Tác giả: Stella L (Stella@footprint.network)
Nguồn dữ liệu: Trang nghiên cứu chuỗi công khai Footprint Analytics
Đúng 16 năm sau khi Satoshi Nakamoto phát hành Sách trắng Bitcoin vào ngày 31 tháng 10 năm 2008, Bitcoin một lần nữa chứng tỏ tác động mang tính cách mạng của mình đối với thế giới tài chính. Vào tháng 10 năm 2024, được thúc đẩy bởi sự thúc đẩy mạnh mẽ của các nhà đầu tư tổ chức, Bitcoin đã đạt đến lịch sử, trong khi toàn bộ hệ sinh thái blockchain tiếp tục phát triển nhanh chóng. Tháng này đã làm nổi bật sự phân chia rõ ràng trên thị trường, Bitcoin dẫn đầu thị trường với tăng 15,9%, mức tăng Ethereum khiêm tốn hơn và các giải pháp Layer 2 của hai mạng lớn tiếp tục hoàn thiện và mở rộng. Đồng thời, chuỗi công khai mới nổi đang phát triển Sui và sắp lọt vào top 10 chuỗi công khai .
Dữ liệu cho báo cáo này đến từ trang nghiên cứu chuỗi công khai của Footprint Analytics, trang này cung cấp bảng điều khiển dễ sử dụng chứa dữ liệu và chỉ báo quan trọng nhất để hiểu lĩnh vực chuỗi công khai và được cập nhật theo thời gian thực.
Tổng quan thị trường
Có sự phân kỳ thị trường đáng kể vào tháng 10 năm 2024, Bitcoin dẫn đầu trong khi crypto khác có mức tăng tương đối khiêm tốn. Bitcoin hoạt động tốt, tăng 15,9% từ 60.764 USD lên 70.398 USD và đạt mức cao gần đây là 72.751 USD vào ngày 29 tháng 10, gần với mức cao nhất lịch sử vào tháng 3. Ngược lại, xu hướng của ETH tương đối ổn định, với mức tăng hàng tháng là 2,7%, đóng cửa ở mức 2.519 USD.
Nguồn dữ liệu: Xu hướng giá Bitcoin và ETH
Một số yếu tố kinh tế vĩ mô đã ảnh hưởng đến xu hướng thị trường trong tháng này. Những thay đổi trên thị trường tiền tệ toàn cầu, đặc biệt là sức mạnh của đồng đô la Mỹ so với các loại tiền tệ chính bao gồm đồng nhân dân tệ, đã ảnh hưởng đến dòng vốn trong thị trường crypto . Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu tăng và giá vàng tăng , phản ánh những thay đổi trong khẩu vị rủi ro thị trường toàn cầu.
Các yếu tố chính trị có tác động ngày càng lớn đến tâm lý thị trường, với việc cuộc bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ trở thành động lực thị trường quan trọng. Các nhà đầu tư đã lên kế hoạch trước cho những thay đổi chính sách có thể xảy ra, điều này đã thúc đẩy sự gia tăng Bitcoin. Thị trường đang chú ý đến tác động của các kết quả bầu cử khác nhau đối với việc giám sát tài sản kỹ thuật số và các chính sách tài chính rộng hơn.
Sự tham gia của các tổ chức vẫn là động lực quan trọng của thị trường, bằng chứng là dòng vốn lượng lớn đổ vào các sản phẩm giao dịch sàn giao dịch Bitcoin (ETP). Xu hướng này nhấn mạnh sự công nhận ngày càng tăng của tài sản kỹ thuật số như công cụ đầu tư chiến lược của các nhà đầu tư tổ chức, ngay cả khi họ trở nên thận trọng hơn trong định vị đầu tư của mình.
Sự phát triển về quy định tiếp tục tác động đến bối cảnh thị trường. Cuộc điều tra của FBI về token NexFundAI là một cột mốc quan trọng, dẫn đến cáo buộc thao túng thị trường đối với ba công ty crypto và 15 cá nhân thông qua “thực thi Phishing ”. Trong khi đó, hành động pháp lý của Crypto.com chống lại SEC nêu bật những căng thẳng đang diễn ra giữa những người chơi trong ngành và cơ quan quản lý.
