Giới thiệu: Những hệ lụy bất ngờ và tất yếu của thế giới crypto năm 2024

• Vào năm 2024, phong cách của ngành công nghiệp crypto có thể được mô tả bằng bốn từ - Sturm und Drang . Năm nay, Bitcoin chọc thủng mốc 100.000 USD, tát thẳng vào mặt những người cho rằng"Bitcoin quá đắt"; meme được đồn đoán từ đầu năm đến cuối năm, AI Agent và DeSci phun ra, dẫn đầu; đến một cuộc cách mạng từ Xu hướng giàu có từ khoa học viễn tưởng đến hiện thực; chuỗi công khai mới như TON và Sui đã xuất hiện từ vết nứt, sử dụng công nghệ và hệ sinh thái để chứng minh rằng những người đến sau cũng có thể trở thành thần thánh.
• Năm nay cũng là một năm “bất ngờ”: hệ sinh thái Ethereum không thể mở ra sự bùng nổ như mong đợi, nhưng Solana đã sử dụng hệ sinh thái và công nghệ để chiếm giữ vững chắc ngôi vương của chuỗi công khai đầu DeFi từng bị lãng quên, nhưng nó đã phục hồi mạnh mẽ; được thúc đẩy bởi các chính sách; Và những tài sản được gọi là "cựu chiến binh cổ điển", chẳng hạn như XRP, XLM, v.v., đã sử dụng bơm giá tập thể để chứng minh rằng các cựu chiến binh luôn có thể phản công vào những thời điểm quan trọng.
• Không bao giờ có sự bình yên trong thế giới crypto, đặc biệt là vào năm 2024. Báo cáo này không chỉ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan điểm nóng trong năm mà còn cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về logic và tác động đằng sau mỗi sự kiện phi thường. Từ những thay đổi công nghệ đến sự phát triển của thị trường, từ những cú sốc chính sách đến trò chơi vốn, chúng tôi sẽ xem xét mười sự kiện bất ngờ hàng đầu trong ngành công nghiệp crypto năm nay để xem "sự đột biến" này sẽ đưa chúng ta đến đâu.



Sự kiện thú vị nhất trong năm - Bitcoin vượt mốc 100.000

Vào ngày 10 tháng 1, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phê duyệt Bitcoin spot ETF , đánh dấu sự chấp nhận chính thức Bitcoin bởi thị trường tài chính chính thống ở Hoa Kỳ, đưa ra một cách tiếp cận quy định mới cho thị trường và thu hút sự chú ý của nhà đầu tư tổ chức. Sau đó, sự kiện giảm nửa lần của Bitcoin vào tháng 4 đã làm giảm thêm nguồn cung Bitcoin mới. Lịch sử, lần giảm nửa đều đi kèm với tăng giá trong những tháng tiếp theo. Bước ngoặt quan trọng nhất xảy ra vào tháng 11. Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Thái độ tích cực và những kỳ vọng về chính sách của ông đối với crypto đã khơi dậy tâm lý thị trường và đẩy giá Bitcoin tăng từ 68.000 USD vào đầu tháng 11. Vào ngày 5 tháng 12, giá Bitcoin chính thức vượt 100.000 USD , lập Cao nhất mọi thời đại (ATH).

Thời điểm lịch sử này được hưởng lợi từ sự chồng chất của nhiều yếu tố:

• Dòng vốn ròng cả năm của Bitcoin ETF đạt 36,8 tỷ USD, gấp 81 lần dòng vốn ròng của ETF vàng .
• Tài sản đang quản lí (AUM) hiện tại của Bitcoin ETF lên tới 110,3 tỷ đô la Mỹ và số lượng Bitcoin nắm giữ đã vượt quá 1,1 triệu của Satoshi Nakamoto .
• Nhiều tổ chức tiếp tục tăng lượng Bitcoin: MicroStrategy, với tư cách là công ty niêm yết lớn nhất nắm giữ Bitcoin , tiếp tục tăng lượng vị thế giữ Bitcoin . Tính đến cuối năm 2024, MicroStrategy đã nắm giữ tổng cộng hơn 444.000 Bitcoin. BlackRock, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, cũng đang tăng lượng nắm giữ Bitcoin, với khối lượng mở hiện tại lên tới 550.000.
• Cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và việc nới lỏng chính sách đã thúc đẩy tăng Bitcoin : Crypto đã thắng cử và rõ ràng ủng hộ crypto. Ông nói rằng Chủ tịch hiện tại của SEC, Gary Gensler sẽ được thay thế và mua lượng lớn tài sản crypto thông qua Công ty Đầu tư WLFI. sẽ được giới thiệu sau. Đồng thời, Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ đã thực hiện chính sách tiền tệ lỏng lẻo và cắt giảm lãi suất vào tháng 9, tháng 11 và tháng 12, với tổng phạm vi 100 điểm cơ bản, hỗ trợ mạnh mẽ cho Bitcoin.

Adou không được hỗ trợ nhất trong năm - Hệ sinh thái Ethereum

Vào năm 2024, hệ sinh thái Ethereum Layer 2 không phát triển như mong đợi, dẫn đến áp lực tiếp tục lên giá Ethereum. Nhìn lại lịch sử, tỷ giá hối đoái ETH/BTC đã từng vượt quá 0,085 vào năm 2021 và giá ETH đạt 4.800 USD. Thị trường tràn đầy niềm tin vào triển vọng của nó. Tuy nhiên, tỷ giá hối đoái ETH/BTC đã giảm trở lại 0,056 vào đầu năm 2024, khi giá ETH dao động quanh mức 2.300 USD, rõ ràng là tụt hậu so với hiệu suất mạnh mẽ của Bitcoin. Mặc dù giá ETH đã nhanh chóng vượt quá 4.000 đô la Mỹ khi thị trường Altcoin bùng nổ vào tháng 3, nhưng nó đã không duy trì ổn định và sau đó trải qua một xu hướng giảm không ổn định, giảm xuống mức thấp nhất là 2.100 đô la Mỹ. Vào cuối năm, khi Bitcoin liên tục đạt mức cao mới, mặc dù ETH vượt quá 4.000 USD nhưng nó một lần nữa không duy trì được đà tăng và nhanh chóng giảm xuống mức tối thiểu là 3.100 USD. Nếu tính dựa trên tỷ giá hối đoái ETH/BTC của thị trường bò gần đây nhất thì giá Ethereum hôm nay sẽ vào khoảng 8.000 USD. Tuy nhiên, giá hiện tại vẫn chưa đến một nửa và thậm chí còn chưa thể vượt qua mức trước đó. cao.

