Một bài viết tổng hợp các dự án chính trong hệ sinh thái Bitcoin
Bài viết gốc: Phát triển Bitcoin: Cơ hội DeFi và Giải pháp khả năng mở rộng
Tác giả: Quản lý tài sản Greythorn
Được sản xuất bởi: Vernacular Blockchain (ID: hellobtc)
Ảnh bìa: Ảnh của Shubham Dhage trên Bapt
Là blockchain giá trị vốn hóa thị trường , Bitcoin không chỉ dẫn đầu sự phát triển của tài sản kỹ thuật số mà còn tiếp tục thống trị thị trường về mặt giá trị vốn hóa thị trường. Tuy nhiên, Bitcoin, hiện được coi là “vàng kỹ thuật số”, chủ yếu được công nhận với vai trò là nơi lưu trữ giá trị hơn là vai trò của nó trong các ứng dụng phi tập trung.
Tuy nhiên, những phát triển gần đây cho thấy Bitcoin có tiềm năng lớn hơn để xây dựng một hệ sinh thái tài chính phi tập trung(DeFi) sôi động hơn dự kiến trước đây. Sự thay đổi này xảy ra trong bối cảnh có sự hội tụ chưa từng có về mối quan tâm của thị trường đối với Bitcoin và sự phát triển về năng lực công nghệ.
Vài năm tới có thể sẽ rất quan trọng đối với Bitcoin vì nó có tiềm năng chuyển đổi từ một kho lưu trữ giá trị thụ động thành một hệ sinh thái tích cực chứa đầy các cơ hội đầu tư và đổi mới. Chúng tôi tin rằng đây là một cơ hội đáng để khám phá, đặc biệt khi xét đến việc hầu hết mọi người vẫn chưa đầu tư vào hệ sinh thái mới nổi này và một số tính năng mới như Ngọc sắp ra mắt.
Đây sẽ là lần đầu tiên mọi người có thể đầu tư trực tiếp vào thị trường bò của các giao thức và tài sản trên blockchain Bitcoin . Tài sản này dự kiến sẽ tạo ra lợi nhuận khi giá Bitcoin tăng, với lợi nhuận dần dần xuất hiện khi mọi người bán Bitcoin. Bài viết này sẽ tập trung phân tích những cơ hội tiềm năng mà Bitcoin có thể mang lại trong tương lai.
Hệ sinh thái Bitcoin
Mã cốt lõi của giao thức Bitcoin đã thay đổi rất ít trong những năm qua và chủ yếu được sử dụng làm phương tiện giao dịch. Vào năm 2017, giao thức Bitcoin đã triển khai nâng cấp SegWit, tách chữ ký số (“nhân chứng”) khỏi dữ liệu giao dịch. Sự tách biệt này giải phóng không gian một cách hiệu quả, cho phép đưa nhiều giao dịch hơn vào blockchain.
Sau đó, vào năm 2021, nâng cấp Taproot đã được giới thiệu. Cải tiến này cho phép kết hợp nhiều chữ ký và giao dịch với nhau, tạo điều kiện cho việc tổng hợp chữ ký. Về cơ bản, điều này có nghĩa là nhiều chữ ký có thể được kết hợp với nhau để xác minh. Bất chấp nâng cấp này, Bitcoin vẫn phải đối mặt với những thách thức như mở rộng, tốc độ giao dịch chậm và chi phí cao.
Hiện tại, mạng Bitcoin bao gồm thợ đào, nút, các bên liên quan, nhà phát triển và nhiều giải pháp lớp thứ hai, sidechain và DApp. Thợ đào và nút duy trì mạng bằng cách xác thực các giao dịch và đảm bảo sự đồng thuận, điều này đạt được thông qua cơ chế Bằng chứng công việc( POW ). Cộng đồng nhà phát triển đóng góp bằng cách mở rộng hệ sinh thái cục bộ và thỉnh thoảng cập nhật giao thức cốt lõi, những việc này có thể khó đạt được sự đồng thuận và do đó ít thay đổi thường xuyên hơn. Dưới đây là bảng tổng quan ngắn gọn về hệ sinh thái Bitcoin:
Giải pháp Layer2
Một số giải pháp đã được đề xuất cho các vấn đề về mở rộng của Bitcoin , nhưng đại đa số người dùng Bitcoin coi hệ thống Bằng chứng công việc(PoW) là một phần cốt lõi trong nhận dạng của Bitcoin và thường không sẵn lòng hỗ trợ những thay đổi lớn đối với giao thức. .
