OKX đã cùng triển khai sê-ri nghiên cứu chiến lược cổ điển với nền tảng dữ liệu chất lượng cao AICoin, nhằm giúp người dùng hiểu rõ hơn và tìm hiểu các chiến lược khác nhau thông qua phân tích khía cạnh cốt lõi như đo lường dữ liệu thực tế và các đặc điểm chiến lược, đồng thời cố gắng tránh sử dụng mù quáng.
Chiến lược Martingale, tên đầy đủ của Trung bình chi phí bằng đô la (viết tắt là DCA), là một phương pháp giao dịch tập trung vào quản lý vị thế . Khái niệm cốt lõi là " gia tăng thu mua lỗ vốn và giá trung bình, đồng thời đặt lại lợi nhuận". lần Sau khi lỗ vốn, hãy nhân đôi số tiền giao dịch cho đến khi bạn thắng. Giả định cơ bản của chiến lược này là chỉ cần số vốn đủ lớn thì chiến thắng cuối cùng sẽ bù đắp mọi tổn thất trước đó và mang lại lợi nhuận. Là một chiến lược rủi ro cao hơn, Martingale phù hợp với những nhà giao dịch có đủ vốn và khả năng chịu đựng lỗ vốn lớn có thể xảy ra.
Chiến lược này chủ yếu được chia thành hai hình thức ứng dụng trong thị trường crypto: martingale spot và martingale hợp đồng.
Số 03 giới thiệu chiến lược Martingale, sử dụng 3 mô hình dữ liệu lớn để tiến hành đo lường thực tế trên [Spot Martingale và Contract Martingale]:
Mô hình 1: Hợp đồng DCA và spot DCA theo chu kỳ hoạt động 5 phút tăng giá
Mô hình 2: Hợp đồng DCA và spot DCA trong thời gian hoạt động 5 phút của thị trường giảm
Mô hình 3: Hợp đồng DCA và spot DCA trong thời gian hoạt động 5 phút với biến động đi ngang
Tiêu chuẩn hoạt động kiểm tra dữ liệu cho vấn đề này:
DCA long: Mở một mở vị thế mua vào khi thị trường bắt đầu và chốt vị thế khi thị trường giảm. Vị thế có thể được bảo hiểm tối đa 5 lần và đường dừng lỗ được đặt khi thị trường được bảo hiểm lần thứ năm. Khi thị trường phục hồi và tăng đến mức giá mục tiêu của bạn, hãy bán một lần để thu được lợi nhuận.
Hợp đồng DCA: Dựa trên logic của DCA long, thao tác mở vị thế bán được thêm vào. Mở mở vị thế để bán khi thị trường bắt đầu và chốt vị thế khi thị trường tăng. Vị thế này có thể được chốt tối đa 5 lần. Tương tự, đường dừng lỗ được đặt khi vị thế được chốt lần thứ năm. Khi thị trường điều chỉnh hồi và giảm xuống mức giá mục tiêu của bạn, hãy mua vào một lần để thu lợi nhuận.
Tóm tắt một câu về martingale spot và martingale hợp đồng: trong thị trường đi ngang và đầy biến động, DCA hợp đồng phù hợp hơn; trong một thị trường có xu hướng tăng rõ ràng, DCA spot phù hợp hơn, nhưng cả hai đều yêu cầu cảnh giác trước rủi ro.
So sánh ưu điểm và nhược điểm
Cả hai hình thức chiến lược Martingale đều tuân theo cùng một nguyên tắc cơ bản: tăng quy mô giao dịch khi lỗ vốn, hạ giá trung bình và hy vọng rằng lợi nhuận cuối cùng sẽ bù đắp cho khoản lỗ trước đó. Tuy nhiên, chúng khác nhau đáng kể về các hoạt động cụ thể, đặc điểm rủi ro và các tình huống áp dụng. Việc lựa chọn chiến lược phải được điều chỉnh linh hoạt dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của nhà giao dịch và xu hướng thị trường, đồng thời cần chú ý đến các biện pháp kiểm soát rủi ro hợp lý để giảm tổn thất tiềm ẩn.
Cho dù đó là chiến lược spot hay hợp đồng, nó được cho rằng một chiến lược tập trung vào quản lý vị thế. Chiến lược martingale spot giúp giảm chi phí trung bình bằng cách tăng gấp đôi số mua vào, vì vậy bạn cần cảnh giác với rủi ro tiếp tục giảm; trong khi chiến lược martingale theo hợp đồng phóng to lợi nhuận và rủi ro bằng cách tăng gấp đôi số lần mở vị thế , vì vậy bạn cần cảnh giác với rủi ro cháy tài khoản .
Mô hình một
Mô hình là: ký hợp đồng DCA và spot DCA theo chu kỳ hoạt động 5 phút tăng giá
Hình 1: Hợp đồng DCA theo chu kỳ hoạt động 5 phút tăng giá ;
Hình 2: Spot DCA theo chu kỳ hoạt động 5 phút tăng giá ;
Mẫu 2
Mô hình này là: ký hợp đồng DCA và spot DCA trong khoảng thời gian hoạt động 5 phút của thị trường giảm.
