Tác giả: flowie, ChainCatcher
Biên tập: Niệm Thanh, ChainCatcher
Động lực chính đằng sau đợt thị trường bò mới bắt đầu vào năm 2024 là các ông lớn quản lý tài sản truyền thống, đứng đầu là BlackRock.
Mùa altcoin mới khởi động, trước tiên là các dự án liên quan đến tài sản thực (RWA) và thanh toán, những lĩnh vực được các ông lớn tài chính truyền thống như BlackRock chú trọng. Các token như Ondo, CRV, ENA liên quan chặt chẽ với các ông lớn quản lý tài sản truyền thống này đều tăng giá mạnh. Trong bối cảnh thị trường giảm mạnh vào ngày 10 và 11, những token này cũng là những token khá kháng cự hoặc phục hồi nhanh.
Trang bị cho tài chính truyền thống, đặc biệt là các lĩnh vực và dự án được các ông lớn tài chính truyền thống hỗ trợ, có thể là một trong những hướng đi chắc chắn nhất của đợt thị trường bò này. ChainCatcher đã tổng hợp một số dự án liên quan. (không bao gồm nội dung về Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP ETF)
BlackRock
Vào tháng 3 năm nay, BlackRock đã ra mắt quỹ token hóa BUIDL thông qua nền tảng token hóa tuân thủ Securitize, hiện có quy mô trên 5,5 tỷ USD.
Hiện tại, phần lớn BUIDL vẫn được triển khai trên Ethereum, tháng trước BlackRock đã thông báo sẽ ra mắt quỹ BUIDL trên Aptos, Arbitrum, Avalanche, OP và Polygon. Các đối tác hợp tác hoặc liên quan đến BUIDL gần đây cũng có diễn biến khá tích cực.
1. Ondo Finance (Ondo)
Ondo đã tăng 40% vượt mức 1,93 USD vào tuần trước, lập mức cao nhất mọi thời đại, hiện đã giảm về khoảng 1,86 USD. Trong vòng một tháng, giá đã tăng trên 100%, trong một năm giá đã tăng trên 880%; vốn hóa thị trường gần 26 tỷ USD, FDV trên 180 tỷ USD.
Ondo Finance là dự án dẫn đầu trong lĩnh vực tài sản thực (RWA), và có hợp tác chặt chẽ với BlackRock, thúc đẩy nhiều lần tăng giá của nó.
Hai sản phẩm cốt lõi của Ondo Finance là sản phẩm token hóa trái phiếu Mỹ OUSG. Trước đây, danh mục đầu tư của OUSG chủ yếu là quỹ ETF trái phiếu ngắn hạn iShares của BlackRock (mã chứng khoán Nasdaq: SHV), nhưng vào tháng 3 năm nay, sau khi BlackRock ra mắt quỹ token hóa BUIDL, Ondo cũng đã chuyển phần lớn tài sản của OUSG sang BUIDL. OUSG hiện có TVL trên 1,8 tỷ USD và đã mang lại cho khách hàng hơn 25 triệu USD lợi nhuận kể từ khi ra mắt.
Ngoài mối liên hệ chặt chẽ với BlackRock, trong danh mục hệ sinh thái được công bố trên X, Ondo Finance còn có các đối tác như Morgan Stanley, Ankura Trust, Clear Street và NAV Consulting.
Đội ngũ lõi của Ondo Finance cũng chủ yếu đến từ các công ty quản lý tài sản truyền thống nổi tiếng, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Nathan Allman trước đây đã phụ trách thị trường tiền kỹ thuật số toàn cầu tại bộ phận tài sản kỹ thuật số của Goldman Sachs. Các thành viên cốt lõi khác của Ondo Finance cũng chủ yếu đến từ các công ty quản lý tài sản hàng đầu như Goldman Sachs, McKinsey và Bridgewater.
Ngoài trái phiếu Mỹ, Ondo Finance cũng sẽ ra mắt Ondo Global Markets vào ngày 6 tháng 2 năm 2025, thực hiện token hóa cổ phiếu và trái phiếu trên chuỗi.
