Tác giả: Stella L (stella@footprint.network)
Nguồn dữ liệu: Trang nghiên cứu chuỗi công khai của Footprint Analytics
Vào tháng 11 năm 2024, ngành công nghiệp blockchain cuối cùng cũng đón nhận "thị trường bò" mạnh mẽ, Bitcoin liên tục lập kỷ lục giá mới, sắp vượt qua mốc quan trọng 100.000 USD, đồng thời giá trị vốn hóa của nó vượt qua giá trị của nhiều tài sản truyền thống chính như bạc. Đồng thời, Ethereum cũng đạt được sự phục hồi mạnh mẽ, các Altcoin cũng có sự phục hồi đáng kể. Trong khi Layer 2 của Bitcoin vẫn duy trì tăng trưởng mạnh mẽ, thì Layer 2 của Ethereum lại tăng trưởng tương đối ôn hòa do phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Nguồn dữ liệu của báo cáo này đến từ trang nghiên cứu chuỗi công khai của Footprint Analytics, trang web này cung cấp một bảng điều khiển dễ sử dụng, bao gồm các số liệu thống kê và chỉ số quan trọng nhất trong lĩnh vực chuỗi công khai, và được cập nhật theo thời gian thực.
Tổng quan thị trường
Vào tháng 11, thị trường tiền điện tử đã lập kỷ lục, Bitcoin tăng trưởng ấn tượng, từ 69.386 USD tăng lên 96.427 USD, tăng 39,0%. Ethereum cũng tăng theo, tăng 47,8%, từ 2.511 USD lên 3.711 USD. Sự vượt trội của Bitcoin đã khiến giá trị vốn hóa thị trường của nó vượt qua bạc và Saudi Aramco, và sau khi tiến gần mốc 100.000 USD vào ngày 23 tháng 11, nó đã trở thành tài sản lớn thứ 7 trên toàn cầu.
Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng của thị trường tiền điện tử, có thể ảnh hưởng đến việc ban hành luật và giám sát toàn diện về tiền điện tử. Thị trường phản ứng tích cực với điều này, đặc biệt là sự thể hiện của các memecoins, dự án trí tuệ nhân tạo phi tập trung (deAI) và khoa học phi tập trung (DeSci).
Thị trường tài chính rộng hơn cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Ngành tài chính dẫn đầu thị trường chứng khoán nhờ kỳ vọng về cải cách thuế và nới lỏng quy định ở Mỹ. Tuy nhiên, thị trường quốc tế có một số biến động, đồng nhân dân tệ chịu áp lực do lo ngại Mỹ có thể tăng thuế, trong khi giá vàng lại giảm do sự giảm bớt của những bất định liên quan đến bầu cử.
Layer 1
Vào tháng 11 năm 2024, tổng giá trị vốn hóa thị trường blockchain tăng 41,1% lên 2,8 nghìn tỷ USD. Mặc dù Bitcoin vẫn chiếm ưu thế với 68,1% thị phần, nhưng đã giảm so với 70,1% vào tháng 10 do các Altcoin cũng có sự tăng trưởng mạnh trong tháng này. Ethereum đã đảo ngược xu hướng giảm, với thị phần đạt 15,9% (tăng 0,6% về giá trị tuyệt đối), trong khi Solana đã vượt qua BNB Chain, đạt 4,0% thị phần.
Trong bối cảnh Bitcoin liên tục lập kỷ lục giá, các Altcoin cũng thể hiện sự vượt trội. Stellar (XLM) dẫn đầu với mức tăng 466,8%, tiếp theo là Hedera (HBAR) tăng 269,7%, Cardano (ADA) tăng 201,5% và Polkadot (DOT) tăng 130,7%. Đặc biệt, sự tăng vọt của Stellar phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của thị trường đối với cơ sở hạ tầng chuyển tiền xuyên biên giới và khả năng CBDC của nó, có thể do kỳ vọng về sự rõ ràng của khung pháp lý sau bầu cử Tổng thống Mỹ.
