Năm 2024 có thể được coi là một năm biến động. Trong suốt một năm qua, ngọn lửa hy vọng mang lại từ việc ETF Spot BTC được phê duyệt vào đầu năm đã không bùng cháy mạnh mẽ như mong đợi, thị trường sau một thời gian tăng giá nhanh đã nhanh chóng điều chỉnh trở lại. Quý 2 và Quý 3, toàn thị trường đi vào giai đoạn tích lũy, các sàn giao dịch cũng đang nghỉ ngơi. Điểm chuyển biến xuất hiện vào tháng 9, khi Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ giảm lãi suất và kỳ vọng ông Trump nhậm chức, đã mang lại động lực mới cho thị trường, mở ra bước đầu của một thị trường bò. Làn sóng Meme và sự trỗi dậy của các Đại lý AI đã hoàn toàn châm ngòi nhiệt huyết của các nhà giao dịch tiền điện tử. Là một trong những thành phần then chốt của ngành tiền điện tử, sự thay đổi về khối lượng giao dịch và thị phần của các sàn giao dịch phản ánh diễn biến của cấu trúc thị trường và tâm lý của các nhà tham gia.

TokenInsight, với tư cách là một công ty định giá và nghiên cứu trong ngành Crypto, luôn theo dõi dữ liệu về các đồng tiền và sàn giao dịch. Trong báo cáo này, chúng tôi tổng kết tình hình dữ liệu của ngành sàn giao dịch trong năm qua, chọn ra 10 sàn giao dịch tập trung và 10 sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu, hy vọng thông qua sự thay đổi của dữ liệu để hiểu rõ hơn về những thay đổi trong năm qua và tình hình cạnh tranh trong ngành sàn giao dịch.

Dữ liệu dưới đây là tổng hợp dữ liệu của 10 sàn giao dịch được TokenInsight lựa chọn. Báo cáo này không bao gồm dữ liệu tổng khối lượng giao dịch của tất cả các sàn giao dịch, chủ yếu vì:

• Số lượng sàn giao dịch Crypto rất lớn, gần như không thể thống kê dữ liệu của tất cả các sàn giao dịch

• 10 sàn giao dịch được chúng tôi lựa chọn chiếm khoảng trên 95% thị phần, do đó có thể phản ánh khá đầy đủ tình hình chung của thị trường

Tổng khối lượng giao dịch năm 2024 của 10 sàn giao dịch hàng đầu là 76,88 nghìn tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với năm trước

Quý 1 năm 2024, do ảnh hưởng của việc ETF Spot BTC được phê duyệt, thị trường trầm lắng đã có phần hồi phục, thúc đẩy giá BTC vượt mốc 70.000 USD vào cuối tháng 3. Đồng thời, khối lượng giao dịch hàng ngày của thị trường cũng tăng lên trên 200 tỷ USD.

Tuy nhiên, sự kiện giảm phân nửa của Bitcoin vào tháng 4 không kéo dài được đà tăng giá của BTC. Quý 2 và Quý 3, thị trường nói chung có diễn biến khá ổn định, giá BTC bị mắc kẹt trong khoảng 50.000 - 60.000 USD; khối lượng giao dịch hàng ngày cũng duy trì ở mức 100 - 200 tỷ USD.

Quý 4, thị trường tiền điện tử cuối cùng cũng đã quay trở lại với xu hướng tăng. Việc Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ giảm lãi suất và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 đã mở ra bước đầu của một chu kỳ tăng trưởng. Sau đó, làn sóng Meme và câu chuyện về Đại lý AI đã góp phần thúc đẩy cơn sốt trên thị trường. Tổng khối lượng giao dịch hàng ngày của thị trường đạt đỉnh vào ngày 21/12, gần 700 tỷ USD; giá BTC cũng vượt mốc 100.000 USD, lập kỷ lục mới, đạt mức cao nhất là 106.074,11 USD.

Ba sàn giao dịch có thị phần thị trường Spot và phái sinh lớn nhất: Binance, OKX và Bybit

Xét về tổng khối lượng giao dịch cả năm, Binance tiếp tục chiếm lĩnh thị trường với 38,6% thị phần tích lũy của thị trường Spot và phái sinh, vị trí số một trên cả thị trường Spot và phái sinh.