Tuy nhiên, các giải pháp Layer2 cung cấp một phương pháp thực tế hơn vì chúng không liên quan đến những sửa đổi đáng kể đối với blockchain cốt lõi. Các giải pháp này được xếp lớp trên mạng Bitcoin chính dưới dạng blockchain độc lập, giúp chúng dễ triển khai hơn và thực tế hơn trong việc giải quyết các vấn đề về mở rộng .
Dưới đây là ba người chơi chính:
1) Mạng Lightning
Ra mắt vào năm 2016, đây là giao thức thanh toán lớp thứ hai đầu tiên được phát triển trên blockchain Bitcoin , nhằm tăng tốc độ giao dịch và giảm chi phí, tận dụng khả năng hợp đồng thông minh của Bitcoin để đạt được các khoản thanh toán gần như ngay lập tức. Mặc dù Lightning Network đã cải thiện thành công hiệu quả giao dịch và thu hút hơn 347 triệu USD (tính đến ngày 31 tháng 7) trong tổng giá trị bị khóa (TVL), nhưng nó không cung cấp các khả năng hợp đồng thông minh nâng cao cần thiết để phát triển hệ sinh thái DApp đa dạng được tập trung vào mạng ngang hàng của nó. - Khả năng của mạng thanh toán ngang hàng.
2) Stacks
Stacks là công ty dẫn đầu thị trường hiện tại và đã hoàn thành nâng cấp Nakamoto vào ngày 13 tháng 7, nâng cấp cải thiện đáng kể tính bảo mật và tốc độ. Stacks được thành lập tại Princeton vào năm 2013 bởi nhà khoa học máy tính Muneeb Ali, người đã nghiên cứu công nghệ này được 4 năm. Ngoài ra, dự án còn có một đội ngũ cực kỳ tài năng và công nghệ của nó đã được các chuyên gia tại Stanford và Princeton đánh giá ngang hàng.
Stacks cho phép các hợp đồng thông minh và Dapps sử dụng Bitcoin làm tài sản và quyết toán các giao dịch trên blockchain Bitcoin . Tất cả các giao dịch trên lớp Stacks đều được tự động băm và quyết toán thành Bitcoin .
3) Mạng BVM
Các hạn chế mở rộng và hợp đồng thông minh của Bitcoin được giải quyết thông qua giao thức meta Layer2 của nó. BVM hỗ trợ tạo DApp và hợp đồng thông minh, đồng thời thúc đẩy mở rộng blockchain Bitcoin Layer2 . Hiện tại, BVM đang nổi lên như một giải pháp on Chuỗi hàng đầu, đặc biệt trong thời kỳ thị trường suy thoái gần đây. Hiệu suất tương đối mạnh mẽ của nó cho thấy tiềm năng tăng trưởng , đặc biệt là trong bối cảnh mối quan tâm tăng đối với các giải pháp Layer2 của Bitcoin.
Là một giao thức Rollup-as-a-Service (RaaS), BVM cho phép người dùng dễ dàng khởi chạy blockchain Bitcoin L2 mới, với tất cả giá trị sẽ quay trở lại người nắm giữ Mã thông báo BVM khi Layer2 mới tiếp tục trả phí bằng Mã thông báo BVM. Những phát triển đáng chú ý bao gồm Chuỗi Tuna và Chuỗi Naka được ra mắt bằng BVM SDK. Ngoài ra, tích hợp chức năng Ngọc Ngữ theo kế hoạch sẽ báo trước tăng trưởng hơn nữa cho BVM.
Nguồn: BVM
Một số giải pháp mở rộng khác đã được phát triển để triển khai hợp đồng thông minh trên Bitcoin:
RGB: Lớp ngoài Chuỗi sử dụng UTXO của Bitcoin để tạo tài sản kỹ thuật số như Token và NFT , hoàn toàn tương thích với Lightning Network.
Đối tác: Cho phép tạo mã thông báo và huy động vốn từ cộng đồng được hồi sinh thông qua các đổi mới như Ordinals .
Rootstock (RSK): Một sidechain khai thác hợp nhất hỗ trợ các hợp đồng thông minh tương thích với Máy ảo Ethereum( EVM ), sử dụng RBTC được gắn với Bitcoin.
