Tác giả: TechFlow

Chủ đề AI vẫn thống trị thị trường, $a16z, $zerebro, $griffain cùng lên Binance hợp đồng, chuỗi kịch bản $AR, $Swarm tăng liên tục, tăng trên 10 lần trong một tuần, các loại AI Agent ngày càng nhiều, có thể nói rằng xu hướng AI hiện tại là - hoàn toàn điên cuồng.

Ngoài việc giá các loại token tăng vọt, tính ứng dụng của AI cũng không ngừng tiến hóa. Nhiều dự án AI bắt đầu nhắm vào phân khúc DeFi, để AI thực hiện các thao tác DeFi phức tạp, khái niệm DeFAI cũng thường xuyên được đề cập.

Như người dùng Twitter 0xJeff đã đề cập trong bài viết mới 《DeFAI is the New DeFi》: "DeFAI đang trở thành tương lai của DeFi." Xu hướng DeFAI đã xuất hiện, vậy DeFAI là gì và những dự án DeFAI nào đáng chú ý?

Ghi chú của TechFlow: Xu hướng AI Agent có tính thời điểm mạnh, giá token biến động mạnh, có rủi ro cao, nhà đầu tư cần đánh giá đầy đủ rủi ro và tham gia thận trọng. Bài viết chỉ dựa trên các điểm nóng thị trường để chia sẻ thông tin, tác giả và nền tảng không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của nội dung, đồng thời bài viết không có bất kỳ khuyến nghị đầu tư nào.

DeFAI là gì?

Mặc dù DeFi đã trở thành một trong những khái niệm cốt lõi của thế giới tiền mã hóa, nhưng khi áp dụng vào hoạt động cụ thể, DeFi vẫn có một số rào cản đối với người dùng thông thường.

Để trải nghiệm sự tiện lợi mà DeFi mang lại, một người dùng thông thường cần phải biết: tìm được nền tảng dự án chính xác, biết cách thiết lập các loại ví, phân biệt các L1+L2, phòng tránh lừa đảo... Tương đối, hoạt động DeFi vẫn quá phức tạp.

Sự xuất hiện của DeFAI, một định mức nào đó đã thay đổi tình hình này.

Như tên gọi, DeFAI là "AI+DeFi", sử dụng AI để đơn giản hóa các thao tác DeFi phức tạp, giúp nhiều người tham gia DeFi dễ dàng hơn, sử dụng các dịch vụ DeFi để quản lý tài sản cũng dễ như trò chuyện với GPT.

Những dự án theo khái niệm DeFAI

Khái niệm DeFAI dễ hiểu, những dự án DeFAI đầu tiên cũng bắt đầu nổi lên, hiện tập trung chủ yếu vào ba lĩnh vực:

• Lớp trừu tượng

• AI Agent tự chủ giao dịch

• ứng dụng phi tập trung (dApp) do AI điều khiển

Lớp trừu tượng - đơn giản hóa tương tác

Lớp trừu tượng本质上là在DeFi的复杂操作上覆盖一层对用户友好的交互界面。就像是开车，用户不需要理解发动机的运作原理，只要会开车就行。

Trước DeFAI, DeFi đã có một số nỗ lực trừu tượng hóa đơn giản, chẳng hạn như Uniswap sử dụng tiêu chuẩn ý định chuyển chuỗi ERC-7683 để tối ưu hóa đường dẫn chuyển chuỗi. Nhưng những giải pháp này vẫn yêu cầu người dùng có một số hiểu biết nhất định về DeFi.

Trong kỷ nguyên DeFAI, lớp trừu tượng đã tiến xa hơn, người dùng có thể trực tiếp sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để thể hiện ý định đầu tư của họ. Ví dụ, chỉ cần nói với AI Agent: "Tôi muốn đầu tư định kỳ vào ETH, 100 USD mỗi tuần", hệ thống sẽ tự động xử lý tất cả các thao tác phức tạp trên chuỗi.

Hiện tại, các sản phẩm lớp trừu tượng được quan tâm nhất là Griffain, Orbit và Neur. Điểm chung của họ là đều cố gắng cho phép người dùng hoàn thành các thao tác DeFi bằng cách trò chuyện, nhưng mỗi người lại có điểm nhấn khác nhau. Griffain chú trọng đa năng, Orbit chuyên về chuyển chuỗi, còn Neur thì chuyên sâu vào sinh thái Solana.

Griffain

Địa chỉ hợp đồng token:

KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP

Griffain (@griffaindotcom) là một trong những AI Agent DeFAI sớm nhất.

Griffain bao gồm hai loại đại lý: đại lý cá nhân và đại lý chuyên biệt. Đại lý cá nhân do người dùng tự tạo và kiểm soát, người dùng có thể tự định nghĩa chỉ thị và liên tục cập nhật bộ nhớ của đại lý. Những đại lý này không chỉ có thể thực hiện các thao tác trên chuỗi, mà còn có thể tìm kiếm thông tin, và trong tương lai sẽ hỗ trợ ủy thác nhiệm vụ cho các đại lý chuyên nghiệp khác.

