Khám phá sự phát triển của BTCFi từ góc nhìn của SolvBTC.
Người được phỏng vấn: Ryan Chow, Người sáng lập SolvBTC
Phỏng vấn và viết bài: Pzai, Tin tức tầm nhìn xa
Trong lịch sử lâu dài của crypto , Bitcoin , với tư cách là con sông dài nhất, luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc phổ biến tài sản. Trong những năm gần đây, cho dù xét về mặt tuân thủ hay xây dựng sinh thái trên Chuỗi, hệ sinh thái Bitcoin đã phát triển rất mạnh mẽ. tăng trưởng. Tuy nhiên, về mặt xây dựng sinh thái, không giống như các hệ sinh thái đồng nhất khác, Bitcoin đã trải qua nhiều vòng fork và các lộ trình kỹ thuật để mở rộng của nó cũng khác biệt. Về mặt tài sản , do thiếu mở rộng tài sản gốc của Bitcoin , các giải pháp lưu ký hiện tại cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng, dẫn đến sự phân tán thanh khoản tương đối trong mỗi hệ sinh thái và nhu cầu tích hợp nhất định.
Là một trong những giao thức đầu tiên liên quan đến đổi mới tài sản(chẳng hạn như mã thông báo bán thay thế ERC-3525), Solv bắt đầu tập trung vào các cơ hội liên quan đến phát hành tài sản mới vào cuối năm 2022 và Bitcoin cuối cùng đã trở thành giao thức yêu thích của đội ngũ. Kể từ tháng 4 năm nay, SolvBTC đã tích hợp đầy đủ BTC, BTCB và tài sản khác, giới thiệu và lưu hành thành công hơn 20.000 BTC trong gần 10 hệ sinh thái. Với ra mắt của các giao thức reStake như Babylon và xây dựng nhiều kịch bản lợi nhuận liên quan đến Bitcoin hơn, SolvBTC sẽ chuẩn bị cho sự bùng nổ BTCFi hoàn thiện hơn. Hệ sinh thái liên quan đến BTCFi sẽ phát triển như thế nào trong tương lai? SolvBTC sẽ đóng vai trò gì trong trong đó? Số báo Foresight News này đã thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với Ryan Chow, người đồng sáng lập SolvBTC để khám phá sự phát triển của BTCFi từ quan điểm của SolvBTC.
Đổi mới tài chính đi vào tài sản
Về mặt đổi mới tài chính, Ryan cho biết: "Về mặt đổi mới tài chính trong crypto, nó được chia thành đổi mới thuật toán và đổi mới tài sản. Đổi mới thuật toán trong chu kỳ trước chủ yếu được phản ánh ở đổi mới giao thức và stablecoin như Aave và Compound . Tôi có thể gọi nó là Phiên bản 1.0. Sau đó, DeFi bắt đầu tập trung vào đổi mới tài sản , chẳng hạn như Ondo tập trung vào RWA, Ethena giới thiệu lợi nhuận phái sinh và các lớp reStake như EigenLayer/Babylon, tất cả đều nhằm mục đích giới thiệu nhiều loại tài sản(lợi nhuận) vào lĩnh vực crypto .” Tăng trưởng của thị trường crypto không thể tách rời khỏi những đổi mới này và trong hoàn cảnh phát triển tổng thể hiện nay của các dự án thị trường, đổi mới tài sản đã trở thành chìa khóa cho những đột phá sinh thái. Việc lựa chọn tài sản cơ bản đã trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều đội ngũ. Tài sản cơ bản tốt có thể trở thành chất xúc tác và thúc đẩy hiệu ứng bánh đà, đồng thời cũng có thể là bước đầu tiên dẫn đến sự thịnh vượng trong tương lai.