2. Curve (CRV)
Là một trong những dự án DeFi hàng đầu, sự tăng giá gần đây của CRV cũng liên quan đến hợp tác với BlackRock. Curve là một đối tác quan trọng của BlackRock trong việc tiến vào DeFi.
Ngày 30 tháng 11, Curve đã thông báo hợp tác với mạng blockchain Elixir để mở rộng quyền truy cập DeFi của quỹ token hóa tiền tệ BUIDL của BlackRock. Người dùng sẽ sớm có thể sử dụng BUIDL của BlackRock để đúc stablecoin lợi nhuận Elixer deUSD. CRV sau đó đã tăng 60% từ 0,5 USD lên 0,8 USD, và đạt gần 1,3 USD vào ngày 7 tháng 12.
Tính đến thời điểm viết bài, CRV đang giao dịch ở mức 1,16 USD, tăng gần 300% trong một tháng qua; vốn hóa thị trường trên 14 tỷ USD, FDV trên 25 tỷ USD. Giá cao nhất lịch sử của CRV là 60,5 USD vào tháng 8 năm 2020, giá thấp nhất lịch sử là 0,18 USD vào tháng 8 năm nay.
Ngoài hợp tác với BlackRock, nhu cầu thị trường tăng mạnh cũng là một yếu tố thúc đẩy Curve. Curve cũng cho biết, trong vòng hai tuần sau khi ông Trump lên nắm quyền, doanh thu của Curve đã tăng gấp đôi từ mức trung bình 268.000 USD lên 581.000 USD.
Gần đây, CurveDAO cũng đã ra mắt stablecoin có lãi suất Savings crvUSD (scrvUSD) để mở rộng các trường hợp sử dụng mới.
3. Ethena (ENA)
Ngày 29 tháng 11, nhà phát hành stablecoin Ethena và nền tảng token hóa Securitize đã thông báo sẽ hợp tác ra mắt stablecoin USDtb, để tham gia cuộc thi token hóa 1 tỷ USD của nền tảng cho vay Spark (trước đây là MakerDAO).
Dự trữ của stablecoin USDtb sẽ được đầu tư vào quỹ thanh khoản kỹ thuật số cơ chế tổ chức (BUIDL) của BlackRock, USDtb sẽ trở thành stablecoin duy nhất được hỗ trợ bởi BUIDL.
Ảnh hưởng bởi thông tin này, ENA đã tăng liên tục từ khoảng 0,7 USD. Tuần trước, ENA đã đạt đỉnh 1,14 USD, hiện đã giảm về 1,1 USD, tăng gần 80% trong một tháng, vốn hóa thị trường trên 32 tỷ USD, FDV trên 165 tỷ USD.
Ethena cũng là dự án được Franklin Templeton đầu tư.
4. Velo (VELO)
Velo là một mạng thanh toán toàn cầu dựa trên blockchain, cung cấp dịch vụ thanh toán xuyên biên giới nhanh chóng, an toàn và chi phí thấp cho cá nhân và doanh nghiệp. DWFLabs đã từng đầu tư chiến lược 10 triệu USD vào nó.
Vào tháng 9 năm nay, Velo đã tích hợp quỹ token hóa BUIDL của BlackRock vào stablecoin USDV của mình, mang đến cơ hội giao dịch và thu nhập không gián đoạn cho hơn 1 triệu người dùng ở Đông Nam Á.
VELO đã tăng 50% vượt 0,03 USD tuần trước, hiện đang ở mức khoảng 0,026 USD, tăng trên 84% trong một tháng, vốn hóa thị trường gần 2 tỷ USD, FDV gần 8 tỷ USD.
Fidelity
5. Chainlink (LINK)
Mạng oracle cũng là một thành phần không thể thiếu trong việc token hóa tài sản của các tổ chức tài chính, Chainlink có thể giúp các tổ chức kết nối dữ liệu trên và ngoài chuỗi, mở khóa một số trường hợp sử dụng DeFi.
Trong năm nay, Chainlink đã hợp tác với nhiều công ty quản lý tài sản truyền thống, doanh nghiệp crypto hàng đầu và các ông lớn Web2.
