Tác giả gốc: Anil Lulla, đối tác sáng lập và CEO Delphi Digital
Tổng hợp gốc: Luffy, Tin tức tầm nhìn xa
Mọi người thường nói rằng các dự án crypto không có PMF (product market fit), nhưng theo tôi, điều này chỉ cho thấy họ hoài nghi và không dành thời gian để khám phá các ứng dụng mà các nhà phát triển trên toàn thế giới liên tục tung ra.
Tôi muốn nêu bật một số ứng dụng crypto yêu thích mà tôi đã sử dụng trong năm nay và hy vọng khích lệ một số bạn dùng thử một số ứng dụng trong đó số đó. Đội ngũ này làm việc chăm chỉ để tạo ra những sản phẩm hữu ích và ít nhất chúng ta có thể dành thời gian để kiểm tra kết quả nỗ lực của họ.
Trước khi chúng ta đi sâu vào, hãy đưa ra một số tuyên bố từ chối trách nhiệm và tiết lộ. Cho dù đó là thông qua Delphi Ventures, đầu tư thiên thần hay chỉ mua vào cá nhân, tôi đều tiếp xúc với một số token trong đó và tôi sẽ cấp cho họ *. Bài viết này không phải là lời khuyên tài chính, chỉ là suy nghĩ của tôi về những dự án mà tôi yêu thích trong năm nay.
siêu lỏng
Siêu thanh khoản thật tuyệt vời. Có lẽ bạn đã đọc hơn 1.000 tweet về nó trong tháng qua, vì vậy tôi sẽ chỉ chia sẻ ngắn gọn suy nghĩ của mình. Bất cứ ai sử dụng Hyperliquid thường xuyên sẽ thích nó và tôi hiếm khi nghe thấy lời phàn nàn nào, không giống như hầu hết các ứng dụng.
Tôi thường tránh sử dụng đòn bẩy, vì vậy tôi không phải là người dùng mục tiêu của Hyperliquid. Trên thực tế, khi nó ra mắt, tôi đã mua HYPE* ngay lần đầu tiên sử dụng ứng dụng. Nhanh chóng, tôi thấy điều mà người hâm mộ của nó đã xôn xao trong suốt một năm. UI/UX không chỉ rất giống CEX (tôi biết hiện tại nó chỉ có bốn trình xác thực), thật đáng khích lệ khi thấy đội ngũ phản ứng nhanh như thế nào trước những lời chỉ trích, mối quan tâm và phản hồi từ người dùng trong mối bất hòa của họ.
Kể từ khi thành lập vào năm 2023, HyperLiquid đã tích lũy được một cộng đồng đình đám với hơn 200.000 người dùng và khối lượng giao dịch tích lũy gần 450 tỷ USD. Nền tảng này hiện có hơn 2,5 tỷ USD lãi mở. Nó đã cực kỳ thành công và hiện chiếm hơn 60% tổng khối lượng giao dịch USDC Arbitrum . Cơn sốt mà HYPE đã tạo ra kể từ khi ra mắt không chỉ do UI/UX đơn giản của nó như một sàn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn. Nó hứa hẹn sẽ ra mắt L1 của riêng mình và mặc dù vẫn còn ở giai đoạn đầu nhưng đã có một hệ sinh thái hình thành xung quanh nó mà không thể bỏ qua.
Đa thị trường
Thị trường dự đoán là một trường hợp sử dụng khiến tôi phấn khích kể từ khi bước vào không gian crypto vào năm 2017 và tôi cho rằng đây sẽ là trường hợp sử dụng đầu tiên thực sự thành công. Rõ ràng, đây không phải là trường hợp. Quá trình này kéo dài gần 7 năm, nhưng nhờ sự thành công của Polymarket, năm 2024 chính thức trở thành năm mà các thị trường dự đoán đi vào xu hướng chủ đạo. Nó hoạt động hoàn hảo trong đêm bầu cử và xem trước người chiến thắng trong cuộc bầu cử mà tôi cho rằng là quan trọng nhất trong thế hệ chúng ta. Trong bối cảnh đó, Polymarket đã xử lý 3,6 tỷ USD tiền cá cược bầu cử và tuyên bố chiến thắng của Trump sáu giờ trước Associated Press.
