Tác giả: Nancy, PANews
Với sự hoàn thiện dần của cơ sở hạ tầng và việc triển khai các ứng dụng, sinh thái Bit AI Agent đang phát triển sôi động, hiện ra một lộ trình phát triển thị trường mới, thanh khoản và mức độ tham gia của người dùng cũng không ngừng tăng lên. Trong cơn sốt Bit AI Agent này, ai16z và Virtuals Protocol chắc chắn là hai dự án tiêu biểu có sức mạnh nhất, với sinh thái của họ thu hút sự quan tâm tích cực của các nhà đầu tư.
ai16z và Virtuals dẫn dắt thị trường Bit AI Agent, chiếm hơn một nửa thị phần
Mặc dù sinh thái Bit AI Agent đang nhanh chóng nổi lên trong thị trường tiền điện tử, thu hút rất nhiều sự chú ý và vốn đầu tư, nhưng cấu trúc thị trường vẫn còn đơn giản, chủ yếu phụ thuộc vào sự thúc đẩy của một số dự án hàng đầu.
Theo dữ liệu mới nhất của Cookie.fun, tính đến ngày 30 tháng 12, tổng giá trị vốn hóa thị trường của Bit AI Agent đã đạt 11,68 tỷ USD, tăng gần 39,1% trong 7 ngày qua. Xu hướng tăng trưởng này cho thấy sinh thái Bit AI Agent đang phát triển nhanh chóng trong thị trường tiền điện tử.
Về quy mô sinh thái, thị trường Bit AI Agent có sự lệch pha rõ rệt, chủ yếu do hai dự án Virtuals và ai16z dẫn dắt. Cụ thể, giá trị vốn hóa thị trường của Virtuals đạt 5,01 tỷ USD, ai16z là 1,63 tỷ USD, hai dự án này chiếm 56,8% thị phần Bit AI Agent, các dự án khác có tổng giá trị vốn hóa thị trường khoảng 1,7 tỷ USD. Điều này cũng có nghĩa là hiện tại sự tăng trưởng và phát triển của Bit AI Agent phụ thuộc nhiều vào việc xây dựng của hai dự án hàng đầu này.
Đồng thời, về phân loại, giá trị vốn hóa thị trường của Virtuals vượt trội so với các Bit AI Agent tùy chỉnh, sau đó là 4,67 tỷ USD, các phân loại khác có tổng giá trị vốn hóa đạt 1,8 tỷ USD.
Xét về phân bố trên chuỗi, Base và Solana là hai chiến trường chính của Bit AI Agent. Trong đó, giá trị vốn hóa thị trường Bit AI Agent trên Base khoảng 5,76 tỷ USD, trên Solana là 5,47 tỷ USD, hai chuỗi này cộng lại chiếm 96,1% tổng thị trường, các dự án trên các chuỗi khác chỉ có tổng giá trị vốn hóa 9,2 tỷ USD, càng cho thấy sinh thái Bit AI Agent vẫn đang ở giai đoạn manh nha.
Mặc dù Base và Solana tương đương về quy mô thị trường Bit AI Agent, nhưng sự khác biệt trong cấu trúc sinh thái của họ là rõ ràng. Dự án chủ chốt của sinh thái Base là Virtuals, chiếm 86,9% các dự án. Ngược lại, ai16z chỉ chiếm khoảng một phần ba thị phần trên Solana, cho thấy sinh thái Bit AI Agent trên Solana đa dạng và phong phú hơn so với Base.
Thể hiện các con đường phát triển sinh thái khác nhau, nhưng mức độ tập trung thị trường đều rõ ràng
Cùng với sự nổi tiếng của Virtuals và ai16z, các dự án trong sinh thái của họ cũng trở thành tâm điểm chú ý và đầu tư của thị trường.
Theo dữ liệu của daos.fun, tính đến ngày 30 tháng 12, giá trị tài sản ròng (NAV) của ai16z khoảng 23,355 triệu USD, bao gồm hơn 1.400 Bit. Trong số này, chỉ có 3 Bit có giá trị vốn hóa thị trường trên 1 triệu USD, là ELIZA, fxn và degenai, ba Bit này chiếm 84,3% tổng giá trị. Có 6 Bit có quy mô tài sản từ 100.000 USD đến 1 triệu USD, các Bit còn lại đều có giá trị dưới 100.000 USD. Cấu trúc này cho thấy sự tập trung cao trong danh mục đầu tư của ai16z, với một số Bit có giá trị cao thống trị, trong khi đa số Bit khác có giá trị thấp, cho thấy sinh thái này vẫn đang ở trạng thái phân hóa mạnh.
So với ai16z, chất lượng các dự án trong sinh thái Virtuals tương đối cao, và gần đây còn được bàn luận sôi nổi khi vượt qua dự án AI nổi tiếng Bittensor (TAO) về giá trị vốn hóa thị trường. Tuy nhiên, sinh thái Virtuals cũng tồn tại một số mất cân bằng về cấu trúc.