Lớp 1
Vào tháng 10 năm 2024, tổng giá trị vốn hóa thị trường của crypto blockchain tăng trưởng 6,7% lên 2,0 nghìn tỷ USD và vị trí chủ đạo thị trường của Bitcoin đã tăng lên 70,1% từ mức 67,3% trong tháng 9. Đồng thời, thị phần của Ethereum tiếp tục giảm , từ 16,8% xuống 15,3%, trong khi thị phần của BNB Chuỗi và Solana tương đối ổn định, lần lượt giữ ở mức 4,2% và 4,0%.
Nguồn dữ liệu : Giá trị vốn hóa thị trường của token chuỗi công khai
Tăng trưởng thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ của token trưởng thành, dẫn đầu là Bitcoin, với mức tăng đáng kể cũng được thấy Bitcoin Cash(12,9%) và Litecoin (9,5%). Solana duy trì địa vị là một trong những Altcoin hoạt động tốt nhất, tăng 17,6%. Blockchain mới nổi Sui tiếp tục đà tăng của mình, với mức tăng 11,5%.
Nguồn dữ liệu : Giá token chuỗi công khai và giá trị vốn hóa thị trường
Xếp hạng giá trị vốn hóa thị trường của Sui tăng lên vị trí thứ 11. Bằng cách tận dụng xu hướng tiền tệ meme và cơ hội chơi trò chơi dựa trên Telegram, Sui đã đồng thời mở rộng đáng kể hệ sinh thái DeFi của mình. Vào tháng 10, Circle đã ra mắt USDC gốc trên Sui , đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong quá trình phát triển của nó. Tuy nhiên, tăng trưởng này không phải là không gây tranh cãi - vào tháng 10, cáo buộc về "400 triệu đô la tiền bán token của người trong nội bộ Sui " đã bị Sui Foundation phủ nhận, nhưng đã làm dấy lên cuộc thảo luận trong cộng đồng.
Lĩnh vực DeFi phải đối mặt với những trở ngại trong tháng 10, với tổng TVL giảm 6,8% xuống còn 63,5 tỷ USD. Mặc dù hệ sinh thái Bitcoin hoạt động mạnh mẽ nhưng lĩnh vực DeFi của hệ sinh thái Ethereum lại hoạt động kém. Điều đáng chú ý là Polygon là một ngoại lệ, với TVL tăng trưởng 30,3%, chủ yếu là do hoạt động gia tăng khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đến gần, đẩy Polymarket lên mức kỷ lục.
Nguồn dữ liệu: Chuỗi công khai TVL
Stablecoin tiếp tục thể hiện nhân vật quan trọng của chúng trong hệ sinh thái crypto . Đánh giá thị trường crypto quý 3 năm 2024 của Bitwise Research cho thấy khối lượng giao dịch stablecoin toàn cầu đã vượt quá 5,1 nghìn tỷ USD trong nửa đầu năm 2024, gần với khối lượng giao dịch 6,5 nghìn tỷ USD của Visa. Khả năng sinh lời của Tether vượt qua BlackRock làm nổi bật tầm ảnh hưởng tài chính của lĩnh vực này và tăng cường cạnh tranh giữa chuỗi công khai để có được stablecoin ra mắt.
Bitcoin Layer 2 & Sidechain
Vào tháng 10 năm 2024, Bitcoin Layer 2 và sidechain tiếp tục duy trì tăng trưởng mạnh mẽ, với tổng TVL đạt 1,8 tỷ USD, tăng trưởng 22,2% so với tháng 9.
Core duy trì địa vị dẫn đầu ngành, với TVL tăng trưởng 29,8% lên 570 triệu USD và thị thị phần là 32,4%. Bitlayer củng cố địa vị của mình, với TVL tăng trưởng 36,1% lên 530 triệu USD, chiếm 29,9% thị thị phần. Rootstock đứng thứ ba với TVL là 180 triệu USD và thị thị phần 10,1%, trong khi BSquared bất ngờ nổi lên với TVL là 170 triệu USD, tăng trưởng 54,4% hàng tháng, vượt qua Merlin và nhảy lên vị trí thứ tư.
