Nguồn gốc: Edgy
Biên dịch | Odaily @web3_golem
Lời biên tập: Trong vài tuần qua, chúng ta đã chứng kiến cuộc tranh giành về khung khổ và cơ sở hạ tầng của Bit Agent, với a16z và Virtuals vẫn chiếm vị trí dẫn đầu, trong khi Swarm là một con ngựa ô đang nỗ lực theo kịp và có sức cạnh tranh mạnh mẽ. Đồng thời, thị trường cũng dần chú ý đến lĩnh vực chuyên môn hóa của Bit Agent, đó là các Bit Agent có tính thực dụng. Trong đó, sự kết hợp giữa Bit và DeFi được cho là lĩnh vực Bit Agent chuyên môn hóa đầu tiên sẽ bùng nổ, về vấn đề này, KOL DeFi nổi tiếng ở nước ngoài Edgy đã chia sẻ quan điểm của mình và giới thiệu các dự án DeFAI đáng chú ý, đã phát hành và chưa phát hành, Odaily đã biên dịch nội dung này.
Mọi người đều chán ngấy các Bit trả lời tự động, chúng đã hơi bão hòa rồi. Hiện tại, tiêu điểm đã chuyển sang các Bit Agent có tính thực dụng. Và lĩnh vực Bit Agent có tính thực dụng đầu tiên sẽ bùng nổ đã đến: DeFAI (còn được gọi là AiFi hoặc AgentFi), với trọng tâm là mọi người có thể sử dụng Bit Agent để đơn giản hóa DeFi và mang lại nhiều lợi nhuận hơn.
Dưới đây là lý do tại sao tôi lạc quan về lĩnh vực này:
• Trừu tượng hóa: Nó giải quyết vấn đề phức tạp về giao diện người dùng/trải nghiệm người dùng của DeFi thông qua giao diện ngôn ngữ tự nhiên;
• Khả năng sinh lời của người dùng: Có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn thông qua giao dịch tự động, tối ưu hóa lợi nhuận và chiến lược giao dịch được tăng cường bằng Bit, có thể giảm thiểu các lỗi tốn kém do con người gây ra;
• Tiềm năng thu nhập: Đã có các giao thức làm cho giao dịch trở nên dễ dàng hơn, chẳng hạn như Bananagun và Photon, và họ hiện đang có khả năng thu nhập như in tiền. Một khi đạt được sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường, chúng ta có thể thấy một số nền kinh tế token thú vị xuất hiện trong lĩnh vực DeFAI.
Cuối cùng, nhiệt độ thị trường đang tăng lên, có thể cảm nhận được năng lượng và tâm lý chuyển hướng sang DeFAI. Tôi tin rằng trong vài tháng tới, hàng tỷ đô la sẽ chảy vào lĩnh vực này, đây là thời điểm tốt để bố trí vị thế.
Các dự án DeFAI đã phát hành
Griffain
Giá trị vốn hóa: 393 triệu đô la
Hợp đồng: KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP
Griffain được xây dựng bởi nhà xây dựng OG của Solana @tonyplasencia 3. Trước đây, anh ấy đã tham gia xây dựng Underdog Protocol và blnk.fun. Griffain cho phép người dùng sử dụng lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên để tìm kiếm và thực hiện bất kỳ hoạt động nào trên chuỗi.
Bạn có thể tưởng tượng nó như một Appstore, nơi người dùng có thể sử dụng các Bit khác nhau để hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau, bao gồm sao chép lệnh giao dịch ví, tạo Bit MEME và tự động hóa việc thu lợi nhuận.
Hey Anon
Giá trị vốn hóa: 137 triệu đô la
Hợp đồng: 9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T
Hey Anon tập trung vào giao diện giao dịch bằng ngôn ngữ tự nhiên, Bit DeFi tự chủ và nghiên cứu và giao tiếp Bit. DWF Labs đã thành lập một quỹ Bit Agent và đã cấp 20 triệu đô la cho Hey Anon. Hiện tại đã có một số video demo giới thiệu sản phẩm của dự án, dự kiến sẽ mở beta công khai vào cuối tháng 1.
Một lý do khác khiến Anon thu hút sự chú ý rộng rãi là do tính tranh cãi của nhà sáng lập Daniele Sesta. Trong chu kỳ trước, anh ấy đã tạo ra một giao thức trị giá 2 tỷ đô la (Spell và Wonderland), và trong chu kỳ này, có thể anh ấy cũng sẽ làm được điều tương tự.
