thanh khoản, dịch vụ oracle và nhóm cầm cố.
Nó có thể cung cấp dịch vụ cho các dự án ban đầu trong toàn bộ hệ sinh thái thông qua tính toàn vẹn việc kinh doanh, cung cấp lối vào cho người dùng khám phá các dự án ban đầu, đồng thời cung cấp giao diện người dùng, SDK, API và hỗ trợ khác về mặt kỹ thuật.
Giải pháp DeFi của LayerPixel
Giải pháp của LayerPixel chủ yếu bao gồm bốn phần việc kinh doanh: TonUP, PixelSwap, Pixacle và PixelWallet.
TonUP là Launchpad trên TON . Nó được ra mắt vào tháng 8 năm 2023 với sự hỗ trợ của TON Foundation. Nó đã nắm giữ lần IDO cho DeFi, GameFi, v.v. trong hệ sinh thái TON . Giá trị vốn hóa thị trường cao nhất của các giao dịch token UP của nó vượt quá 100 triệu. Đô la Mỹ. LayerPixel là phần mềm cơ bản do TonUP nuôi dưỡng, trong đó gồm sàn giao dịch phi tập trung PixelSwap.
PixelSwap hiện là DEX duy nhất trên TON hỗ trợ AMM, nhóm trọng số và LBP cùng một lúc. Nó cho phép người dùng tùy chỉnh mức độ tiếp xúc với token cụ thể đồng thời cung cấp thanh khoản. Ngoài ra, ngoài chức năng này, PixelSwap còn có thể thực hiện trao đổi trực tiếp giữa tài sản Jetton, ngay cả khi không có nhóm thanh khoản giữa các cặp giao dịch . PixelSwap cũng sẽ giúp nhà cung cấp thanh khoản tối đa hóa thu nhập thông qua các nhóm cam kết khác nhau. Thông qua tích hợp liền mạch giữa đặt cược, vay mượn và Khai thác thanh khoản , người dùng có thể tận hưởng lợi nhuận tốt nhất.
Do các ý tưởng kỹ thuật khác nhau giữa giao thức tài sản gốc Jetton và Ethereum TON , nên rất khó triển khai các chức năng trên Ethereum trực tiếp trong hoàn cảnh gốc TON . Để hoàn thành toàn bộ phần kỹ thuật, LayerPixel đã thiết kế Lớp thanh toán dựa trên mạng TON hiện có. Tiêu chuẩn Jetton. , là một tập hợp các hợp đồng thông minh tương tự như ngân hàng. Người dùng có thể lưu trữ tiền trong Lớp thanh toán và ủy quyền cho các hợp đồng bên thứ ba tuân thủ tiêu chuẩn gọi tài sản này. Bằng cách này, LayerPixel thực hiện các chức năng ủy quyền tài sản và Hoán đổi nguyên tử.
Điều này có nghĩa là trong kịch bản của Ứng dụng Telegram Mini, người dùng chỉ cần gọi ví TON (chẳng hạn như Tonkeeper) một lần để cho phép nhà phát triển chương trình mini gọi một số lượng mã thông báo được chỉ định. Điều này sẽ cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng và LayerPixel hiện là giao thức đầu tiên trong số tất cả các giao thức trên TON triển khai tính năng này.
Điều đáng khám phá là về mặt cung cấp thanh khoản bên ngoài, PixelSwap cũng giữ lại giao diện của tài sản cơ bản, cho phép các dự án khác sử dụng thanh khoản trong tương lai, nó có thể trở thành TON giống như Thanh khoản đối với Ethereum và Meteora đối với Solana . nút cung cấp bật.
Dựa trên khả năng trích dẫn tự nhiên của PixelSwap, LayerPixel cũng đã mở rộng mô-đun oracle - Pixacle. Đây là một oracle nhẹ dựa trên PixelSwap, cho phép các nhà phát triển lấy trực tiếp giá giao dịch mới nhất của tài sản bằng cách gọi các hợp đồng thông minh.
Trên đây là các chức năng launchpad, swap và oracle của LayerPixel. Dựa trên ba chức năng này, các bên ứng dụng khác có thể thử phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như tích hợp với các trình tổng hợp, phát triển DEX phức tạp hơn, nền tảng lending, nền tảng phái sinh, v.v.
Ngoài các chức năng trên, LayerPixel cũng sẽ ra mắt PixelWallet trong tương lai, bổ sung thêm lối vào ví bên ngoài, đồng thời, lối vào và mô-đun chức năng cũng sẽ được mở cho tất cả cộng tác viên để giúp các dự án sử dụng ví để nhập người dùng. Tất nhiên, ví cũng sẽ tích hợp tất cả các chức năng để hoàn thành một thiết kế thống nhất.
