DeFAI, tức là DeFi + AI, đã sử dụng công nghệ AI để đơn giản hóa giao diện và thao tác phức tạp của DeFi, giảm rào cản tham gia cho người dùng thông thường, khiến DeFi trở nên dễ tiếp cận hơn. DeFAI xây dựng một tầm nhìn vĩ đại - trong tương lai, thông qua AI Agent và các nền tảng AI khác, việc quản lý danh mục đầu tư của người dùng sẽ đơn giản như trò chuyện với ChatGPT, mọi người đều có thể tham gia vào thị trường phi tập trung mà không cần bất kỳ rào cản nào.

Hiện tại, các dự án DEFAI trên thị trường có thể được chia thành ba loại: Loại trợ lý, nhằm đơn giản hóa thao tác; Loại giao dịch, hỗ trợ quyết định đầu tư; Loại dApps, xây dựng hệ sinh thái.

Loại trợ lý

Trước khi có AI, "kể lại ý định" đã luôn cố gắng đơn giản hóa việc sử dụng các nền tảng DeFi, như các nền tảng CoWSwap và symm io cho phép người dùng nhận được định giá tối ưu trong các nhóm thanh khoản phân tán, giải quyết vấn đề mảnh vỡ thanh khoản, nhưng chúng vẫn chưa giải quyết được vấn đề cốt lõi: DeFi vẫn khiến mọi người cảm thấy khó khăn.

Hiện tại, các giải pháp do AI dẫn dắt đang lấp đầy khoảng trống này, người dùng chỉ cần thể hiện ý định của mình, AI Agent sẽ trực tiếp thực hiện lệnh.

Griffain

Griffain là AI Agent hoàn toàn mới được xây dựng trên blockchain Solana. Thiết kế của nó nhằm đơn giản hóa cách tương tác của người dùng với tiền điện tử thông qua việc tích hợp các đại lý AI cá nhân và chuyên nghiệp. Griffain có thể tự động thực hiện các tác vụ phức tạp như quản lý ví, giao dịch token và đúc NFT. Cho phép người dùng thực hiện các thao tác từ đơn giản đến phức tạp như tự động hóa nhiệm vụ (DCA), phát hành memecoin và thực hiện airdrop.

Grift

Grift là token AI Agent do nhóm SphereOne (được tài trợ bởi Coinbase và Google) - một giao thức cơ sở hạ tầng AI - ra mắt, nó giúp giao dịch Meme trở nên dễ dàng hơn, người dùng chỉ cần nhấn một nút, GRIFT sẽ quét các Meme có khối lượng giao dịch cao và tự động mua, tiết kiệm thời gian và công sức giao dịch. SphereOne là một nền tảng thanh toán tiền điện tử xuyên chuỗi, cung cấp các công cụ giao dịch AI đã được thị trường chứng minh. Orbit / Grift là dự án thứ hai ra mắt token, sản phẩm nhắm đến trải nghiệm DeFi trên chuỗi. Orbit nhấn mạnh vào chức năng xuyên chuỗi, vì nó đã tích hợp hơn 117 chuỗi và 200 giao thức, là giao thức có số lượng tích hợp nhiều nhất trong ba giao thức.

Neur

Tương tự như griffain, đây cũng là trợ lý AI thông minh trên chuỗi Solana, có thể cung cấp các chức năng như tạo/kiểm tra/quản lý ví, Swap/DCA/đặt lệnh giới hạn, giao dịch NFT, phân tích token, token nóng, đề xuất token, tạo và chia sẻ phát hành token Blink. Neur là dự án thứ ba ra mắt token, nhưng do tính năng mã nguồn mở, nó đã vượt qua Orbit về định giá. Neur pozitionning mình là người lái phụ của Solana, được thiết kế chuyên biệt cho hệ sinh thái Solana. Neur được hỗ trợ bởi Solana Agent Kit của sendaifun.

Buzz

Buzz là một nền tảng giúp người dùng dễ dàng tham gia DeFi, như một con ong siêu thông minh, chuyên xử lý các giao dịch, staking, vay mượn và các thao tác DeFi phức tạp khác. Người dùng chỉ cần cho nó biết họ muốn làm gì thông qua lệnh trò chuyện, nó sẽ tự động thực hiện, và còn có thể kết hợp thành các chiến lược tùy chỉnh dựa trên nhu cầu khác nhau. Ví dụ, sau khi đặt điều kiện, biến động giá cả có thể kích hoạt thực hiện tự động, nền tảng cũng hỗ trợ nhà phát triển thêm các tính năng mới.

Loại giao dịch

Nắm bắt thông tin khai thác Alpha, thực hiện giao dịch thủ công và tối ưu hóa danh mục đầu tư dựa trên các chỉ số, những việc này đối với một người giao dịch là rất khó khăn và không phù hợp với bản chất con người, nhưng đối với AI Agent, chỉ cần một lệnh là có thể hoàn thành hoàn hảo. Các đại lý giao dịch tự động sẽ đưa các bot giao dịch lên một tầm cao mới, theo thời gian, chúng có thể thích ứng, học hỏi và đưa ra quyết định thông minh hơn.

Bot giao dịch không phải là khái niệm mới, nhưng AI Agent và bot giao dịch có sự khác biệt cơ bản, AI Agent có thể trích xuất thông tin từ môi trường không ngừng thay đổi, liên tục tối ưu hóa mô hình dựa trên dữ liệu thị trường, cuối cùng có thể thực hiện các thao tác mà chủ sở hữu không cần lập trình rõ ràng, để đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận.