Polymarket tạo ra một hình thức truyền thông mới và cung cấp cho thế giới nguồn dữ liệu có giá trị về những dự đoán về các sự kiện trong tương lai. Nhiều người cho rằng Polymarket sẽ chết sau cuộc bầu cử, nhưng trên thực tế nó đã hoạt động khá tốt, giảm so với mức cao nhất trong tháng 11 nhưng vẫn cao hơn mức giữa tháng 10. Tôi vẫn thường xuyên ghé thăm nó để xem thị trường nào đang hoạt động và có vẻ như thị trường thể thao đã chiếm được thị phần khá lớn.
Ngoài ra, Fun.xyz đã xây dựng một sản phẩm Checkout tuyệt vời cho Polymarket cho phép người dùng gửi tiền bằng cách sử dụng token trên bất kỳ Chuỗi hoặc CEX nào (Binance, Coinbase, v.v.). Bạn bè của tôi ngoài ngành thậm chí đã sử dụng nó và không có phàn nàn gì. Trải nghiệm người dùng crypto không tệ như mọi người nói!
Farcaster
Thành thật mà nói, mặc dù tôi sử dụng Warpcast hàng ngày trong nửa đầu năm nay, nhưng sau đó tôi chỉ kiểm tra nó nhiều nhất một lần một tuần. Một điều tôi muốn làm vào năm 2025 là thay đổi điều đó.
Tôi đã tham dự FarCon ở Los Angeles vào đầu năm nay và hầu hết những người tôi nói chuyện ở đó đều là những người xây dựng Farcaster. Đây là một dấu hiệu rất lạc quan. Mặc dù vẫn còn ở giai đoạn đầu nhưng nhiều nhà xây dựng đang tập trung vào việc tạo ra thứ gì đó thú vị/ngách có khả năng làm cộng đồng tận tâm và thích phiêu lưu của Farcaster phải kinh ngạc. Tôi cho rằng chúng ta cũng sẽ thấy rất nhiều đồ chơi kỳ lạ được tạo ra xung quanh biểu đồ xã hội này vào năm 2025.
Tôi cũng tin rằng Dan Romero và đội ngũ Farcaster sẽ tiếp tục đổi mới với tốc độ chóng mặt. Việc họ tập trung vào các tính năng có mục đích giúp trao quyền cho người dùng cốt lõi và cho phép họ mở rộng mạng lưới xã hội cũng như danh tiếng của mình sẽ mang đến một hộp cát tuyệt vời để các nhà phát triển tạo ra trải nghiệm mới . Các tính năng như kênh, khung và mẹo DEGEN đã khám phá phương pháp mới để điều phối các tương tác xã hội. Những trò chơi như Clankermon và Stokefire đã cho tôi thấy những dấu hiệu ban đầu về một điều gì đó thú vị và độc đáo. Mặc dù giảm khoảng 50% so với mức đỉnh nhưng nhìn chung họ vẫn đang làm rất tốt việc giữ chân người dùng.
ETH*
Delphi đặt kỳ vọng cao vào ETH nhưng nó vẫn vượt quá mong đợi của chúng tôi. Đồng đô la Mỹ tổng hợp của ETH, USDe, tăng trưởng lên gần 6 tỷ USD trong năm qua, trở thành stablecoin lần sau Tether và USDC.
Tôi đặc biệt ấn tượng với sự hợp tác gần đây của ETH với BlackRock để ra mắt USDtb, một stablecoin USD mới được hỗ trợ bởi quỹ BUIDL của BlackRock. Giống như USDC, USDtb được hỗ trợ bằng tiền mặt và tài sản dự trữ tương đương tiền mặt. Trong ngắn hạn, tỷ suất lợi nhuận USDe có thể vẫn ở mức cao do lãi suất tài trợ. Tuy nhiên, ETH hiện có khả năng linh hoạt chuyển hướng tỷ suất lợi nhuận trái phiếu kho bạc để bổ sung cho điều đó. Điều này đặt một mức "sàn" APY xung quanh lãi suất tín phiếu Kho bạc một cách hiệu quả, cho phép ETH mở rộng quy mô hơn nữa.