Cuối cùng, ngoài việc kinh doanh , sự thân thiện với nhà phát triển cũng là một phần quan trọng của LayerPixel. Ngoài việc hợp tác với các nền tảng trò chơi và nhà phát triển trò chơi như Bot Gameyard, LayerPixel cũng sẽ sử dụng SDK để tự cung cấp dưới dạng dịch vụ nhúng cho các nhà phát triển ứng dụng Telegram, nhằm mục đích hạ thấp ngưỡng người dùng.
Ngôn ngữ phát triển của chuỗi công khai TON hoàn toàn khác với ngôn ngữ giống EVM. Do đó, ngôn ngữ FunC và lập trình khéo léo vốn đã khó khăn đối với DeFi khi truy cập vào giao diện người dùng Ứng dụng Telegram Mini. độ nhạy cảm của bảo mật tài sản người dùng và các vấn đề kiểm soát rủi ro hệ thống.
Do đó, đối với các nhà phát triển, trước tiên họ cần khả năng kết hợp nhẹ do mô-đun giao thức mang lại và thứ hai là khả năng thích ứng phụ trợ thân thiện với nhà phát triển.
LayerPixel cũng sử dụng các ý tưởng phần mềm trung gian để giải quyết điểm yếu này. LayerPixel có thể được gọi là một tập hợp của Lớp 1.5 dựa trên mạng TON , nghĩa là nó không có sự đồng thuận và trình tự sắp xếp độc lập như Layer2 , nhưng tạo ra một "bộ hợp đồng thông minh" có thể tương tác với mạng TON để thực hiện các giao dịch nguyên tử ., tương tác hợp đồng, v.v.
Hơn nữa, dựa trên các tính năng MiniApp của Telegram, LayerPixel lần đầu tiên thực hiện điều chỉnh giao diện người dùng và đang thúc đẩy sự phát triển thuận tiện ở cấp độ SDK và API. Trong tầm nhìn của LayerPixel, các nhà phát triển Ứng dụng Telegram Mini trong tương lai không còn cần phải hiểu các hỗ trợ Blockchain phức tạp và học các ngôn ngữ lập trình mới. chỉ bằng cách sử dụng các công cụ và mô-đun chức năng của nó.
Đội ngũ LayerPixel đã từng đề cập đến quan điểm của họ về tài sản của Chuỗi TON trong một sự kiện trực tuyến. Theo quan điểm của đội ngũ LayerPixel, sẽ có nhiều tài sản tài sản dài trên Chuỗi TON . trên Ứng dụng Telegram Mini, chẳng hạn như phát hành Trò chơi nhỏ. Tài sản dài hạn này có đặc điểm là giá trị vốn hóa thị trường và thanh khoản thấp, nhưng chúng là các nhóm giao dịch đặc biệt và có số lượng giao dịch nhất định. LayerPixel muốn giúp các dự án như vậy phát hành tài sản nhanh hơn và tốt hơn.
viết ở cuối
Sự xuất hiện của LayerPixel đã tạo ra một ví dụ về vòng kín việc kinh doanh tiêu chuẩn trong đường đua DeFi sinh thái TON . Trên Ethereum hoặc Solana , vòng khép kín DeFi như vậy là quy trình bình thường nhất để vận hành tài sản sinh thái và nó cũng là quy trình bình thường nhất. chìa khóa để hỗ trợ giá trị sinh thái.
Trong chu kỳ vừa qua, sự phong phú của DeFi Ethereum đã cho phép Ethereum duy trì dữ liệu TVL cực cao, hỗ trợ ổn định cho mô hình kinh tế của ETH.
Đối với TON , mặc dù mục tiêu của LayerPixel là bù đắp cho việc thiếu các chức năng sinh thái, nhưng điều quan trọng nhất là mang đến cho các nhà phát triển sinh thái cơ hội suy nghĩ khác biệt và sáng tạo. Đặc điểm của nền tảng phần mềm trung gian là tạo ra bản sao tiêu chuẩn hóa và cung cấp quy mô lớn. -Sự phát triển quy mô. Động lực, tăng trưởng bùng nổ của TON đòi hỏi LayerPixel và các nhà phát triển tiến hành phát triển lần dựa trên thanh khoản, dữ liệu và mô-đun phát triển của LayerPixel.