Tình trạng yếu kém này xuất phát từ sự kết hợp của nhiều yếu tố:

Những thay đổi trong logic định giá Ethereum : Là "vàng kỹ thuật số", logic định giá của Bitcoin tương tự như vàng. Nó chủ yếu được thúc đẩy bởi nhận thức của thị trường về sự khan hiếm, tính chất phòng ngừa rủi ro và khả năng lưu trữ giá trị lâu dài của nó. thay đổi hoàn cảnh, Có khả năng duy trì sự ổn định mạnh mẽ. Logic định giá của Ethereum đã chuyển sang tương tự như phương pháp định giá PE được các công ty truyền thống sử dụng , tập trung vào các yếu tố như hiệu ứng mạng, kịch bản ứng dụng và phát triển sinh thái. Khi kỳ vọng của thị trường về sự tăng giá trị trong tương lai của Ethereum giảm dần, đặc biệt là khi không có bước đột phá trong việc triển khai hệ sinh thái Layer 2 và các ứng dụng thực tế, sự hỗ trợ cho việc định giá nó dần yếu đi, khiến giá khó duy trì đà tăng.

Hiệu quả của việc nâng cấp Dencun bị hạn chế: Mặc dù Ethereum đã trải qua quá nâng cấp Dencun vào tháng 3 , nhưng lợi ích chính của nâng cấp lần không được phản ánh trực tiếp trên mạng chính ETH , nhưng đã cải thiện đáng kể hiệu suất của các mạng Layer 2 như Arbitrum, Optimism và Polygon . Các mạng lớp thứ hai này giúp mở rộng sức mạnh xử lý của Ethereum và cho phép quyết toán hàng loạt bằng cách đóng gói các giao dịch của người dùng và đưa chúng trở lại Chuỗi ETH chính theo đợt.

Nâng cấp này giúp giảm đáng kể chi phí lưu trữ dữ liệu của Layer 2 và chi phí gas giảm hơn 90% . Ví dụ: phí gas để trao đổi token trên Base sẽ giảm đáng kể từ khoảng 0,58 USD trước đó xuống còn 0,01 USD sau khi triển khai EIP-4844.

mạng chủ Ethereum nâng cấp sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào việc bán không gian khối để tạo thu nhập, trong khi thu nhập thuế từ lớp ứng dụng sẽ được chuyển sang mạng Layer 2 chung. Mặc dù các giải pháp Layer 2 đã đạt được tiến bộ kỹ thuật đáng kể, nhưng vấn đề tư tưởng của đội ngũ của họ ngày càng trở nên nghiêm trọng. Họ thiếu khả năng thực thi hiệu quả như Chuỗi cạnh tranh như Solana , khiến họ khó cạnh tranh với Chuỗi khác trong cuộc cạnh tranh sinh thái hiệu quả. sự đối đầu.

Ethereum phải đối mặt với lạm phát: Điểm yếu của hệ sinh thái Ethereum cũng liên quan chặt chẽ đến tăng trưởng liên tục của khối lượng cam kết. Hiện tại, số lượng Ethereum đã cam kết đã vượt quá 54 triệu ETH (khoảng 45% tổng lượng cung ứng) và số ETH reStake chiếm gần 10% tổng số tiền đã cam kết. Các giao thức mới nổi như đặt cược thanh khoản và reStake(chẳng hạn như Eigenlayer) đã cải thiện đáng kể cơ hội lợi nhuận khi tham gia đặt cược và thu hút dòng tiền lượng lớn. Mặc dù những đổi mới này mang lại lợi nhuận cao hơn cho các nhà đầu tư nhưng chúng cũng làm tăng tỷ lệ phát hành ETH, khiến áp lực lạm phát lên Ethereum tăng.

Ethereum ETF yếu: Ethereum ETF đã trải qua dòng tiền chảy ròng liên tục trong những ngày đầu sau khi được phê duyệt. Mặc dù đến cuối năm, tình hình đã được cải thiện và dòng vốn chuyển sang dòng vốn vào ròng là 733.000 ETH. Tuy nhiên, so với Bitcoin ETF, dòng vốn vào Ethereum ETF vẫn kém hơn đáng kể. Một lý do chính là Ethereum ETF không cung cấp hỗ trợ đặt cược và các nhà đầu tư bỏ lỡ tỷ suất lợi nhuận khoảng 3,5% . Ngoài ra, phí quản lý của ETF càng làm giảm lợi nhuận thực tế của các nhà đầu tư, khiến nhiều nhà đầu tư thích cầm cố ETH trực tiếp hơn là tham gia thông qua ETF, điều này càng làm suy yếu sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh của ETF.

Vitalik phải đối mặt với áp lực FUD: Vitalik Buterin, người sáng lập Ethereum, đã gặp phải những nghi ngờ và FUD lan rộng từ cộng đồng crypto trong năm nay, đặc biệt là khi sự phát triển sinh thái Ethereum không tốt như mong đợi. Ethereum Foundation đã bán tổng cộng 4.466 ETH trong năm nay , càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng niềm tin của thị trường.

Tác động tổng hợp của các yếu tố này đã khiến Ethereum gặp bất lợi tương đối trong cuộc cạnh tranh với Bitcoin và không thể mở ra sự bùng nổ sinh thái như mong đợi.