Giống như hầu hết mọi người, tôi lạc quan về tăng trưởng của stablecoin vào năm 2025. Giá trị hiện tại của stablecoin là khoảng 200 tỷ USD, tôi nghĩ nó sẽ vượt quá 300 tỷ USD và có nhiều hy vọng đạt được hơn 400 tỷ USD vào năm tới. Tôi cho rằng rằng với các sản phẩm khéo léo của ETH và việc tiếp tục tập trung vào tích hợp sản phẩm, nó sẽ đóng một vai trò lớn trong việc thu hút lượng lớn đáng kể Chuỗi . Chúng tôi đã thấy stablecoin phi tập trung hoặc USD tổng hợp khác tích hợp vào DeFi theo nhiều cách khác nhau và USDe của ETH dường như là đồng tiền đầu tiên đạt được tiến bộ trong việc tích hợp CEX và TradFi. Điều này đã giúp họ sớm xây dựng được một hệ thống bảo vệ vững chắc.
Gunzilla*
Niềm đam mê của Delphi đối với không gian chơi game crypto đã được nhiều người biết đến. Thông qua quan hệ đối tác và đầu tư ban đầu với đội ngũ như Axie Infinity , Yield Guild và Immutable, chúng tôi luôn tìm cách đưa trò chơi ra thị trường và giúp đại chúng có thể tiếp cận crypto. Gunzilla Games đã làm điều đó để người dùng không gặp phải bất kỳ trở ngại nào do thành phần crypto của nó.
Off the Grid, một trò chơi battle royale có chủ đề cyberpunk, là trò chơi crypto đầu tiên ra mắt trên Playstation và Xbox, đã thu hút hơn 12 triệu ví và 230 triệu giao dịch. Người chơi đã phát trực tuyến hơn 4 triệu giờ chơi trò chơi trên các nền tảng như Twitch và trò chơi đã lần được xếp hạng trong số ba trò chơi phát trực tiếp hàng đầu. Nó sử dụng Avalanche để triển khai cơ chế gốc của trò chơi, áp dụng vào thực tế lợi ích đã được thảo luận nhiều của crypto đối với trò chơi: quyền sở hữu kỹ thuật số nâng cao mức độ tương tác của người chơi.
Tôi thực sự khuyên bạn nên nghe cuộc trò chuyện của Piers Kicks với người sáng lập Gunzilla trên Delphi Podcast vào tháng trước. Sự chú ý tuyệt vời đội ngũ đến từng chi tiết và cam kết cung cấp những gì người chơi thực sự muốn là điều hiển nhiên. Hiện tại, họ đang tiến hành thử nghiệm nội bộ các sản phẩm của mình và cam kết trở thành cơ sở hạ tầng cho các trò chơi AAA chính thống hơn. Tôi thực sự vui mừng khi thấy Gunzilla tiếp tục phát triển và định hình tương lai của trò chơi crypto.
Ngọn hải đăng.One
Trong những năm qua, Delphi đã đầu tư vào một số công cụ theo dõi danh mục đầu tư (Zapper, Debank) và công cụ theo dõi ví mà chúng tôi cho rằng có tiềm năng trở thành trang đầu trong crypto. Chúng cùng với Nansen đã trở thành công cụ chính của tôi để quản lý ví và giám sát các ví khác. Nói như vậy, tôi vẫn thực hiện theo dõi danh mục đầu tư theo cách thủ công bằng bảng tính và các ứng dụng khác...cho đến vài tuần trước.
Will Price tùy ý nhắc đến Lighthouse.One trong cuộc trò chuyện với tôi và tôi đã bị cuốn hút kể từ đó. Đây là công cụ theo dõi danh mục đầu tư hoàn chỉnh nhất mà tôi từng sử dụng. EVM, Solana, Cosmos, Aptos, Sui, CEX, Hyperliquid, dYdX, tất cả đều có thể. Tôi đã nói chuyện với đội ngũ Lighthouse.One sau vài ngày dùng thử ứng dụng và sự tập trung của họ vào quyền riêng tư là không ai sánh kịp.
Trong số các ứng dụng tôi đề cập trong bài viết này, tôi đoán có nhiều người lần nghe đến nó. Tôi rất ấn tượng với việc thử nó thật dễ dàng. Tôi đã tìm kiếm một sản phẩm như thế này trong nhiều năm và tôi rất vui vì cuối cùng tôi đã tìm thấy nó. Mặc dù tôi đã cầu xin đội ngũ cho phép tôi đầu tư nhưng hiện tại tôi không có lợi ích tài chính nào với Lighthouse. Tôi chỉ là một người dùng rất hài lòng về sản phẩm của họ.