Kira

Kira là AI Agent của quản lý quỹ phòng hộ. Phân tích thị trường, dự đoán xu hướng và tối ưu hóa chiến lược. Kira sử dụng dữ liệu giao dịch thị trường lịch sử để huấn luyện và tối ưu hóa mô hình, có thể phân tích thị trường tiền điện tử để xác định chiến lược giao dịch delta trung tính tối ưu, ưu tiên các chiến lược có tỷ lệ Sharpe cao để đạt được mức sinh lời tối đa. Thực hiện giao thức kiểm tra áp lực tự động và mô phỏng thị trường để đạt được quản lý rủi ro toàn diện trong các kịch bản thị trường khác nhau.

ASYM41b07

ASYM là một mạng lưới đại lý nhằm tạo ra lợi nhuận và hoàn trả lại cho $ASYM. Đại lý đầu tiên trên cơ sở hạ tầng ASYM, pumpdotfun, theo dõi token, phân tích xu hướng và thực hiện giao dịch bằng cách sử dụng mô hình dự đoán giá.

Project Plutus

Project Plutus cung cấp một đối tác giao dịch AI đáng tin cậy, sử dụng dữ liệu thời gian thực để phân tích và thực hiện đầu tư định kỳ (DCA), đồng thời tích hợp Bộ công cụ AI Agent Solana của sendaifun. Ngoài các chiến lược giao dịch cơ bản và xu hướng mục tiêu, trong tương lai sẽ bổ sung tính năng kiểm tra mã nguồn hoặc hợp đồng trên chuỗi, nếu có thể thực hiện. Tự động hóa kết hợp với phân tích token và phát hiện lừa đảo sẽ giúp chiến lược giao dịch của dự án vượt trội hơn so với các dự án khác trong rừng đen của blockchain.

Almanak

Almanak là một nền tảng tập trung vào đại lý, cho phép người dùng xây dựng, đào tạo và quản lý các chiến lược tài chính bằng AI Agent. Nó cung cấp cho người dùng các đại lý AI định lượng cấp tổ chức, giải quyết các thách thức về phức tạp, mảnh vỡ và thực thi trong DeFi. Cơ sở hạ tầng của Almanak hỗ trợ sáng tạo, tạo, đánh giá, tối ưu hóa, triển khai và giám sát các chiến lược tài chính, với mục tiêu cuối cùng là để các đại lý này học hỏi và thích ứng theo thời gian.

Almanak đã huy động được 1 triệu đô la trên legiondotcc và được đăng ký quá mức. Các bước tiếp theo bao gồm phát hành phiên bản beta và triển khai các chiến lược/đại lý ban đầu để kiểm tra với những người tham gia beta. Quan sát hiệu suất của những đại lý định lượng này sẽ rất thú vị.

C.A.T

Một trader AI có thể tự động tiến hóa, học hỏi và thực hiện giao dịch, nhằm định nghĩa lại DeFAI. Với tư cách là đại lý AI của DEX Boltrade, C.A.T tập trung theo dõi và phân tích 1.000 ví hàng đầu, giám sát tất cả các hoạt động trên chuỗi và chia sẻ các động thái thị trường và góc nhìn đầu tư mới nhất trên nền tảng X. C.A.T sẽ đóng vai trò là hình ảnh thương hiệu ảo của Boltrade, giúp người dùng k

AI-driven dApps

AI-driven dApps là một lĩnh vực đầy triển vọng nhưng vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu trong lĩnh vực DeFAI. Đây là các ứng dụng phi tập trung hoàn toàn, tích hợp AI hoặc AI Agent để tăng cường chức năng, tự động hóa và trải nghiệm người dùng. Mặc dù lĩnh vực này vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, nhưng một số hệ sinh thái và dự án đã bắt đầu nổi bật.

mode

Trong lĩnh vực này, modenetwork là một hệ sinh thái rất sôi động, Mode L2 mở rộng DeFi đến hàng tỷ người dùng thông qua các proxy trên chuỗi và ứng dụng tài chính được điều khiển bởi AI. Mode là nơi làm việc của nhiều nhóm, tập trung vào việc phát triển các ứng dụng AI-driven tiên tiến:

ARMA: ARMA Agent có thể tự động tìm ra lợi nhuận USDC tốt nhất từ các giao thức cho vay nổi tiếng của Mode Network.

Modius: Chỉ cần cung cấp tài sản đầu tư ban đầu, Modius sẽ thông minh đầu tư tài sản mã hóa vào DEX.

Amplifi Lending Agents: Được phát triển bởi Amplifi Fi, các đại lý này tích hợp với IroncladFinance, tự động trao đổi tài sản, vay mượn trên Ironclad và tối đa hóa lợi nhuận thông qua tái cân bằng tự động.

Trung tâm của hệ sinh thái này là token MODE. Người nắm giữ có thể stake MODE để nhận veMODE, từ đó được hưởng các airdrop của AI Agent, quyền truy cập danh sách trắng của dự án và nhiều lợi ích hệ sinh thái khác. Mode đang định vị mình là trung tâm của đổi mới AI x DeFi, và dự kiến sẽ có ảnh hưởng đáng kể vào năm 2025.

Hãy tham gia vào cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Telegram Subscription Group: https://t.me/theblockbeats

Telegram Discussion Group: https://t.me/BlockBeats_App

Twitter Official Account: https://twitter.com/BlockBeatsAsia