Lời biên tập: Các tác nhân AI đang dần thu hút sự chú ý của thị trường, mặc dù vẫn phải đối mặt với những thách thức như thiếu công cụ nghiên cứu và hướng dẫn người dùng. Bài viết này thảo luận về những ứng dụng tiềm năng của các tác nhân trong DeFi, bao gồm quản lý tài sản tự động, tối ưu hóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro, đồng thời triển vọng về khả năng hợp tác và đổi mới của các tác nhân trong tương lai.
Nội dung gốc (đã được chỉnh sửa để dễ hiểu):
Hiện nay, các tác nhân AI trong lĩnh vực tiền mã hóa vẫn chỉ ở giai đoạn "trò chuyện", phân tích các bài đăng trên Twitter, đưa ra dự đoán và chỉ dẫn bạn nên làm gì - nhưng chỉ dừng lại ở đó. Khi bạn yêu cầu nó "chuyển ETH sang USDC", thực ra bạn chỉ đang trao đổi với một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) dựa trên các cuộc gọi API. Điều này giống như một chatbot Telegram rườm rà, và bạn cũng bị "bóc lột".
Chúng tôi tin rằng các tác nhân AI có thể làm được nhiều hơn thế, họ nên hành động độc lập, bảo vệ tài sản và thực hiện các chiến lược mà không cần can thiệp thường xuyên.
Vì vậy, chúng tôi giới thiệu ConsoleKit, cung cấp cho các nhà phát triển:
Công cụ toàn stack: Triển khai ngay các tác nhân hoặc xây dựng các quy trình làm việc tùy chỉnh trên chuỗi.
Khả năng thực thi lấy an ninh làm trọng tâm: Thông qua ví SAFE và các chiến lược mô-đun.
Khả năng lập trình mạnh mẽ: Hỗ trợ phát triển hệ thống đa tác nhân thích ứng với bất kỳ chuỗi hoặc giao thức nào.
Làm thế nào để triển khai các tác nhân tự chủ trên chuỗi?
Các nhà phát triển có các khuôn khổ khác nhau, nhưng chúng tôi cho rằng khởi đầu của các tác nhân trong DeFi là những "tác nhân chuyên dụng" của chúng tôi, chạy các "quy trình làm việc" dựa trên chiến lược (hàng rào).
Các tác nhân chuyên dụng là các hệ thống được tối ưu hóa cho các giao thức cụ thể, có thể tự động thực hiện các quy trình làm việc, tăng cường trải nghiệm tương tác với dApp, giúp người dùng triển khai vốn hiệu quả, quản lý rủi ro và bảo vệ tài sản trên chuỗi, mang lại trải nghiệm DeFi thông minh và an toàn hơn.
Hãy tưởng tượng, khi bạn gửi tiền vào Morpho, bạn không chỉ nhìn thấy APY tĩnh, mà còn có một tác nhân có thể:
Theo dõi thị trường thời gian thực
Cân bằng lại giữa các thị trường vay mượn để đạt được lợi nhuận tối ưu
Và vẫn để bạn kiểm soát hoàn toàn
Đó chính là Morphoagent đầu tiên của chúng tôi, vượt xa giao diện két an toàn truyền thống, mang lại trí tuệ cho mỗi tương tác. Bạn không cần phải theo dõi bảng giá hoặc vội vã điều chỉnh vị thế - tác nhân sẽ làm tất cả. Muốn kiểm soát sâu hơn? Bạn có thể trò chuyện trực tiếp với tác nhân. Và khác với các tác nhân hiện nay, khi bạn nói "cân bằng lại để đạt lợi nhuận tối đa", nó sẽ thực sự thực hiện.
Các tác nhân chuyên dụng hoạt động như thế nào?
Các tác nhân chuyên dụng (Specialized Agent) kết hợp kiến trúc thực thi xác định và trí tuệ thích ứng để đạt được tự chủ trên chuỗi.
Lớp AI: Trí tuệ
LLM (Mô hình ngôn ngữ lớn): Đưa ra quyết định chiến lược dựa trên các yếu tố sau:
·Sở thích và khẩu vị rủi ro của người dùng
·Điều kiện và cơ hội thị trường
·Mô hình hiệu suất lịch sử
RAG (Tạo ra bằng tăng cường truy xuất): Cung cấp cơ sở cho quyết định dựa trên:
·Tài liệu và cơ chế của giao thức
·Lịch sử giao dịch và kết quả
·Môi trường thị trường thời gian thực
Não bộ: Điều khiển
Quy trình làm việc: Chuỗi hóa các hoạt động thành chiến lược từ đầu đến cuối
·Quy trình gửi tiền → giám sát → cân bằng lại
·Quản lý vị thế nhiều bước
·Hoạt động liên chuỗi
Tài khoản: Dựa trên SAFE
·Ví hợp đồng thông minh
·Giao dịch theo lô
·Kiểm soát quyền truy cập
Chính sách: Hàng rào an toàn
·Giới hạn giao dịch
·Các giao thức được phê duyệt
·Thông số rủi ro
Nền tảng: Thực thi
·Công cụ: Hoạt động DeFi cốt lõi
·Trung gian: Truyền giao dịch
·Bộ chỉ mục: Theo dõi trạng thái
·Ngữ cảnh: Luồng dữ liệu thị trường
·Trình phân tích: Phân tích giao thức
Làm thế nào để họ hợp tác?