Pump.Fun*
Năm nay, Pump.Fun đã thành công trong việc chuyển sự chú ý thành thanh khoản. Tôi không cho rằng cơ chế này nhận được đủ lời khen ngợi, đó là một giải pháp đơn giản nhưng cần thiết với PMF mạnh mẽ và tức thời. Nó làm giảm các rào cản gia nhập đồng thời thúc đẩy phân phối công bằng hơn và cơ chế liên kết của nó làm giảm lực kéo Rug .
Trong vòng một năm, Pump.Fun đã tạo ra thu nhập phí hơn 300 triệu USD và giúp phát hành hơn 5 triệu token. Mặc dù mọi người đều mong đợi đội ngũ sẽ mở rộng theo chiều dọc bằng cách tung ra DEX, nhưng thay vào đó, họ lại chọn tăng trưởng theo chiều ngang bằng cách khám phá phương pháp mới để thu hút sự chú ý. Tính năng phát trực tiếp có vẻ là một hướng đi bất ngờ đối với tôi. Cuối cùng nó đã vượt khỏi tầm tay, nhưng chủ yếu là vì nó quá thành công. Thực sự tuyệt vời, tôi thực sự cho rằng tính năng này cần được đánh giá tốt hơn.
Dù muốn hay không, mọi thứ có thể tài chính hóa chắc chắn sẽ được tài chính hóa. Pump.Fun có tiềm năng xây dựng ứng dụng xã hội dựa trên hoạt động đầu cơ, vì vậy không thể bỏ qua nó. Nhân tiện, tôi đã đầu tư vào Pump.Fun chứ không phải thông qua Delphi Ventures. Đặt cược vào Người sáng lập là một quyết định dễ dàng và tôi vẫn bị sốc trước màn trình diễn của họ trong năm nay.
Thiết bị đầu cuối sự thật và DÊ*
Có lẽ một trong những khoảnh khắc thú vị nhất của tôi về crypto năm nay là không gian Crypto x AI đã tìm thấy một hộp cát để thử nghiệm: Twitter và ví. Đội ngũ Delphi đã bày tỏ sự phấn khích và tò mò của chúng tôi về giao lộ này. Chúng tôi đang trong quá trình nghiên cứu về Crypto x AI khi GOAT ra mắt và thu hút mọi sự chú ý trong không gian crypto.
Xem trực tiếp Thử nghiệm Turing diễn ra là một trải nghiệm đáng kinh ngạc, khi mọi người trên Crypto Twitter (CT) đặt câu hỏi bot nào là trí tuệ nhân tạo và bot nào là con người. Mặc dù vẫn còn ở giai đoạn đầu nhưng tôi cho rằng GOAT là một trong những sự kiện quan trọng nhất diễn ra trong năm nay vì nó giúp cung cấp một cách suy nghĩ thực tế về cách giao thoa quan trọng này của Crypto x AI tương tác. Kể từ đó, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của AI Agent và chứng kiến đội ngũ liên tục đổi mới để trở nên nổi bật và thu hút sự chú ý. Điều thú vị là khả năng tương tác của nâng cấp này, trong đó nỗ lực của mỗi nhà phát triển có thể được tối đa hóa bằng cách áp dụng cho đại lý của mọi người khác. Mặc dù một số bot trong đó gây khó chịu nhưng tôi tin rằng nhóm đặc vụ này sẽ mang đến một không gian thực sự thú vị và kỳ lạ trên internet trong năm tới.
ẢO
Tôi sẽ không viết quá nhiều về Virtuals ngay bây giờ vì đây là một trong những dự án mới mà tôi đang thực hiện. Tôi chỉ nghĩ nó thú vị như một “cái cuốc và xẻng” cho AI Agent. Cho đến nay đã có hơn 12.000 đại lý được ra mắt trên Virtual. Đừng hiểu sai ý tôi, hầu hết những nhân viên này vẫn rất tệ và đôi khi chỉ là những người phản hồi khó chịu. Tuy nhiên, tôi mong đợi một sự cải thiện đáng kể trong những tháng tới.
aixbt* là một tài khoản đặc biệt hấp dẫn đáng được chú ý. Dữ liệu không nói dối và nó đã thu hút sự chú ý của crypto chỉ bằng cách tweet về alpha, nhưng nó được hỗ trợ bởi nhiều năm làm việc của rxbt, những người đã dành thời gian tổng hợp lượng lớn dữ liệu crypto và quản lý một biểu đồ xã hội CT thông minh, mang lại aixbt "cá tính". Trong khi nhiều KOL crypto thường nói về các dự án giống nhau trong buồng phản hồi CT, thì aixbt luôn giới thiệu bản alpha mới và được giới thiệu nổi bật trong nguồn cấp dữ liệu của tôi. Đây là một dự án tôi muốn theo dõi chặt chẽ hơn.
