Babylon ra mắt BTCFi, xem xét lại lộ trình

Tác giả: Revc, Jinse Finance

Nền tảng Babylon thông báo rằng mainnet đặt cược Bitcoin của họ đã chính thức ra mắt. Trong giai đoạn đầu tiên, nền tảng đặt ra giới hạn cam kết là 1.000 Bitcoin, hiện đã đạt đến giới hạn đầy đủ. Theo dữ liệu nền tảng, hơn 12.700 người dùng đã tham gia đặt cược và tổng giá trị cam kết vượt quá 1.000 Bitcoin.

Babylon là gì

Babylon là một giao thức được thiết kế để tận dụng tính bảo mật của Bitcoin nhằm cung cấp bảo mật cho Chuỗi PoS khác. Babylon có thể cung cấp các giải pháp đặt cược gốc an toàn, Chuỗi và không cần lưu ký cho Chuỗi PoS bao gồm BTC Layer2 và thúc đẩy khả năng tương tác chuỗi Chuỗi. Nó thường được so sánh với Eigenlayer của hệ sinh thái Ethereum.

Babylon hoạt động như thế nào

• Cam kết từ xa: Sử dụng hệ thống tập lệnh và mô hình UTXO của Bitcoin để thực hiện cam kết, tịch thu và thưởng Bitcoin.
• Máy chủ dấu thời gian: Cung cấp dấu thời gian chống giả mạo cho các sự kiện của Chuỗi PoS bằng cách ghi lại chúng trên blockchain Bitcoin .
• Kiến trúc ba lớp: Bitcoin là lớp dưới cùng, Babylon là lớp giữa và Chuỗi PoS là lớp trên. Babylon chịu trách nhiệm ghi lại các điểm kiểm tra của Chuỗi PoS vào Bitcoin.

Ưu điểm của Babylon

• Tăng cường tính bảo mật của Chuỗi PoS: Sử dụng tính bảo mật của Bitcoin để cải thiện khả năng chống tấn công của Chuỗi PoS.
• Rút ngắn thời gian cam kết: Thông qua cơ chế dấu thời gian của Bitcoin, thời gian cam kết của Chuỗi PoS được rút ngắn.
• Thúc đẩy khả năng tương tác chuỗi Chuỗi : Cho phép liên lạc và chia sẻ dữ liệu liền mạch giữa blockchain khác nhau.
• Mang lại sức sống mới cho hệ sinh thái Bitcoin: Kích hoạt Bitcoin không hoạt động và mang lại các kịch bản ứng dụng mới cho hệ sinh thái Bitcoin.

Tổng quan về hệ sinh thái BTCFi

Hiện tại, hệ sinh thái Bitcoin đã bước vào giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn và tất cả các bên đang đổ xô vào đường đua BTCFi, đường đua này có tài sản trị giá gần 1,5 nghìn tỷ USD sẽ được kích hoạt. Sau đây là danh sách các dự án BTCFi hàng đầu:

BounceBit

BounceBit tích hợp CeFi và DeFi để cung cấp một cách lợi nhuận linh hoạt hơn Bitcoin . Thông qua việc lưu ký và reStake thanh khoản , người dùng có thể kiếm lợi nhuận trên nhiều Chuỗi .

Chức năng cốt lõi:

• Kết hợp CeFi+DeFi: Gửi Bitcoin vào nền tảng CeFi và tham gia giao thức DeFi cùng lúc để nhận được lợi nhuận gấp đôi.
• Lưu ký thanh khoản: Cung cấp dịch vụ lưu ký thanh khoản để người dùng có thể mua lại tài sản bất cứ lúc nào.
• reStake: Cho phép người dùng cam kết lại Bitcoin đã cam kết của họ với các giao thức khác để nhận được nhiều lợi nhuận hơn.
• Thiết kế kỹ thuật: BounceBit đảm bảo tính bảo mật của tài sản chuỗi Chuỗi và giảm rủi ro bị hacker tấn công thông qua nhiều cơ chế bảo mật của sự đồng thuận của người xác thực, dịch vụ lưu ký của Mainnet Digital và công nghệ MirrorX của Ceffu.