Trang web chính thức của Virtuals cho biết, tính đến ngày 30 tháng 12, hiện có khoảng 510 dự án trong sinh thái Virtuals. Trong đó, có 4 dự án có giá trị vốn hóa thị trường trên 100 triệu USD, chiếm 19,2% tổng thể; 99 dự án có giá trị từ 1 triệu USD đến 100 triệu USD, còn lại khoảng 60% dự án có giá trị dưới 100.000 USD. Mặc dù các dự án trong sinh thái Virtuals được thị trường công nhận nhiều hơn, nhưng vẫn tồn tại một số vấn đề về mức độ tập trung trong quá trình phát triển.
Về các con đường phát triển Bit AI Agent khác nhau của ai16z và Virtuals, nhà nghiên cứu độc lập Web3 Haotian trước đây đã chỉ ra rằng, ai16z hướng đến mã nguồn mở hơn, giống như mô hình "Android" của liên minh các nhà phát triển, nhưng do Bit của ai16z ở trong tình trạng cực đoan không có kinh tế học token, nên hiện tại chưa thể hình thành sức mạnh tổng thể. Tuy nhiên, tất cả sẽ được giải quyết sau khi có một hệ thống Tokenomics. Đồng thời, mỗi thành viên trong "gia đình" ai16z đều có sức mạnh riêng, sức bật sau này sẽ nằm ở sức mạnh của cộng đồng nhà phát triển. Việc đầu tiên mà người sáng lập Shaw cần làm là dẫn dắt "gia đình" rời khỏi tình trạng rời rạc và đưa nó vào một vòng quay tăng trưởng siêu mạnh do cộng đồng nguồn mở kỹ thuật thúc đẩy.
Trong cuộc phỏng vấn gần đây của PANews, Shaw tiết lộ rằng ai16z sẽ công bố đề án kinh tế học token mới vào khoảng ngày 1 tháng 1 năm 2025, bao gồm cơ chế ghép cặp LP, tích hợp chức năng DeFi và các nội dung khác.
So sánh Virtuals và ai16z, nguồn: @0xgangWhat
Ngược lại, Virtuals thì tương đối kín kẽ. Haotian chỉ ra rằng, Virtuals đã đi theo con đường "phong cách Apple" trong việc mở rộng sinh thái, giống như một "nhà máy sản xuất ngôi sao" Bit AI Agent. Do Virtuals có hệ thống kinh tế học token hoàn chỉnh từ đầu, người dùng cần phải đặt cọc Bit VIRTUAL để tạo Bit AI Agent, và cần tiêu thụ Bit VIRTUAL khi mua Bit AI Agent mới, do đó khi có nhiều Bit AI Agent được phát hành trên Virtuals, nhu cầu đối với Bit VIRTUAL sẽ tăng lên, tạo ra hiệu ứng bánh xe tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, do Virtuals tập trung vào nền tảng phát hành tài sản, cung cấp khung cơ sở Bit AI Agent tiêu chuẩn, sẽ dẫn đến sự đồng nhất hóa của các Bit AI Agent trên nền tảng. Cách tiếp cận của Virtuals, tập trung vào phát hành tài sản mà không chú trọng đột phá về mặt kỹ thuật, cũng là hạn chế vốn có của mô hình sinh thái kín.
Từ MEME thuần túy đến ứng dụng trên chuỗi, Bit AI Agent đang cách mạng hóa mô hình vận hành thị trường
"AI sẽ là chủ đề chính trong 20 năm tới về tiến bộ khoa học kỹ thuật và năng suất lao động của con người, có thể được tích hợp vào tất cả các loại Bit, bao gồm DeFi, GameFi, NFT và Desci, v.v. Trong giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng, sẽ xuất hiện rất nhiều ứng dụng và công nghệ mới, tất cả đều có thể được áp dụng trong Bit." Ảnh hưởng tiền điện tử 0xWizard cho rằng, kết hợp với các mục tiêu mới của AI có thể tạo ra một giá trị vốn hóa tài sản trên chuỗi, thậm chí tạo ra một giá trị vốn hóa tiền điện tử tổng thể mới.
"Từ GOAT ban đầu là MEME thuần túy, đến các Bit AI Agent có thể trò chuyện, sau đó đến các quỹ trên chuỗi như ai16z, rồi đến các nền tảng phát hành tài sản mới như Virtual và Spore, mỗi bước đều tiến gần hơn đến ứng dụng. Bản chất của đợt này trên chuỗi chính là cách thức phân
Haotian cũng cho rằng, môi trường đã thay đổi, logic thu giá trị của thị trường cũng đang thay đổi, chủ yếu thể hiện ở những điểm sau: (1) Từ việc tích lũy cơ sở hạ tầng không phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường trước đây sang việc sử dụng AI Agent để xác minh nhu cầu thị trường trước; (2) Trước đây, vòng tài trợ VC dẫn đến không gian sinh lời của thị trường thứ cấp ngày càng bị thu hẹp, hiện nay việc xây dựng dự án dưới dạng Public Good mã nguồn mở có thể trực tiếp huy động vốn từ thị trường thứ cấp, và cho phép AI Agent tự quản lý tài sản có thể mang lại nhiều không gian tưởng tượng hơn cho dự án; (3) Trong quá khứ, việc không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không gian không