Tổng giá trị khóa (TVL) trong lĩnh vực DeFi tăng 43,0% vào tháng 11 lên 90,8 tỷ USD. Ethereum dẫn đầu với mức tăng 61,6%, trong khi Tron và Solana lần lượt đứng thứ hai và thứ ba. Mặc dù hầu hết các chuỗi trong top 15 theo TVL đều tăng trưởng, nhưng Polygon lại giảm 5,9% do dòng vốn rút khỏi Polymarket sau khi kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Xu hướng giảm của TON kể từ tháng 10 vẫn tiếp tục, do hoạt động trò chơi và meme của Telegram đã suy yếu.
Các chuỗi công khai dựa trên công nghệ Move vẫn duy trì đà phát triển mạnh mẽ. Sui đạt mức cao kỷ lục về giá token và giá trị vốn hóa thị trường, đồng thời cũng đạt được hợp tác chiến lược với tổ chức tài chính danh tiếng Franklin Templeton. Aptos thúc đẩy hoạt động trên chuỗi thông qua nền tảng phóng Meme của mình, Emojicoin. Trong khi đó, Movement sắp ra mắt mainnet, với dữ liệu mạng thử nghiệm rất ấn tượng: theo Movement Explorer, đã có hơn 6,6 triệu tài khoản và 153 triệu giao dịch.
Stablecoin vẫn là một trong những lĩnh vực nổi bật. USDS, là stablecoin gốc DeFi chính, đã ra mắt trên Solana, trong khi theo báo cáo, Ripple sắp nhận được sự chấp thuận của Cơ quan Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) đối với RLUSD. Khi ảnh hưởng của stablecoin ngày càng tăng, ngành quan tâm đến việc một số công ty có thể phát hành chuỗi riêng của họ. Paolo Ardoino, CEO của Tether, đã tweet rằng công ty sẽ giữ trung lập thay vì phát hành chuỗi riêng, đáp ứng mối quan ngại của ngành.
Layer 2 & Sidechain của Bitcoin
Vào tháng 11 năm 2024, Layer 2 và sidechain của Bitcoin đã tăng trưởng đáng kể, với tổng TVL đạt 2,4 tỷ USD, tăng 34,6% so với tháng 10. Sự cạnh tranh về thanh khoản Bitcoin giữa các nền tảng chính đã gia tăng.
Core đã tăng cường vị trí lãnh đạo thị trường, TVL tăng 55,7% lên 890 triệu USD, chiếm 37,4% thị phần. Sự tăng trưởng này nhờ vào bản nâng cấp Fusion vào tháng 11, bao gồm tính năng đặt cọc kép và đặt cọc Bitcoin thanh khoản (LstBTC), cho phép người dùng có thể nhận được lợi nhuận cao hơn trong khi vẫn duy trì thanh khoản trên nền tảng BTCfi của Core.
Bitlayer vẫn giữ vị trí thứ hai với 580 triệu USD TVL, nhưng thị phần giảm xuống 24,4%. BSquared tiếp tục tăng trưởng, tăng 53,1% trong tháng lên 260 triệu USD TVL, vươn lên vị trí thứ ba, trong khi Rootstock đứng thứ tư với 240 triệu USD TVL.
Ở cấp độ dự án BTCfi, Pell Network với TVL 400 triệu USD trở thành người dẫn đầu, tiếp theo là Avalon Finance (Bitlayer và Core) và DeSyn (Bitlayer) với hiệu suất mạnh mẽ trên nhiều chuỗi, mỗi dự án có hơn 200 triệu USD TVL.
Layer2 của Ethereum
Vào tháng 11 năm 2024, tổng TVL của các giải pháp Layer 2 của Ethereum (phần cầu nối chuẩn) đạt 27,5 tỷ USD, tăng 2,0% so với tháng 10, vẫn chậm hơn tốc độ tăng trưởng của các giải pháp mở rộng Bitcoin.
Arbitrum One duy trì vị trí dẫn đầu với TVL đạt 11,3 tỷ USD, chiếm 41,0% thị phần, trong khi Base vượt qua Optimism để giành vị trí thứ hai với TVL đạt 5,1 tỷ USD, chiếm 18,6% thị phần, nhờ sự gia tăng hoạt động từ nền tảng triển khai meme xã hội dựa trên Farcaster là Clanker và nền tảng tạo và triển khai AI Agent là Virtuals Protocol. Trong khi đó, thị phần của Optimism giảm xuống còn 17,3%.