Giao thức Solv

Solv Protocol đã tạo ra SolvBTC, một tài sản Bitcoin lợi nhuận toàn Chuỗi , để giới thiệu thanh khoản Bitcoin cho các giao thức DeFi khác nhau.

Chức năng cốt lõi:

• SolvBTC: Một tài sản phái sinh đại diện cho Bitcoin được đặt cọc và có thể được sử dụng trên nhiều Chuỗi .
• Quản lý tài sản phi tập trung : Đảm bảo an ninh tài sản thông qua hợp đồng thông minh và đa chữ ký.
• Khả năng tương tác chuỗi Chuỗi: Hỗ trợ sử dụng SolvBTC trên nhiều blockchain.
• Thiết kế kỹ thuật: Tất cả các loại tài nguyên thanh khoản và cơ hội đầu tư đều tập trung trên một nền tảng. Người dùng có thể thực hiện đầu tư tự động bằng cách thiết lập chiến lược giao dịch Vault.

Yala

Yala đặt mục tiêu tạo ra một hệ sinh thái stablecoin đa chuỗi nhằm thúc đẩy thanh khoản của Bitcoin .

Chức năng cốt lõi:

• Stablecoin đa chuỗi : Cung cấp stablecoin dựa trên Bitcoin có thể được sử dụng trên nhiều Chuỗi.
• Hệ sinh thái DeFi: Cung cấp các dịch vụ DeFi như vay mượn và đặt cược.
• Kiến trúc mô-đun: Linh hoạt và mở rộng, hỗ trợ mô-đun tùy chỉnh.

Hiện tại, về mặt giải pháp bảo mật, các thỏa thuận của tất cả các bên áp dụng các phương pháp tập trung, cụ thể là CeFi và đa chữ ký, nhằm cố gắng tối đa hóa dòng giá trị trên Chuỗi Bitcoin , bởi vì các phương thức xác minh trên Chuỗi như UTXO được đảm bảo phi tập trung . An toàn, nhưng do thiếu hệ thống hợp đồng thông minh hoàn thiện trên Bitcoin nên rất khó để kích thích dòng giá trị và xác minh trên Chuỗi chủ yếu được sử dụng trong quá trình reStake .

Suy nghĩ về lộ trình reStake Bitcoin

Quay trở lại lộ trình reStake lại nơi Babylon tọa lạc, trước hết, blockchain chủ yếu chia sẻ sự đồng thuận bảo mật thông qua mô-đun . Blockchain mô-đun -đun “thuê” tính bảo mật và phi tập trung của chuỗi công khai chất lượng cao như Bitcoin và Ethereum. cung cấp cơ sở hạ tầng cho blockchain khác, từ đó cải thiện hiệu suất và hiệu quả của blockchain. Hiện tại có ba loại giải pháp chính:

Các giải pháp dựa trên Ethereum:

• Ưu điểm: Tính bảo mật cao, tính pháp lý cao và có thể sử dụng trực tiếp tài nguyên sinh thái Ethereum.
• Nhược điểm: Thông lượng và chi phí có thể thấp, không phù hợp với mọi loại Chuỗi ứng dụng.

Các giải pháp lớp DA mới (chẳng hạn như Celestia):

• Ưu điểm: Hiệu suất tốt, chi phí thấp, được thiết kế để cung cấp các tính năng bảo mật và phi tập trung tương đương với Ethereum .
• Nhược điểm: Tính năng bảo mật và phi tập trung vẫn cần thời gian xác minh, thiếu tính hợp pháp và có thể bị cộng đồng Ethereum từ chối.

Giải pháp bảo mật chia sẻ Bằng chứng cổ phần(POS) (như Babylon, EigenLayer):

• Ưu điểm: Kế thừa tính hợp pháp và bảo mật của Bitcoin hoặc Ethereum, nó mang lại giá trị thiết thực hơn và tính linh hoạt cao cho tài sản của nó.
• Nhược điểm: Còn khá mới, hiệu quả sử dụng lâu dài vẫn cần xem xét.