Mạng lỏng: Sidechain do Blockstream ra mắt nhằm hỗ trợ các giao dịch phi tập trung và phát hành tài sản, bao gồm NFT và stablecoin.
Lớp Omni : Hỗ trợ đúc Token và DEX; nâng cao tốc độ giao dịch của Lightning Network thông qua Omni Bolt.
Mintlayer: Kết hợp Bằng chứng cổ phần stake và Bằng chứng Bằng chứng công việc của Bitcoin trên một sidechain, hỗ trợ các hợp đồng thông minh và chuyển tiền blockchain.
DeFi trên Bitcoin
Ethereum luôn là blockchain Lớp 1 được ưa thích cho DeFi. Tuy nhiên, những phát triển gần đây có thể khiến Bitcoin trở thành một nhân tố quan trọng trong việc áp dụng DeFi chính thống. Với những thay đổi về quy định ở Hoa Kỳ, kỳ vọng về Bitcoin giảm nửa vào năm 2024 và sự ra đời của Bitcoin Ordinals , Bitcoin đang dần có nhiều khả năng hơn.
Mạng Bitcoin đang vượt qua chức năng giao dịch đơn giản, mở đường cho một hệ sinh thái DeFi phong phú với nhiều giải pháp mở rộng khác nhau. Sự phát triển này đã tạo ra các dự án hỗ trợ các ứng dụng tài chính phức tạp hơn, thách thức vị trí chủ đạo của Ethereum .
Ví dụ: Sovryn cung cấp một hoàn cảnh không cần giám sát, không cần cấp phép để giao dịch, vay và cho vay Bitcoin cũng như tài sản chọn lọc khác trên blockchain khối hợp đồng thông minh EVM Layer2 dựa trên Bitcoin RSK.
Ngoài ra, Zest Protocol, được hỗ trợ bởi Primal Capital, đang tiên phong cho vay phi tập trung hàng dựa trên Bitcoin . Đồng thời, Bitcoin DEX như Bisq Network hoạt động dưới một tổ chức tự trị phi tập trung( DAO ) và hỗ trợ các giao dịch ngang hàng.
Ordinals và Rune
Mặc dù giao thức Runes trước đây đã nhận được rất nhiều sự chú ý nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu cách nó sử dụng tính toán UTXO để đơn giản hóa các giao dịch Bitcoin. Rune cung cấp điểm vào kinh tế hơn so với phương pháp truyền thống như Unisat Market. Trước đó, các giao dịch Bitcoin chủ yếu được quản lý thông qua mô hình tài khoản, yêu cầu số tiền giao dịch cụ thể. So với các giao dịch Token trên Ethereum, trải nghiệm người dùng rất kém.
Được tạo ra bởi những người sáng lập Ordinals , Runes được dự định là phiên bản Bitcoin của Ethereum ERC20, giúp việc phát hành các token có thể thay thế trở nên dễ dàng hơn. Giao thức, dự kiến ra mắt vào ngày 19 tháng 4 sau khi Bitcoin giảm nửa, có thể tăng phí giao dịch trên Bitcoin Lớp 1 và có thể thúc đẩy hoạt động trong các giải pháp Bitcoin Layer2 .
Ordinals lưu trữ dữ liệu trong các nhân chứng giao dịch và đính kèm thông tin vào các satoshi riêng lẻ. Không giống như Ordinals , Runes nhúng các bản ghi Token vào Đầu ra giao dịch chưa chi tiêu (UTXO) của Bitcoin. Phương pháp này có thể tích hợp liền mạch với hệ thống hiện có của Bitcoin, cải thiện chức năng và tính toàn vẹn của blockchain và được thiết kế đặc biệt để dễ dàng triển khai trên nhiều nền tảng Layer2 khác nhau (chẳng hạn như Stacks).
Dưới đây là một số mục chính liên quan đến giao thức Runes:
Pups / Rune Pups: Đây là sê-ri NFT sẽ phân phối 23% lượng cung ứng Pups thông qua Airdrop khi được kích hoạt bởi Post-Runes.
WZRD: Đây là mã thông báo văn hóa ban đầu trong hệ sinh thái Ordinals và đã tăng trưởng nhanh chóng.
Runestones: Dự án này sẽ chuyển đổi thành Runes Token sau khi Bitcoin giảm nửa. Nó đã được airdrop vào nhiều bộ sưu tập Ordinals , bao gồm cả Bitcoin Puppets.