Chào bán token bất ngờ nhất trong năm – BOME

Chương trình bán trước của BOME chắc chắn là một trong những điểm nổi bật của thị trường crypto vào năm 2024 . Chỉ trong 24 giờ, BOME đã huy động được hơn 10.000 SOL. Chỉ ba ngày sau khi thành lập , BOME đã được ra mắt Binance, với giá trị vốn hóa thị trường vượt quá 1,5 tỷ USD , trở thành mục tiêu mơ ước của nhiều nhà phát triển dự án. Thành công của BOME không chỉ thúc đẩy sự bùng nổ pre-sale trên Solana mà còn thu hút thêm nhiều dự án tiền meme tham gia cạnh tranh, thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của hệ sinh thái Solana.

10 triệu USD của Slerf đã bốc hơi: Ngược lại với thành công của BOME, đợt bán trước của Slerf thật bất ngờ. Mặc dù Slerf đã huy động được 50.000 SOL nhưng do lỗi vận hành của nhà phát triển, tất cả token SOL và Nhà cung cấp thanh khoản đã được đưa vào nhóm thanh khoản cùng một lúc và động thái này đã gây ra cuộc thảo luận rộng rãi trong cộng đồng. Mặc dù vậy, Slerf vẫn duy trì thanh khoản Chuỗi phong phú nhất so với bất kỳ đồng meme .

Rủi ro Rug ngày càng gia tăng: Tổng số tiền bán trước trên Chuỗi Solana vào năm 2024 đã vượt quá 600.000 SOL. Nhiều Chuỗi như ETH và Base bắt đầu tung ra xu hướng phát hành tiền xu. Tuy nhiên, kéo theo đó là lượng lớn các dự án thiếu minh bạch và trực tiếp Rug kéo xuống do thiếu cơ chế rõ ràng và rủi ro đạo đức, dẫn đến thiệt hại nặng nề cho các nhà đầu tư. .

Phát hành tiền tệ trước khi bán AI : Với sự gia tăng của các đại lý AI, dự án AI-Pool do các thành viên A16zDAO khởi xướng đã trở thành một đại diện cho sự đổi mới. AI-Pool đã huy động được hơn 35.000 SOL trong vòng 24 giờ và token quỹ đầu tư tư nhân GIÁ TRỊ VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG ra mắt từ giá trị thị trường phát hành riêng lẻ là 16 triệu đô la Mỹ kéo lên 96 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 500% . Dự án sử dụng công nghệ Hoàn cảnh thực thi đáng tin cậy (TEE) và quản lý quỹ thông qua các tác nhân AI, tránh rủi ro tập trung trong hoạt động bán trước truyền thống.

Vụ cá cược kiêu ngạo nhất trong năm - Polymarket

Polymarket là một thị trường dự đoán dựa trên blockchain cung cấp dữ liệu xác suất được định lượng, theo thời gian thực để giúp người dùng dự đoán tốt hơn kết quả của các sự kiện trong tương lai. Vào năm 2024, khi cuộc bầu cử Hoa Kỳ đến gần, khối lượng giao dịch và hoạt động của người dùng của Polymarket đã đạt đến mức cao chưa từng thấy.

Vốn cờ bạc của FOMO: Vào đầu năm 2024, khối lượng giao dịch hàng tháng của nền tảng này là khoảng 50 triệu USD. Đến tháng 9, con số này đã vượt quá 500 triệu USD và vào tháng 10, nó dễ dàng vượt quá 2,5 tỷ USD. Tổng số lãi mở đã tăng từ 7 triệu USD trong tháng 1 lên 500 triệu USD trong tháng 11 . Độ sâu thị trường và thanh khoản của Polymarket đã có thể so sánh với một số DEX hàng đầu, có thời điểm vượt quá tổng giá trị khóa vị thế của mạng TON .

Vụ đặt cược lớn nhất vào chiến dịch tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ trong lịch sử: Vào năm 2024, lưu lượng truy cập trang web của Polymarket tăng vọt, đạt 35 triệu lần trong tháng 10, gấp đôi so với các nền tảng cá cược phổ biến như FanDuel. Khối lượng giao dịch tích lũy của Polymarket cho cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ trong suốt cả năm đã vượt quá 3,6 tỷ USD, từng vượt qua các nền tảng cá cược truyền thống khác và trở thành vụ cá cược bầu cử lớn nhất trong lịch sử.

Dự đoán chính xác hơn các phương tiện truyền thông chính thống: So với các nền tảng cá cược truyền thống, xác suất Trump thắng của Polymarket luôn cao hơn. Một phần là do sự ủng hộ của cộng đồng crypto dành cho Trump, xu hướng bỏ phiếu của nhóm này đã ảnh hưởng đến giá cả thị trường. Ngay cả khi các cuộc thăm dò nhìn chung ủng hộ Harris, Polymarket vẫn duy trì tỷ lệ chiến thắng cao, chứng tỏ tính chính xác của nó trong việc dự đoán các sự kiện trong thế giới thực. Polymarket đã chuyển đổi từ một nền tảng sáng tạo trong ngành công nghiệp crypto sang một nền tảng phổ biến và được theo dõi rộng rãi, trở thành nguồn dữ liệu quan trọng cho các phương tiện truyền thông chính thống.

Ứng dụng sinh lời nhiều nhất trong năm - PumpFun

PumpFun là một nền tảng giao dịch tiền tệ meme dựa trên Chuỗi Solana . Thông qua cơ chế phát hành token sáng tạo và phương thức vận hành thị trường độc đáo, nó đã nhanh chóng nổi lên trong cộng đồng crypto. Tính năng cốt lõi của nền tảng nằm ở nguyên tắc phát hành công bằng. Nền tảng này không tiến hành bán trước hoặc phân bổ đội ngũ và sử dụng mô hình định giá đường cong liên kết để đạt được các điều chỉnh tự động và linh hoạt giá token .