OKX và Bybit lần lượt đứng thứ hai và thứ ba với 13,5% và 12,8% thị phần tích lũy. Trong đó, về thị phần thị trường Spot, Bybit đã vượt qua OKX, chiếm 11,5% thị phần giao dịch Spot. Còn về thị trường phái sinh, Bitget đang dần tiến sát vào nhóm dẫn đầu, chiếm khoảng 11,6% thị phần thị trường phái sinh.

Binance vẫn dẫn đầu thị trường; MEXC tăng trưởng mạnh nhất, vượt 9%

Năm 2024, thị phần của Binance giảm từ 42,2% đầu năm xuống còn 32,7%, nhưng vẫn dẫn đầu so với các sàn giao dịch khác.

Trong bức tranh chung về sự thay đổi cấu trúc thị trường tiền điện tử, thị phần của Bitget, BitMart, MEXC và Gate đều có sự tăng lên. Trong đó, MEXC tăng trưởng mạnh nhất, tăng khoảng 9% so với đầu năm. Bitget và BitMart tuy không tăng mạnh như MEXC, nhưng cả hai đều tăng trên 5% thị phần.

Khối lượng giao dịch Spot của hầu hết các sàn giao dịch tập trung đều tăng, trong đó Bybit tăng mạnh nhất, đạt 8,5%

Năm 2024, khối lượng giao dịch Spot của hầu hết các sàn giao dịch tập trung đều tăng đáng kể. Sự phấn khích của nhà giao dịch đối với thị trường Spot trong giai đoạn bò thị trường Quý 4 đặc biệt rõ rệt. Tâm lý tích cực này thể hiện rõ nét nhất trong các lĩnh vực mới nổi như AI Agent và DeSci, khi các nhà đầu tư nhiệt tình tham gia thị trường Spot, mua vào lượng lớn các token dự án tiềm năng sớm, hy vọng bắt được cơ hội tăng 100 lần hay thậm chí 1.000 lần.

Trong 10 sàn giao dịch tập trung hàng đầu, Bybit đã bổ sung hơn 50 tài sản Spot trong Quý 4, khối lượng giao dịch Spot tăng mạnh nhất, đạt 8,5%. Đồng thời, với tư cách là một sàn giao dịch tập trung hàng đầu, Binance cũng đã thực hiện chiến lược Spot tích cực, ra mắt Binance Alpha trong Quý 4.

Đối với các sàn giao dịch khác, BingX, BitMart và Bitget vẫn phụ thuộc rất lớn vào giao dịch phái sinh, khối lượng giao dịch phái sinh chiếm trên 90% tổng khối lượng giao dịch. Ngược lại, KuCoin và Gate tiếp tục đầu tư mạnh vào thị trường Spot, duy trì thị phần đáng kể.

Binance vẫn duy trì vị thế thống lĩnh thị trường Spot; Bitget tăng thị phần Spot 8,06%, trở thành nhà chiến thắng lớn nhất

Năm 2024, tổng khối lượng giao dịch Spot tăng 111,42%, gấp hơn 2 lần so với năm 2023. Binance có bước tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm, chiếm hơn một nửa thị phần thị trường Spot. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường bò Quý 4, thị phần thị trường Spot của Binance có chút biến động, nhưng vẫn duy trì vị thế thống lĩnh với 43% thị phần.

Bitget có màn trình diễn ấn tượng nhất trong thị trường bò Quý 4, thị phần Spot tăng 8,06% so với năm trước. Đối với các sàn giao dịch khác, MEXC và Bybit cũng có sự tăng trưởng nhẹ về thị phần. Ngược lại, thị phần thị trường Spot của BingX lại giảm mạnh 3,19% so với năm trước, có thể là do sự cố bị hack xảy ra trong nửa cuối năm.

