Báo cáo nghiên cứu chuỗi công khai tháng 11 năm 2024
Tác giả: Stella L ( Stella@footprint.network )
Nguồn dữ liệu: Trang nghiên cứu chuỗi công khai Footprint Analytics
Vào tháng 11 năm 2024, ngành công nghiệp blockchain cuối cùng đã mở ra thị trường "thị trường bò lớn". Bitcoin tiếp tục thiết lập các mức giá cao mới và sắp vượt qua mốc quan trọng là 100.000 đô la Mỹ. Đồng thời, giá trị vốn hóa thị trường của nó đã vượt quá giá trị vốn hóa thị trường của bạc, tài sản truyền thống chính. Đồng thời, Ethereum cũng có sự phục hồi mạnh mẽ và Altcoin có sự phục hồi đáng kể. Trong khi Bitcoin Layer 2 duy trì tăng trưởng mạnh mẽ thì tăng trưởng Ethereum Layer 2 lại tương đối khiêm tốn đối diện sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
Dữ liệu cho báo cáo này đến từ trang nghiên cứu chuỗi công khai của Footprint Analytics , trang này cung cấp bảng điều khiển dễ sử dụng chứa dữ liệu và chỉ báo quan trọng nhất để hiểu lĩnh vực chuỗi công khai và được cập nhật theo thời gian thực.
Tổng quan thị trường
Thị trường crypto đã làm nên lịch sử vào tháng 11, Bitcoin tăng giá đáng kinh ngạc, tăng từ 69.386 USD lên 96.427 USD, tăng 39,0%. Ethereum theo sau, tăng 47,8%, tăng từ 2.511 USD lên 3.711 USD. Hiệu suất vượt trội của Bitcoin đã cho phép giá trị thị trường của nó vượt qua bạc và Saudi Aramco, đồng thời nó vững chắc đứng thứ bảy trong số tài sản toàn cầu Bitcoin giá trị vốn hóa thị trường vượt qua 100.000 USD vào ngày 23 tháng 11 .
Nguồn dữ liệu: Xu hướng giá Bitcoin và ETH
Kết quả bầu cử ở Hoa Kỳ đóng vai trò là chất xúc tác cho tăng trưởng của thị trường crypto và có thể có ý nghĩa đối với luật pháp toàn diện crypto và giám sát quy định. Thị trường đã phản ứng tích cực với điều này, đặc biệt là trong hoạt động của các lĩnh vực phổ biến như memecoin, dự án trí tuệ nhân tạo phi tập trung(deAI) và khoa học phi tập trung (DeSci).
Thị trường tài chính rộng hơn cũng hoạt động mạnh mẽ. Lĩnh vực tài chính khiến cổ phiếu tăng cao nhờ kỳ vọng về cải cách thuế và bãi bỏ quy định của Mỹ. Tuy nhiên, có một số biến động trên thị trường quốc tế, đồng nhân dân tệ chịu áp lực do lo ngại rằng Mỹ có thể tăng thuế, trong khi giá vàng giảm khi sự bất ổn liên quan đến bầu cử giảm bớt.
Lớp 1
Vào tháng 11 năm 2024, tổng giá trị vốn hóa thị trường blockchain đã tăng 41,1% lên 2,8 nghìn tỷ USD. Trong khi Bitcoin duy trì vị trí chủ đạo với thị phần 68,1%, tỷ lệ này đã giảm so với mức 70,1% trong tháng 10, vì Altcoin đã hoạt động tốt như nhau trong tháng. Ethereum đã đảo ngược xu hướng giảm và đạt thị phần 15,9% (tăng 0,6% về mặt tuyệt đối), trong khiSolana vượt qua chuỗi BNB Chuỗi đạt thị phần 4,0%.
Trong bối cảnh Bitcoin tiếp tục lập kỷ lục về giá, Altcoin đang cho thấy hiệu suất vượt trội. Stellar (XLM) dẫn đầu với mức tăng 466,8%, tiếp theo là Hedera (HBAR) tăng 269,7%, Cardano (ADA) tăng 201,5% và Polkadot (DOT) tăng 130,7%. Trong đó, sự gia tăng đột biến của Stellar phản ánh đáng kể sự chú ý ngày càng tăng của thị trường đối với cơ sở hạ tầng chuyển tiền xuyên biên giới và khả năng CBDC của nó, điều này có thể bị ảnh hưởng bởi những kỳ vọng về sự rõ ràng về khung pháp lý sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ.