Nền tảng tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử crypto : Hiệu suất thị trường của PumpFun kể từ khi ra mắt vào tháng 1 năm 2024 có thể nói là đáng kinh ngạc. Pumpfun đã tung ra hơn 5,2 triệu token , meme Chuỗi % thị phần phát hành tiền tệ meme của chuỗi Solana . Nó đã kiếm được tổng thu nhập hơn 200 triệu đô la Mỹ . Vào thời kỳ đỉnh cao, thu nhập hàng ngày của nó đã vượt quá 14 triệu đô la Mỹ . Uniswap và trở thành blockchain.

Một giai đoạn mới dành cho những người nổi tiếng trên mạng xã hội và các meme văn hóa: PumpFun đã trở thành một nền tảng phân phối mới dành cho những người nổi tiếng trên mạng xã hội, các meme trên Internet và các biểu tượng văn hóa. Văn hóa meme trên mạng xã hội như TikTok được chuyển đổi thành token thông qua PumpFun, nó không chỉ trở thành công cụ thể hiện thương hiệu cá nhân mà còn là một cách để gây quỹ và công bố các quan điểm chính trị và cuộc sống, chẳng hạn như PNUT và Chillguy. Nhiều người nổi tiếng chọn phát hành token như một cách để tương tác với người hâm mộ và quảng bá ý tưởng cũng như quan điểm cá nhân của họ.

Xu hướng này đã biến PumpFun từ một nền tảng cường điệu đơn thuần thành một hiện tượng văn hóa. Đồng xu Meme không còn chỉ là một công cụ đầu cơ mà đã trở thành một ngôn ngữ xã hội mới.

Ca khúc phổ biến nhất của năm - MEME

Meme chắc chắn đã trở thành xu hướng hot nhất trong năm trong ngành crypto vào năm 2024. Tổng giá trị vốn hóa thị trường của thị trường tiền tệ meme đã vượt quá 105 tỷ USD, lập Cao nhất mọi thời đại (ATH) .

Kể từ đầu năm, thị trường tràn ngập sự đầu cơ tiền tệ meme điên cuồng và các loại tiền tệ như Bonk, WIF, People, Pepe và Bome đã mang lại hiệu ứng tài sản khổng lồ.

Khi lượng lớn tiền VC được ra mắt sàn giao dịch chính thống vào tháng 3, thanh khoản của thị trường đã bị hút đi. Nhiều đồng tiền VC đã lao dốc gần 10 lần. Toàn bộ thị trường crypto rơi vào tình trạng sụt giảm không ổn định và cộng đồng đã phải la hét. Tình trạng này đã gây ra sự chỉ trích mạnh mẽ đối với các đồng tiền VC trong cộng đồng crypto và một lần nữa chuyển sang cơn sốt săn đuổi các đồng tiền meme.

Vào tháng 8, Binance đã điều chỉnh chính sách niêm yết tiền tệ và liên tiếp ra mắt các đồng meme như POPCAT, Neiro, BABYDOGE, CAT và MOODENG, điều này một lần nữa khơi dậy sự nhiệt tình của thị trường và hoạt động đầu cơ vào đồng meme trở thành lựa chọn đầu tư hấp dẫn nhất.

Đến tháng 10, với sự bùng nổ của các khái niệm như AI MEME, Desci và AI Agent , cơn sốt về đồng meme đã lên đến đỉnh cao chưa từng có .

Cuộc bầu cử đã xúc tác cho sự gia tăng của Dogecoin: Doge đã tăng từ mức thấp 0,074 USD tăng mức tối đa là 0,484 USD, tăng hơn 550% . Làn sóng tăng này xảy ra vào tháng 10 và tháng 11, trùng với thời điểm quan trọng của cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Sự trỗi dậy của Dogecoin có liên quan mật thiết đến hành động của người sáng lập Tesla, Musk. Với tư cách là "người phát ngôn" của Dogecoin, Musk không chỉ ủng hộ Trump mà còn bày tỏ sẵn sàng đảm nhận vai trò lãnh đạo Hội đồng Hiệu quả Chính phủ Hoa Kỳ (D·O·G·E). Sê-Ri sự kiện chính trị và xã hội này đã bơm thêm vốn dư luận vào Dogecoin, càng thúc đẩy sự tăng giá của nó.

Trong khi đó, Shiba Inu Inu cũng có sự tăng đáng kể. tăng 0,0000457 USD, tăng hơn 450%.

Sự trỗi dậy của sức mạnh trẻ: Pepe đã trở thành đồng Meme thứ ba có giá trị vốn hóa thị trường vượt quá 10 tỷ USD sau DOGE và SHIB . Với sự hỗ trợ của các nền tảng như Coinbase và Upbit, giá Pepe đã tăng vọt từ 0,00000086 USD vào đầu năm lên 0,00002836 USD, tăng hơn 3200%.

Bonk và WIF lần lượt xếp thứ tư và thứ sáu về giá trị vốn hóa thị trường meme .

Bonk ra đời vào cuối năm 2022, đúng lúc FTX vỡ nợ và Solana giảm xuống dưới mức thấp nhất thị trường là 10 USD. Với tư cách là “đồng xu Shiba Inu” của Solana, Bonk đã đi ngược lại xu hướng tăng trong bối cảnh thị trường nghi ngờ. Bonk đã tăng 688% trong năm nay từ mức thấp 0,000009 USD lên mức cao 0,000062 USD.

WIF ra đời vào cuối tháng 12 năm 2023. Nó đã được niêm yết thành công trên nhiều sàn giao dịch như Binance, Coinbase và Robinhood. Nó đã tăng vọt từ mức thấp 0,067 USD lên mức cao 4,8 USD trong năm, tăng hơn 7100%. trở thành đại diện cho thế hệ đồng tiền Meme mới.