Về việc lựa chọn tài sản, đội ngũ của Ryan đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực DeFi trước đây: “Lúc đầu, chúng tôi quan sát các xu hướng đầy hứa hẹn bao gồm BTC, ETH và stablecoin . Sau đó, do sự kiện giảm nửa Bitcoin và sự gia nhập của các quỹ truyền thống, v.v. Về các yếu tố, chúng tôi cũng cân nhắc việc tập trung vào Bitcoin như một loại tài sản duy nhất để xây dựng.” Ông cũng thừa nhận rằng các câu chuyện như Inscription Tài sản và BTC Layer2 cũng đã mang lại một số đổi mới tài sản cho BTCFi. “Theo định nghĩa của tôi, BTCFi đặc biệt đề cập đến sự phát triển toàn hệ sinh thái của toàn bộ Bitcoin. Nói một cách đơn giản, nó có nghĩa là cách tận dụng tốt Bitcoin và cách tận dụng tốt Chuỗi Chuỗi của Bitcoin để tạo ra tài sản mới cũng như cách cung cấp dịch vụ. Bitcoin tốt có thể có nhiều kịch bản sử dụng hơn, nhiều kịch bản tiêu thụ hơn và nhiều kịch bản kiếm lãi hơn. Đây đều là một phần của hệ sinh thái BTCFi, vì vậy tôi nghĩ rằng các rune inscription lượng lớn sự được bao gồm trong đó. số tiền họ kiếm được sau khi đầu cơ vào Inscription Runes thực sự đang nắm giữ Bitcoin và họ đang trong quá trình tìm kiếm những gì Bitcoin có thể làm trong bước tiếp theo. Vì vậy, tôi cho rằng rằng Inscription, Runes và BTCFi thực sự bổ sung cho nhau. cùng một hệ sinh thái và ảnh hưởng lẫn nhau.”
Trong hệ sinh thái Bitcoin, tài sản cơ bản ổn định là nền tảng cho sự thịnh vượng trong lưu thông. Trong sự phát triển của crypto trong thập kỷ qua, Bitcoin đã thiết lập thành địa vị của mình như một kho lưu trữ giá trị như vàng kỹ thuật số. Tuy nhiên, nếu nó chỉ đơn thuần là một tài sản tĩnh thì tiềm năng của Bitcoin sẽ không bao giờ được phát huy hết. Thanh khoản không chỉ là chìa khóa cho sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái Bitcoin mà còn là động lực cốt lõi để hiện thực hóa và tăng trưởng đầy đủ giá trị của chính Bitcoin . Ngày xửa ngày xưa, WBTC nổi lên vào Mùa hè DeFi 2020 và bắt đầu xác định địa vị trong hệ sinh thái. Nhưng gần đây, mối liên hệ tinh vi của Justin Sun với BitGo đã bắt đầu gây ra nghi ngờ về WBTC ngành công nghiệp crypto. Đồng thời, sự phát triển của Bitcoin L2 cũng đang diễn ra sôi nổi, Ryan cho biết: “Những Bitcoin L2 này thực sự đã trở thành công cụ hỗ trợ cường điệu với chi phí thấp cho các tài sản tài sản trước đây như inscription và rune.” Việc xây dựng thanh khoản Chuỗi cũng đang được đảm nhận bởi tài sản như wBTC và cbBTC. "Sau 4 năm phát triển, 10 tỷ USD quy mô của các DeFi này đến từ WBTC. Đây thực sự là một con số rất tốt. Vì vậy, chúng tôi nói WBTC trên thực tế. anh ấy đã thu được khoản cổ tức này và đã chiếm được một vị trí "Trong tương lai, Ryan tin rằng với sự gia nhập quy mô lớn của các tổ chức truyền thống và sự phát triển sinh thái của BTCFi, "Chúng tôi luôn tin rằng BTCFi sẽ mang lại một làn sóng tăng trưởng. khi quy mô tài sản tăng trưởng, đợt bùng phát xảy ra, vì vậy SolvBTC được sinh ra để xử lý hàng nghìn tỷ thanh khoản do đợt bùng phát mang lại.”
