OKX đã cùng triển khai sê-ri nghiên cứu chiến lược cổ điển với nền tảng dữ liệu chất lượng cao AICoin, nhằm giúp người dùng hiểu rõ hơn và tìm hiểu các chiến lược khác nhau thông qua phân tích khía cạnh cốt lõi như đo lường dữ liệu thực tế và các đặc điểm chiến lược, đồng thời cố gắng tránh sử dụng mù quáng.

Giao dịch theo lưới là một chiến lược giao dịch có hệ thống. Nguyên tắc cốt lõi của nó là phân chia nhiều lưới trong một phạm vi giá định sẵn và thực hiện các hoạt động ngược xu hướng - mua vào khi giá giảm và bán khi tăng . Chiến lược này làm giảm sự can thiệp tâm lý bằng cách giữ cân bằng vị thế mua và bán, tự động thực hiện giao dịch và tích lũy lợi nhuận thông qua các giao dịch nhỏ thường xuyên. Nó nhấn mạnh đến việc điều chỉnh linh hoạt các thông số để thích ứng với những thay đổi của thị trường, tập trung vào kiểm soát rủi ro và quản lý quỹ, và đặc biệt phù hợp cho hoạt động lâu dài trên thị trường đầy biến động. Mặc dù nó hoạt động tốt trong thị trường đi ngang nhưng nó có thể bỏ lỡ những biến động lớn trong thị trường có xu hướng. Việc thực hiện thành công giao dịch theo lưới đòi hỏi phải áp dụng linh hoạt các nguyên tắc này dựa trên tài sản cụ thể và hoàn cảnh thị trường, đồng thời kiểm soát cẩn thận rủi ro và tránh đòn bẩy quá mức.

Nói chung, chiến lược lưới được chia thành hai loại: lưới spot và lưới hợp đồng. Trong đó, lưới hợp đồng được chia thành ba loại : long, chế độ short và chế độ trung tính, mỗi loại có điều kiện thị trường phù hợp riêng. (Lưu ý: Chế độ trung tính của lưới hợp đồng sau đây được gọi là "lưới hợp đồng trung tính")

Số 02 giới thiệu chiến lược lưới và sử dụng 3 mô hình dữ liệu lớn để tiến hành đo đạc thực tế trên [Lưới hợp đồng trung tính& Lưới spot]:

Mô hình 1: Lưới hợp đồng trung tính và lưới spot trong khoảng thời gian hoạt động 1 giờ với biến động ngang

Mô hình 2: Lưới hợp đồng trung tính và lưới spot trong thời gian vận hành sốc giảm 4 giờ

Mô hình 3: Lưới hợp đồng trung tính và lưới spot theo chu kỳ vận hành sốc hướng lên 1 ngày

Trong giai đoạn thử nghiệm dữ liệu này, tiêu chuẩn hoạt động của lưới hợp đồng trung tính lập là: lấy giá thị trường của cặp cặp giao dịch khi chiến lược được bắt đầu làm trung tâm, xác định giới hạn dưới và giới hạn trên của lưới và các lệnh chờ xử lý là được chia thành trên và dưới giá thị trường Khi giá cao hơn giá thị trường, giá Mỗi khi vượt qua một lưới, nó sẽ bán để mở một vị thế bán và khi nó giảm xuống dưới mỗi lưới, nó mua vào đóng vị thế bán. vị trí, để có được một phần lợi nhuận giá giảm .

Chế độ trung tính lưới hợp đồng & Chiến lược lưới giao spot có thể được tóm tắt trong một câu: tập trung vào giao dịch theo khoảng thời gian, nó cung cấp một phương pháp giao dịch hợp lý với tiền đề là quản lý rủi ro cẩn thận và tối ưu hóa tham số.

So sánh ưu và nhược điểm

Nhìn chung, thị trường đi ngang làm giảm rủi ro về xu hướng và hai chiến lược này có thể tập trung nhiều hơn vào giao dịch trong phạm vi. Tuy nhiên, chúng ta cần cảnh giác với khả năng thị trường vượt qua phạm vi sốc hiện tại và các thông số lưới có thể cần được điều chỉnh. Người dùng có thể xem xét tối ưu hóa khoảng cách lưới dựa trên phạm vi biến động giá quan sát được. Cố gắng điều chỉnh lưới một cách linh hoạt để phù hợp với những thay đổi phạm vi dao động có thể xảy ra.