PENGU, ngôi sao đang lên trong bối cảnh phục hồi NFT: Pudgy Penguins NFT được thành lập vào năm 2021 và bước đầu nhanh chóng trở nên nổi tiếng với hình ảnh chim cánh cụt dễ thương và văn hóa cộng đồng độc đáo. Trong bối cảnh NFT phục hồi vào cuối năm 2024, giá sàn của NFT của nó từng tăng vọt lên 35 ETH, vượt qua BAYC và trở thành dự án NFT lớn thứ hai . Sau đó, token PENGU đã được ra mắt và niêm yết thành công trên sàn giao dịch như Binance và Bithumb . Một tuần sau khi ra mắt, giá trị vốn hóa thị trường đã tăng vọt lên gần 2,7 tỷ đô la Mỹ, nhanh chóng đứng thứ năm về giá trị vốn hóa thị trường đồng tiền meme .

DeSci MEME làm bùng nổ thị trường: Có thể bắt nguồn từ sự bùng nổ của DeSci (khoa học phi tập trung) trên Memecoin. Vào tháng 12 năm ngoái, câu chuyện về DeSci đã thu hút sự chú ý do đề cập đến CZ và việc thành lập ResearchHub của người sáng lập Coinbase. Gần đây, V God và CZ, người vừa mới ra tù, lại đề cập đến vấn đề này. Binance Labs đã tâm lý Chuỗi vào BIO (giao thức quản lý và thanh khoản của DeSci) rất cao và DeSci đã liên tiếp tạo ra các đĩa MEME. RIF xuất phát từ nền tảng Pump.science và đại diện cho hợp chất rifamycin (RIF). Token tăng 2.000 lần trong một tuần và giá trị vốn hóa thị trường nhanh chóng tăng vọt lên 250 triệu USD. Token URO tăng hơn 1.000 lần trong một tuần và giá trị vốn hóa thị trường nhanh chóng tăng vọt lên 170 triệu USD.

Sự phục hồi bất ngờ nhất trong năm—Sự phục hồi tổng thể của DeFi và DeFi 3.0

Sau sự cố Luna, mùa đông DeFi kéo dài khá lâu nhưng năm 2024 lại mang đến sự phục hồi bất ngờ. TVL của DeFi đã phục hồi đáng kể từ mức 55 tỷ USD vào đầu năm, đạt mức tối đa 140 tỷ USD , chỉ cách lịch sử 180 tỷ USD một bước. Đồng thời, đà tăng trưởng stablecoin tăng trưởng không suy giảm trong suốt cả năm, với tổng giá trị vốn hóa thị trường vượt quá 205,3 tỷ USD . Niềm tin của thị trường đang dần phục hồi, các dự án đổi mới tiếp tục xuất hiện và các nền tảng mới nổi đã trở điểm nóng trên thị trường.

DeFi không còn chỉ quay trở lại nguồn gốc của nó mà đang mở ra một sự chuyển đổi trong kỷ nguyên 3.0 mới.

Aave và CRV lại dẫn đầu: Aave hiện là giao thức cho vay lớn nhất và được kiểm tra nghiêm ngặt nhất. Là người dẫn đầu không thể tranh cãi trong lĩnh vực vay mượn Chuỗi , Aave có một hệ thống bảo vệ cực kỳ phòng thủ và chặt chẽ. Khi thị trường bò phục hồi, hành vi chấp nhận rủi ro cao hơn sẽ làm tăng việc sử dụng vay mượn trên nền tảng, đẩy tổng tiền gửi ròng Aave lên 34,3 tỷ USD, đứng đầu trong ngành . Token Aave đã tăng từ mức thấp 70 USD lên mức cao 400 USD trong suốt cả năm, tăng 471% .

Curve là nhóm thanh khoản giao dịch stablecoin đã được thiết lập trong hệ sinh thái Ethereum Bị ảnh hưởng bởi tin tức rằng các tổ chức như BlackRock đang đặt cược vào hệ sinh thái Ethereum và thúc đẩy sự phát triển của DeFi thông qua quỹ BUIDL, Curve Token( CRV ) tăng từ 0,18 đô la ở mức hiện tại. đầu năm 1,33 đô la Mỹ, tăng đáng kinh ngạc 638% .

Điều này một lần nữa chứng tỏ nhu cầu mạnh mẽ đối với các giao thức vay mượn và cho thanh khoản phi tập trung .

Dự án tiêu biểu của RWA: Ondo Finance tập trung vào token hóa RWA . Nền tảng TVL đã tăng 650 triệu USD và thu hút sự chú ý rộng rãi thông qua quản lý tài sản sáng tạo. Token Ondo của nó đã tăng từ 0,17 đô la vào đầu năm lên 2,14 đô la, tăng 1165% , phản ánh nhu cầu mạnh mẽ của thị trường đối với token hóa RWA.

Một cuộc cách mạng mới trong lộ trình reStake : EigenLayer đi tiên phong trong lộ trình "reStake", cung cấp các giải pháp bảo mật và hiệu quả sử dụng vốn mang tính đột phá cho hệ sinh thái blockchain. Đổi mới cốt lõi của nó nằm ở Giao thức reStake, cho phép người dùng sử dụng tài sản thế chấp (chẳng hạn như ETH của Ethereum) để đảm bảo an ninh trên nhiều mạng, cải thiện việc sử dụng vốn và giảm sự phụ thuộc vào một mã thông báo duy nhất. Tổng khối lượng khóa vị thế của EigenLayer đã vượt quá 15,2 tỷ USD, trở thành giao thức lớn thứ ba Ethereum. Token EIGEN của nó đã tăng từ mức thấp 2,1 USD trong năm lên tối đa 5,6 USD.

Xu hướng mới của stablecoin trong DeFi 3.0 : ETHena là một giao thức đô la tổng hợp phi tập trung dựa trên Ethereum . Nó kết hợp mô hình lợi nhuận tài chính truyền thống (TradFi) và thu hút lượng lớn dòng vốn vào. Thu nhập hàng năm đạt 267 triệu USD và giá trị vốn hóa thị trường của stablecoin USDE đúc của nó đã vượt quá 6 tỷ USD. Token ENA đã tăng từ mức thấp 0,2 USD vào đầu năm lên 1,33 USD, tăng 565%.