Khi bạn mua Mã thông báo BRC20, thực tế là bạn đang mua BRC20 có thể được chuyển đổi thành Mã thông báo tương đương với Runes sau khi giảm nửa . Sẽ có nhiều dự án tương tự hơn khi hệ sinh thái được ra mắt, vì vậy hãy chú ý theo dõi.
Quan điểm kỳ vọng tăng giá liên quan về Cổ Ngữ như sau:
Đổi mới về khả năng thay thế Bitcoin : Runes đã giới thiệu tiêu chuẩn Token mới trên blockchain Bitcoin , nhằm cải thiện tiêu chuẩn Token BRC-20 hiện tại. Sự đổi mới này được cho rằng đủ thúc đẩy đánh giá lại tiềm năng của Bitcoin trong các ứng dụng phi tập trung .
Hiệu quả và thiết kế: Tiêu chuẩn Runes Token hiệu quả hơn bằng cách sử dụng thiết kế dựa trên UTXO. Điều này khác với thiết kế dựa trên tài khoản của mã thông báo BRC-20 và Ethereum ERC-20 của Bitcoin , có khả năng giảm sự phình to và phí cao liên quan đến quá trình tạo UTXO 'rác' hiện tại.
Định vị thị trường: Giá trị vốn hóa thị trường thị trường của các token có thể thay thế của Bitcoin tương đối nhỏ so với Ethereum và Solana . Tuy nhiên, việc đưa ra các tiêu chuẩn mã thông báo hiệu quả hơn như Cổ ngữ có thể giúp thu hẹp khoảng cách này.
Khả năng tương thích và quyền riêng tư: Rune được thiết kế để tương thích với Lightning Network và hứa hẹn mang lại sự riêng tư cao hơn vì dữ liệu được ẩn trong UTXO. Tính năng tương thích và quyền riêng tư này được coi là một cải tiến quan trọng đối với các tiêu chuẩn hiện có và có thể khiến Bitcoin trở thành một nền tảng hấp dẫn hơn trong không gian DeFi.
RGB++
RGB++ nâng cao chức năng của Bitcoin bằng cách tích hợp các hợp đồng thông minh vào blockchain Nervos CKB. Điểm nổi bật của RGB++ là liên kết đẳng cấu của nó, cho phép đồng bộ hóa quản lý tài sản giữa Bitcoin và blockchain CKB Nervos. Trong hoạt động thực tế, mỗi Bitcoin UTXO (đầu ra giao dịch chưa được chi tiêu) được liên kết với Cell tương ứng (có thể hiểu là “khối”) trên blockchain CKB. Do đó, khi UTXO được sử dụng cho giao dịch Bitcoin, giao dịch sẽ tự động được ghi lại trên blockchain CKB và Ô tương ứng trên CKB được cập nhật.
Hệ thống loại bỏ nhu cầu kết nối đa chữ ký của bên thứ ba và cho phép các giao dịch chuỗi Chuỗi không đáng tin cậy trong khi vẫn đảm bảo ánh xạ hoạt động chính xác trên cả hai mạng. RGB++ được cho rằng giải pháp Layer2 đầy hứa hẹn Bitcoin .
Về mặt đầu tư, Token liên quan trực tiếp đến RGB++ là CKB, với giá trị vốn hóa thị trường là 1,5 tỷ USD (tính đến ngày 31 tháng 7) và hơn 99% Token đã được lưu hành. Điều này làm giảm mối lo ngại về tác động mà việc phát hành mã thông báo mới có thể gây ra trên thị trường.
Phần kết luận
Đây là rất nhiều thông tin và có thể phức tạp để hiểu. Nhưng hệ sinh thái Bitcoin đáng được chú ý vì Bitcoin vẫn có tỷ lệ chấp nhận cao nhất trong tất cả crypto và được các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức công nhận, điều này có thể dẫn đến tiềm năng tăng trưởng và ổn định hơn.
Nhờ những phát triển liên tục như Lightning Network (giúp tăng tốc độ giao dịch) và các sáng kiến như Runes (giúp các token có thể thay thế được), Bitcoin không ngừng cải tiến và mở rộng các ứng dụng của mình.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Là một nền tảng thông tin blockchain, các bài viết được xuất bản trên trang này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và khách và không liên quan gì đến quan điểm của Web3Caff. Thông tin trong bài viết chỉ tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên hay đề nghị đầu tư nào. Vui lòng tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan của quốc gia hoặc khu vực nơi bạn sinh sống.