Mode
Giá trị vốn hóa: 97,3 triệu đô la
Hợp đồng: 0xdfc7c877a950e49d2610114102175a06c2e3167a
Mode Network là một Layer 2 của Ethereum, tập trung vào việc xây dựng một hệ thống kinh tế DeFi hoàn toàn do Bit Agent vận hành. Mode Network đã xây dựng hơn 129 Bit Agent. Hiện tại, các Bit Agent này đã thực hiện hơn 1.600 giao dịch DeFi. Mặc dù một số trong số chúng vẫn chưa phát hành token, nhưng một số Bit Agent nổi bật bao gồm:
Arma by Giza: Một Bit Agent giúp người dùng tối ưu hóa lợi nhuận từ khai thác thanh khoản USDC trên các ứng dụng Mode;
Brian: Cho phép người dùng thực hiện giao dịch bằng ngôn ngữ tự nhiên và dễ dàng triển khai hợp đồng;
Sturdy: Sử dụng két an toàn lợi nhuận do Bit điều khiển để tổng hợp và tối ưu hóa lợi suất;
MODIUS by Olas: Cho phép người dùng sở hữu hoặc khởi chạy Bit Agent riêng của họ để tối ưu hóa chiến lược khai thác thanh khoản;
Amplifi: Giúp người dùng nhận được mức lợi nhuận tối ưu trên nhiều chuỗi bằng cách tận dụng thanh khoản trên toàn chuỗi và tối ưu hóa bằng Bit.
Hive
Token BUZZ, giá trị vốn hóa: 90 triệu đô la
Hợp đồng: 9DHe3pycTuymFk4H4bbPoAJ4hQrr2kaLDF6J6aAKpump
Hive nhằm mục đích đơn giản hóa các giao dịch DeFi thông qua Bit Agent có thể kết hợp được trên chuỗi, thực hiện các hoạt động trên chuỗi thông qua lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên trong một giao diện giao dịch tích hợp. Trước đây, Hive đã thông báo hợp tác với Zerebro để xây dựng cơ sở hạ tầng giao tiếp cụm nhằm tăng cường bộ công cụ Bit DeFi, đồng thời Hive đã hỗ trợ Apple Pay và Google Pay.
Nhà sáng lập Hive Jason Hedman đã giành nhiều giải thưởng Bit Hackathon, bao gồm giải nhất tại Hackathon Bit sản xuất của Microsoft, đồng thời anh ấy cũng tham gia Hackathon Bit của Solana, dựa trên "thành tích" trước đây, anh ấy cũng là ứng viên sáng giá để giành chiến thắng tại Hackathon Bit Solana lần này.
Orbit
Token GRIFT, giá trị vốn hóa: 48 triệu đô la
Hợp đồng: GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump
Orbit cho phép người dùng tương tác với nhiều giao thức trên các chuỗi khác nhau. Dự án này được xây dựng bởi nhóm của nền tảng thanh toán tiền điện tử SphereOne, và đã huy động 2,5 triệu đô la vào năm 2023, hiện đã hỗ trợ hơn 100 chuỗi, bao gồm EVM, Solana, Aptos, Sui, Cosmos và mạng Bitcoin.
SphereOne nhằm mục đích tạo ra một "quy trình dành cho người mới bắt đầu" hoàn chỉnh, từ mua tiền điện tử đến sử dụng Bit Agent thực hiện các hoạt động trên chuỗi.
Neur
Giá trị vốn hóa: 53 triệu đô la
Hợp đồng: 3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump
Gần đây, Binance Alpha đã ra mắt Neur, Neur cho phép người dùng sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để tương tác với các giao thức Solana hàng đầu. Giao thức hoàn toàn mã nguồn mở và do cộng đồng điều khiển, và nhóm liên tục triển khai các chương trình thưởng để khuyến khích các nhà phát triển đóng góp. GitHub của Neur đã nhận được hơn 350 sao, nhưng
Người sáng lập ra Hiero là Johannes, người đồng sáng lập công ty khởi nghiệp Web3 corpus.io, chuyên về khoa học dữ liệu và DeFi, và từng là Giám đốc Khoa học Dữ liệu tại ConsenSys.
ASYM
Vốn hóa thị trường: 11 triệu USD
Hợp đồng: DNMTk67urDBxEEVRx9HjVzCVu8en4Kgg5HfZy3E6pump
ASYM là một đại lý giao dịch do AI điều khiển, đã đạt được lợi tức đầu tư (ROI) từ 3 đến 4 lần trong các giao dịch thực tế với các token như NEUR và GRAPH. Lợi nhuận từ các giao dịch của đại lý được trả lại cho ASYM, thúc đẩy lệnh mua và đồng thời khóa 28% nguồn cung. ASYM tập trung vào tự động hóa DeFi và cơ sở hạ tầng đại lý, sử dụng dữ liệu chuỗi khối và dữ liệu xã hội để xác định xu hướng tiền xu hiện tại của Meme, nhằm mục đích vượt qua thị trường một cách liên tục.
Gekko AI
Vốn hóa thị trường: 15 triệu USD
Hợp đồng: 0xf7b0dd0B642a6ccc2fc4d8FfE2BfFb0caC8C43C8
Gekko AI là một đại lý giao dịch được Axal khởi chạy công bằng trên nền tảng Virtuals. Mặc dù nhóm Axal không nắm giữ bất kỳ token nào, nhưng Gekko là một đại lý giao dịch cung cấp các chiến lược mạo hiểm trong lĩnh vực tiền điện tử, tích hợp với Autopilot của Axal, mang lại không chỉ lưu lượng truy cập mà còn hoàn thiện sản phẩm.