Ngoài ra, có sự khác biệt rõ ràng trong phương thức hoạt động và quản lý rủi ro giữa hai bên. Lưới hợp đồng trung tính phù hợp với thị trường giao dịch hai chiều và thị trường hợp đồng có đòn bẩy cao, nhấn mạnh vào việc nắm bắt các cơ hội khi có biến động và chịu rủi ro cao hơn; trong khi lưới giao spot phù hợp với giao dịch một chiều và Thị trường Spot tương đối ổn định, đồng thời phù hợp với nhiều giao dịch hơn. Chiến lược giao dịch thận trọng. Các khái niệm cốt lõi của cả hai đều tương tự nhau, nhưng trong ứng dụng thực tế, sự lựa chọn cần phải dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro và điều kiện thị trường của nhà giao dịch.

Trong đó, chiến lược giao dịch lưới theo hợp đồng trung tính kết hợp các ưu điểm của giao dịch theo lưới và chiến lược trung tính thị trường, mang lại nhiều lợi thế. Nó làm giảm rủi ro hệ thống thông qua phòng ngừa rủi ro dài hạn và ngắn hạn, tận dụng các giao dịch nhỏ tần suất cao và biến động thị trường để kiếm lợi nhuận, đồng thời giảm thiểu rủi ro định hướng. Chiến lược này rất linh hoạt và có khả năng thích ứng, có thể được tự động hóa và áp dụng cho nhiều loại tài sản, đồng thời cung cấp thanh khoản cho thị trường, nhưng việc thực hiện phức tạp hơn.

Mô hình một

Mô hình này là: lưới hợp đồng trung tính và lưới spot trong khoảng thời gian hoạt động 1 giờ với các biến động đi ngang.

Hình 1: Lưới hợp đồng trung tính dưới 1h biến động ngang Nguồn: AICoin

Hình 2: Lưới spot ngay biến động ngang trong 1 giờ;

Mẫu 2

Mô hình này là: lưới hợp đồng trung tính và lưới spot theo chu kỳ hoạt động 4 giờ của cú sốc đi xuống.

Hình 3: Trung tính dao động đi xuống trong 4 giờ;

Hình 4: Spot hướng xuống trong 4 giờ;

Mô hình ba

Mô hình này là: lưới hợp đồng trung tính và lưới spot theo chu kỳ hoạt động 1 ngày của cú sốc đi lên.

Hình 5: Lưới hợp đồng trung tính lập 1 ngày gây sốc Nguồn: AICoin; Hình 6: Biến động lên xuống spot trong 1 ngày;

Phân tích và tóm tắt

Chiến lược lưới hoạt động khác nhau trong các điều kiện thị trường khác nhau và nhà giao dịch cần chọn chiến lược phù hợp dựa trên xu hướng thị trường trong khi cân nhắc rủi ro và lợi nhuận . Trong Mô hình 1 và Mô hình 3, tỷ suất lợi nhuận của lưới hợp đồng trung tính cao hơn đáng kể so với spot. Đặc biệt trong hoàn cảnh đi lên đầy biến động của Mô hình 3, tỷ suất lợi nhuận của lưới hợp đồng trung tính cao tới 11,28%. Trong Mô hình 2, trong hoàn cảnh có cú sốc đi xuống, cả lưới hợp đồng trung tính và spot đều bị lỗ vốn, cho thấy rằng lưới hợp đồng trung tính và lưới giao spot hoạt động kém trong các thị trường sụt giảm.

Bằng cách quan sát hiệu suất của lưới giao spot của Mô hình 123, chúng ta có thể biết rằng trong hoàn cảnh thị trường khác nhau, tỷ lệ thắng của lưới giao spot dao động rất lớn và hiệu suất của lưới giao spot tương đối không ổn định. Mặc dù lưới hợp đồng trung tính có lợi nhuận cao hơn nhưng nó cũng đi kèm với rủi ro cao hơn do sử dụng đòn bẩy. Ví dụ: trong thị trường đi xuống đầy biến động của mô hình 2, đòn bẩy sẽ mở rộng lỗ vốn, trong khi giao dịch giao spot tương đối ổn định, nhưng trong Lỗ vốn có thể. xảy ra trong điều kiện thị trường bất lợi.