Chainlink hợp tác với Fidelity International và Sygnum để đưa dữ liệu giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ thanh khoản cơ chế tổ chức 6,9 tỷ USD của Fidelity lên chuỗi. Chainlink cũng hợp tác với ngân hàng quản lý tài sản lớn UBS, hoàn thành một dự án thí điểm thông qua mạng SWIFT để cung cấp thanh toán cho các hoạt động đăng ký và đáo hạn của quỹ token hóa.
21Shares đã tích hợp hệ thống chứng minh dự phòng của Chainlink để cung cấp minh bạch cho quỹ ETF Ethereum của họ; mạng L2 của Sony, Soneium, cũng chọn Chainlink làm đối tác hợp tác.
Đáng chú ý, dự án tiền điện tử của gia đình Trump, World Liberty, gần đây cũng đã thông báo sẽ sử dụng các tiêu chuẩn dữ liệu trên chuỗi và kết nối liên chuỗi của Chainlink. Trong vòng 9 giờ qua, World Liberty còn mua hơn 40.000 LINK.
Tuần trước, giá LINK đã vượt 20 USD và đạt đỉnh 27 USD, sau đó giảm nhưng hôm nay lại tăng vượt 29 USD, tăng gần 30% trong 24 giờ, tăng gần 100% trong một tháng. Lần trước LINK giao dịch trên 20 USD là vào tháng 1 năm 2020. Giá cao nhất lịch sử của LINK là 52,88 USD vào tháng 5 năm 2021.
Tính đến thời điểm viết bài, vốn hóa thị trường của LINK trên 180 tỷ USD, FDV trên 289 tỷ USD.
Morgan
6. Avalanche (Avax)
Token Avalanche Avax cũng là một trong những token công chain cũ tăng giá tốt trong mùa altcoin vừa khởi động. Avax đã đạt đỉnh 55 USD tuần trước, hiện đang ở mức khoảng 50 USD, tăng trên 37% trong một tháng. Hiện tại, vốn hóa thị trường của Avax trên 205 tỷ USD, FDV gần 360 tỷ USD.
Về mặt thông tin, ngoài việc nhà sáng lập Ava Labs gợi ý đang đàm phán với chính phủ Mỹ mới để thúc
Ngoài ra, các công ty quản lý tài sản lớn khác, ngân hàng, các công ty thanh toán lớn, cơ quan chính phủ và các công ty stablecoin lớn cũng đã sử dụng Avalanche.
Vào tháng 11, BlackRock đã công bố rằng Avalanche là một trong những chuỗi công khai mà họ đang mở rộng. Tether cũng đã công bố ra mắt nền tảng tokenization tài sản Hadron, trong đó có Avalanche là một trong những chuỗi chủ trì đầu tiên.
Vào tháng 10, ngân hàng Littio ở Mỹ Latinh đã từ bỏ Ethereum để sử dụng Avalanche.
Vào tháng 8, Franklin Templeton đã mở rộng Quỹ thị trường tiền tệ được tokenized (FOBXX) sang mạng Avalanche, quỹ này trước đây đã giao dịch trên Stellar, Polygon và Arbitrum.
Vào đầu năm nay, Citibank hợp tác với WisdomTree và Wellington Management để thử nghiệm tokenization quỹ đầu tư tư nhân trên mạng con Spruce của Avalanche. Cơ quan Quản lý Xe Cơ giới California cũng đã số hóa quyền sở hữu 42 triệu xe ô tô của tiểu bang trên Avalanche.
Franklin Templeton
Quỹ tokenized FOBXX của Franklin Templeton hiện có quy mô trên 440 triệu USD, ban đầu được phát hành trên blockchain Stellar, sau đó mở rộng sang Arbitrum, Polygon, Avalanche, Aptos, Ethereum, Base.
Franklin Templeton đã đầu tư khoảng 30 dự án crypto, trong đó 8 dự án như Aptos (APT), Ethena (ENA), Sui (SUI), Puffer Finance (PUFFER), SHRAPNEL (SHRAP), LayerZero (ZRO), Spectral (SPEC), Arcade (ARC) đã phát hành token.