Bắt đầu với nhiều điểm hơn và phấn đấu để đạt được sự xuất sắc
Khi thảo luận về cách SolvBTC giải quyết các thách thức mà lĩnh vực BTCFi gặp phải, Ryan đã thảo luận về ba vấn đề: “Vấn đề đầu tiên là dự trữ an toàn, đây phải là vấn đề quan trọng nhất. Tất cả chúng ta đều có thể thấy rằng dự trữ Bitcoin như tBTC cũng đang nhấn mạnh vào tính bảo mật, chúng tôi cũng sẽ hợp tác với những người giám sát đáng tin cậy (chẳng hạn như Fidelity) trong khi vẫn đảm bảo phi tập trung và tính minh bạch trên Chuỗi . Vấn đề thứ hai là người dùng cần chi phí ma sát thấp trong các giao dịch, chẳng hạn như việc cung cấp thanh khoản đa chuỗi và khả năng tương tác đòi hỏi sự đổi mới kỹ thuật phức tạp để hỗ trợ. khía cạnh này. Vấn đề thứ ba là làm thế nào để xây dựng cơ sở hạ tầng lợi nhuận cho người dùng. Về khía cạnh này , chúng tôi đã xây dựng mô hình Ce-DeFi và cho phép người dùng sử dụng nó thông qua kiến trúc kỹ thuật. option lợi nhuận. Trên thực tế, trong 4 năm qua, chúng ta sẽ thấy rằng toàn bộ quy mô DeFi là khoảng 80 tỷ đến 100 tỷ.”
Thông qua quá trình khám phá lâu dài và gian khổ về đổi mới tài sản cũng như thực hành trên Chuỗi, Solv đã chọn tập trung vào Staking BTC và trở thành nền tảng có TVL cao nhất trong lĩnh vực này. Với sự đồng thuận cao, SolvBTC có hơn 200.000 người dùng và hơn 20.000 BTC lượng dự trữ. Tổng giá trị vốn hóa thị trường của nó đã vượt quá 1 tỷ USD. Nó được xếp hạng trong Top 60 trên CoinMarketCap và hiện là một trong tài sản BTC có sự đồng thuận cao nhất. toàn bộ mạng. Nó đứng thứ tư trên thế giới về dự trữ trên Chuỗi, lần Chuỗi Ethereum, TON và BNB, đồng thời vượt qua hầu hết các quỹ ETF BTC, đứng thứ sáu trên thế giới.
Về mặt bảo mật tài sản cơ bản, "Chúng tôi đã xây dựng khả năng lưu trữ đàn hồi dựa trên Lớp đồng thuận thanh khoản (LCN) và đạt được sự tương ứng minh bạch 1: 1 thông qua các hợp đồng thông minh. Về chứng thực tài sản, chúng tôi cũng đã áp dụng "Khu vực cốt lõi" và thiết kế phân tầng rủi ro của “các khu vực quan sát”. Khu vực quan sát cho phép người dùng gửi tài sản tương đối không phổ biến của họ (chẳng hạn như tBTC, FBTC, v.v.) vào khu vực quan sát. Khả năng tương thích ngược của khu vực cốt lõi không chỉ đảm bảo an ninh tổng thể mà còn cải thiện tính thanh khoản của tài sản người dùng. Trên cơ sở hạ tầng cơ bản, chúng tôi đã xây dựng kiến trúc back-end phức tạp và khéo léo để đảm bảo an toàn tài sản của người dùng. Ngoài ra, chúng tôi cũng rút ra bài học từ phương pháp thiết kế của Rollup và giới thiệu cơ chế bằng chứng để đảm bảo quá trình rút tiền. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng Chainlink CCIP để xây dựng thanh khoản toàn Chuỗi của SolvBTC. "
Ngoài việc giải quyết những thách thức do chính tài sản mang lại, các kịch bản sử dụng của người dùng cũng là những cân nhắc quan trọng đối với hoạt động tài sản. Trong phần này, Ryan cho biết: “Các kịch bản sử dụng hiện tại chủ yếu tập trung vào các giao dịch theo Chuỗi . Ví dụ: người dùng có thể thực hiện SolvBTC. thực hiện các giao dịch mua và vay mượn chung thông qua tài sản này và cũng có thể phân chia tài sản thông qua các giao thức như Pendle . Ngoài ra, thông qua SolvBTC, người dùng có thể tham gia vào các cơ hội kiếm lợi nhuận trên nhiều