Nguồn dữ liệu : Chuỗi công khai Bitcoin TVL
Tháng 10 chứng kiến những đột phá công nghệ lớn trong hệ sinh thái Bitcoin Layer 2 . BEVM đã đưa ra khuôn khổ "Siêu Bitcoin " đổi mới và đề xuất một giải pháp toàn diện để mở rộng chức năng của Bitcoin trong khi vẫn duy trì tính bảo mật cơ bản của nó.
Khung này đề xuất kiến trúc năm lớp dựa trên mạng Bitcoin, tận dụng sự đồng thuận PoW đã được chứng minh của nó để đảm bảo an ninh. Được xây dựng trở lên, nó tích hợp công nghệ Lightning Network để liên lạc hiệu quả, sự đồng thuận Taproot để tiêu chuẩn hóa và lớp hội tụ đa chuỗi hỗ trợ nhiều máy ảo khác nhau. Kiến trúc này đạt đến đỉnh cao ở lớp ứng dụng, cho phép các nhà phát triển xây dựng DApp đồng thời tận dụng tính bảo mật Bitcoin.
Trong một động thái quan trọng nhằm kết nối hệ sinh thái Bitcoin và Ethereum , Mạng BOB đã công bố việc tích hợp với “ Chuỗi ” của Optimism . Là một giải pháp " Chuỗi lai -2" tự xưng, BOB đặt mục tiêu tạo ra kết nối liền mạch giữa Bitcoin và Ethereum, đặt Bitcoin vào trung tâm của lĩnh vực DeFi.
Khả năng Chuỗi chéo được phát triển hơn nữa với sự tích hợp của Cardano với BitcoinOS (BOS). Sự hợp tác này nhằm mục đích cung cấp cho người dùng chuỗi công khai khai Cardano khả năng truy cập trực tiếp, không cần sự tin cậy vào thanh khoản Bitcoin .
Ngoài ra, BTCFi tiếp tục chuỗi tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt là với chương trình đặt cược Bitcoin Cap-2 của Babylon. Chương trình đã chứng tỏ hiệu quả vượt trội, thu hút 23.000 Bitcoin trong khi chỉ phải chịu mức phí tối thiểu 1,56 BTC. Việc triển khai thành công này chứng tỏ nhu cầu thị trường mạnh mẽ đối với các sản phẩm tài chính dựa trên Bitcoin.
Ethereum Layer 2
Vào tháng 10 năm 2024, các giải pháp Ethereum Layer 2 đã đạt được tăng trưởng vừa phải, với tổng TVL của các cầu tiêu chuẩn đạt 19,8 tỷ USD, tăng trưởng 1,2% so với tháng 9, tụt hậu đáng kể so với tăng trưởng của các giải pháp mở rộng quy mô Bitcoin . Bối cảnh cạnh tranh tiếp tục phát triển, với những công ty dẫn đầu đã có uy tín duy trì vị trí chủ đạo nhưng thị phần giảm và những công ty mới gia nhập đang có những tiến triển tốt.
Dẫn đầu thị trường Arbitrum One và Optimism duy trì địa vị của mình với thị thị phần lần lượt là 45,3% và 17,8%, mặc dù cả hai đều có giảm nhẹ. Base tăng trưởng đáng kể, với thị thị phần mở rộng từ 8,1% lên 13,4% và TVL tăng trưởng 28,5%. Tăng trưởng này phần lớn là nhờ ví thông minh của Coinbase, giúp đơn giản hóa các tương tác dApp và thu hút dòng vốn lượng lớn qua các giao thức vay mượn, phái sinh và DEX. Sân bay DEX gốc của Base hoạt động tốt trong bản mở rộng này.
Nguồn dữ liệu: Tổng quan về Ethereum Layer 2 vào tháng 9 năm 2024 - Rollups (Chỉ báo liên quan đến cầu nối)
Một số người mới tham gia đã có tác động đáng kể. Fuel Ignition và World Chain tăng trưởng mạnh mẽ sau khi ra mắt mainnet , trong khi TVL của Taiko tăng trưởng 20,8% nhờ sự thành công của Panko Finance và Avalon Finance.