Puffer Finance, Ethena và SHRAPNEL là các dự án được đầu tư trong khoảng một năm qua. Hai dự án được đầu tư năm nay là PUFFER và ENA có đà tăng giá ấn tượng nhất. Ethena đã được đề cập trước đây về việc hợp tác với quỹ tokenized của BlackRock trong lĩnh vực stablecoin.
7. Stellar (XLM)
Stellar là mạng thanh toán do Jed McCaleb, đồng sáng lập Ripple, thành lập. Hơn một nửa TVL của quỹ tokenized FOBXX của Franklin Templeton đang ở trên Stellar.
Stellar cũng hợp tác với WisdomTree, quỹ trái phiếu kỳ hạn ngắn số hóa của WisdomTree cũng được phát hành trên Stellar. WisdomTree ra mắt ứng dụng WisdomTree Prime, cũng sử dụng mạng Stellar để triển khai ở 41 bang.
XLM đã tăng giá nhiều lần trong tháng qua, lên mức cao nhất 0,6 USD, hiện đang giảm về 0,44 USD, tăng hơn 260% trong tháng qua. Vốn hóa thị trường trên 13,3 tỷ USD, FDV trên 22,1 tỷ USD.
8. Sui (SUI)
Ngoài việc đầu tư vào Sui, Franklin Templeton còn công bố hợp tác chiến lược với Sui vào tháng 11, tập trung vào việc hỗ trợ các nhà xây dựng hệ sinh thái Sui và triển khai các công nghệ mới trên giao thức blockchain Sui.
Sui hiện giao dịch ở mức 4,81 USD, tăng trên 53% trong tháng qua, vốn hóa thị trường trên 14,1 tỷ USD, FDV trên 48,1 tỷ USD.
9. Aptos (APT)
Ngoài đầu tư, quỹ tokenized FOBXX của Franklin Templeton hiện đã mở rộng sang Aptos.
APT hiện giao dịch ở mức 13,87 USD, tăng không đáng kể trong tháng qua, cao nhất là 15 USD, vốn hóa thị trường trên 7,4 tỷ USD, FDV đạt 15,6 tỷ USD.
10. Puffer Finance (PUFFER)
Puffer Finance là giao thức cam kết thanh khoản dựa trên EigenLayer. Trong vòng gọi vốn 18 triệu USD của Puffer Finance vào tháng 4 năm nay, quỹ rủi ro Avon Ventures liên kết với công ty mẹ Fidelity Investments đã tham gia cùng Franklin Templeton.
Tuần trước, PUFFER cũng tăng mạnh gần 1 USD, hiện đang giảm về 0,82 USD, tăng gần 130% trong tháng qua. Hiện tại, vốn hóa thị trường là hơn 84 triệu USD, FDV trên 820 triệu USD.
11. LayerZero (ZRO)
LayerZero, một trong ba ông lớn về kết nối chuỗi, cũng có đà tăng giá khá tốt gần đây. Tuần trước, token ZRO của LayerZero đã lập kỷ lục mới, lên mức cao nhất 7,4 USD, hiện đang giảm về 6,98 USD. Tăng trên 77% trong tháng qua. Vốn hóa thị trường của ZRO là 760 triệu USD, FDV đạt 6,9 tỷ USD.
Đáng chú ý gần đây là LayerZero (ZRO) sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 19 tháng 12 để kích hoạt chức năng chuyển đổi phí.
Giao thức LayerZero có thể sẽ thu phí bằng tổng chi phí xác minh và thực thi tin nhắn liên chuỗi. Nếu kích hoạt chức năng phí thông qua quản trị, hợp đồng tài chính công cộng sẽ thu phí trên chuỗi cục bộ và đốt các khoản phí này.
12. SHRAPNEL (SHRAP)
SHRAPNEL là một tựa game FPS cấp AAA, nhóm đầu tư bao gồm các quỹ danh tiếng như Polychain, IOSG Ventures, Dragonfly, DeFiance Capital, Mechanism Capital, Spartan Group.
