Tin tức ChainCatcher, theo tin tức chính thức, MicroStrategy Incorporated đã thông báo rằng, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác, công ty có kế hoạch chào bán phát hành quỹ đầu tư tư nhân 2028 cổ phiếu cho người mua tổ chức đủ điều kiện phù hợp với Mục 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi ( "Đạo luật Chứng khoán") 700 triệu USD tổng số tiền gốc của trái phiếu cấp cao có thể chuyển đổi đến hạn ("Trái phiếu"). MicroStrategy cũng dự kiến sẽ cấp cho những người mua trái phiếu lần đầu một tùy chọn để mua tổng số tiền gốc lên tới 105 triệu đô la trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành trái phiếu lần đầu. Lần chào bán tùy thuộc vào thị trường và các điều kiện khác và không thể đảm bảo liệu việc chào bán sẽ được hoàn thành vào thời điểm nào hoặc theo những điều khoản nào.
Trái phiếu này sẽ là nợ cấp cao không có bảo đảm của MicroStrategy và sẽ chịu lãi, được trả nửa năm một lần vào ngày 15 tháng 3 và ngày 15 tháng 9 hàng năm, bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2025. Trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2028 trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi trước đó theo các điều khoản của chúng. Trong một số điều kiện nhất định, vào hoặc sau ngày 20 tháng 12 năm 2027, MicroStrategy có thể đổi toàn bộ hoặc một phần Ghi chú thành tiền mặt.
