Vào ngày 17 tháng 9, theo tin tức chính thức, MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq: MSTR) đã thông báo rằng, dựa trên điều kiện thị trường và các yếu tố khác, công ty có kế hoạch cung cấp chứng khoán tuân thủ Mục 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 (đã được sửa đổi) ( "Đạo luật Chứng khoán") Phát hành quỹ đầu tư tư nhân tổng số tiền gốc trị giá 700 triệu USD của trái phiếu chuyển đổi cao cấp đến hạn năm 2028 ("Trái phiếu") cho người mua tổ chức đủ điều kiện. MicroStrategy cũng dự kiến sẽ cấp cho những người mua trái phiếu lần đầu một tùy chọn để mua tổng số tiền gốc lên tới 105 triệu đô la trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành trái phiếu lần đầu. Lần chào bán tùy thuộc vào thị trường và các điều kiện khác và không thể đảm bảo liệu việc chào bán sẽ được hoàn thành khi nào hoặc theo những điều khoản nào.
Trái phiếu này sẽ là nợ cấp cao không có bảo đảm của MicroStrategy và sẽ chịu lãi, được trả nửa năm một lần vào ngày 15 tháng 3 và ngày 15 tháng 9 hàng năm, bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2025. Trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2028 trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi trước đó theo các điều khoản của chúng. Trong một số điều kiện nhất định, vào hoặc sau ngày 20 tháng 12 năm 2027, MicroStrategy có thể đổi toàn bộ hoặc một phần Ghi chú thành tiền mặt.