Tuy nhiên, TVL Scroll giảm 39,6% sau airdrop . Hoạt động airdrop của nó phải đối mặt với tranh cãi của cộng đồng về kế hoạch phân phối và giống như các trường hợp zkSync và Starknet trước đây, hoạt động giảm đáng kể sau airdrop , với giá token giảm hơn 50% so với giá phát hành.
Ngoài chỉ báo thị trường, ngành cũng tăng cường tập trung vào các thách thức cơ bản trong hệ sinh thái, đặc biệt là về trải nghiệm người dùng và khả năng tương tác.
Vitalik Buterin tích cực tham gia vào việc giải quyết các mối quan tâm của cộng đồng và đã xuất bản sê-ri bài viết toàn diện khám phá hướng đi tương lai của Ethereum. Ông đã xuất bản nhiều bài viết trên mạng xã hội, đặc biệt nhấn mạnh khả năng tương tác xuyên Layer 2 là ưu tiên phát triển chính. Lộ trình mà anh ấy đã đệ trình phác thảo các cải tiến nhằm mục đích thống nhất hệ sinh thái Ethereum thông qua việc tiêu chuẩn hóa các địa chỉ cụ thể Chuỗi, hệ thống yêu cầu thanh toán thống nhất và tích hợp các ví lưu trữ chính trên Layer 2 . Những cải tiến này được thiết kế để đơn giản hóa việc chuyển tài sản xuyên Chuỗi đồng thời giảm phí gas cho các giao dịch xuyên Layer 2 .
Bất chấp những thách thức đang diễn ra, hệ sinh thái Layer 2 của Ethereum vẫn tiếp tục thu hút các dự án và sự phát triển quan trọng. Tháng 10 chứng kiến một số lần ra mắt mainnet đáng chú ý. World Network (trước đây là Worldcoin) ra mắt, đưa giải pháp nhận dạng tập trung vào quyền riêng tư của mình vào mainnet. ApeChain của Yuga Labs được ra mắt để phát triển các ứng dụng NFT sử dụng tính bảo mật của Ethereum, trong khi Eclipse và Fuel Ignition đã hoàn thành việc triển khai mainnet, bổ sung các giải pháp mở rộng quy mô mới cho hệ sinh thái.
Một bước phát triển quan trọng khác đến từ Uniswap Labs, công ty đã công bố kế hoạch cho Unichain, mạng Layer 2 mới được xây dựng trên OP Stack của Optimism . Với vị trí chủ đạo của Uniswap trong không gian DeFi, thông báo này đã làm dấy lên lượng lớn cuộc thảo luận trong ngành. Theo chân những công ty lớn như Base của Coinbase và Soniem của Sony, việc ra mắt mạng thử nghiệm của Unichain báo trước một sự thay đổi tiềm năng trong động lực cạnh tranh Layer 2 , với sự cạnh tranh về thanh khoản và phí gas sẽ tăng cường trong tương lai.
Unichain
Chuỗi công khai trò chơi blockchain
Có 1.606 trò chơi đang hoạt động trong lĩnh vực trò chơi blockchain vào tháng 10 năm 2024, trong đó phân phối trò chơi dẫn đầu là BNB Chuỗi , Polygon và Ethereum . OpBNB dẫn đầu mức độ tương tác của người dùng với 1,2 triệu người dùng hoạt động trung bình hàng ngày (DAU), tiếp theo là Ronin(886.000 DAU) và Matchain (548.000 DAU).
Nguồn dữ liệu : Chiếm tỷ lệ trò chơi blockchain đang hoạt động trên mỗi chuỗi công khai
Matchain đã đạt được bước đột phá lớn vào tháng 10, với DAU trung bình hàng ngày tăng từ 78 vào tháng 9 lên 548.000 DAU thông qua các trò chơi dựa trên Telegram. Chuỗi này đạt đỉnh 3,3 triệu người dùng vào ngày 12 tháng 10 và sau đó ổn định ở mức khoảng 615.000 người dùng vào cuối tháng, chứng tỏ tiềm năng và sự biến động của các chiến lược thu hút người dùng dựa trên Telegram.