Binance tiếp tục dẫn đầu thị trường phái sinh; MEXC tăng thị phần phái sinh mạnh nhất, đạt 10,4%

Năm 2024, tổng khối lượng giao dịch phái sinh tăng vọt 132,35%. Mặc dù thị phần thị trường phái sinh của Binance có giảm, nhưng vẫn chiếm 33% thị phần, vượt xa các sàn giao dịch khác.

MEXC và BitMart đều có sự tăng trưởng đáng kể về thị phần thị trường phái sinh. So với năm 2023, thị phần thị trường phái sinh của MEXC tăng 10,4%, tăng mạnh nhất. Trong khi đó, thị phần của BitMart tăng 9%, đang dần tiến sát OKX.

Đối với các sàn giao dịch khác, Bybit có diễn biến tương đối ổn định, không có thay đổ

Vào đầu tháng 11 năm 2024, với tin tức về việc Hyperliquid phát hành , Hyperliquid đã trở thành mới nổi được quan tâm nhất trong thị trường . Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của nó đã vượt qua và vào tháng 12, trở thành hàng đầu. của nó đạt 30,87% vào cuối năm, tăng 27,86% so với đầu năm.

Ngược lại, các truyền thống lâu đời như và lại không có kết quả như mong đợi trong năm 2024. của bị và cùng nhau ăn mòn, giảm xuống còn 21,85%, rơi khỏi vị trí số một. Trong khi đó, của giảm khoảng 8,9%, bị ép xuống còn 3,39%.

Vào cuối năm 2024, khối lượng giao dịch tăng đáng kể, chiếm 2,98% tổng khối lượng giao dịch thị trường

Trong 2024, tổng khoảng 19 nghìn tỷ USD, chiếm khoảng 2%. Khi thị trường dần bước vào giai đoạn <điều chỉnh giá>, khối lượng giao dịch trong hai quý tiếp theo có giảm xuống. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy, các nhà giao dịch đang dần chuyển sang .

Trong , với sự trở lại của , thị trường đã phục hồi nhanh chóng, gần bằng gấp đôi đầu năm. Sự tăng trưởng của chủ yếu được thúc đẩy bởi các như cơn sốt trên , sự trỗi dậy của và sự thể hiện mạnh mẽ của . Những yếu tố này cùng nhau đẩy lên gần 3%. Trong đợt này, các nhà giao dịch càng xu hướng về , tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng trên .

Vào cuối năm 2024, của đạt 12 tỷ USD, vượt 3 tỷ USD

Trong 2024, trở thành thắng lớn nhất. Chịu ảnh hưởng của giao dịch thị trường chung trong nửa đầu năm, trung bình hàng ngày của từ đến luôn trong khoảng 2-3 tỷ USD. Trong , của tăng vọt, vượt trong ngắn, đạt 12 tỷ USD vào cuối năm.

Đồng thời, của cũng đang được mở rộng ổn định, xuất hiện nhiều dự án mới nổi trong các lĩnh vực khác nhau như , , etc. Tính đến ngày 31/12/2024, của đã vượt 2 tỷ USD.

Đa số sàn giao dịch có kết quả tốt trong , trong đó có kết quả nổi bật nhất

Trong 2024, có kết quả nổi bật. Ngày 28/12, giá của nó 1308% so với đầu năm, vượt xa và các sàn giao dịch khác. đứng ngay sau, 213% vào cuối năm, xếp thứ hai. Đối với các sàn giao dịch khác, và cũng giá vượt . Trong đó, xếp thứ 5 về trong tất cả , là sàn giao dịch có cao nhất hiện nay.

Ngược lại, lại có kết quả khá yếu. Vào cuối năm 2024, giá của nó 9% so với đầu năm.

Đa số mới nổi có kết quả tốt hơn các truyền thống; có mức tăng cao nhất, trên 2000%

Trong 2023, kết quả của đa số mới nổi đều vượt trội so với các truyền thống. Lấy ví dụ trên và trên , giá của chúng đều vượt trội so với các truyền thống như , và . Còn thì giá 300% chỉ trong vòng một tháng kể từ khi phát hành. Lợi nhuận của và còn ấn tượng hơn, 500%, vọt trên 2000%.

Ngược lại, các truyền thống như và lại có kết quả kém, giá biểu hiện kém hơn cả .