Nội dung này thảo luận về các tiến triển chính của Web3 vào tháng 11 năm 2024, để tổng quan về tình trạng hiện tại của hệ sinh thái. Trước khi xem trước các sự kiện quan trọng cần chú ý vào tháng 12 năm 2024, chúng tôi đã phân tích hiệu suất của thị trường tiền điện tử, DeFi và NFT.
Thị trường tiền điện tử tháng 11 năm 2024
Vào tháng 11 năm 2024, thị trường tiền điện tử đạt đỉnh chưa từng có, với tổng giá trị vốn hóa tăng vọt lên mức kỷ lục 3,47 nghìn tỷ USD. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự tăng đáng kể của Bitcoin lên trên 100.000 USD và sự tham gia lớn của các tổ chức, như được chứng minh bởi dòng vốn vào các quỹ ETF giao dịch trên sàn liên tục trong 7 tuần, tổng cộng hơn 6,5 tỷ USD. Việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ hạ lãi suất xuống 4,5%-4,75% vào ngày 7 tháng 11 đã thúc đẩy niềm tin vào các tài sản rủi ro, trong khi việc Chủ tịch SEC Gary Gensler tuyên bố từ chức đã làm gia tăng suy đoán về các cải cách quy định có lợi cho tài sản kỹ thuật số.
BTC và ETH ETF giao dịch trên sàn dẫn đầu, phá vỡ kỷ lục dòng vốn, với dòng vốn ròng lần lượt vượt quá 30 tỷ USD và 577 triệu USD. iShares Bitcoin Trust của BlackRock và Ether ETF của Grayscale trở thành những người dẫn đầu thị trường, nhấn mạnh sự quan tâm của các tổ chức đối với tiền điện tử.
Các altcoin cũng có sự phục hồi, với chỉ số mùa vụ altcoin của CoinMarketCap tăng từ 27 lên 70, và tổng giá trị vốn hóa tăng 470 tỷ USD so với tháng trước. Được thúc đẩy bởi hoạt động DEX bùng nổ vượt quá 120 tỷ USD, Solana đã vượt qua Ethereum về phí giao dịch hàng ngày, mặc dù các tranh cãi đã làm suy giảm sự sôi động của memecoin. Ethereum đã giành lại vị trí thống lĩnh thanh khoản của stablecoin, vượt qua TRON để trở thành mạng dẫn đầu của USDT, với lượng cung tăng 31,4% lên 61,8 tỷ USD.
Tăng trưởng giá trị vốn hóa tiền điện tử tháng 11 là 39,9%
Nguồn: CoinGecko tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2024
Biểu đồ giá tháng của 10 token hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường
Nguồn: CoinMarketCap tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2024
Vào tháng 11 năm 2024, được thúc đẩy bởi việc Chủ tịch SEC Gary Gensler từ chức và sự lạc quan hơn về triển vọng quản lý Ripple, XRP dẫn đầu thị trường tiền điện tử với mức tăng ấn tượng 362,3%. Việc WisdomTree nộp đơn xin sản phẩm giao dịch trao đổi (ETP) XRP đã càng củng cố thêm niềm tin của nhà đầu tư.
ADA đứng ngay sau với mức tăng 216%, nhờ vào việc Glacier Airdrop phân phối token $NIGHT cho người nắm giữ ADA, cũng như sự hợp tác giữa Cardano và BitcoinOS để tận dụng thanh khoản của Bitcoin. Các đồn đoán về việc Charles Hoskinson thảo luận với chính phủ Trump cũng đã thúc đẩy đà tăng của ADA.
Được thúc đẩy bởi sáng kiến "Bộ Hiệu quả Chính phủ" (DOGE) của Elon Musk và Vivek Ramaswamy, DOGE tăng 160,4%, với các đồn đoán về việc tích hợp vào các nền tảng truyền thông xã hội cũng góp phần vào xu hướng này. Trong bối cảnh tâm lý lạc quan về quản lý và sự hăng hái của memecoin không ngừng tăng, SHIB cũng có một kết quả ấn tượng, tăng 70,7%.