Usual là một giao thức stablecoin do Binance và Kraken dẫn đầu . Nó đã ra mắt USD, một loại stablecoin không cần cấp phép và tuân thủ đầy đủ được hỗ trợ 1:1 bởi tài sản trong thế giới thực (RWA), bằng cách chuyển đổi lợi nhuận thực tế do RWA tạo ra. 100% phần thưởng được phân phối cho người nắm giữ token. để đảm bảo sự phát triển lâu dài của giao thức. Binance token của nó ra mắt Binance, giá kéo lên tuyến tính từ 0,01 USD lên 1,65 USD và TVL hiện tại đã tăng vọt lên 1,7 tỷ USD.

Vị vua mới của Dex đã ra đời: Điểm nổi bật cốt lõi của Hyperliquid là thuật toán đồng thuận HyperBFT được thiết kế dành riêng cho sàn giao dịch sổ lệnh vĩnh viễn hiệu suất cao, đảm bảo thông lượng cao 200.000 giao dịch mỗi giây và độ trễ trung bình chỉ 0,2 giây. Điều này cho phép Hyperliquid đạt được phi tập trung trong khi vẫn duy trì tốc độ và hiệu quả tương tự như sàn giao dịch tập trung truyền thống. Với kiến ​​trúc blockchain Lớp 1 độc đáo và các tiêu chuẩn token sáng tạo, Hyperliquid nhanh chóng thu hút lượng lớn sự chú ý của thị trường.

Nền tảng Hyperliquid đã bùng nổ trong năm nay, với số lượng người dùng hiện đã vượt quá 280.000, TVL gần 2,29 tỷ USD và tổng khối lượng giao dịch vượt quá 575 tỷ USD. Giá trị sổ sách của airdrop token nền tảng của nó đã vượt quá 7 tỷ USD, phá vỡ kỷ lục $UNI airdrop Uniswap tung ra vào tháng 9 năm 2020. Token HYPE đã tăng từ 3,9 đô la Mỹ khi bắt đầu ra mắt tăng 33 đô la Mỹ và giá trị vốn hóa thị trường của nó đã tăng nhanh chóng (giá trị vốn hóa thị trường bị pha loãng hoàn toàn) đã đạt 30 tỷ đô la Mỹ, được xếp hạng trong số 20 crypto hàng đầu.

Sự đổi mới bùng nổ nhất trong năm - AI Agent

Vào năm 2024, sự kết hợp giữa Crypto+AI sẽ mở ra một vụ nổ chưa từng có. Từ sự tăng giá cổ phiếu của Nvidia vào đầu năm đến sự nổi lên của khái niệm DePin, đến kế hoạch thu nhập cơ bản phổ quát của Worldcoin , đến mạng AI phi tập trung do Bittensor cung cấp, câu chuyện về Crypto+AI đã mở ra một làn sóng hoạt động. Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng của tác nhân AI vào cuối năm chắc chắn đã trở thành sự đổi mới bùng nổ nhất cộng đồng tiền điện tử năm nay. Nhiều token AI như ACT, AIXBT, GAME, FAI, PHA, PAAL, v.v. đã khơi dậy sự nhiệt tình của thị trường và chứng minh tiềm năng to lớn của sự tích hợp độ sâu giữa AI và blockchain .

Tác nhân AI đánh dấu lần triển khai thành công quy mô lớn đầu tiên của CryptoAI. Nó đã tìm thấy nhu cầu thực sự về tỷ lệ băm phi tập trung , bộ dữ liệu và mạng máy học. Trước đó, nhu cầu trong các lĩnh vực này thường là điểm-điểm và thiếu tính bền vững; sự xuất hiện của tác nhân AI không chỉ phá vỡ nút thắt này mà còn tạo ra hiệu ứng bánh đà cho các ngành liên quan. Là cầu nối kết nối cơ sở hạ tầng và nền kinh tế chú ý, tác nhân AI giới thiệu tiềm năng của mình với người dùng cấp thấp hơn và thúc đẩy sự thịnh vượng của toàn bộ hệ sinh thái.

Giao thức danh tính số trong kỷ nguyên AI: Worldcoin(WLD) được thành lập bởi Sam Altman của OpenAI để khởi động thu nhập cơ bản phổ quát (UBI) được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Mặc dù máy quét mống mắt của nó đã gây ra một số tranh cãi, nhưng không thể bỏ qua mối quan hệ chặt chẽ của nó với OpenAI và Altman. Việc tích hợp với OpenAI mang lại sự chứng thực mạnh mẽ cho Worldcoin và giúp Worldcoin có thể trở thành một trong mười crypto hàng đầu trên thế giới chỉ sau một đêm.

Lõi mạng của AI phi tập trung: Bittensor (TAO) tuyên bố là "Internet thần kinh" đầu tiên và cung cấp nền tảng lõi được kết nối với nhau cho các dự án AI phi tập trung. Nền tảng này hỗ trợ các nhà phát triển triển khai mã và cạnh tranh với các dự án khác về token TAO để thúc đẩy đổi mới AI. Bittensor đặt mục tiêu trở thành nơi ươm tạo và xác minh khái niệm cho AI phi tập trung , tạo ra một mô hình mới về tích hợp độ sâu giữa AI và blockchain .

Trong giai đoạn đầu của chu kỳ Tác nhân AI, lượng lớn Đại lý Meme + AI đã ra đời . Ở giai đoạn này, thực tế không có nhiều sự khác biệt về mô hình kinh doanh giữa hai mô hình này. Về cơ bản, chúng là nền kinh tế được chú ý, không có. tạo ra giá trị, chỉ có văn hóa, vì vậy, miễn là bạn có đủ người theo dõi tin tưởng sâu sắc vào bạn, token hoặc văn hóa này có thể tồn tại.

