Tác giả: OurNetwork
Biên dịch: TechFlow
Lời biên tập
Trong tuần này, chúng tôi đã phối hợp với Artemis tổ chức cuộc thi xây dựng biểu đồ dữ liệu trên chuỗi đầu tiên, đây là một cuộc thi kéo dài một ngày nhằm tìm ra những câu chuyện chỉ có thể được tiết lộ bằng dữ liệu trên chuỗi, với sự tham gia của các nhà phân tích dữ liệu, nhà phát triển và nhà đầu tư từ khắp ngành công nghiệp.
Nội dung hôm nay bao gồm một bộ sưu tập các bài báo cấp ngành từ các tác phẩm được gửi tham gia cuộc thi.
Stablecoin: Ethena, MakerDAO, Curve | Các giải pháp Layer 2: Base, Arbitrum, Celo | Cầu nối xuyên chuỗi: LiFi | Gửi tiền đảm bảo: Ethereum vs Solana
Stablecoin
Delleon Mcglone | Twitter | Bảng điều khiển Artemis
Các ông lớn stablecoin phi tập trung: Giá trị vốn hóa thị trường của USDe đạt 1,56 tỷ đô la, kết quả kinh doanh quý III không đồng đều
Ethena luôn duy trì giá trị vốn hóa thị trường cao nhất, đạt 3,1 tỷ đô la, tiếp theo là MakerDAO (nay được gọi là Sky) với 2,16 tỷ đô la, trong khi Curve có giá trị vốn hóa thị trường thấp nhất nhưng ổn định nhất, ở mức 351,4 triệu đô la. Ba giao thức này nhìn chung đều có xu hướng giảm, trong đó giá trị vốn hóa thị trường của Ethena giảm mạnh nhất, từ 3,61 tỷ đô la xuống còn 2,54 tỷ đô la (-29,64%). Xu hướng giảm này tiếp tục diễn ra với MakerDAO, từ 2,3 tỷ đô la xuống còn 1,5 tỷ đô la (-45%), trong khi Curve có nhẹ tăng, từ 352 triệu đô la lên 359 triệu đô la (+1,99%). Sự sụt giảm của Ethena chủ yếu do sự không chắc chắn về mặt pháp lý, giảm thanh khoản (-35,33%) và giảm giá trị vốn hóa thị trường (-24,2%).
Trong tổng khối lượng giao dịch của các stablecoin phi tập trung, Curve dẫn đầu với khoảng 60% thị phần. MakerDAO đứng thứ hai với khối lượng giao dịch hàng ngày là 100 triệu đô la, chiếm 25% tổng khối lượng; trong khi Ethena Labs có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 50 triệu đô la, chiếm 15% tổng khối lượng, thỉnh thoảng có những đỉnh cao về khối lượng giao dịch.
MakerDAO luôn dẫn đầu về mức sử dụng, chiếm khoảng 90% địa chỉ hoạt động hàng ngày (DAAs), trung bình khoảng 50.000 địa chỉ mỗi ngày. Ngày 10 tháng 8, số lượng DAAs đã tăng đáng kể, lên gần 450.000, tăng 800% so với mức trung bình. Ngược lại, hoạt động của Curve và Ethena thấp hơn nhiều, chỉ có dưới 5.000 địa chỉ hoạt động hàng ngày.
Điểm nhấn giao dịch: Ngày 10 tháng 8, sự gia tăng đáng kể của địa chỉ hoạt động MakerDAO có thể là do Grayscale thông báo thành lập quỹ đầu tư MakerDAO. Tin tức này đã tăng sự quan tâm và hoạt động trong hệ sinh thái. Sự kiện này dẫn đến tăng giá 7,47%, tăng số lượng địa chỉ hoạt động và dòng vào của các nhà giữ ngắn hạn. Sự kiện này nổi bật cách thức tham gia của các tổ chức có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động chuỗi khối và giá trị token.
Layer 2
Cody | Twitter | Bảng điều khiển Artemis
Base thể hiện mạnh mẽ trên đường đua Layer 2, với hơn 1 triệu địa chỉ hoạt động hàng ngày, Tổng giá trị khóa (TVL) vượt 2 tỷ đô la và hơn 5 triệu giao dịch mỗi ngày
Cuộc cạnh tranh trên Layer 2 ngày càng gay gắt, với sự thúc đẩy của hoạt động Onchain Summer, Base đã tăng số lượng người dùng hoạt động hàng ngày lên hơn 1,5 triệu vào tháng 9. Trong cùng khoảng thời gian này, số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày của Polygon giảm 65%, từ 1,4 triệu xuống còn 500.000. Mặc dù Celo có khối lượng giao dịch DEX trung bình thấp nhất trong tất cả các Layer 2, tuy nhiên khi stablecoin của họ tiếp tục tăng trưởng ở Châu Phi, số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày của họ đã tăng vọt lên hơn 680.000, đứng thứ ba.
Một hệ sinh thái DeFi phát triển là một chỉ số quan trọng để đánh giá sức khỏe của mạng lưới Layer 2 và mức độ phù hợp với thị trường sản phẩm.