Lấy Morpho Agent làm ví dụ:
Các tác nhân chuyên dụng được xây dựng dựa trên tính mở và tính mô-đun của ConsoleKit. Hiện tại, chúng tôi đã công khai hai SDK cho các nhà phát triển:
1.Builder: Giúp các nhà phát triển xây dựng các quy trình làm việc phức tạp, trong đó các tác nhân có thể tự động thực hiện và cung cấp các bảo đảm thực thi mạnh mẽ.
2.Templates: Cho phép các nhà phát triển dễ dàng thêm các công cụ giao thức tùy chỉnh.
ConsoleKit ban đầu phụ thuộc vào Relayer, Indexer và Protocol Parser đã được thực tiễn kiểm chứng, những thành phần này đã xử lý hơn 1 tỷ USD giao dịch và quản lý hơn 300 triệu USD tài sản trong Brahma Accounts.
Giao diện của các tác nhân trong DeFi sẽ như thế nào?
(1) Tác nhân nhúng
Nhìn qua, giao diện của Morpho agent không khác gì so với két an toàn DeFi thông thường - hiển thị tỷ lệ phần trăm hàng năm, số tiền gửi và các tùy chọn cân bằng lại. Nhưng ở幕后, mỗi vị thế được điều khiển bởi một tác nhân chuyên dụng. Nó sử dụng dữ liệu thị trường thời gian thực, mô hình lịch sử APY, các chỉ số thanh khoản và xu hướng Tổng giá trị khóa (TVL) để chủ động quản lý vốn của bạn.
1. Kết nối ví EOA thông thường của bạn.
2. ConsoleKit tạo một tài khoản thông minh an toàn ở幕后(được hỗ trợ bởi SAFE).
3. Cấu hình thông số rủi ro và tham số cân bằng lại của bạn.
4. Tác nhân chủ động quản lý vị thế của bạn trong các hàng rào chiến lược nghiêm ngặt.
5. Người dùng vẫn giữ quyền sở hữu tài sản.
Tùy chỉnh chiến lược của bạn qua trò chuyện:
Bạn: "Tôi muốn tối ưu hóa lợi nhuận, nhưng tôi có khẩu vị rủi ro thấp."
Tác nhân: "Tôi sẽ tập trung vào các quỹ stablecoin có TVL trên 10 triệu USD. Lựa chọn tốt nhất hiện tại là: Morpho-Aave USDC: 4,8% APY, TVL 50 triệu USD, Morpho-Compound USDT: 4,6% APY, TVL 45 triệu USD. Bạn có muốn thiết lập thêm các ưu tiên khác không?"
Bạn: "Vâng, chỉ sử dụng các két an toàn được Gauntlet lựa chọn và cân bằng lại hàng tuần."
Tác nhân: "Đã hiểu. Tôi sẽ tối ưu hóa lợi nhuận trong các két an toàn được Gauntlet lựa chọn, cân bằng lại hàng tuần và vẫn duy trì các thông số rủi ro của bạn."
(2) Bao phủ nơi người dùng ở: Sự kết hợp của tác nhân và DeFi
Cách tác nhân hoạt động trên AAVE
Chúng tôi tưởng tượng một tương lai, nơi các nhà phát triển có thể sử dụng ConsoleKit để xây dựng hàng triệu tác nhân chuyên dụng cho các sản phẩm công cộng (như Aave, Uniswap và Morpho). Bất kỳ ai cũng có thể tạo ra các tác nhân để giúp người dùng tương tác hiệu quả hơn với các giao thức này - từ tối ưu hóa lợi nhuận trên Aave đến quản lý vị thế thanh khoản trên Uniswap. Những tác nhân này không phụ thuộc vào một giao diện người dùng duy nhất, mà tồn tại ở bất cứ nơi nào người dùng cần, giúp DeFi trở nên tiện lợi và hiệu quả hơn.
Khi các agent liên tục tiến hóa, chúng sẽ hợp tác dưới dạng "nhóm" để tạo ra các trải nghiệm tài chính và nguyên tố mới. Những nhóm này sẽ thực hiện các quy trình công việc mà một agent đơn lẻ không thể hoàn thành, chẳng hạn như quản lý két sắc phi tập trung, xây dựng các chiến lược sinh lời, và điều chỉnh điều kiện thị trường theo nhu cầu của người dùng. Tương lai由các agent được kết nối này đang đến gần, mang lại trải nghiệm thông minh và hợp tác hơn cho DeFi.
Hãy tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm đăng ký Telegram: https://t.me/theblockbeats
Nhóm thảo luận Telegram: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