Cơn sốt AI trên mạng xã hội: Goatseus Maximus (GOAT) là dự án tác nhân AI đầu tiên nhận được sự chú ý rộng rãi và sự ủng hộ nhiệt tình người hâm mộ trên mạng xã hội . Dự án được cung cấp bởi Truth Terminal và bối cảnh của nó mang đầy phong cách và sự sáng tạo phi lý. Token GOAT được tạo bởi Pumpfun. Giá trị vốn hóa thị trường token đã vượt quá 1,3 tỷ USD trong một tháng, thu hút lượng lớn người hâm mộ và nhà đầu tư, chứng tỏ tiềm năng to lớn của tác nhân AI trên nền tảng xã hội.

Xây dựng Metaverse của AI-Agent: Virtuals Protocol (VIRTUAL) là cơ sở hạ tầng cốt lõi dựa trên Chuỗi Base và tập trung vào việc đơn giản hóa việc triển khai AI-agent, đặc biệt là trong lĩnh vực trò chơi và Metaverse. Thông qua thỏa thuận này, các nhà phát triển có thể dễ dàng triển khai tác nhân AI và thực hiện chia sẻ token cũng như thu nhập, thúc đẩy ứng dụng công nghệ AI trong thế giới ảo.

Trong những ngày đầu, nhiều dự án tác nhân AI đã chọn khởi chạy token thông qua nền tảng Pump.fun. Tuy nhiên, việc xây dựng một nền tảng sinh thái tác nhân AI thực sự bền vững không chỉ đơn thuần là phát hành token. Virtuals là một trong những nền tảng sinh thái toàn diện nhất trong lĩnh vực này. Mô hình kinh doanh ban đầu của nó bao gồm nền tảng khởi chạy token, khung tác nhân AI, công cụ tạo ra tác nhân AI, token sinh thái, hình ảnh IP có ảnh hưởng bản địa và nhiều trường hợp ứng dụng thực tế. Cấu trúc sinh thái đa chiều này cho phép Virtuals hình thành hiệu ứng bánh đà mạnh mẽ trong làn sóng này và tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của nó. Giá của token VIRTUAL đã tăng vọt từ mức thấp 0,02 đô la vào đầu năm lên hơn 3,7 đô la, tăng hơn 18.400% .

Tạo ra một lĩnh vực mới về đại lý Chuỗi: ai16z và Eliza đại diện cho sức mạnh mới nổi của các đại lý Chuỗi. Eliza Framework là một trong những dự án hàng đầu trên Github , nhằm mục đích hỗ trợ nhiều ngành công nghiệp (không chỉ crypto ). Tiềm năng nằm ở việc khai thác và kết nối các mối tương quan lâu dài giữa các tiểu ngành khác nhau. Ứng dụng rộng rãi của Eliza sẽ thúc đẩy sự thâm nhập xuyên ngành của tác nhân AI và đẩy nhanh quá trình phổ biến và phát triển công nghệ này. Giá trị vốn hóa thị trường token ai16z đã tăng từ một triệu đô la Mỹ lên 1,5 tỷ đô la Mỹ chỉ sau hai tháng.

Nỗi buồn lớn nhất trong năm - sự bùng nổ của các loại tiền cũ

Khi tất cả chúng ta đều nghĩ rằng các loại tiền tệ cũ không còn gì đáng nói thì vào năm 2024, những tài sản phổ thông cổ điển đã bị thị trường lãng quên này bất ngờ mở ra một sự phục hồi mạnh mẽ, chứng tỏ rằng các loại tiền tệ cũ là bất tử với hiệu suất vượt trội của chúng. Từ nới lỏng chính sách cho đến các tổ chức như Grayscale gia tăng thu mua, những đồng tiền cũ này đã một lần nữa thu hút sự chú ý của nhà đầu tư thông qua những hành động thiết thực và trở thành điểm sáng mới trên thị trường.

Vụ kiện của SEC được dỡ bỏ, XRP trở lại đỉnh cao : Sự hồi sinh của XRP được hỗ trợ nhờ việc giải quyết vụ kiện với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) . XRP thoát khỏi rắc rối pháp lý và lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Sức hấp dẫn của XRP đã tăng lên nhanh chóng Hàn Quốc các thị trường như Hàn Quốc và nó dần dần có mặt trong các kịch bản thanh toán toàn cầu. Giá của nó tăng vọt từ 0,5 đô la Mỹ lên 2,9 đô la Mỹ , tăng tới 480% và giá trị vốn hóa thị trường tăng vọt lên hơn 130 tỷ đô la Mỹ trong vòng chưa đầy 40 ngày . Trong cùng thời gian, khối lượng giao dịch của nó đã từng vượt qua Bitcoin , trở thành Altcoin. với giá trị vốn hóa thị trường tăng trưởng nhanh nhất vào năm 2024.

TRON đạt mức cao mới: TRON(TRX) một lần nữa được hồi sinh nhờ lợi thế chuyển USDT và phát triển DApp. Vào năm 2024, nền tảng TRON sẽ trở thành Chuỗi ưa thích để chuyển USDT, đứng đầu trong số tất cả Chuỗi về số lượng địa chỉ nắm giữ USDT , thúc đẩy tăng trưởng đáng kể về khối lượng giao dịch trên nền tảng và tổng khối lượng khóa vị thế . TVL của TRON đạt mức cao mới là 13 tỷ USD và thu nhập trong năm qua đạt 560 triệu USD. Đồng thời, giá TRX đã tăng từ mức thấp nhất 0,1 USD vào đầu năm lên mức cao nhất ở Mỹ. 0,45 USD, tăng hơn 350% .

ADA: Cardano, một dự án Lớp 1 từng hợp tác cùng Solana , gần đây đã được tái sinh. Sau khi Robinhood US niêm yết lại ADA, giá nhanh chóng tăng từ mức thấp nhất là 0,3 USD vào đầu năm lên mức tối đa là 1,3 USD, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường.

XLM: XLM tăng từ mức thấp nhất trong năm là 0,08 USD lên 0,63 USD trong hai tuần, tăng hơn 680%.

EOS: EOS đã tăng từ mức thấp nhất trong năm là 0,4 đô la Mỹ lên 1,5 đô la Mỹ, tăng hơn 275%.

