Tác giả gốc: Nền tảng mở
Bản tổng hợp gốc: 1912212.eth, Tin tức tầm nhìn xa
Quý 2 năm 2024 là một bước ngoặt đối với hệ sinh thái DeFi của TON Với việc ra mắt USDT gốc, thanh khoản và khối lượng giao dịch của nó đã tăng lên đáng kể. Tăng trưởng này làm cho nhóm thanh khoản TON /USDT trên DeDust và STON.fi trở thành nhóm thanh khoản đa dạng stablecoin lớn nhất trong chuỗi công khai (nguồn dữ liệu DefiLlama). Ngoài ra, TON cũng ra mắt cơ sở hạ tầng quan trọng trong quý này. Trong báo cáo này chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung sau:
Xu hướng biểu đồ dữ liệu ;
Động thái thị trường của nhóm thanh khoản TON DEX;
Hiệu suất TVL giao thức nhỏ: EVAA và Storm Trade;
Ra mắt ION Finance, DEX Diamonads và Tradoor;
Giải pháp đưa chức năng EVM vào Chuỗi ứng dụng TON : TON ;
Ra mắt nền tảng phát triển phi tập trung TonFura.
Sự ra mắt của USDT- TON sẽ tăng trưởng TVL của TON lên 7 lần trong quý 2 năm 2024 và địa chỉ hoạt động trung bình hàng ngày (DAA) của nó vượt qua Ethereum
Trong quý 2 năm 2024, TON được đặc trưng bởi tăng trưởng bùng nổ ở nhiều chỉ báo dữ liệu khác nhau. Sau khi TON ra mắt USDT gốc, nó đã thúc đẩy đáng kể thanh khoản và khối lượng giao dịch của các giao thức DeFi chính trên đó. Chương trình khích lệ cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thu hút người dùng mới và nâng cao TVL của hệ sinh thái, với số lượng ví và số ví hoạt động hàng tháng tăng trưởng hơn 200% trong quý này.
Kể từ khi The Open League ra mắt, số địa chỉ hoạt động trung bình hàng ngày của TON đã có xu hướng tăng ổn định. Sau khi ra mắt USDT gốc vào ngày 19 tháng 4, tăng trưởng dữ liệu đã tăng tốc. Vào tháng 6, số lượng địa chỉ hoạt động trung bình hàng ngày của TON vượt qua Ethereum.
Theo dữ liệu của Token Terminal, tính đến ngày 29 tháng 7, TON xếp thứ 7 về số người dùng hoạt động hàng ngày và thứ 8 về số người dùng hoạt động hàng tháng trong chuỗi công khai.
Thanh khoản DEX đứng đầu
Giao thức DEX một lần nữa giành được vị trí chủ đạo của TVL, vị trí chủ đạo trước đây thường bị chiếm giữ bởi giao thức cam kết thanh khoản . Sự thay đổi này bắt nguồn từ sự gia tăng TVL trong nhóm thanh khoản trên STON.fi và DeDust, đặc biệt là nhóm cặp giao dịch USDT- TON .
Tính đến cuối quý, DeDust và STON.fi chiếm hơn 50% TON TVL.
Trong quý 2 năm 2024, TVL của DeDust và STON.fi tăng trưởng lần lượt 10 lần và 5 lần, trong đó xảy ra vào tháng 6. Xu hướng này trùng khớp với xu hướng của nhóm TON/USDT NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN trên cả hai DEX.
Khi loại trừ nhóm USDT, STON.fi vẫn duy trì vị địa vị, chiếm 61% TVL trong DEX của hệ sinh thái vào cuối quý.
Để thúc đẩy việc áp dụng USDT- TON , TON Foundation đã phân bổ 10 triệu token TON cho DeDust và STON. Người dùng hiện có thể cung cấp thanh khoản TON và USDT- TON để kiếm được khoảng 50% lợi nhuận hàng năm trên hai DEX này. Hiện tại, TVL của hai nhóm khai thác lần lượt đạt 301,12 triệu USD và 286,75 triệu USD.
Các giao thức nhỏ cho thấy tăng trưởng TVL mạnh mẽ trong quý 2 năm 2024
Trong khi DEX dẫn đầu quý với tăng trưởng TVL thì EVAA và Storm Trade hoạt động tốt nhất xét về tỷ lệ tăng trưởng. Tỷ lệ tăng trưởng của chúng rất ấn tượng do kích thước nhỏ của chúng.
Sự gia tăng TVL của EVAA trùng hợp với dòng vốn lượng lớn vào giữa tháng 5 và giữa tháng 6, với đỉnh đầu tiên có thể bị ảnh hưởng bởi thông báo của EVAA rằng lợi nhuận hàng năm của TON đã tăng lên 100%.
Sự gia tăng TVL của Storm Trade trùng với chiến dịch The Open League và sự ra mắt của USDT Kho bạc, một công cụ tối ưu hóa tỷ suất lợi nhuận “tổng hợp thanh khoản từ thị trường sở hữu tư nhân và chuyển nó đến giao thức đặt cược để tối ưu hóa lợi nhuận”.
Ngoài ra, Storm Trade đã tung ra tài sản thế chấp bằng nhiều loại tiền tệ trong quý này. Tính năng mới này cho phép người dùng sử dụng nhiều loại crypto, chẳng hạn như TON và USDT, làm tài sản thế chấp cho giao dịch tương lai trên các cặp tiền tệ khác nhau. Nó nhằm mục đích cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng bằng cách tăng cường sử dụng tài sản và giảm bớt sự tẻ nhạt của token thường xuyên.
Các mô hình DEX mới đang gia nhập hệ sinh thái
Quý này, TON đã giới thiệu hai dự án với các mô hình thực hiện giao dịch thay thế và DEX phái sinh mới.