Tuy nhiên, vào cuối năm ngoái, đã xảy ra tranh chấp nội bộ trong nhóm SHRAPNEL, studio game Neon Machine đã đề cập đến việc kiện nhiều nhà đầu tư, cáo buộc họ cố gắng giành quyền kiểm soát công ty và két tiền.
SHRAP hiện giao dịch ở mức 0,04 USD, vốn hóa thị trường trên 33 triệu USD, FDV trên 124 triệu USD.
13. Spectral (SPEC)
Spectral ban đầu là mạng trí tuệ nhân tạo trên chuỗi Base, hiện định vị là nền tảng giúp người dùng lập trình hợp đồng thông minh bằng AI.
Vào tháng 3 năm nay, Spectral đã ra mắt ứng dụng trí tuệ nhân tạo Syntax, giúp bất kỳ ai cũng có thể khởi chạy hợp đồng thông minh trên Ethereum và hàng chục blockchain khác, người dùng có thể biên dịch, gỡ lỗi và triển khai mã Solidity do AI tạo ra.
Ngoài Franklin Templeton, các quỹ đầu tư sớm khác của Spectral bao gồm Polychain Capital, Galaxy Digital, Samsung, Circle Ventures, Jump Capital.
Gần đây, trong bối cảnh phân khúc AI đang dẫn đầu, SPEC đã vượt mức cao nhất lịch sử 18 USD, hiện đang giảm về 13 USD; vốn hóa thị trường trên 183 triệu USD, FDV trên 1,3 tỷ USD.
14. Arcade (ARC)
Arcade là nền tảng GameFi, cho phép cộng đồng có cơ hội kiếm được phần thưởng có ý nghĩa từ các trò chơi Metaverse Play-and-Earn mà không cần chơi trực tiếp hoặc sở hữu NFT trong game. Franklin Templeton đã đầu tư vào Arcade vào năm 2021, các quỹ danh tiếng như Pantera Capital, Crypto.com Capital, Solana Ventures, Shima Capital, GSR, LD Capital, KuCoin Labs cũng là nhà đầu tư sớm.
Đầu năm nay, Crypto.com Capital, Solana Ventures, Shima Capital, GSR, KuCoin Labs tiếp tục đầu tư vào Arcade.
ARC hiện giao dịch ở mức 0,038 USD, vốn hóa thị trường chưa đến 1 triệu USD, FDV là hơn 30 triệu USD.
VanEck
Ngoài việc có liên kết với Pudgy Penguins, vào tháng 10 năm nay, VanEck cũng công bố ra mắt quỹ đầu tư mạo hiểm 30 triệu USD để hỗ trợ phát triển ngành crypto và AI.
Trước đó, VanEck cũng đã đầu tư vào ít nhất 7 dự án crypto, trong đó GEODNET (GEOD), Parallel (PRIME), 1inch (1INCH) đã phát hành token.
15. Pudgy Penguins (PENGU)
Tuần trước, dự án Pudgy Penguins có kế hoạch phát hành token và có kỳ vọng về airdrop vào năm 2024, giá sàn cũng tăng mạnh vượt 27 ETH. Pudgy Penguins cũng có một số liên kết với VanEck.
Vào tháng 6 năm nay, công ty quản lý tài sản VanEck đã đổi ảnh đại diện trên mạng xã hội thành hình ảnh Pudgy Penguins, đồng thời đăng chú thích "Sếp nghĩ nó quá dễ thương, không thể không làm pfp". Pudgy Penguins cũng từng xuất hiện trong video quảng cáo quỹ ETF của VanEck.
Tuy nhiên, gần đây, kế hoạch phát hành token của Pudgy Penguins đã chuyển sang Solana.
16. Parallel (PRIME)
Parallel là một trò chơi thẻ bài (TCG) theo chủ đề khoa học viễn tưởng, nhóm phát triển bao gồm các nhà phát triển game AAA như Assassin's Creed, Valorant, cùng với sự tham gia của đồng sáng lập YouTube Chad Hurley.