chuỗi công khai khác nhau và nhận được điểm thưởng "Ngoài ra, cam kết của Babylon gần đây đã được thực hiện. đã thông báo rằng việc ra mắt cũng cung cấp một không gian ứng dụng rộng rãi hơn cho tài sản Bitcoin và SolvBTC đã ra mắt nhóm cam kết liên quan đến Babylon. Ryan cũng bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với sự hợp tác của Babylon trong một cuộc phỏng vấn độc quyền: “Tôi đang trong quá trình reStake . luôn thích loại tài sản Bitcoin mới do Babylon xây dựng Là một giao thức có trữ lượng Bitcoin lớn, chúng tôi cũng đã tạo một nhóm cam kết SolvBTC.BBN chuyên dụng để người dùng có thể trực tiếp tham gia vào lợi nhuận reStake . có thể đủ để thu về hàng chục tỷ đô la tiền lợi nhuận tài sản . Ngoài ra, chúng tôi cũng đã xây dựng nhóm cam kết SolvBTC.ENA với sự hợp tác của Ethena, từ đó mở ra các kịch bản lợi nhuận phong phú cho người nắm giữ Bitcoin .”
Trên thực tế, SolvBTC.BBN cũng đã trở thành Babylon LST lớn nhất, với tổng số lượng lưu hành hơn 3.000 và số lượng người dùng tham gia vượt quá 30.000. Ngoài ra, dựa trên hệ sinh thái lưu thông đa chuỗi mạnh mẽ bao trùm hệ sinh thái blockchain chính thống, LST này không chỉ hỗ trợ đúc đa chuỗi mà còn hỗ trợ khả năng tương tác giữa Chuỗi hiệu quả. Đây là LST Babylon duy nhất hỗ trợ đúc đa chuỗi . và khả năng tương tác chuỗi Chuỗi; và trong On the Chuỗi, SolvBTC cũng đã được tích hợp với hơn 20 giao thức DeFi, cung cấp cho người dùng vô số ứng dụng DeFi và cơ hội lợi nhuận. Đây hiện là BTC LST duy nhất xây dựng đầy đủ và hoàn chỉnh thanh khoản DEX, tích hợp giao thức Lending và hỗ trợ các cơ hội khai thác lợi nhuận chất lượng cao.
Chào mừng nghìn tỷ thanh thanh khoản tiếp theo
Hàng nghìn tỷ thanh khoản sẽ đổ vào trong tương lai và cách gói thanh khoản này vào tài sản trên Chuỗi cũng là một nút thắt cần được giải quyết, SolvBTC hy vọng sẽ sử dụng ETF, một trong những lựa chọn đầu vào của các tổ chức truyền thống, làm điểm vào. để giới thiệu các tổ chức ra thị trường. Nhu cầu thực sự về lợi nhuận trên Chuỗi . Ngoài ra, Ryan cũng bày tỏ hy vọng Solv sẽ tham gia thiết lập giá trị tài sản dự trữ Bitcoin để tăng sức hấp dẫn đối với các tổ chức. “Trong tương lai, chúng tôi luôn hy vọng sẽ giới thiệu hàng trăm tỷ hoặc thậm chí hàng nghìn tỷ đô la thanh khoản vào hệ sinh thái Bitcoin. Chúng tôi đã duy trì mối quan hệ hợp tác tốt với Chuỗi như BNBChain và Base để cùng thúc đẩy việc áp dụng SolvBTC. Ngoài ra, như vừa đề cập, tôi luôn tin rằng sự bùng nổ của BTCFi sẽ thúc đẩy hàng nghìn tỷ đô la lưu thông tài sản. Quá trình này liên quan đến nhu cầu cốt lõi của ba tài sản, thứ nhất là dịch vụ tài chính, thứ hai là hướng tạo lãi suất và thứ ba. Về mặt giao dịch rune, năm nay chúng ta đã thấy Inscription thậm chí còn tăng mạnh hơn và hệ sinh thái Bitcoin ngày càng trưởng thành hơn do nhiều yếu tố khác Bitcoin như sự chuẩn bị của các cơ sở hạ tầng này và các cơ sở hạ tầng dịch vụ tài chính khác nhau, vì vậy liệu nó có phù hợp hay không. là bên tài sản hay bên sinh thái, đã có sự bùng nổ ở cả hai bên trong năm nay, mục tiêu của SolvBTC là đáp ứng đầy đủ những nhu cầu này, xây dựng thanh khoản toàn Chuỗi trong các dịch vụ tài chính và giới thiệu cam kết của Babylon về việc tạo ra lãi suất.”