Còn đại lý chuyên biệt là những AI chuyên nghiệp do Griffain chính thức tạo ra, hiện đã ra mắt nhiều đại lý như Baxus, Blink, Onchain, Holiday, Sniper và Flipper, mỗi đại lý đều có chức năng chuyên biệt riêng.

Hiện tại, Griffain áp dụng chế độ mời, người dùng cần có thẻ truy cập sớm hoặc token Saga Genesis của Griffain để được cấp quyền truy cập, sau đó có thể tạo đại lý AI của riêng mình và truy cập mạng lưới đại lý chuyên biệt của Griffain.

Orbit

Địa chỉ hợp đồng token:

GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump

Orbit (@orbitcryptoai) là nền tảng trợ lý DeFi do AI điều khiển, mục tiêu cốt lõi là đơn giản hóa trải nghiệm tương tác của người dùng với DeFi. Hiện tại, Orbit đã tích hợp một cách không rõ ràng với hơn 100 mạng lưới blockchain và hơn 175 giao thức, sử dụng công nghệ AI để nâng cao hiệu quả của các thao tác chuyển chuỗi. Các chức năng của nền tảng bao gồm cá cược chuyển chuỗi và cầu nối tài sản, tối ưu hóa chiến lược đặt cọc và khai thác lợi suất, tích hợp giao thức vay mượn, cũng như các công cụ quản lý danh mục đầu tư toàn diện, người dùng có thể thao tác trên 116 chuỗi.

Neur

Địa chỉ hợp đồng token:

3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump

Neur (@neur_sh) là trợ lý thông minh trong hệ sinh thái Solana, sử dụng kiến trúc full-stack mã nguồn mở, được hỗ trợ bởi Solana Agent Kit. Nền tảng cung cấp hệ thống đại lý thông minh, hỗ trợ tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên, và đã tích hợp với các giao thức Solana chính như Jupiter, Magic Eden. Các chức năng cốt lõi bao gồm quản lý ví thông minh, phân tích bộ sưu tập NFT, theo dõi thị trường thời gian thực, v.v., sử dụng giao diện do AI điều khiển để đơn giản hóa trải nghiệm tương tác của người dùng với DeFi và NFT.

Slate

Slate (@slate_ceo) là một dự án còn ở giai đoạn sớm trong lĩnh vực DeFAI, điểm nổi bật của nó là tính năng tự động hóa. Theo phản hồi của người dùng, khả năng tự động hóa của Slate hoạt động tốt trong việc thực hiện các chiến lược giao dịch phức tạp, khả năng tự động hóa này được tham khảo từ các công nghệ nổi tiếng trong ngành, chẳng hạn như ý tưởng dịch vụ tự động hóa của Chainlink, cung cấp cho người dùng các giải pháp an toàn và hiệu quả về chi phí.

Slate hiện vẫn chưa phát hành token, vẫn tập trung nhiều hơn vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

AI Wayfinder

Wayfinder（@AIWayfinder）là một công cụ AI toàn chuỗi, cho phép các AI Agent do người dùng sở hữu có thể an toàn và hiệu quả điều hướng trong hệ sinh thái blockchain và các ứng dụng, đồng thời giao dịch tài sản của họ một cách độc lập thông qua ví Web3 chuyên dụng.

AI Agent tự chủ giao dịch

Khác với các bot giao dịch truyền thống chỉ có thể thực hiện các chương trình được lập trình sẵn, thế hệ AI Agent mới có khả năng mạnh hơn: có thể trích xuất thông tin từ môi trường phức tạp, thực hiện suy luận ngữ cảnh, học các mô hình và thực hiện các thao tác vượt ra ngoài khuôn

Almanak (Almanak__) là một nền tảng tập trung vào việc dân chủ hóa giao dịch định lượng, với mục tiêu chính là cho phép bất kỳ ai cũng có thể tạo và sử dụng các đại lý giao dịch AI để thu lợi nhuận. Lợi thế cốt lõi của nền tảng nằm ở bộ mô phỏng độc đáo của nó, kết hợp mô hình đại lý (Agent-based Modeling) và mô phỏng Monte Carlo được thúc đẩy bởi blockchain, cung cấp một môi trường dự đoán chính xác cao cho các chiến lược tài chính.

Nền tảng thực hiện kiểm tra và tối ưu hóa chiến lược thông qua bộ mô phỏng, và chịu trách nhiệm triển khai và giám sát các chiến lược thông qua động cơ thực thi. Almanak khuyến khích sự tham gia của các thành viên trong hệ sinh thái thông qua hệ thống thưởng bằng token, đặc biệt chú trọng đến việc khuyến khích những người đóng góp chiến lược.