MetaDAO và MetaLeX*
Ít người biết rằng Delphi là một trong những công ty đầu tiên nhận được tiền bồi thường từ DAO (Synthetix) vào năm 2019. Kể từ đó, chúng tôi đã tích cực tham gia hàng chục quy trình quản trị và thậm chí còn giúp thiết kế các hệ thống và dự án quản trị trong không gian crypto, chẳng hạn như Gitcoin. Ban đầu, DAO là một trong những khía cạnh thú vị nhất của không gian này đối với tôi. Tuy nhiên, sự nhiệt tình của tôi giảm dần khi chúng tôi phải giải quyết những vấn đề phức tạp khi làm việc với họ. Hầu hết các DAO được thành lập để đạt được một số viễn cảnh mong đợi đầy tham vọng, nhưng sau đó lại dành toàn bộ thời gian để tìm ra cách "DAO". Năm nay, hai dự án nổi bật với phương pháp tiếp cận thực tế nhằm giải quyết những thách thức này: MetaDAO và MetaLeX (mặc dù cả hai đều được gọi là Meta nhưng hai dự án này không liên quan đến nhau).
MetaDAO đã gây ra rất nhiều cuộc thảo luận thú vị ở Delphi (phần lớn nhờ vào những người đam mê META
mrink 0). Trong khi một số người chỉ trích Solana vì thiếu đổi mới thì MetaDAO là dự án tương lai đầu tiên trên thế giới. Tôi phải đề cập đến nó ở đây vì đây là một trong những thử nghiệm Chuỗi thú vị nhất mà tôi từng thấy trong năm nay.
MetaDAO không sử dụng bỏ phiếu truyền thống mà sử dụng thị trường để dự đoán và quyết định kết quả tốt nhất cho DAO. Thật thú vị khi thấy các giao thức khác nhau tích hợp điều này vào quá trình ra quyết định của họ. Ví dụ: Drift tận dụng MetaDAO để niêm yết token dựa trên thị trường trên sàn giao dịch của nó. Khi chúng ta hướng tới năm 2025, tôi đang theo dõi chặt chẽ MetaDAO với hy vọng rằng nó sẽ tăng cường sự tham gia của cử tri crypto và tăng tính đa dạng của cử tri.
Mặt khác, MetaLeX là một khái niệm mà lex_node và Delphi Labs đã được cải thiện qua nhiều năm. Năm nay, nó cuối cùng ra mắt, hướng tới một tương lai nơi DAO có thể tập trung vào sứ mệnh của mình mà không bị sa lầy vào các thách thức quản trị. Thông qua BORG, MetaLeX cho phép DAO kết nối với thế giới thực trong khi vẫn duy trì được crypto.
Đây là đỉnh cao của nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong cả luật truyền thống và luật crypto của Gabe. Ông ấy là Tổng cố vấn của Delphi Labs trong nhiều năm và thành thật mà nói, tôi rất tôn trọng ông ấy. Delphi Labs đã không ngần ngại giúp thực hiện điều này vì không ai khác trên thế giới có thể xây dựng nó theo cách đúng đắn. MetaLeX sử dụng luật để lấp đầy những khoảng trống về mã và mã để lấp đầy những khoảng trống về mặt pháp lý. BORG của họ có thể thực thi các cam kết đáng tin cậy đa phương, đa phương và giảm bớt các giả định về niềm tin đối với tất cả đối tác giao dịch.
MetaLeX đã giúp đội ngũ như Lido, Curve và ZKSync chuyển đổi sang BORG. Họ đã và đang phát triển một bộ công cụ toàn diện để cho phép quản trị giảm thiểu sự tin cậy. Tôi cho rằng đến năm 2025, chúng ta sẽ bắt đầu thấy công việc của họ có tác động đến các DAO tích hợp các công cụ này.