ION là DEX thanh khoản đầu tiên trên TON , áp dụng mô hình thực hiện đơn hàng dựa trên hệ thống "bin" trong sổ lệnh kết hợp AMM. Hệ thống này cho phép nhà cung cấp thanh khoản phân bổ tiền của họ vào các mức giá cụ thể, từ đó tăng hiệu quả thanh khoản và giảm trượt giá. Mỗi phạm vi đại diện cho một mức giá khác nhau, đảm bảo thanh khoản được tập trung ở nơi cần thiết nhất. Phương pháp này tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà cung cấp thanh khoản bằng cách tập trung vốn vào các lĩnh vực có nhu cầu cao và nâng cao trải nghiệm giao dịch bằng cách cung cấp mức giá tốt hơn và giao dịch hiệu quả hơn.
DEX Diamonds, công ty tổng hợp jetTON DEX, đã ra mắt ứng dụng Telegram Mini. Nền tảng này tập hợp thanh khoản từ STON.fi và DeDust. Các công cụ tổng hợp DEX như DEX Diamonds hoạt động bằng cách kết hợp thanh khoản từ nhiều sàn giao dịch phi tập trung vào một nền tảng duy nhất. Phương pháp này cung cấp cho người dùng giá token tốt hơn và độ trượt giá thấp hơn do thanh khoản tổng hợp tăng lên so với các DEX riêng lẻ. Ngoài ra, công cụ tổng hợp DEX đơn giản hóa quy trình giao dịch bằng cách cho phép người dùng thực hiện giao dịch giữa các DEX khác nhau mà không cần phải so sánh giá hoặc điều hướng thủ công trên nhiều giao diện. Điều này mang lại trải nghiệm giao dịch hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí và thân thiện với người dùng hơn, giúp nhà giao dịch dễ dàng tìm thấy mức giá tốt nhất và thực hiện các giao dịch lớn hơn một cách liền mạch.
Tradoor là một DEX phái sinh mới trên TON nhằm mục đích cung cấp cho người dùng trải nghiệm giao dịch liền mạch và hiệu quả cho các hợp đồng vĩnh viễn Bitcoin và Ethereum với đòn bẩy lên tới 100 lần. Tradoor tự định vị mình là NDMM (tức là AMM dựa trên phân phối chuẩn). NDMM là cơ chế định giá độc đáo sử dụng các mô hình toán học tiên tiến để đảm bảo định giá hiệu quả và nâng cao trải nghiệm giao dịch và NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN . Cơ chế NDMM tính toán tỷ lệ sai lệch cặp giao dịch dựa trên chênh lệch giữa vị thế mua và vị thế đầu cơ giá xuống , sau đó sử dụng hàm phân phối chuẩn để xác định tỷ lệ phí bảo hiểm. Phương pháp này đảm bảo rằng nhà cung cấp thanh khoản luôn đóng vai trò là đối tác giao dịch thụ động, giao dịch ở mức giá phù hợp, từ đó giảm thiểu rủi ro và duy trì sự ổn định của thị trường.
TON triển khai các chức năng EVM thông qua Chuỗi ứng dụng TON (TAC)
TON là một chuỗi công khai không phải EVM, có nghĩa là nó không hỗ trợ Máy ảo Ethereum (EVM), hoàn cảnh thời gian chạy cho các hợp đồng thông minh trên Ethereum . Ví dụ về blockchain không phải EVM bao gồm Bitcoin, Solana và Polkadot. Blockchain này có thể được hưởng lợi từ chức năng EVM, vì tích hợp EVM sẽ cho phép chúng khai thác hệ sinh thái rộng lớn của các công cụ, DApp và chuyên môn của nhà phát triển tương thích với Ethereum. Tuy nhiên, do sự khác biệt về kiến trúc cơ bản, cơ chế đồng thuận và ngôn ngữ lập trình, việc đưa các chức năng EVM vào Chuỗi không phải EVM là rất phức tạp, đòi hỏi lượng lớn kỹ thuật.
Cuối cùng, TON đạt được khả năng tương thích EVM thông qua giải pháp hai lớp dựa trên công nghệ Polygon . Chuỗi ứng dụng TON (TAC) là một giao thức mới hỗ trợ tích hợp này bằng cách tận dụng zkEVM của Polygon . Polygon được chọn làm nền tảng cho khả năng tương thích EVM, cho phép TON duy trì thông lượng cao và độ trễ thấp trong khi tận dụng chuyên môn Polygon trong việc tạo ra các giải pháp lớp 2 mở rộng quả và có thể mở rộng.
Tăng cường phát triển DApp trên TON : Giới thiệu về TonFura
TonFura nhằm mục đích cải thiện hiệu suất tổng thể và mở rộng của các ứng dụng trên mạng, cung cấp cho các nhà phát triển các công cụ mạnh mẽ cho phép họ dễ dàng xây dựng và triển khai DApps hiệu suất cao.
Các sản phẩm cốt lõi của TonFura bao gồm TonFura SDK, cung cấp cho các nhà phát triển bộ công cụ toàn diện để xây dựng và quản lý DApp, và TonFura SDK, cung cấp quyền truy cập liền mạch vào dữ liệu và dịch vụ blockchain .
TonFura bổ sung API TON và đơn giản hóa việc truy cập vào chức năng TON , cho phép các nhà phát triển quản lý DApp, token và thanh toán trong khi cung cấp phân tích dữ liệu nâng cao và tích hợp liền mạch với các dịch vụ blockchain khác nhau. API TON được tích hợp độ sâu vào các lĩnh vực Web3 khác nhau của TON . Một số tích hợp DeFi của TON API bao gồm STON.fi, DeDust, TONstarter và TON Whales.
