Nguồn: C Labs Crypto Insights
Báo cáo này cũng được Chainalysis, công ty được FBI đầu tư, thực hiện:
1. Xu hướng toàn cầu: Các nhà đầu tư lớn bỏ rơi Ethereum
Xu hướng này thực sự rất thú vị, đối với các dòng vốn chính có giá trị chuyển khoản trên 10 triệu USD, việc giảm holding stablecoin là điều bình thường, vì những dòng vốn chính này đang tăng cường đầu tư vào BTC và Altcoin. Tuy nhiên, họ không tăng cường đầu tư vào ETH, mà trái lại, vị thế giữ của họ còn ít hơn so với năm ngoái!
Trong khi đó, các nhà đầu tư bán lẻ lại mong muốn mua vào ETH và Altcoin, và họ đang bán BTC quý giá của mình để tăng cường đầu tư.
Và năm nay có thể nói là năm DEX (sàn giao dịch phi tập trung) thực sự tỏa sáng, ở hầu hết các khu vực trên thế giới, tốc độ tăng trưởng của DEX vượt trội so với CEX (sàn giao dịch tập trung).
Chỉ riêng ở Bắc Mỹ và Trung - Nam Á (CSAO, bao gồm Ấn Độ, Đông Nam Á và Úc), tốc độ tăng trưởng của CEX vẫn có thể áp đảo DEX, điều này có thể liên quan đến tiến triển tuân thủ của CEX vào năm 2024~
Thị trường crypto toàn cầu, khi phân chia theo địa lý, có thể được chia thành ba nhóm:
Nhóm thứ nhất là Bắc Mỹ, Tây Âu và Trung - Nam Á, mỗi thị trường chiếm khoảng 20% tổng thể toàn cầu.
Nhóm thứ hai là Đông Á, Đông Âu, Mỹ Latinh, Trung Đông (bao gồm Bắc Phi), mỗi thị trường chiếm khoảng 10% tổng thể toàn cầu.
Cuối cùng, nhóm độc lập là Sahara thuộc châu Phi, chiếm chưa đến 3% tổng thể toàn cầu, là một vùng đất không ai tranh giành.
Nhưng thực ra, dữ liệu mà anh Vương nhận được từ các sàn giao dịch, thì thanh khoản toàn cầu vẫn chủ yếu đến từ người Hoa, chỉ là những người Hoa này hoặc sử dụng VPN, hoặc ở khắp nơi trên thế giới, nên thống kê địa lý không thể bắt được họ.
Sau đó chúng ta sẽ điểm qua đặc điểm của từng khu vực toàn cầu, trước hết hãy xem Bắc Mỹ:
2. Bắc Mỹ: Nhịp điệu toàn cầu
Nhưng thực ra, crypto ở Canada cũng rất mạnh, chủ yếu là vì so với Bắc Mỹ và Mỹ, nó trông rất đáng thương.
Nếu lấy ra 20 thị trường hàng đầu toàn cầu, sẽ trông như thế này:
Vì vậy, yếu tố then chốt của thị trường crypto toàn cầu chính là Mỹ, độc tôn ở mức cao! Canada xếp hạng thứ 8 toàn cầu, cũng là một thị trường khá tốt.
Và thị trường Bắc Mỹ có một hiện tượng rất thú vị: không quá tin tưởng vào tuân thủ
Vào năm 2024, thị phần của tuân thủ ở thị trường Bắc Mỹ lại bắt đầu giảm.
Bắc Mỹ cũng trở thành nhịp điệu toàn cầu vì có Mỹ:
Mỹ tăng, toàn cầu tăng; Mỹ giảm, toàn cầu kêu trời.
3. Mỹ Latinh: Crypto cứu vãn lạm phát
Tiếp theo, chúng ta hãy xem xét Mỹ Latinh, khu vực này thực sự rất thú vị, vì nhiều người sẽ chú ý đến sự phát triển của Argentina.
Tốc độ tăng trưởng của thị trường Mỹ Latinh xếp thứ hai toàn cầu, xét đến việc xếp hạng thứ nhất là Sahara thuộc châu Phi có cơ sở quá nhỏ, thì thành tích của Nam Mỹ thực sự rất ấn tượng.
Thị trường Mỹ Latinh chủ yếu dựa vào hai cường quốc Nam Mỹ: Argentina và Brazil
Chúng ta hãy xem tình hình khi Argentina đang chịu ảnh hưởng nặng nề của lạm phát, khi Milei mở cửa crypto và kiểm soát USD.
Mặc dù có rất nhiều người dân Argentina đổi peso Argentina của họ sang stablecoin:
Nhưng nhìn vào tỷ giá hối đoái của peso Argentina, gần đây đã ổn định:
Có thể là do nhiều năm chịu ảnh hưởng của lạm phát, người dân địa phương chủ yếu chuyển sang stablecoin để bảo toàn giá trị, chứ không phải để đầu tư:
Chúng ta có thể so sánh với Bắc Mỹ giàu có:
Đặc biệt là thiên đường thuế Bermuda, những người giàu càng thích BTC.
Trong khi đó, các quốc gia Mỹ Latinh có đồng nội tệ mất giá mạnh, càng tin tưởng vào USD.