Được hỗ trợ bởi dòng vốn tổ chức, việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ giảm lãi suất và sự gia tăng trong việc áp dụng các giải pháp Layer 2 để tăng khả năng mở rộng, ETH tăng 45,1%. Được thúc đẩy bởi dòng vốn vào ETF mạnh mẽ, trung bình 180 triệu USD mỗi tuần, cùng với sự lạc quan về các thay đổi về quản lý sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, Bitcoin tăng 36,9%. TON (+33,3%), TRX (+24,7%) và BNB (+10,8%) ghi nhận mức tăng ôn hòa hơn, nhưng cũng được hưởng lợi từ sự lạc quan về quản lý và sự phát triển của các nền tảng cụ thể. Đáng chú ý là sự tăng trưởng của BNB liên quan đến thành công của kế hoạch BNB Greenfield, thu hút các dự án lớn như Limewire.
Tài chính phi tập trung (DeFi)
Vào tháng 11 năm 2024, TVL của DeFi tăng vọt 33,7%, phản ánh đà tăng trưởng liên tục trên chuỗi và kỳ vọng cao hơn về sự rõ ràng của quản lý. Solana, Base và Sui dẫn đầu, với tốc độ tăng trưởng TVL lần lượt là 43,4%, 32,9% và 54,0%. Được thúc đẩy bởi dòng vốn của tổ chức và bán lẻ, TVL của Solana đạt mức kỷ lục 8,8 tỷ USD. Các nhân tố chính góp phần bao gồm các giao thức cam kết thanh khoản như Jito, Sanctum và Binance Staked Sol (BNSOL), cũng như các nhà cung cấp thanh khoản như Drift và Raydium, hỗ trợ khối lượng giao dịch trên chuỗi không ngừng tăng. Sự nổi lên của các tài sản thế giới thực (RWA) cũng thúc đẩy tăng trưởng, khi cơ sở hạ tầng của Chainlink kết nối các mạng blockchain với dữ liệu thế giới thực, dẫn đến hoạt động phát triển tăng 14.450%.
Nhờ vào sự tham gia mạnh mẽ của người dùng vào thị trường cho vay, TVL DeFi của Base tăng lên 3,4 tỷ USD, tăng 33,4%. Nhờ tích hợp không có rào cản với Base và Arbitrum, TVL của Uniswap tăng vọt 55,4%, củng cố vị trí thống lĩnh của nó trong cung cấp thanh khoản. Mạng này cũng đạt kỷ lục giao dịch hơn 9,2 triệu giao dịch mỗi ngày, nhấn mạnh khả năng mở rộng của nó. Trong khi đó, được thúc đẩy bởi vòng quay vốn mạnh mẽ trên Sui, TVL của Sui đạt mức kỷ lục 160 triệu USD. Các giao thức nổi bật bao gồm Suilend, tăng TVL 86,5%, cũng như các dự án như Navi Protocol, Cetus AMM và Scallop Lend, cho thấy sự hấp dẫn ngày càng tăng của mạng này trong lĩnh vực đổi mới DeFi.
Thị phần TVL của các chuỗi hàng đầu
Nguồn: DefiLlama tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2024
NFT
Khối lượng giao dịch NFT hàng tháng
Vào tháng 11, tổng doanh số bán NFT tăng vọt 57,6%, với NFT trên ETH vượt quá 500 triệu USD. Tuy nhiên, số lượng người mua và bán độc lập giảm 24,7%, cho thấy các giao dịch có giá trị cao hơn và ít người tham gia hơn đang được tích hợp. Tình trạng quá bão hòa vẫn tiếp tục, với khoảng 98% các dự án NFT ra mắt trong năm nay vẫn chưa sinh lời, nhấn mạnh các thách thức về khả năng sinh lời và sự tham gia thị trường lâu dài. Kết quả của các bộ sưu tập ETH có kết quả trái ngược, với CryptoPunks dẫn đầu với mức t