Sandwich
Đây là sản phẩm do một người bạn của tôi giới thiệu. Sandwich là một công cụ giao dịch riêng để thực hiện lệnh CEX (cũng như HyperLiquid). Nó cho phép bạn truy cập vào các thuật toán cấp độ sâu hơn, giúp tiết kiệm phí và trượt giá, đồng thời cho phép bạn truy cập nhiều công cụ và nhiều sàn giao dịch từ một giao diện người dùng hợp nhất.
Vì tôi chủ yếu mua và nắm giữ tài sản và không thường xuyên sử dụng đòn bẩy nên tôi không phải là đối tượng sử dụng sản phẩm này. Phải nói rằng, mọi người bạn người giao dịch nhìn thấy nó đều trở thành người sử dụng thành thạo. Ứng dụng Mac sắp ra mắt, vì vậy nếu bạn có máy tính để bàn, hãy dùng thử.
9dcc
Tôi cho rằnggmoney đang nghiên cứu một trong những điều thú vị nhất trong crypto 9dcc. Anh ấy đã kết hợp thành công niềm đam mê của mình và tạo ra con đường riêng của mình, mang lại cho crypto một lối thoát khác, trở thành xu hướng phổ biến.
Về cốt lõi, crypto là một công cụ phối hợp rất mạnh mẽ. Sử dụng nó để ứng dụng một thứ gì đó mang tính phổ quát như thời trang và sự tương tác trực diện giữa con người với nhau là một bước đột phá của thiên tài và đáng ngạc nhiên vẫn là một con đường chưa được khám phá. gmoney vẫn bị ám ảnh trong đó, vì vậy anh ấy có thể kết nối các điểm giữa các ý tưởng tiên tiến Chuỗi đang diễn ra và biến chúng thành thế giới thực.
Tác phẩm yêu thích của cá nhân tôi cho đến nay là chiếc mũ guano (IYKYK), nhưng tôi đã nhìn thấy sự khởi đầu của những gì sắp xảy ra. Tôi không nghi ngờ gì rằng 9dcc sẽ được công nhận bên ngoài thế giới crypto vào năm 2025.
DeBridge
Tôi đã thử nhiều cầu nối xuyên chuỗi trong nhiều năm, nhưng DeBridge là cây cầu tôi sử dụng nhiều nhất trong năm nay. Trải nghiệm không chỉ liền mạch mà đội ngũ của họ còn luôn là đội ngũ trong những nhóm tích hợp Chuỗi mới nhanh nhất. Bất kể tài sản của bạn ở đâu hoặc bạn muốn chúng đi đâu, bạn đều có thể sử dụng DeBridge.
Họ sử dụng mục đích Chuỗi chéo để kết nối với DeFi trong thời gian thực, khiến trải nghiệm chuỗi Chuỗi gần như bị ẩn hoàn toàn. Người đồng sáng lập DeBridge, deAlex cho biết họ đã xử lý hơn 4 triệu ý định và khối lượng giao dịch vượt quá 6 tỷ đô la Mỹ. Đây là cầu nối xuyên chuỗi đầu tiên mà tôi có thể giới thiệu cho bạn bè bình thường mà không cần thắc mắc. Chỉ điều đó thôi cũng đã ấn tượng rồi, và vì điều đó, tôi rất biết ơn công việc của đội ngũ.
Tiếng vọng và quân đoàn*
Năm 2024 là năm ICO quay trở lại. Tôi thực sự thích phương pháp Cobie's Echo thực hiện. Nó dường như có sự phù hợp hoàn hảo với thị trường sản phẩm với khán giả Twitter crypto. Có thể hỗ trợ người mà bạn tin tưởng và nhờ họ quản lý cũng như trực tiếp mang đến cho bạn một luồng giao dịch thú vị là điều đôi bên cùng có lợi. Echo đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 150 giao dịch và huy động được hơn 55 triệu USD cho các dự án từ gần 6.000 người dùng.
Mặt khác, Legion thực hiện phương pháp từ dưới lên bằng cách đặt token dự án vào tay các thành viên cộng đồng nhất quán hơn. Họ đã phát triển Legion Score, hiện chủ yếu xem xét điểm số ở ba khía cạnh: (1) hoạt động trên Chuỗi, (2) ảnh hưởng xã hội và (3) kinh nghiệm phát triển. Điểm số sẽ tăng lên theo thời gian, giúp các dự án hiểu rõ hơn về người mà họ cho phép tham gia vào cơ cấu vốn chủ sở hữu của mình.