Ngoài VanEck, Paradigm, Solana Ventures, Base, Amber Group, Spartan Group cũng tham gia đầu tư, vòng gọi vốn đầu tiên vào năm 2021 đã nhận được 50 triệu USD từ Paradigm, với định giá 500 triệu USD.
Năm nay, Parallel cũng ra mắt trò chơi mô phỏng sống sót dựa trên AI Colony trên Solana, và công bố kế hoạch đổ bộ Mặt trăng bằng crypto game.
PRIME hiện giao dịch ở mức 15,78 USD, chỉ trong một tháng đã tăng trên 53%, hiện vốn hóa thị trường trên 566 triệu USD, FDV trên 1,7 tỷ USD.
17. GEODNET (GEOD)
GEODNET là một dự án DEPIN, sử dụng các trạm khí tượng không gian mới trên mái nhà để thu thập dữ liệu địa không gian thời gian thực dày đặc từ Trái Đất và khí quyển. Ngoài VanEck, Animoca Brands, Pantera Capital, CoinFund và IoTeX cũng là các nhà đầu tư. Animoca Brands cũng đã ký kết đối tác chiến lược với GEODNET.
GEOD hiện giao dịch
Sau khi giá tiền điện tử tăng lên vào tuần trước, nhóm 1inch đã bán 1.569,8 triệu 1INCH trong ba ngày liên tiếp từ ngày 5 đến ngày 7, thu về 8,38 triệu USDC, với giá bán trung bình là 0,533 USD.
WisdomTree
Ngoài việc đăng ký quỹ ETF XRP, gần đây WisdomTree cũng đang tích cực tokenize các quỹ và các sản phẩm RWA khác.
WisdomTree gần đây cho biết hiện tại người dùng trên nền tảng có thể sử dụng trực tiếp tiền từ Quỹ thị trường tiền tệ chính phủ số (WTGXX) của WisdomTree thông qua thẻ ghi nợ Visa của họ. Hiện tài sản quản lý của quỹ này khoảng 12 triệu USD.
Ngoài ra, WisdomTree cũng đã ra mắt nền tảng RWA, cho phép người dùng truy cập vào các token quỹ được quản lý thông qua bất kỳ ví hoặc mạng blockchain nào, và có kế hoạch mở rộng quyền truy cập vào các tài sản này trong tương lai.
WisdomTree cũng đã nhận được giấy phép từ NYDFS và sẽ ra mắt ứng dụng tiền điện tử WisdomTree Prime.
Quỹ trái phiếu chính phủ ngắn hạn số do WisdomTree ra mắt vào năm 2022 cũng được triển khai sớm trên Ethereum và Stellar. WisdomTree cũng đã thử nghiệm tokenization quỹ đầu tư tư nhân trên mạng con Spruce của Avalanche.
Goldman Sachs
Kế hoạch của Goldman Sachs trong lĩnh vực tiền điện tử đến năm 2025 cũng đáng chú ý.
Gần đây, thị trường có thông tin rằng Giám đốc điều hành của Goldman Sachs cho biết nếu cơ quan quản lý cho phép, họ sẽ "xem xét" tham gia vào thị trường Bitcoin hoặc Ethereum. Sự quan tâm của Goldman Sachs đối với các loại tiền điện tử khác ngoài Bitcoin cũng có thể là một chuyển hướng quan trọng.
Trước đó, người phụ trách tài sản số của Goldman Sachs cho biết vào giữa năm nay, họ có kế hoạch triển khai 3 dự án tokenization, bao gồm dự án đầu tiên tại Mỹ. Goldman Sachs đang mở rộng dịch vụ tiền điện tử của mình, tập trung vào lĩnh vực tokenization, phát hành "tài sản thế giới thực" như quỹ thị trường tiền tệ và bất động sản thông qua blockchain công khai hoặc riêng tư.
Hiện tại, Goldman Sachs vẫn chưa tiết lộ thêm về nội dung dự án tokenization và các đối tác hợp tác, vì vậy có thể tiếp tục theo dõi thông tin này.
Trước đó, Goldman Sachs cũng đã đầu tư vào các dự án quản lý tài sản hoặc cơ sở hạ tầng như Circle, BitGO, Blockdaemon, Certik.