4. Tây và Trung Âu: Em út của Bắc Mỹ
Tiếp theo, chúng ta hãy chuyển tầm nhìn sang Châu Âu, trong thị trường này, Anh Quốc là số một:
Nhìn chung, sở thích đầu tư ở đây vẫn khá giống với Bắc Mỹ:
Trên toàn thế giới đều thể hiện xu hướng này: những nơi giàu có thích BTC, những nơi nghèo thích Altcoin.
Đợt mass adoption lần này cũng chủ yếu nhờ vào tốc độ tăng trưởng của người dùng ở các nước đang phát triển, Tây và Trung Âu được coi là khu vực phát triển nhận được sự ủng hộ tích cực nhất đối với chuỗi, tốc độ tăng trưởng cũng vừa đủ so với mức trung bình toàn cầu.
5. Đông Âu: Tăng trưởng dưới bóng chiến tranh Nga-Ukraina
Khu vực Đông Âu cũng là điểm nóng được toàn cầu quan tâm, mọi người đều rất chú ý đến sự phát triển của thị trường dưới bóng chiến tranh.
Mặc dù Nga bị Mỹ loại khỏi SWIFT, nhưng nhờ crypto, họ vẫn duy trì được liên lạc với thế giới.
Đặc biệt là Nga, nhiều sàn giao dịch thậm chí không cần KYC, giúp người dân địa phương yên tâm tránh các biện pháp trừng phạt.
Những sàn giao dịch không cần KYC này chủ yếu là các sàn giao dịch chuỗi, Ukraina là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của chiến tranh, các nhà đầu tư lớn ở đây đã chuyển một lượng lớn tài sản lên chuỗi vào năm 2024, không biết trong đó có bao nhiêu là viện trợ của Mỹ~
6. Trung - Nam Á và Châu Đại Dương: Thị trường crypto sôi động nhất
Khu vực này có dân số đông đúc, nhưng người dẫn đầu không phải là Ấn Độ như nhiều người nghĩ, mà lại là Indonesia!
Indonesia với 600 triệu dân, lại vượt qua Ấn Độ 1,4 tỷ dân về quy mô thị trường crypto!
Xếp thứ ba là Việt Nam chỉ có hơn 100 triệu dân.
Tiếp theo là Úc, Thái Lan, Hàn Quốc, Philippines.
Malaysia, đội ngũ ưa thích của người Hoa, lại xếp sau Pakistan, thật là bất ngờ.
Tại sao lại nói khu vực này sôi động nhất? Bởi vì mỗi quốc gia đều có những đặc điểm phát triển rất riêng.
Ví dụ như Singapore tập trung vào dịch vụ cho các tổ chức:
Còn Indonesia thì nhờ vào một nguồn lực bí ẩn nào đó, tăng trưởng trên 180% so với năm trước, vượt qua Ấn Độ để trở thành quán quân khu vực:
Tại sao lại nói nguồn lực của Indonesia là bí ẩn?
Bởi vì phần lớn nguồn vốn của họ đến từ trực tuyến, chứ không phải từ các sàn giao dịch tập trung thường yêu cầu xác thực danh tính.
Còn lý do Ấn Độ mất ngôi vương khu vực là vì vào tháng 12/2023, Ấn Độ với danh nghĩa tuân thủ địa phương, đã chặn 9 sàn giao dị
Lượng truy cập liên quan đến giao dịch từ khu vực đại lục đã giảm đáng kể vào năm 2024 so với trước đây.
Và các sàn giao dịch chính thức cũng đã rút khỏi Hồng Kông:
8. Trung Đông và Bắc Phi: Crypto một lần nữa cứu vãn lạm phát
Nhiều người nghĩ rằng khu vực này là thiên đường của những ông chủ giàu có ở Trung Đông, nhưng thực tế không phải như vậy, quán quân là Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề của lạm phát, và họ dẫn đầu một cách áp đảo:
Vì vậy, lạm phát mới chính là quảng cáo tốt nhất cho tiền điện tử.
Và giống như Châu Mỹ Latin, người dân Thổ Nhĩ Kỳ đặc biệt ưa chuộng stablecoin:
Người dân Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí đã chuyển đổi 4% GDP quốc gia của họ từ Lira sang stablecoin USD:
Nhưng điều thú vị là, tỷ giá hối đoái của Lira Thổ Nhĩ Kỳ lại duy trì ổn định vào năm 2024:
Vì vậy, không thể không ngưỡng mộ sự điều chỉnh tuyệt vời của thị trường tự do.
Ngoài ra, những ông chủ giàu có ở Trung Đông không phải không có khả năng, mà chỉ là họ phản ứng chậm hơn, đến năm 2024 mới bắt đầu tham gia:
Tỷ lệ tăng trưởng thị trường của Saudi Arabia và Qatar đều vượt quá 100% trong năm nay.
9. Châu Phi dưới sa mạc Sahara: Tăng trưởng toàn cầu nhanh nhất
Quán quân của khu vực này là Nigeria, tiếp theo là Nam Phi, quy mô thị trường của các quốc gia khác có thể bỏ qua tạm thời.