Legion là một dự án nuôi dưỡng. Chúng tôi đã thực hiện nó được hơn một năm và giao dịch đầu tiên ra mắt trên nền tảng của nó chỉ một tháng trước. Dữ liệu đã nói lên điều đó: hơn 5 triệu đô la đã được quyên góp và gần 100.000 người dùng đã đăng ký Legion Score.
Tôi cho rằng chúng ta sẽ thấy nhiều dự án tận dụng các nền tảng như thế này hơn vào năm 2025 để giúp phát hành token. Thời điểm của chính quyền mới không thể tốt hơn. Cả hai nền tảng đều là những nền tảng mà tôi thực sự khuyên mọi người nên đăng ký và kiểm tra hàng tuần. Có thể có nhiều cơ hội hấp dẫn trên các nền tảng này vì các nền tảng này cố gắng hết sức để quản lý các dự án chất lượng cho các thành viên của mình.
Kaito
Kaito đã nhanh chóng trở thành nhân vật được người dùng crypto yêu thích trong năm nay. Theo một cách nào đó, Kaito và Delphi Research hướng đến việc giải quyết một vấn đề tương tự: giúp người dùng bỏ qua những ồn ào trên thị trường để tìm ra nhận xét sâu sắc và có giá trị. Đội ngũ nghiên cứu của chúng tôi thực hiện điều này bằng cách dành hàng trăm giờ để tiến hành nghiên cứu và sau đó cô đọng tất cả thông tin cần thiết và liên quan vào khoảng 30 phút đọc. Trong quá trình này, các nhà phân tích của chúng tôi dành thời gian để suy nghĩ và sàng lọc phần lớn những vấn đề nhiễu để phân tích đơn giản những gì quan trọng cần hiểu và tóm tắt cho bất kỳ giao thức hoặc ngành cụ thể nào.
Điều tuyệt vời ở Kaito là nó sử dụng các thuật toán khéo léo để giúp tìm ra kho báu khỏi những ồn ào trên Twitter crypto. Tôi rất ấn tượng về mức độ giúp tôi vượt qua nhiều ồn ào khi tôi tìm kiếm một dự án hoặc biểu tượng cổ phiếu cụ thể.
Tôi hiểu nó hữu ích và cần thiết như thế nào đối với tất cả các nhà giao dịch. Tuy nhiên, tôi cũng dùng nó để tìm kiếm nhân tài. Thông thường, một số người có tài năng nhất trong bất kỳ lĩnh vực nào sẽ trở thành ứng viên tiềm năng cho việc tuyển dụng của chúng tôi. Thực ra chúng tôi vừa đưa ra lời đề nghị với một anh chàng mà tôi tìm được thông qua Kaito và anh ấy sẽ gia nhập đội ngũ của chúng tôi vào tháng Giêng. Tôi cho rằng Kaito có tiềm năng phục vụ nhiều nhóm người dùng khác nhau chỉ bằng một sản phẩm.
Cỏ*
Grass cho phép người dùng kiếm phần thưởng bằng cách chia sẻ băng thông internet dư thừa với phần còn lại của mạng. Đó là một plug-in tôi đã chạy ở chế độ nền trong hầu hết năm nay. Đội ngũ Ventures của chúng tôi đã đầu tư vào lượng lớn dự án Crypto x AI, nhưng Grass có lẽ là dự án mà cá nhân tôi hào hứng nhất (ít nhất là trong số các giao dịch mà tôi có thể nói công khai ngay bây giờ).
Dữ liệu là biên giới tiếp theo trong phát triển mô hình. Chúng tôi đã thấy các phòng thí nghiệm AI cố gắng đạt được các thỏa thuận với các nền tảng như Reddit hoặc StackOverflow để có được quyền truy cập khóa API vào dữ liệu của họ. Grass cung cấp khóa API cho toàn bộ Internet. Nó có thể làm điều này một cách hiệu quả và ở quy mô lớn. Họ đã có 2,5 triệu nút ở phía cung cấp, cung cấp dữ liệu không bị kiểm duyệt để đào tạo và trả lời các phản hồi của AI. Cũng sẽ có những cách mới để tham gia mạng trong tương lai, chẳng hạn như plug-in dành cho thiết bị di động và phần cứng mà mọi người có thể đặt hàng và cắm vào bộ định tuyến WiFi của họ.