Sui và Core cho thấy tăng trưởng mạnh mẽ, với DAU lần lượt tăng trưởng 105,1% lên 190.000 và 75,7% lên 109.000, cả hai đều tận dụng các sáng kiến dựa trên Telegram. Đồng thời, DAU của TON giảm 27,7% xuống còn 195.000. Mặc dù chiến lược tiên phong dựa trên Telegram đã truyền cảm hứng cho việc áp dụng nhiều chuỗi công khai bao gồm Sei , Ancient8 và Viction, việc giữ chân người dùng là một thách thức chung mà toàn ngành phải đối mặt.
Để biết thêm thông tin chi tiết dữ liệu, vui lòng tham khảo " Báo cáo nghiên cứu trò chơi Blockchain tháng 10 năm 2024: Giải thích các xu hướng mới nhất về người dùng đang hoạt động và hệ sinh thái trò chơi trên Chuỗi ".
Tình hình tài chính
Vào tháng 10 năm 2024, 12 sự kiện tài chính đã được ghi nhận trong lĩnh vực blockchain, với tổng số tiền là 104 triệu USD, giảm 40,1% so với 174 triệu USD vào tháng 9. Trong đó ba vụ việc, số tiền tài trợ cụ thể không được tiết lộ.
Các sự kiện tài trợ chuỗi công khai vào tháng 10 năm 2024 (nguồn dữ liệu: crypto-fundraise.info )
Dự án blockchain tập trung vào quyền riêng tư Nillion đã trở thành dự án nhận tài trợ lớn nhất trong tháng 10, huy động được 25 triệu đô la trong vòng tài trợ do Hack VC dẫn đầu. Phương pháp"điện toán mù" đổi mới của dự án cho phép xử lý dữ liệu mà không làm lộ nội dung, cho phép các ứng dụng cộng tác trong khi vẫn duy trì quyền riêng tư dữ liệu. Công nghệ đột phá này đặt Nillion vào vị trí giao thoa giữa bảo vệ quyền riêng tư và điện toán phi tập trung nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng về xử lý dữ liệu an toàn trong các ứng dụng Web3.
TON tiếp tục duy trì động lực tài chính của mình sau khi nhận được khoản đầu tư 30 triệu USD từ Bitget và Foresight Ventures vào tháng 9. Vào tháng 10, TON đã nhận được hỗ trợ tài chính từ Gate.io
Các giải pháp Layer 2 tiếp tục thu hút sự chú ý của nhà đầu tư trên hệ sinh thái Bitcoin và Ethereum. Nền tảng Bitcoin Layer 2 Bitlayer và B² Network đã hoàn thành thành công các vòng cấp vốn mới, trong khi không gian Ethereum Layer 2 chứng kiến nguồn vốn chảy vào các dự án đổi mới, bao gồm Ithaca, Semantic Layer, Sophon và LAYER.
___________________
Nội dung của bài viết này chỉ dành cho mục đích nghiên cứu và truyền thông trong ngành và không mang tính chất tư vấn đầu tư. Thị trường có rủi ro và việc đầu tư cần phải thận trọng.
Giới thiệu về Phân tích dấu chân
Footprint Analytics là một nền tảng phân tích dữ liệu blockchain toàn diện giúp đơn giản hóa các phân tích phức tạp cho các doanh nghiệp và dự án trong hệ sinh thái Web3. Nó cung cấp các giải pháp tùy chỉnh giúp loại bỏ nhu cầu về chuyên môn sâu rộng và bảo trì cơ sở hạ tầng. Nền tảng này cung cấp các công cụ tăng trưởng dài hạn được thiết kế để giúp xây dựng và quản lý cộng đồng theo thời gian, nhấn mạnh vào tăng trưởng bền vững và lòng trung thành của người dùng. Bằng cách kết hợp các công cụ phân tích và quản lý cộng đồng mạnh mẽ, Footprint Analytics cho phép các dự án sử dụng hiệu quả dữ liệu blockchain cho các chiến lược ra quyết định và tăng trưởng, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như GameFi, NFT và DeFi.
Trang web chính thức | X (Twitter) Báo cáo nghiên cứu tăng trưởng |