Hình 3: Hợp đồng DCA trong thời gian 5 phút của thị trường giảm;
Hình 4: Spot DCA theo chu kỳ hoạt động 5 phút của thị trường giảm Nguồn: AICoin
Mô hình ba
Mô hình này là: ký hợp đồng DCA và spot DCA trong khoảng thời gian hoạt động 5 phút với các biến động đi ngang.
Hình 5: Hợp đồng DCA trong thời gian hoạt động 5 phút dao động ngang Nguồn: AICoin
Hình 6: Spot DCA theo dao động ngang 5 phút Nguồn: AICoin;
Phân tích và tóm tắt
Sự tăng giảm nhanh chóng không có lợi cho chiến lược DCA hợp đồng, phù hợp với thị trường biến động. DCA hợp đồng đầu cơ giá xuống phù hợp với thị trường biến động và giảm giá, trong đó DCA hợp đồng dài hạn phù hợp với tăng giá. DCA spot có thể thu được khi tăng giá.
Chiến lược DCA theo hợp đồng đã cho thấy khả năng thích ứng mạnh mẽ trong hoàn cảnh thị trường khác nhau, đặc biệt là ở các thị trường đi ngang và biến động. DCA spot hoạt động tốt hơn ở các thị trường tăng nhưng hoạt động kém ở các thị trường đi ngang và thị trường giảm giá. Hợp đồng DCA kiếm được lợi nhuận thông qua các giao dịch thường xuyên hơn và tỷ lệ thắng cao hơn, nhưng nó cũng có thể mang lại rủi ro cao hơn. DCA spot giao dịch ít thường xuyên hơn và có thể phù hợp hơn với các nhà giao dịch dài hạn hoặc các nhà giao dịch không thích rủi ro.
Nói chung, chúng hoạt động rất giống lưới khi tham số gia tăng thu mua của chúng được đặt thành 1. Nhưng khi thông số gia tăng thu mua vị thế được đặt thành 2 (hoặc cao hơn), chúng có thể dẫn đến yêu cầu về vốn tăng mạnh và gây áp lực tâm lý rất lớn cho các nhà giao dịch. Đặc biệt đối với hợp đồng martingale, rủi ro càng lớn do đòn bẩy có thể dẫn đến cháy tài khoản.
Cụ thể:
Chọn chiến lược dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro
Khả năng chịu rủi ro cao: Hợp đồng DCA có thể được xem xét, đặc biệt là trong các thị trường đi ngang và biến động.
Khả năng chấp nhận rủi ro thấp: DCA spot có thể được lựa chọn, đặc biệt là ở các thị trường có xu hướng tăng rõ ràng.
Kết hợp với xu hướng thị trường
Tăng: Cả hai chiến lược đều có thể được xem xét, nhưng hãy chú ý chốt lãi kịp thời.
Xu hướng giảm: Sử dụng thận trọng, bạn có thể cần điều chỉnh chiến lược của mình hoặc tạm thời chờ xem.
Cú sốc đi ngang: Hợp đồng DCA có thể có nhiều lợi thế hơn.
Điều chỉnh động
Điều chỉnh linh hoạt chiến lược theo sự thay đổi của thị trường và không bám vào một mô hình duy nhất.
quản lý rủi ro
Đặt điểm dừng lỗ, kiểm soát lượng tiền trong lần giao dịch và đa dạng hóa giao dịch để giảm thiểu rủi ro.
chiến lược danh mục đầu tư
Hãy cân nhắc sử dụng kết hợp DCA hợp đồng và DCA spot để cân bằng rủi ro và lợi nhuận.
Học tập và tối ưu hóa liên tục
Định kì kiểm tra lại và đánh giá hiệu quả của chiến lược, đồng thời liên tục tối ưu hóa chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu thị trường mới.
Tập trung vào yếu tố bên ngoài
Ngoài phân tích kỹ thuật, chúng ta cũng nên chú ý đến các yếu tố bên ngoài như kinh tế vĩ mô và tin tức trong ngành có thể ảnh hưởng đến thị trường.
Bằng cách áp dụng các chiến lược này một cách thích hợp và điều chỉnh chúng cho phù hợp với hoàn cảnh cá nhân và hoàn cảnh thị trường, các nhà giao dịch có thể quản lý rủi ro tốt hơn và tăng khả năng lợi nhuận. Tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng thị trường crypto rất biến động và các nhà giao dịch chỉ nên đầu tư số tiền mà họ có thể chấp lỗ vốn.
Chiến lược Martingale của OKX&AICoin
Hiện tại, giao dịch chiến lược OKX cung cấp nhiều loại chiến lược thuận tiện và đa dạng. Phiên bản spot và phiên bản hợp đồng của OKX Chiến lược Martingale đã được tối ưu hóa ở mức độ lớn hơn dựa trên thói quen và đặc điểm của người dùng crypto . Hai chế độ tạo khác nhau được thiết lập cho người dùng có trải nghiệm khác nhau: tạo thủ công và tạo thông minh.