Nguồn dữ liệu : Giá token chuỗi công khai và giá trị vốn hóa thị trường
TVL trong không gian DeFi tăng trưởng 43,0% lên 90,8 tỷ USD trong tháng 11. Ethereum dẫn đầu tăng trưởng với mức tăng 61,6%, trong khi TRON và Solana lần lượt xếp thứ hai và thứ ba. Trong khi hầu hết 15 Chuỗi hàng đầu của TVL đều tăng trưởng thì Polygon lại giảm 5,9% do Polymarket trải qua tình trạng thoái vốn giảm cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ . Xu hướng giảm giá của TON từ tháng 10 tiếp tục diễn ra khi hoạt động chơi game trên Telegram và Meme mất đà.
Nguồn dữ liệu: Chuỗi công khai TVL
Blockchain ngăn xếp công nghệ di chuyển duy trì động lực mạnh mẽ. Sui đạt mức cao mới về giá token và giá trị vốn hóa thị trường, đồng thời đạt được mối quan hệ hợp tác chiến lược với Franklin Templeton, một tổ chức tài chính có tiếng. Aptos thúc đẩy tăng trưởng hoạt động trên Chuỗi thông qua nền tảng ra mắt meme Emojicoin. Movement sắp ra mắt mainnet và dữ liệu mạng thử nghiệm của nó rất ấn tượng: theo Movement Explorer , có hơn 6,6 triệu tài khoản và 153 triệu giao dịch.
Stablecoin vẫn là một trong những lĩnh vực trung tâm của giai đoạn này. USDS ra mắt Solana với tư cách là stablecoin gốc DeFi lớn đầu tiên, trong khi Ripple được cho là sắp nhận được sự chấp thuận cho RLUSD từ Sở Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS). Khi ảnh hưởng của stablecoin tiếp tục tăng trưởng, ngành công nghiệp đang theo dõi xem liệu một số công ty có phát hành blockchain của riêng họ hay không. Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, đã đáp lại những lo ngại của ngành tweet sẽ giữ thái độ trung lập và không tung ra blockchain của riêng mình.
Bitcoin Layer 2 & Sidechain
Vào tháng 11 năm 2024, Bitcoin Layer 2 và sidechain đã đạt được tăng trưởng đáng kể, với tổng TVL đạt 2,4 tỷ USD, tăng trưởng 34,6% so với tháng 10. Cạnh tranh về thanh khoản Bitcoin ngày càng gay gắt giữa các nền tảng chính.
Core củng cố địa vị dẫn đầu thị trường của mình, với TVL tăng trưởng 55,7% lên 890 triệu USD và thị thị phần mở rộng lên 37,4%. Tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nâng cấp Fusion vào tháng 11, nâng cấp tính năng thế chấp kép và Đặt cược Bitcoin thanh khoản (LstBTC), cho phép người dùng kiếm được lợi nhuận cao hơn trong khi vẫn duy trì thanh khoản trên nền tảng BTCfi của Core.
Bitlayer duy trì vị trí thứ hai với TVL là 580 triệu USD, nhưng thị thị phần của nó đã giảm xuống 24,4%. BSquared tiếp tục tăng trưởng, tăng trưởng 53,1% so với tháng trước lên 260 triệu USD về TVL, nhảy lên vị trí thứ ba, trong khi Rootstock đứng thứ tư với 240 triệu USD về TVL.
Nguồn dữ liệu : Chuỗi công khai Bitcoin TVL
Ở cấp độ dự án BTCfi, Pell Network dẫn đầu với 400 triệu USD TVL, tiếp theo là hiệu suất mạnh mẽ trên nhiều Chuỗi của Avalon Finance (Bitlayer và Core) và DeSyn (Bitlayer), mỗi chuỗi có hơn 200 triệu USD TVL.
Ethereum Layer 2
Vào tháng 11 năm 2024, tổng TVL (phần bắc cầu chuẩn) của các giải pháp Ethereum Layer 2 đạt 27,5 tỷ USD, tăng trưởng 2,0% so với tháng 10, tiếp tục tụt hậu so với tăng trưởng của các giải pháp mở rộng quy mô Bitcoin .
Nguồn dữ liệu: Tổng quan về Ethereum Layer 2 vào tháng 11 năm 2024 - Rollups (Chỉ báo liên quan đến cầu nối)
Arbitrum One duy trì địa vị dẫn đầu với TVL là 11,3 tỷ USD và thị thị phần là 41,0%, trong khi Base vượt qua Optimism để chiếm vị trí thứ hai với TVL là 5,1 tỷ USD và thị phần là 18,6%, nhờ mạng xã hội dựa trên Farcaster. meme triển khai Nền tảng Clanker và Virtuals Protocol, AI Agent , đã chứng kiến sự gia tăng hoạt động. Trong khi đó, thị thị phần của Optimism giảm xuống còn 17,3%.