Cụ thể:

1. Hiệu quả chiến lược

Chiến lược lưới hợp đồng thường cho thấy tiềm năng lợi nhuận cao hơn trong hoàn cảnh thị trường khác nhau, nhưng cũng có thể gặp rủi ro lớn hơn.

Chiến lược spot hoạt động tốt hơn ở các thị trường đi ngang và đi lên, nhưng lại chịu lỗ vốn ở các thị trường đi xuống.

2. Rủi ro và lợi nhuận

Chiến lược lưới hợp đồng trung tính đạt được lợi nhuận tuyệt đối cao hơn thông qua việc sử dụng đòn bẩy, nhưng cũng có rủi ro cao hơn. Mặc dù chiến lược lưới spot có tỷ suất lợi nhuận tuyệt đối thấp hơn nhưng lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro của chúng có thể hấp dẫn hơn trong một số trường hợp do không sử dụng đòn bẩy.

3. Khả năng thích ứng thị trường

Chiến lược lưới hợp đồng trung tính hoạt động tương đối ổn định trong hoàn cảnh thị trường khác nhau. Chiến lược lưới spot hoạt động tốt hơn trong các thị trường tăng hoặc đi ngang nhưng dễ bị thua lỗ khi thị trường giảm.

4. Hoạt động giao dịch

Chiến lược lưới hợp đồng trung tính thường có tần suất giao dịch và số lượng giao dịch cao hơn, điều này có thể giúp nắm bắt nhiều cơ hội thị trường hơn nhưng cũng có thể mang lại chi phí giao dịch cao hơn.

5. Nhà đầu tư áp dụng

Chiến lược lưới hợp đồng trung tính có thể phù hợp hơn với các nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn và hiểu biết sâu sắc về thị trường. Chiến lược lưới spot có thể phù hợp hơn với các nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro thấp hơn và theo đuổi lợi nhuận ổn định.

6. Quản lý rủi ro

Khi sử dụng chiến lược lưới hợp đồng trung tính, cần phải quản lý rủi ro cẩn thận hơn, bao gồm đặt điểm dừng và giám sát mức đòn bẩy.

Nói tóm lại, cả hai chiến lược đều có những ưu điểm riêng. Chiến lược lưới hợp đồng trung tính mang lại lợi nhuận tiềm năng cao hơn và khả năng thích ứng với thị trường tốt hơn, nhưng rủi ro cũng cao hơn. Mặc dù chiến lược lưới điện spot có lợi nhuận tương đối thấp nhưng nó cũng có rủi ro thấp và vẫn có thể mang lại lợi nhuận ổn định trong một hoàn cảnh thị trường nhất định. Nhà đầu tư nên lựa chọn chiến lược phù hợp dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro, mục tiêu đầu tư và phán đoán thị trường của mình.

Chiến lược lưới OKX&AICoin

Hiện tại, giao dịch chiến lược OKX cung cấp các loại chiến lược thuận tiện và đa dạng, chủ yếu bao gồm: lưới spot, lưới hợp đồng và lưới vô hạn. Cho dù đó là chiến lược lưới spot OKX hay chiến lược lưới hợp đồng OKX, bản chất của nó là chiến lược tự động thực hiện mua thấp và bán cao trong một phạm vi giá cụ thể. và xác định chi tiết. Sau khi đạt đến số lượng lưới, bạn có thể bắt đầu chạy chiến lược; nếu cần, bạn cũng có thể đặt trước các điều kiện kích hoạt. Khi điều kiện thị trường đạt đến điều kiện kích hoạt, chiến lược sẽ tự động bắt đầu chạy. Chiến lược sẽ tính toán giá mua thấp và bán cao trong từng lưới nhỏ, tự động đặt lệnh và khi thị trường biến động sẽ tiếp tục mua thấp và bán cao để kiếm lợi nhuận từ biến động.

Tuy nhiên, có ba điểm khác biệt chính giữa giao dịch chiến lược lưới hợp đồng OKX và giao dịch chiến lược lưới spot:

1) Chiến lược lưới hợp đồng được giao dịch trên thị trường hợp đồng spot được giao dịch trên Thị trường Spot.

