Michael Saylor, người sáng lập MicroStrategy, một công ty niêm yết tại Hoa Kỳ thống trị Bitcoin, đã công bố vào thứ Hai kế hoạch bán trái phiếu cấp cao có thể chuyển đổi trị giá lên tới 700 triệu USD. Đây là đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần của công ty vào năm 2024.
Trong thông báo chính thức ngày hôm qua (18), MicroStrategy đã tăng tổng số tiền lên 875 triệu USD. Theo như được biết rằng trái phiếu chuyển đổi sẽ đáo hạn vào năm 2028, với lãi suất 0,625% và dành cho các nhà đầu tư tổ chức.
Chiến lược vi mô gia tăng thu mua Bitcoin
MicroStrategy giải thích trong thông báo rằng trái phiếu cao cấp chuyển đổi phát hành lần sẽ đáp ứng các điều kiện cơ bản sau:
- Đây là trái phiếu cao cấp không có bảo đảm, lãi được trả nửa năm một lần kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2025;
- Vào hoặc sau ngày 20 tháng 12 năm 2027, MicroStrategy có thể mua lại toàn bộ hoặc bất kỳ thị phần nào của trái phiếu để lấy tiền mặt;
- Trước ngày 15 tháng 3 năm 2028, trái phiếu chuyển đổi chỉ có thể được mua lại khi các sự kiện cụ thể xảy ra và trong một thời gian cụ thể và có thể được mua lại bất kỳ lúc nào sau khi đáo hạn;
- Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu cho các trái phiếu chuyển đổi này là 5,4589 cổ phiếu MicroStrategy Loại A trên 1.000 USD trái phiếu chuyển đổi.
MicroStrategy tiếp tục chỉ ra rằng sau khi khấu trừ hoa hồng và phí phát hành từ các trái phiếu chuyển đổi này, MicroStrategy có thể kiếm được lợi nhuận khoảng 864,1 triệu USD. Quan trọng hơn, ngoài việc số tiền này sẽ được sử dụng để mua lại trái phiếu chuyển đổi trị giá 500 triệu USD do MicroStrategy phát hành trước đó cũng sẽ đáo hạn vào năm 2028, số tiền còn lại cũng sẽ được sử dụng để tiếp tục gia tăng thu mua Bitcoin :
MicroStrategy dự định sử dụng lợi nhuận từ lần chào bán để mua lại 500 triệu đô la trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi của MicroStrategy đến hạn vào năm 2028 và sử dụng bất kỳ số dư nào của lợi nhuận để mua thêm Bitcoin và cho các mục đích chung của công ty.
Giá cổ phiếu MicroStrategy tăng nhẹ
Ngay sau khi MicroStrategy công bố phát hành trái phiếu, Bitcoin cũng đã vượt mức 62.000 USD vào sáng nay. Hưởng lợi từ điều này, giá cổ phiếu của MicroStrategy tăng trở lại 2,31% lên 135,74 USD sau khi thị trường đóng cửa.
Lượng Bitcoin vị thế giữ của MicroStrategy đạt 14,6 tỷ USD
Mặc dù Bitcoin hoạt động chậm chạp trong những tháng gần đây nhưng các chiến lược vi mô vẫn tiếp tục gia tăng thu mua. Theo dữ liệu mới nhất từ Bitcointreasries , lượng Bitcoin vị thế giữ hiện tại của MicroStrategy đã tăng từ 214.400 BTC vào tháng 6 năm nay lên 244.800 BTC hiện tại, với tổng chi phí vị thế giữ là 9,45 tỷ USD. tỷ USD. Đạt lợi nhuận 5,65 tỷ USD.
Mặc dù phần lớn trái phiếu chuyển đổi sẽ được sử dụng để hoàn trả sau khi gây quỹ thành công lần này, MicroStrategy vẫn tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục gia tăng thu mua vị thế của mình Bitcoin và ngày vị thế giữ vượt quá 250.000 BTC có thể đến sớm.