Cod3x

Cod3x (Cod3xOrg) là hệ sinh thái DeFAI được xây dựng bởi nhóm Byte Mason (các nhà phát triển của Fantom và Sonic Labs). Điểm nổi bật chính của nó là cung cấp các công cụ xây dựng không cần mã, cho phép người dùng dễ dàng tạo ra các đại lý giao dịch. Người dùng có thể thiết lập chiến lược giao dịch, đặc điểm cá nhân và thậm chí cả phong cách tweet cho các đại lý.

Nền tảng tích hợp nhiều API và thư viện chiến lược, hợp tác với Allora Network để tận dụng mô hình dự đoán giá tiên tiến dựa trên học máy nhằm tăng cường hiệu quả của các chiến lược giao dịch. Điều này cho phép người dùng truy cập bất kỳ tập dữ liệu nào và phát triển các chiến lược tài chính trong vài phút. Đại lý cờ hiệu của nền tảng, Big Tony, dựa trên mô hình Allora để thực hiện giao dịch các đồng tiền chủ chốt, minh họa cho việc áp dụng thực tế của giao dịch do AI điều khiển.

Axal & Gekko Agent

Địa chỉ hợp đồng token:

0xf7b0dd0B642a6ccc2fc4d8FfE2BfFb0caC8C43C8

Axal (getaxal) là một nền tảng giao dịch AI sáng tạo, với sản phẩm nổi bật là Autopilot hỗ trợ người dùng tạo ra các đại lý giao dịch tùy chỉnh. Dự án được thành lập vào năm 2023, tập trung vào việc phát triển cơ sở hạ tầng đại lý AI, chịu trách nhiệm quản lý nguồn đại lý, đấu giá cạnh tranh và xử lý thanh toán. Người dùng có thể sử dụng Autopilot để thiết lập các chiến lược tái cân bằng tự động, điều kiện thu hoạch lợi nhuận, và tạo các danh mục đầu tư tùy chỉnh. Ví dụ, người dùng có thể đặt điều kiện "tự động thanh lý khi danh mục đầu tư giảm xuống dưới một mức giá nhất định".

Gần đây, Axal đã hợp tác với Agora Finance để mở rộng khả năng của mình trong lĩnh vực chiến lược giao dịch tự động hóa, từ tái cân bằng đến việc tạo các chỉ số token tùy chỉnh.

Gekko Agent (Gekko_Agent) là một đại lý AI do AXAL phát hành thông qua Virtuals.io. Chức năng chính là chia sẻ thông tin về thị trường tiền điện tử và nội dung liên quan đến giao dịch, sử dụng phong cách trao đổi giống như các nhà giao dịch phố Wall những năm 1980 trên các nền tảng truyền thông xã hội.

ASYM

Địa chỉ hợp đồng token:

KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP

ASYM Agents (ASYM41b07) được mô tả là "mã gian lận" cho giao dịch memecoin, có khả năng phân tích các tập dữ liệu lớn từ blockchain và truyền thông xã hội để dự đoán xu hướng của memecoin. (Chủ yếu theo dõi và giao dịch các token trên nền tảng Pumpfun.)

Chức năng cốt lõi của dự án bao gồm hai phần: một là hệ thống dự đoán, ASYM sử dụng một tập hợp các mô hình học máy để dự đoán xu hướng giá ngắn hạn của token và tự động thực hiện các chiến lược giao dịch dựa trên những dự đoán này; hai là tương tác xã hội, dự án đã cải tiến khung a16z để triển khai các chatbot có thể trao đổi với người dùng trên nền tảng X.

Xét về tình hình phát triển hiện tại, trang web chính thức của ASYM được cập nhật với tần suất thấp, hoạt động chính của dự án trên nền tảng X tập trung vào việc đăng tải các bản phân tích thị trường tương tự như AIXBT. Dự án sử dụng các tài khoản chatbot để định kỳ chia sẻ một số thông tin tiến độ, bao gồm dữ liệu về độ chính xác của mô hình dự đoán và các diễn biến phát triển.

Project Plutus

Địa chỉ hợp đồng token:

76PsEyML7UV9uiBDWMdG3itRRuupDuRs6nNpjNBpump

Project Plutus (ProjectPlutus_) là dự án đại lý giao dịch AI triển khai trên chuỗi Solana, với token PPCoin được phát hành thông qua nền tảng Pumpfun. Mục tiêu cốt lõi của dự án là giúp người dùng tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời thoát khỏi việc phân tích biểu đồ phức tạp và các thao tác tài chính rườm rà.