Người đồng sáng lập Grass, Andrej cho biết nhu cầu gửi đến mạng hiện tại đã lên tới 9 con số. Grass là một dự án đã giúp những người AI truyền thống thực hiện nghiêm túc sự giao thoa giữa Crypto x AI và tôi tin tưởng về thành công của họ vào năm 2025.
Ostium
Kể từ khi đội ngũ của chúng tôi làm việc với Kain và SNX vào năm 2019, chúng tôi đã mong muốn làm cho tài sản truyền thống có thể tiếp cận được với thế giới Chuỗi . Ostium dường như đang thực hiện lời hứa đó.
Kaledora của Ostium đã nói rõ rằng cô ấy rất đam mê biến Ostium thành một thị trường toàn cầu. Hiện tại, họ cung cấp cho người dùng các hợp đồng vĩnh viễn dài hạn hoặc đầu cơ giá xuống về ngoại hối, hàng hóa, crypto và chỉ số chứng khoán. Đến nay, khối lượng giao dịch của họ đã vượt quá 166 triệu USD. Một cặp giao dịch tiền tệ đang có khối lượng giao dịch tăng đột biến, điều này thật tuyệt vời. Ví dụ: USD/JPY đã có khối lượng giao dịch là 21 triệu USD kể từ khi bắt đầu - hầu hết trong số trong đó xảy ra vào khoảng thời gian Ngân hàng Nhật Bản đưa ra quyết định lãi suất (nếu bạn còn nhớ thị trường gấu 72 giờ đó).
Họ đã tung ra một số sản phẩm có cấu trúc gọn gàng trên Polymarket. Ví dụ: bạn có thể yêu cầu Ostium long khi Polymarket dự đoán rằng tỷ lệ chiến thắng của Trump đạt đến một tỷ lệ phần trăm nhất định vào đêm bầu cử. Bạn có thể thiết lập nó đi ngủ trong khi phần còn lại của thế giới thức chờ những gì sắp xảy ra và thức dậy mà không bỏ lỡ cơ hội lợi nhuận. Với việc chính phủ mới không còn phản đối crypto nữa, tôi có cảm giác điều này sẽ cho phép Ostium tung ra thứ gì đó Chuỗi mà chúng tôi không thể tưởng tượng được trong bốn năm qua.
Thể hình Moonwalk*
Moonwalk Fitness tận dụng sức mạnh điều phối của crypto để tạo ra các công cụ giải trình mạnh mẽ cho hoạt động thể dục.
Hiện tại, phiên bản đầu tiên của Moonwalk tập trung vào khích lệ các bước đi hàng ngày. Bạn có thể tạo nhóm, đặt mục tiêu số bước hàng ngày và gửi USDC/SOL/BONK. Chỉ cần bạn hoàn thành mục tiêu đã đặt ra thì ít nhất bạn cũng có thể lấy lại được tiền của mình. Nếu những người khác trong trận đấu không đạt được mục tiêu, tiền của họ sẽ được chia cho người chiến thắng. Đó là một công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ để khích lệ hành vi tốt và tôi rất vui mừng được thấy phiên bản tiếp theo của nó. Khái niệm này có thể được áp dụng cho nhiều thứ hơn là chỉ chạy: mục tiêu nâng tạ, số giờ ngủ hàng ngày, lượng nước uống vào, v.v.
Mặc dù vẫn còn là những ngày đầu nhưng họ đã có gần 100.000 người dùng đăng ký. Họ sẽ sớm ra mắt một ứng dụng di động, đây có thể là ứng dụng crypto đầu tiên mà bố mẹ tôi có thể sử dụng hàng tuần.
Tóm tắt
Đó là danh sách của tôi. Đây chỉ là những sản phẩm mà tôi yêu thích và tôi muốn cảm ơn đội ngũ của họ vì trả giá làm việc chăm chỉ. Thật không may, rõ ràng là tôi không thể liệt kê tất cả đội ngũ mà tôi cho rằng đã làm rất tốt trong năm nay. Một số ví khác nhanh chóng được nhắc đến là Morpho, Jito, Cowswap, Jupiter, Pendle và Phantom/Rabby.