TVL của Starknet tăng 5,1%, vượt qua Blast để đứng thứ tư, trong khi Blast tiếp tục giảm 14,5%. Sự tăng trưởng của Starknet nhờ vào việc bắt đầu chương trình đặt cọc STRK vào ngày 26 tháng 11 và cam kết của CEO Eli Ben Sasson về việc đáng kể cải thiện hiệu suất trong quý tới. Đồng thời, World Chain cũng có kết quả ấn tượng với mức tăng TVL 131,4% lên 570 triệu USD.
Vào tháng 11, Quỹ Ethereum, trong bối cảnh áp lực dư luận, đã tăng cường minh bạch tài chính thông qua việc công bố Báo cáo Thường niên 2024 và nêu rõ các giá trị cốt lõi và chiến lược tài trợ. Vitalik Buterin nhấn mạnh về sự phát triển trong tương lai của Ethereum, bao gồm việc triển khai DAS để tăng khả năng mở rộng của Layer 2, cũng như cải thiện cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các ứng dụng đa dạng từ ENS đến thanh toán người tiêu dùng.
Chuỗi công chuyển game blockchain
Vào tháng 11, số lượng game blockchain hoạt động tăng 4,6% lên 1.696 trò chơi, với BNB Chain, Polygon và Ethereum tiếp tục dẫn đầu thị trường về phân bổ game, với thị phần lần lượt là 20,9%, 15,4% và 13,4%.
Cấu trúc tham gia của người dùng đã có những thay đổi mới, với opBNB, Ronin và Nebula (SKALE) lần lượt dẫn đầu với 1,8 triệu, 900.000 và 400.000 người dùng hoạt động trung bình hàng ngày (DAU). DAU của opBNB tăng 46,1% nhờ sự thúc đẩy từ SERAPH: In The Darkness và MEET48, cũng như một số trò chơi di chuyển từ BNB Chain sang opBNB. Đồng thời, Ronin cũng thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ thông qua việc ra mắt trò chơi mới Fableborne và sự tăng trưởng trở lại của Lumiterra.
Các trò chơi dựa trên Telegram đạt kết quả trái ngược. Mặc dù hệ sinh thái TON đang đối mặt với thách thức, DAU giảm 41,9% xuống còn 116.400, nhưng Sui lại tăng trưởng ngược dòng, DAU tăng 23,1% lên 233.300, chủ yếu nhờ vào sự thành công của BIRDS và các chỉ số giữ chân người dùng đáng kể.
Để biết thêm các phân tích dữ liệu, vui lòng tham khảo Báo cáo GameFi tháng 11 năm 2024: Con đường đột phá của GameFi trong bối cảnh thị trường bò.
Tình hình huy động vốn
Trong tháng 11 năm 2024, lĩnh vực blockchain ghi nhận 12 sự kiện huy động vốn với tổng số tiền 79,8 triệu USD, giảm 23,3% so với tháng 10, mức thấp nhất kể từ tháng 8. Trong đó, năm sự kiện không tiết lộ số tiền huy động cụ thể.
Zero Gravity Labs (0G Labs) trở thành đối tượng nhận khoản huy động vốn lớn nhất trong tháng, công bố việc nhận được 40 triệu USD vòng gọi vốn ban đầu và cam kết mua 250 triệu USD token. Công ty này đã chuyển hướng từ vị trí ban đầu là nhà cung cấp chuỗi blockchain mô-đun sang định vị là công ty khởi nghiệp AI crypto, phát triển hệ điều hành AI phi tập trung (dAIOS) để xây dựng các ứng dụng AI trên chuỗi.
Một số chuỗi Layer 1 cũng nhận được tài trợ trong tháng, bao gồm Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay và Datalayer. Đáng chú ý, nhà cung cấp dịch vụ blockchain được quản lý bởi Ava Labs, AvaCloud, đã mua lại EtraPay, thu được một nhóm các chuyên gia về công nghệ bảo mật hàng đầu và tiêu chuẩn token mã hóa sáng tạo eERC.
Hệ sinh thái Layer 2 tiếp tục duy trì hoạt động đầu tư sôi nổi, với sáu dự án nhận được vòng tài trợ mới, bao gồm Bitfinity và Lnfi Network của Layer 2 Bitcoin, Heurist và Corn của Layer 2 Ethereum, cũng như các dự án Layer 2 khác là Akave và AgentLayer.