Project Plutus cho rằng chỉ cung cấp nghiên cứu và phân tích như @aixbt_agent là chưa đủ, mà cần có khả năng giao dịch tự động. Do đó, dự án đã thiết kế một hệ thống tích hợp cả phân tích và giao dịch: không chỉ có thể thực hiện nghiên cứu thị trường như aixbt, mà còn có thể thực hiện giao dịch tự động thông qua ví có vốn, cho phép người dùng đầu tư và rút tiền (AUM). Các chức năng chính của hệ thống bao gồm thực hiện chiến lược giao dịch tự động, tối ưu hóa danh mục đầu tư, và hoàn thành các giao dịch dựa trên các mục tiêu tài chính do người dùng thiết lập.

Dự án đang phát triển thêm nhiều tính năng, chẳng hạn như cho phép Agent đánh giá chất lượng mã nguồn Github của các dự án, từ đó mở rộng phạm vi phân tích. Về ứng dụng token, người dùng sở hữu trên 5.000.000 PPCoin sẽ được mở khóa các tính năng phân tích nâng cao, cơ chế này tương tự như mô hình đặt cọc token của nền tảng Cookie, cung cấp một mục đích thực tế cho token.

Các ứng dụng phi tập trung (DApps) do AI điều khiển

Các DApps do AI điều khiển đại diện cho một hướng đầy triển vọng trong lĩnh vực DeFAI. Những ứng dụng phi tập trung hoàn chỉnh này tích hợp AI hoặc AI Agent để tăcường tính năng, mức độ tự động hóa và trải nghiệm người dùng. Mặc dù phân khúc này vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu, nhưng một số hệ sinh thái và dự án đã bắt đầu nổi lên.

Mode Network

Địa chỉ hợp đồng token:

0x084382d1cc4f4dfd1769b1cc1ac2a9b1f8365e90

Mode Network (modenetwork) là một mạng lưới tầng 2 được thiết kế để thu hút các nhà phát triển AI x DeFi có kỹ năng cao, và là một trong những hệ sinh thái hoạt động sôi nổi nhất trong lĩnh vực này. Hiện đã có nhiều nhóm phát triển các ứng dụng AI điều khiển tiên tiến trên Mode:

ARMA (của Giza Tech)

ARMA (0xARMAgeddon) là một dự án mới nổi về tối ưu hóa lợi nhuận do AI điều khiển trong hệ sinh thái Mode Network, được phát triển bởi Giza Tech (gizatechxyz). Dự án tập trung vào việc quản lý tự động tài sản USDC, là một trong những ứng dụng cốt lõi của Cửa hàng Đại lý AI của Mode Network. ARMA hoạt động theo mô hình tự lưu trữ, sử dụng hợp đồng thông minh để đảm bảo quyền kiểm soát tài sản của người dùng. Chức năng chính của nó là liên tục theo dõi tỷ suất lợi nhuận của các giao thức cho vay trên Mode Network, và tự động thực hiện việc tái cân bằng vốn khi thời điểm thích hợp.

Modius

Modius là một đại lý tự chủ được hỗ trợ bởi Autonolas (Olas) @autonolas, dùng để quản lý các pool thanh khoản Balancer. Hệ thống đại lý đa đại lý tự chủ này được ra mắt trên Mode Network vào năm 2024. Modius tham gia vào hệ sinh thái đại lý AI của Mode Network, bao gồm cả ARMA, cùng thúc đẩy sự phát triển của việc tự động hóa DeFi.

Amplifi Lending Agents

Amplifi Lending Agents do Amplifi.Fi (Amplifi_Fi) phát triển, sử dụng các thuật toán AI để phân tích dữ liệu thị trường, tự động điều chỉnh chiến lược đầu tư, cung cấp cho người dùng các giải pháp tối ưu hóa lợi nhuận. Các chức năng cốt lõi bao gồm phân bổ tài sản thông minh, quản lý rủi ro và tối ưu hóa tỷ suất lợi nhuận, giúp người dùng đạt được mức sinh lời tốt hơ

HeyAnonai (@HeyAnonai) có thể tự động thực hiện các hoạt động phức tạp như cầu nối xuyên chuỗi, trao đổi token, stake và đồng thời phân tích thời gian thực các dữ liệu dự án từ nhiều kênh như Twitter, Discord, GitHub. Thông qua công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, HeyAnon giúp người dùng nhanh chóng thu thập thông tin về biến động giá, tâm lý cộng đồng và hoạt động phát triển, nâng cao hiệu quả ra quyết định đầu tư DeFi.

Gần đây, @danielesesta đã thu hút sự chú ý rộng rãi thông qua lý thuyết DeFAI của HeyAnonai (@HeyAnonai). Ông tuyên bố HeyAnon đang phát triển những nội dung sau:

• Lớp trừu tượng hóa giao diện DeFi

• Đại lý DeFi để thực hiện giao dịch tự động

• Đại lý nghiên cứu và truyền thông để thu thập, lọc và giải thích dữ liệu liên quan