Babylon áp dụng khái niệm cốt lõi của Bằng chứng cổ phần (POS), sử dụng giá trị tài sản của Bitcoin hoặc Ethereum để tạo ra các dịch vụ bảo mật chung. Ưu điểm là trong khi kế thừa tính hợp pháp và bảo mật, nó cũng mang lại giá trị thiết thực hơn cho tài sản Chuỗi chính và mang lại tính linh hoạt cao hơn. Nhưng nó cũng khơi dậy sê-ri suy nghĩ:

Trong mạng Ethereum, những người cầm cố thường có trách nhiệm bảo mật cao hơn những người không cầm cố vì ETH đã cam kết tham gia duy trì sự đồng thuận, trong khi ETH lưu hành thực sự là người hưởng lợi từ bảo mật mạng và họ cũng trả giá chi phí cơ hội cho cam kết. Do đó, từ góc độ bảo mật được chia sẻ, giải pháp chia sẻ Bằng chứng cổ phần-of-stake hiện thấp hơn giải pháp cơ bản của Ethereum , trừ khi tài sản của giải pháp Bằng chứng cổ phần là tài sản như stETH, vì stETH tương ứng với ETH. tham gia xác minh trong mạng Ethereum Hiểu biết sơ bộ Vì mạng Ethereum an toàn nên các mạng PoS khác sử dụng cam kết stETH cũng an toàn.

Đối với giải pháp PoW+PoS của Babylon, logic chia sẻ bảo mật chưa đủ hoàn thiện. Trước hết, nhân sự chính của hệ thống bảo trì bảo mật của mạng Bitcoin là thợ đào mặc dù thợ đào cũng bị thúc đẩy bởi lợi ích của giá trị token. Bản thân Bitcoin không trực tiếp và tích cực duy trì tính bảo mật của mạng Bitcoin và họ không trực tiếp truyền tính bảo mật của mạng Bitcoin sang mạng PoS của mạng Babylon của China Unicom. Ở đây chúng ta có thể suy nghĩ xem liệu người thụ hưởng bảo mật cũng có thể chuyển bảo mật cho người khác hay không. Nói cách khác, tính bảo mật của toàn bộ mạng PoS có mối tương quan thấp với mạng Bitcoin và mối tương quan chặt chẽ với những người cầm cố Bitcoin, vì vậy chúng tôi phải suy nghĩ xem liệu bảo mật chung được chia sẻ ở cấp độ tài sản(giống như một sự đảm bảo hơn) hay ở mạng cấp độ được chia sẻ.

Những người cầm cố hoặc nắm giữ BTC không tích cực duy trì tính bảo mật của mạng Bitcoin và PoS. Đánh giá từ thiết kế của giai đoạn đầu tiên của Babylon, mạng Bitcoin giống như nhận dữ liệu một cách thụ động từ mạng PoS. Trên thực tế, tính bảo mật tổng thể phụ thuộc nhiều hơn. trên chính mạng PoS của Babylon.

Từ quan điểm định lượng, 1.000 Bitcoin trong giai đoạn đầu chiếm một thị phần rất nhỏ trong lượng lưu thông Bitcoin hiện có. Về mặt kinh tế, Chuỗi PoS hiện tại không chia sẻ tính bảo mật của mạng Bitcoin và tính bảo mật của tài sản chung là. không giống như mạng Bitcoin. Tính bảo mật của mạng nơi đặt tài sản chung là hai khái niệm và điều này đáng được thảo luận thêm.

Ngoài ra, về mặt kỹ thuật, dấu thời gian của PoS phối hợp với dấu thời gian của khối mạng Bitcoin như thế nào? Thời gian chặn của mạng Bitcoin ở mức độ phút. Có sự không chắc chắn nhất định về thời gian khối và xác nhận giao dịch, trong khi mạng PoS xác nhận. Giao dịch cuối cùng ở cấp độ thứ hai, điều này ngay lập tức tạo ra vấn đề về sức mạnh tổng hợp khối giữa PoS và PoW.

bản tóm tắt

Mạng Bitcoin là mạng phi tập trung có giá trị nhất. Nhiều dự án theo dõi BTCFi, bao gồm cả Babylon, có tiềm năng biến mạng Bitcoin trở thành nền tảng của toàn bộ ngành công nghiệp crypto và mang lại những khả năng mới cho hệ sinh thái Bitcoin.

Trong quá trình phát triển, ngoài việc tập trung phi tập trung, do dự án BTCFi liên quan đến số tiền rất lớn nên cũng cần chú trọng đến tính bảo mật của giao thức và hợp đồng thông minh.