Về khối lượng giao dịch DEX: Base dẫn đầu trong hạng mục này, với khối lượng giao dịch 7 ngày vượt 4 tỷ đô la vào tháng 9, nhờ sự tăng trưởng của sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu của họ là Aerodrome. Arbitrum đứng ngay sau, với 3,5 tỷ đô la khối lượng giao dịch 7 ngày, với tư cách là trung tâm chính của các giao dịch phái sinh. Tất cả các Layer 2 khác chỉ có tổng khối lượng giao dịch 1,9 tỷ đô la trong cùng kỳ.
Về Tổng giá trị khóa (TVL): Arbitrum dẫn đầu với 2,5 tỷ đô la TVL, trong khi TVL của Base là 2,2 tỷ đô la. TVL của Polygon, Scroll và Blast đều trong khoảng 750 triệu đến 990 triệu đô la, điều này càng chứng minh vị trí chủ đạo của Base và Arbitrum trong lĩnh vực DeFi Layer 2.
Trong 30 ngày qua, tổng khối lượng giao dịch stablecoin trên Layer 2 đạt 344,7 tỷ đô la, liên quan đến 5,2 triệu ví, với giá trị trung bình mỗi giao dịch là 1.936,46 đô la. Lượng cung stablecoin trên Layer 2 đã tăng từ 4,3 tỷ đô la đầu năm lên 11,4 tỷ đô la, tăng 165%. Trong đó, 68% lượng cung tập trung tại Arbitrum (4,4 tỷ đô la) và Base (3,4 tỷ đô la), tiếp theo là Polygon (1,8 tỷ đô la), OP Mainnet (1,4 tỷ đô la) và Celo (300 triệu đô la).
Cầu nối xuyên chuỗi
Anthony Loya | Twitter | Bảng điều khiển Dune
Li.Fi v2 vượt quá 8,7 triệu giao dịch xuyên chuỗi
LiFi là một giải pháp xuyên chuỗi, cung cấ
Hoạt động cầu nối đạt đỉnh vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023, đặc biệt là mức sử dụng rất cao của debridge, celerCircle và Omni. Tuy nhiên, trong phần lớn năm 2023, những hoạt động này đã giảm rõ rệt. Bước vào quý 4 năm 2024, mức sử dụng cầu nối bắt đầu tăng trở lại, với Stargate v2 dẫn đầu xu hướng này.
Dune - @sashimiboi
Biểu đồ cho thấy Across chiếm vị trí thống lĩnh trong thị trường cầu nối, với 33,8% thị phần. Tỷ trọng đáng kể trong tổng khối lượng giao dịch cho thấy Across có ứng dụng và ảnh hưởng vượt trội so với các giao thức khác trong các giao dịch xuyên chuỗi.
Dune - @sashimiboi
Điểm nổi bật của giao dịch: Một khoản chuyển USDC lớn đã được thực hiện thông qua cầu nối Stargate, với tổng cộng 3.219.490,835919 USDC (khoảng 3,2 triệu USD) được chuyển. Giao dịch này đầu tiên được chuyển từ địa chỉ 0xd553294B đến 0x1231DEB6, sau đó từ 0x1231DEB6 đến 0xe8CDF27A, được hỗ trợ bởi các quỹ USDC của LiFi Diamond và Stargate.
Gửi tiền đảm bảo
Brandyn Hamilton | Twitter
Tổng giá trị khóa (TVL) của Solana đã đạt 66% của Ethereum vào tháng 9 năm 2024, với số tiền gửi đảm bảo vượt quá 58 tỷ USD.
Gửi tiền đảm bảo là yếu tố then chốt để bảo đảm an ninh của các blockchain Bằng chứng cổ phần (PoS). Ethereum, Solana và Polkadot là những blockchain PoS lớn nhất tính theo giá trị token gửi đảm bảo. Tính đến tháng 9 năm 2024, Ethereum dẫn đầu về chỉ số này với tổng số tiền gửi đảm bảo vượt quá 88 tỷ USD. Tuy nhiên, giá trị gửi đảm bảo của Solana đã tăng mạnh từ 7,5 tỷ USD vào tháng 9 năm 2023 lên trên 58 tỷ USD vào tháng 9 năm 2024.
Twitter | @Bhami628
Đối với các blockchain PoS, một chỉ số quan trọng khác là tỷ lệ gửi đảm bảo, tức là tỷ lệ token tham gia gửi đảm bảo so với tổng lượng cung. Về mặt này, Solana và Polkadot luôn vượt trội so với Ethereum. Tuy nhiên, tỷ lệ gửi đảm bảo của Ethereum cũng đang tăng ổn định, đạt khoảng 28% vào tháng 9 năm 2024.
Twitter | @Bhami628
Token gửi đảm bảo thanh khoản (LST) đại diện cho tài sản được gửi đảm bảo trên các blockchain PoS, cung cấp cho người dùng một cách đơn giản để nhận thưởng gửi đảm bảo. Mặc dù giá trị thị trường của LST trên Ethereum vượt quá 30 tỷ USD, dẫn đầu thị trường, nhưng LST của Solana cũng đang phát triển nhanh chóng và có thể tiếp tục mở rộng thị phần.
Twitter | @Bhami628