Tạo thủ công là khi các nhà giao dịch thiết lập các thông số dựa trên đánh giá cá nhân của họ về thị trường. Điều này chủ yếu phù hợp với các nhà giao dịch có kinh nghiệm giao dịch phong phú và sức mạnh vốn mạnh mẽ. Người dùng thông thường được khuyến nghị sử dụng chế độ sáng tạo thông minh. Việc tạo thông minh cho phép người dùng chọn các tham số do hệ thống OKX đề xuất để đặt số tiền giao dịch và nhịp độ mua vào dựa trên sở thích rủi ro cá nhân của họ.
Cần lưu ý rằng các tham số do hệ thống đề xuất được tính toán dựa trên các điều kiện thị trường lịch sử và biến động tài sản và với sự trợ giúp của các thuật toán phụ trợ OKX. Họ có mức độ thẩm quyền đáng kể và có thể cung cấp cho các nhà giao dịch tham khảo giao dịch đáng tin cậy. Ngoài ra, dựa trên thực tiễn phân tầng các nhà giao dịch cặp giao dịch, mô hình tạo thông minh kiểm soát rủi ro nhiều nhất có thể, kết hợp trạng thái tài sản và mức độ chấp nhận của người dùng, đồng thời đề xuất rủi ro khác nhau cho người dùng theo ba cấp độ: thận trọng, cân bằng và tích cực. Các thông số độ.
Làm cách nào để tiếp cận nhiều chiến lược giao dịch hơn trên OKX? Người dùng có thể vào chế độ "Giao dịch chiến lược" của phần "Giao dịch" thông qua APP OKX hoặc trang web chính thức, sau đó nhấn Quảng trường chiến lược hoặc tạo chiến lược để bắt đầu trải nghiệm. Ngoài việc tạo ra các chiến lược của riêng mình, Strategy Square hiện còn cung cấp "chiến lược chất lượng cao" và "chiến lược chất lượng cao cho người dẫn sao chép lệnh chiến lược".
Giao dịch chiến lược OKX có nhiều lợi thế cốt lõi như hoạt động dễ dàng, phí thấp và bảo mật. Về mặt vận hành, OKX cung cấp các thông số thông minh giúp người dùng thiết lập các thông số giao dịch một cách khoa học hơn đồng thời cung cấp các hướng dẫn bằng đồ họa và video để cho phép người dùng nhanh chóng bắt đầu và thành thạo; Về phí xử lý, OKX đã nâng cấp toàn diện hệ thống phí xử lý, giảm đáng kể phí giao dịch của người dùng. Về mặt bảo mật, OKX có đội ngũ bảo mật gồm các chuyên gia hàng đầu thế giới, có thể cung cấp cho bạn khả năng bảo vệ bảo mật cấp ngân hàng.
Làm cách nào để truy cập chiến lược DCA của AICoin?
Chiến lược DCA cho tất cả các loại tiền tệ: Người dùng có thể tìm thấy tùy chọn "DCA cho tất cả các loại tiền tệ" trong tùy chọn "Chiến lược" trên thanh bên trái của sản phẩm AICoin. Nhấn vào đây. Trong giao diện này, AICoin đề xuất các chiến lược DCA cho tất cả các loại tiền tệ dựa trên điều kiện thị trường hiện tại.
Chiến lược DCA spot: Người dùng có thể tìm thấy tùy chọn " DCA spot" trong tùy chọn "Thị trường" trên thanh bên trái của các sản phẩm AICoin. Nhấn vào đây. Trong giao diện này, có một chiến lược DCA spot được AICoin đề xuất dựa trên cặp giao dịch được người dùng hiện tại chọn.
Chiến lược DCA hợp đồng: Người dùng có thể tìm thấy tùy chọn " Chỉ báo tùy chỉnh /Backtest/Ưu đãi thực" trong tùy chọn "Thị trường" trên thanh bên trái của sản phẩm AICoin. Nhấn vào đây và tìm kiếm "Hợp đồng DCA" trong "Chỉ báo cộng đồng" để tìm mã cho chiến lược đầu tư cố định.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết này chỉ tham khảo và chỉ thể hiện quan điểm của tác giả chứ không thể hiện quan điểm của OKX. Bài viết này không nhằm mục đích cung cấp (i) lời khuyên giao dịch hoặc khuyến nghị giao dịch; (ii) lời đề nghị hoặc chào mời mua, bán hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số (iii) tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế; Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin đó. Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số, bao gồm stablecoin và NFT, có rủi ro cao và có thể biến động đáng kể. Bạn nên cân nhắc cẩn thận xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với mình hay không dựa trên tình hình tài chính của bạn. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý/thuế/giao dịch về tình huống cụ thể của bạn. Vui lòng có trách nhiệm hiểu và tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành của địa phương.