Bong bóng đáng lo ngại nhất trong năm - Hệ sinh thái inscription Bitcoin rơi từ bàn thờ

Những biến động dữ dội trong hệ sinh thái Bitcoin Inscription chắc chắn là một trường hợp kinh điển của thị trường crypto vào năm 2024. Từ vinh quang ban đầu cho đến sự suy giảm mạnh mẽ cuối cùng, câu chuyện của Ordi bộc lộ sâu sắc sự hưng phấn phi lý của thị trường và cảnh báo chúng ta rằng sự bùng nổ đầu cơ không thể chịu được thử thách khắc nghiệt của thực tế. Trong những ngày đầu của cơn sốt inscription, một lượng lớn tiền đầu cơ đã thúc đẩy tăng trưởng nhanh chóng của nó, nhưng sự hạ nhiệt nhanh chóng của thị trường đã bộc lộ sự mong manh của lĩnh vực này.

Đầu năm là đỉnh điểm và mức độ phổ biến của thị trường inscription giảm mạnh: từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, hệ sinh thái inscription, đặc biệt là Ordi, đã từng trở thành một ứng dụng ngôi sao trên mạng Bitcoin. Bằng cách giới thiệu chức năng "Inscription " vào Chuỗi chính Bitcoin , Ordi đã mở rộng các kịch bản ứng dụng của Bitcoin ngoài giao dịch, kích thích sự nhiệt tình của các nhà đầu tư trên thị trường.

Giá của Ordi đã tăng vọt từ 3 đô la Mỹ lên 90 đô la Mỹ kể từ khi nó được ra mắt Binance và giá trị vốn hóa thị trường đã từng vượt quá 2 tỷ đô la Mỹ . Tương tự, Sats cũng được niêm yết trên Binance , với giá trị vốn hóa thị trường là 2 tỷ USD. Tuy nhiên, cơn sốt thị trường này không kéo dài. Với việc rút tiền nhanh chóng của các quỹ đầu cơ, giá trị vốn hóa thị trường của Ordi đã giảm mạnh sau tháng 3 năm 2024, với mức giá giảm xuống mức tối thiểu là 20 USD. Đồng thời, khối lượng giao dịch tổng thể của thị trường inscription đã giảm đáng kể và thanh khoản của inscription gần như trở về 0.

Ngay cả sau khi Runes ra đời, cũng không có cách nào để cứu nó: Là một dự án mới nổi trong hệ sinh thái inscription, Runes cố gắng đảo ngược sự suy giảm của thị trường bằng cách nâng cao các chức năng và kịch bản ứng dụng. Tuy nhiên, mặc dù Runes tung ra một số yếu tố đổi mới và cơ chế khích lệ nhưng số lượng quỹ và người dùng mà nó thu hút vẫn còn hạn chế. Trong vòng hai tháng kể từ khi phát hành, khối lượng giao dịch của Cổ Ngữ tiếp tục giảm và duy trì ở mức thấp. Ngày nay, ngoại trừ DOG và Pups vẫn duy trì giá trị vốn hóa thị trường lần lượt là 600 triệu USD và 100 triệu USD, Hệ sinh thái Rune gần như đã mất đi sự chú ý của thị trường.

Tiềm năng và tương lai của Hệ sinh thái inscription : Mặc dù Ordi và Hệ sinh thái inscription Bitcoin đã trải qua những biến động dữ dội, nhưng đợt rút lui cơn sốt đầu cơ ngắn hạn không có nghĩa là nó thất bại hoàn toàn. Là người tiên phong trong hệ sinh thái inscription Bitcoin , Ordi đã mở rộng thành công các kịch bản ứng dụng của Bitcoin, không chỉ giới hạn ở các giao dịch đơn giản mà còn mang lại những cơ hội mới trong các lĩnh vực như lưu trữ phi tập trung và NFT.

Giá trị thực sự của Hệ sinh thái Inscription nằm ở địa vị độc nhất của nó trong công nghệ blockchain và đổi mới tài sản kỹ thuật số. Đặc điểm bảo mật và phi tập trung của Bitcoin làm cho chức năng inscription trở thành một cơ sở hạ tầng có tiềm năng lớn, dự kiến ​​sẽ mang lại nhiều ứng dụng hơn và cơ hội phát triển trong tương lai. Sự đổi mới của Ordi vẫn có tiềm năng phát triển đáng kể.

Tóm tắt: Sẽ có lúc gió mạnh và sóng vỡ, vì vậy hãy treo buồm và giương buồm vượt biển.

Vào năm 2024, toàn bộ ngành công nghiệp crypto đã trải qua sự đổi mới và tác động cực kỳ biến động. Khoảnh khắc lịch sử khi Bitcoin vượt mốc 100.000 không chỉ thể hiện sức hấp dẫn mạnh mẽ của crypto mà còn chứng minh rằng không thể địa vị tài sản kỹ thuật số trong hệ thống tài chính toàn cầu. Đồng thời, sự gia tăng của chuỗi công khai mới nổi và xu hướng token AI một lần nữa đã thay đổi cục diện của thị trường crypto, mang đến những cơ hội và thách thức chưa từng có cho các nhà đầu tư.

Khi các chính phủ dần dần đưa ra các chính sách và quy định được tiêu chuẩn hóa hơn, thị trường crypto sẽ được tiêu chuẩn hóa hơn nữa, mang lại cho các nhà đầu tư sự tự tin và sự bảo vệ cao hơn.

Chúng tôi lạc quan chắc chắn về tương lai của crypto, bất chấp sự biến động mà thị trường có thể gặp phải. Tuy nhiên, trong sự đổi mới công nghệ ngày càng phát triển và hoàn cảnh thị trường ngày càng trưởng thành, công nghệ blockchain chắc chắn sẽ mở ra một không gian phát triển rộng lớn hơn và trở thành một thế lực không thể bỏ qua trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và đầu tư toàn cầu.

Lưu ý: Dữ liệu biểu đồ được lấy từ https://dune.com/marsbit/2024-final