Axal là một mạng lưới đại lý có thể xác minh, được hỗ trợ bởi a16z và Unusual Ventures. Hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm kín, Axal nhằm mục đích tích hợp các đại lý tự chủ vào các nhiệm vụ hàng ngày, từ giao dịch đến đặt vé máy bay.
Các dự án DeFAI đáng chú ý chưa phát hành token
Cod 3 x
Cod 3 x là một hệ sinh thái DeFAI hỗ trợ việc tạo ra các đại lý giao dịch không cần mã, cho phép bất kỳ ai cũng có thể sử dụng một thư viện chiến lược và API ngày càng phát triển để tạo ra các đại lý giao dịch. Nó tích hợp các mô hình học máy của Allora để thực hiện các chiến lược nâng cao và sử dụng thanh khoản dựa trên cdxUSD để duy trì sự ổn định. Đại lý cờ hiệu của họ Big Tony (vốn hóa 6,9 triệu USD) sử dụng dự đoán do AI điều khiển để giao dịch các token. Cod 3 x nhằm mục đích xây dựng nhóm đại lý kinh tế AI lớn nhất.
Almanak
Almanak là một nền tảng DeFi xây dựng các đại lý tài chính tự chủ bằng các công cụ cấp doanh nghiệp. Nó thực hiện các bài kiểm tra chiến lược thực tế bằng cách phân nhánh các chuỗi EVM và kết hợp MEV và độ phức tạp của Gas. Nó sử dụng TEE để bảo vệ quyền riêng tư và ví Almanak để xử lý tài sản không được giao thác. Ngoài ra, nó đã huy động được 1 triệu USD trên nền tảng khởi động Legion và dự kiến sẽ ra mắt phiên bản thử nghiệm vào quý 2 năm 2025.
Giao thức WayFinder
Giao thức WayFinder nhằm mục đích triển khai các đại lý AI của người dùng chỉ bằng một tin nhắn ngắn. "Các đường dẫn wayfinding" của họ cho phép các đại lý điều hướng DeFi một cách liền mạch, bao gồm trao đổi token, khai thác thanh khoản, phát hành NFT, v.v., chỉ với một lệnh, và sẽ hỗ trợ các chuỗi khác như Ethereum, Solana, Base.
Điều đặc biệt về WayFinder là các đại lý có thể chia sẻ kết quả học tập trên toàn mạng lưới. Tuy nhiên, token của họ vẫn chưa được phát hành, nhưng những người stake Prime sẽ nhận được 40% nguồn cung token prompt.
Slate
Slate là một công cụ AI tự động hóa giao dịch bằng cách kết hợp các cảnh báo thời gian thực từ Telegram, Discord, X và các kênh trên chuỗi. Nhưng nó không chỉ là thông báo, mà còn có thể thực hiện giao dịch ngay lập tức trên Solana, Base và Hyperliquid, cung cấp bảo vệ MEV và tối ưu hóa định tuyến. Nó được thiết kế dành cho những trader cần độ chính xác và tốc độ mà không cần thao tác thủ công.
Lời kết
Tôi đã làm việc trong lĩnh vực DeFi kể từ cuối năm 2020. Tôi thích thời kỳ đầy tiềm năng này. Có cảm giác như mỗi tuần lại xuất hiện một thiết kế kinh tế token hoặc một sáng tạo mới. Nhưng bây giờ DeFi đã trưởng thành, sự đổi mới bắt đầu chậm lại, việc kết hợp AI sẽ dẫn dắt DeFi vào một giai đoạn phục hưng mới.
Tình hình thị trường hiện tại rất không ổn định, nhưng chúng ta không cần phải lo lắng FOMO, dần dần chúng ta sẽ có quyền truy cập công khai nhiều hơn và thấy được những giao thức nào có thể thực hiện được những gì họ hứa hẹn. Dù sao đi nữa, đây là một lĩnh vực bạn nên quan tâm.
Một số ý tưởng khác:
Hãy xem liệu có bất kỳ ông lớn DeFi nào sẽ sớm bắt đầu tạo ra các giao diện người dùng dựa trên AI, điều này sẽ rất thú vị;
Hiện tại vẫn ở giai đoạn sớm, vì vậy chúng ta đang ở trong giai đoạn "bán giấc mơ". Rủi ro rất lớn vì có nhiều rủi ro trong việc thực thi, sau vài tháng nữa, nhiều giao thức sẽ mở ra các bài kiểm tra, lúc đó chúng ta sẽ đánh giá dựa trên việc họ thực hiện như thế nào;
Sử dụng một số công cụ như DexScreener để tạo danh sách theo dõi các dự án DeFAI của riêng bạn.