Ngoài việc tích hợp thanh khoản BTC trong hệ sinh thái EVM, SolvBTC còn có kế hoạch mở ra các kênh tài sản đa dạng. Trong sáu tháng tới, SolvBTC sẽ chính thức ra mắt giải pháp ánh xạ phi tập trung cho tài sản mainnet BTC. SolvBTC cũng sẽ tích cực hợp tác với các tổ chức tài chính truyền thống và BTC ETF để cung cấp lượng lớn thanh khoản tổ chức cho hoạt động xây dựng.
Hầu hết mọi dự án đặt cược sẽ phải đối mặt với sự tra tấn của nhu cầu thực sự và Ryan cũng cho rằng“trước đây nhiều người đã nói rằng giao thức của chúng tôi chỉ có thể thu hút người dùng thông qua việc phát điểm, nhưng tôi nghĩ chúng tôi cũng có thể chuyển giao giá trị cho chính sản phẩm và doanh nghiệp thông qua những nhu cầu này Tôi cho rằng SolvBTC là giải pháp dự trữ Bitcoin lớn nhất trên Chuỗi hiện nay, lượng dự trữ gần 20.000 Bitcoin và quy mô vẫn đang mở rộng. Chúng tôi thực sự cảm thấy rằng nền tảng của chúng tôi thực sự cung cấp lượng lớn người dùng có thể chuyển đổi chỉ bằng một cú nhấp chuột. Khả năng thu được lợi nhuận và tôi luôn nghĩ rằng nó sẽ là lợi ích lớn nhất trong số những lợi nhuận này, bởi vì nó có khả năng dễ hiểu và có năng lực lớn nhất ”.
Cuối cùng, Ryan nói: “Tôi luôn tin rằng SolvBTC chắc chắn sẽ trở thành cổng thông tin cấp đầu vào cho BTCFi và đó là nơi chúng tôi đang hướng tới. Nhìn chung, SolvBTC có thể trở thành một cổng thông tin để người dùng tham gia tốt hơn. , chúng tôi Mục tiêu thực sự rất rõ ràng: chúng tôi hy vọng sẽ kích nổ hệ sinh thái BTCFi trong chu kỳ này. Trong tháng qua, tôi cảm thấy rằng tiềm năng này vẫn đang tiếp tục và do sự xuất hiện của nhiều dự án sinh thái BTCFi khác nhau nên cảm giác này thực sự đã có. Trong quá trình này, Solv thực sự hy vọng sẽ đóng nhân vật là nguồn dự trữ lớn nhất trên Chuỗi Bitcoin và là lối vào BTCFi. Vì vậy, mặc dù có thể nói chúng tôi là lớn nhất ở thời điểm hiện tại nhưng thực tế chúng tôi vẫn vậy. Đối với chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm, tôi nghĩ hiện tại là 1 tỷ đô la Mỹ. Trên thực tế, nó có thể là 5 tỷ đô la Mỹ, 10 tỷ đô la Mỹ, hoặc thậm chí là hàng chục tỷ đô la Mỹ. có thể thấy được nhu cầu thực tế của thị trường, có thể nhận được kỳ vọng như vậy. Vì vậy, đây là nhân vật chúng tôi cần phải phát huy vào lúc này "Chúng tôi cũng hy vọng rằng SolvBTC có thể tiến lên trước thời điểm BTCFi nở rộ.