2) Chiến lược lưới hợp đồng có thể sử dụng đòn bẩy, spot không thể sử dụng đòn bẩy.

3) Chiến lược lưới hợp đồng hỗ trợ ba chiến lược giao dịch : bullish, bullish và trung tính, spot chỉ hỗ trợ giao dịch một chiều.

Hiện tại, OKX Grid Strategy hỗ trợ hai chế độ tạo:

1) Tạo thủ công: Đặt tham số và điều kiện kích hoạt dựa trên phán đoán của riêng bạn về phạm vi của thị trường biến động. Hiện tại, chiến lược lưới spot và chiến lược lưới hợp đồng OKX có thể đặt hai loại kích hoạt: kích hoạt giá và kích hoạt chỉ báo kỹ thuật RSI.

2) Sáng tạo thông minh: sử dụng trực tiếp các tham số chiến lược lưới được hệ thống đề xuất một cách thông minh.

Làm cách nào để tiếp cận nhiều chiến lược giao dịch hơn trên OKX? Người dùng có thể vào chế độ "Giao dịch chiến lược" của phần "Giao dịch" thông qua APP OKX hoặc trang web chính thức, sau đó nhấn Quảng trường chiến lược hoặc tạo chiến lược để bắt đầu trải nghiệm. Ngoài việc tạo ra các chiến lược của riêng mình, Strategy Square hiện còn cung cấp "chiến lược chất lượng cao" và "chiến lược chất lượng cao cho người dẫn sao chép lệnh chiến lược".

Giao dịch chiến lược OKX có nhiều lợi thế cốt lõi như hoạt động dễ dàng, phí thấp và bảo mật. Về mặt vận hành, OKX cung cấp các thông số thông minh giúp người dùng thiết lập các thông số giao dịch một cách khoa học hơn đồng thời cung cấp các hướng dẫn bằng đồ họa và video để cho phép người dùng nhanh chóng bắt đầu và thành thạo; Về phí xử lý, OKX đã nâng cấp toàn diện hệ thống phí xử lý, giảm đáng kể phí giao dịch của người dùng. Về mặt bảo mật, OKX có đội ngũ bảo mật gồm các chuyên gia hàng đầu thế giới, có thể cung cấp cho bạn khả năng bảo vệ bảo mật cấp ngân hàng.

Ngoài ra, AICoin còn cung cấp cho người dùng nhiều giao dịch chiến lược khác nhau, cho phép người dùng hiểu được thị trường hiện tại một cách nhanh chóng và trực quan hơn. Người dùng có thể tìm thấy tùy chọn "Strategy Square" trong tùy chọn "Strategy" trên thanh bên trái của sản phẩm AICoin. Nhấn vào đây để tìm chiến lược giao dịch theo lưới trong "Chiến lược đã chọn" ở cuối giao diện.

Đồng thời, chiến lược lưới AICoin hỗ trợ hai hình thức: tạo thủ công và lưới AI. Tìm "Lưới AI" bên dưới trong tùy chọn "Báo giá" ở thanh bên trái. Trong giao diện này, người dùng có thể thấy mạng được AI đề xuất cho. cặp giao dịch Ngoài các chiến lược giao dịch theo lưới và các tùy chọn tạo thủ công, sê-ri này cũng sẽ giới thiệu một số chiến lược giao dịch khác, bao gồm các chiến lược DCA cho tất cả các loại tiền tệ. Bạn có thể tìm thấy các chiến lược giao dịch này trong "Quảng trường chiến lược" ở thanh bên trái.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này chỉ tham khảo và chỉ thể hiện quan điểm của tác giả chứ không thể hiện quan điểm của OKX. Bài viết này không nhằm mục đích cung cấp (i) lời khuyên giao dịch hoặc khuyến nghị giao dịch; (ii) lời đề nghị hoặc chào mời mua, bán hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số (iii) tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế; Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin đó. Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số, bao gồm stablecoin và NFT, có rủi ro cao và có thể biến động đáng kể. Bạn nên cân nhắc cẩn thận xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với mình hay không dựa trên tình hình tài chính của bạn. Vui lòng tham khảo ý kiến ​​chuyên gia pháp lý/thuế/giao dịch về tình huống cụ thể của bạn. Vui lòng có trách nhiệm hiểu và tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành của địa phương.