Starknet TVL tăng trưởng 5,1%, vượt qua Blast để đứng thứ 4, trong khi Blast tiếp tục sụt giảm, giảm 14,5%. Tăng trưởng của Starknet được thúc đẩy nhờ việc ra mắt đặt cược STRK vào ngày 26 tháng 11 và lời hứa của Giám đốc điều hành Eli Ben Sasson về những cải thiện hiệu suất đáng kể trong quý tiếp theo. Trong khi đó, World Chain hoạt động tốt, với TVL tăng trưởng 131,4% lên 570 triệu USD.
Vào tháng 11, Ethereum Foundation, vốn chịu áp lực từ dư luận, đã tăng cường tính minh bạch tài chính bằng cách phát hành báo cáo năm 2024, đồng thời phác thảo các giá trị cốt lõi và chiến lược tài trợ. Vitalik Buterin nhấn mạnh sự phát triển trong tương lai của Ethereum , bao gồm việc triển khai DAS để nâng cao mở rộng Layer 2 và cải tiến cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các ứng dụng đa dạng từ ENS đến thanh toán của người tiêu dùng.
Chuỗi công khai trò chơi blockchain
Vào tháng 11, số lượng trò chơi blockchain đang hoạt động tăng trưởng 4,6% lên 1.696. Chuỗi BNB , Polygon và Ethereum duy trì địa vị thị trường trong phân phối trò chơi, thị phần lần lượt là 20,9%, 15,4% và 13,4%.
Có những thay đổi mới trong mô hình tương tác của người dùng, với opBNB, Ronin và Nebula (SKALE) dẫn đầu với số người dùng hoạt động trung bình hàng ngày (DAU) lần lượt là 1,8 triệu, 900.000 và 400.000. DAU của OpBNB tăng trưởng 46,1%, được thúc đẩy bởi SERAPH: In The Darkness và MEET48, cũng như việc di chuyển một số trò chơi từ Chuỗi BNB sang opBNB. Trong khi đó, Ronin cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ với việc ra mắt trò chơi mới Fableborne và tăng trưởng mới ở Lumiterra.
Nguồn dữ liệu : Chiếm tỷ lệ trò chơi blockchain đang hoạt động trên mỗi chuỗi công khai
Các trò chơi dựa trên Telegram đã cho thấy nhiều kết quả khác nhau. Mặc dù hệ sinh thái của TON đang phải đối mặt với những thách thức, với việc DAU giảm 41,9% xuống còn 116.400, Sui đã đi ngược lại xu hướng, với DAU tăng trưởng 23,1% lên 233.300, chủ yếu là do sự thành công của BIRDS và chỉ báo giữ chân người dùng đáng kể.
Nguồn dữ liệu: Tỷ lệ giữ chân người dùng mới hàng tuần của trò chơi BIRDS
Để biết thêm thông tin chi tiết dữ liệu, vui lòng tham khảo " Báo cáo nghiên cứu trò chơi Blockchain tháng 11 năm 2024: Con đường đột phá của GameFi dưới sự hỗ trợ của thị trường bò ".
Tình hình tài chính
Vào tháng 11 năm 2024, 12 sự kiện tài chính đã được ghi nhận trong lĩnh vực blockchain, với tổng số tiền là 79,8 triệu USD, giảm 23,3% so với tháng 10 và là con số hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 8. Trong đó 5 vụ việc, số tiền tài trợ cụ thể không được tiết lộ.
Các sự kiện tài trợ chuỗi công khai vào tháng 11 năm 2024 ( nguồn dữ liệu: crypto-fundraise.info )
Zero Gravity Labs (0G Labs) đã trở thành đơn vị nhận tài trợ lớn nhất trong tháng này, công bố vòng hạt giống trị giá 40 triệu đô la và cam kết mua token 250 triệu đô la. Công ty đã chuyển từ định vị ban đầu là nhà cung cấp blockchain mô-đun sang định vị mình là crypto đang phát triển hệ điều hành AI phi tập trung (dAIOS) để xây dựng các ứng dụng AI trên Chuỗi .
Một số blockchain Lớp 1 đã nhận được tài trợ trong tháng này, bao gồm Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay và Datalayer. Đáng chú ý, AvaCloud, nhà cung cấp dịch vụ blockchain được quản lý do Ava Labs xây dựng, đã mua lại EtraPay, có được một đội ngũ chuyên gia công nghệ bảo mật có tiếng và tiêu chuẩn token crypto cải tiến ERC được mã hóa (eERC).
Hệ sinh thái Layer 2 tiếp tục duy trì hoạt động đầu tư, với sáu dự án nhận được vòng tài trợ mới, bao gồm Bitfinity và Lnfi Network của Bitcoin Layer 2 , Heurist và Corn của Ethereum Layer 2 , cũng như các dự án Layer 2 khác là Akave và AgentLayer.
Nội dung của bài viết này chỉ dành cho mục đích nghiên cứu và truyền thông trong ngành và không mang tính chất tư vấn đầu tư. Thị trường có rủi ro và việc đầu tư cần phải thận trọng.
