Báo cáo thường niên về tiền điện tử năm 2024 của CoinEx Research và ViaBTC Vốn đã phân tích sâu sắc sự tăng trưởng, biến động và đổi mới đáng kể của thị trường tiền điện tử trong suốt năm. Báo cáo tổng hợp này tập trung giới thiệu các xu hướng chủ chốt của thị trường vĩ mô, công nghệ blockchain, DeFi, NFT và việc áp dụng của các tổ chức, cung cấp quan điểm chuyên gia về bức tranh không ngừng thay đổi của tài sản kỹ thuật số.
Tổng quan
Năm 2024, thị trường tiền điện tử đã trải qua sự tăng trưởng và biến động đáng kể. Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) là những động lực chính của thị trường, với giá cả và khối lượng giao dịch có những thay đổi lớn. Giá Bitcoin đã tiến gần 100.000 USD nhờ sự thúc đẩy từ việc phê duyệt ETF và sự kiện giảm nửa. Ethereum cũng chứng kiến những biến động lớn về giá và khối lượng giao dịch do ảnh hưởng của nâng cấp Dencun và kỳ vọng về ETF. Năm 2024, thị trường stablecoin tiếp tục xu hướng tăng trưởng ổn định, trong đó Tether (USDT) và USDC vẫn chiếm vị trí thống lĩnh, các stablecoin mới nổi như USDE, USD0 cũng đang tăng trưởng, phản ánh nhu cầu đa dạng hóa stablecoin của thị trường.
Ngoài ra, năm 2024 là năm Bitcoin trải qua sự kiện giảm nửa, sự kiện này có ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường vì nó đã giảm đáng kể tỷ lệ lạm phát hàng năm của Bitcoin, khiến nó trở nên khan hiếm hơn. Sự kiện giảm nửa cũng thu hút sự chú ý đến các giải pháp Layer 2 và cơ chế đặt cọc của Bitcoin. Về khai thác, ViaBTC đã đạt được một cột mốc quan trọng khi khai thác Epic Sat, nhấn mạnh đóng góp của họ vào hệ sinh thái khai thác.
Báo cáo này được phát hành chung bởi CoinEx Research và ViaBTC Vốn, nhằm mục đích phân tích và nghiên cứu sâu về ngành blockchain và tiền điện tử. Báo cáo bao gồm các lĩnh vực như thị trường vĩ mô, công nghệ blockchain, tài sản kỹ thuật số, DeFi, NFT, thông qua việc theo dõi xu hướng thị trường, phân tích sách trắng và tài liệu kỹ thuật của các dự án, đánh giá đội ngũ và triển vọng phát triển, cung cấp cho người dùng những nhận định chuyên sâu về thị trường.
Chúng tôi xin cảm ơn ViaBTC đã đóng góp đáng kể vào phần khai thác của báo cáo, cung cấp những hiểu biết và dữ liệu quý báu, làm tăng cường phân tích của chúng tôi.
Tổng quan thị trường: Bitcoin và Ethereum dẫn dắt thị trường
Năm 2024, thị trường tiền điện tử đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể, trong đó Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) dẫn đầu. Được thúc đẩy bởi việc phê duyệt ETF và sự kiện giảm nửa được mong đợi, giá Bitcoin đã tiến gần 100.000 USD. Hiệu suất của Ethereum bị ảnh hưởng bởi nâng cấp Dencun và các diễn biến liên quan đến ETF, ổn định ở mức trên 3.500 USD vào cuối năm.
Thị trường stablecoin duy trì xu hướng tăng trưởng ổn định, trong đó Tether (USDT) và USDC dẫn đầu. Các stablecoin mới nổi như USDE và USD0 cũng nhận được sự quan tâm, phản ánh nhu cầu đa dạng hóa của thị trường. Tuy nhiên, sự chuyển đổi của MakerDAO sang "Sky" đã hạn chế sự tăng trưởng của các sản phẩm stablecoin của họ.
Vào quý 4 năm 2024, tổng giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử đã vượt quá 4 nghìn tỷ USD, phản ánh sự quan tâm và tham gia của nhà đầu tư vẫn tiếp tục tăng lên, mặc dù thị trường có biến động. Bitcoin vẫn duy trì vị trí thống lĩnh với 52,34% thị phần, tiếp theo là Ethereum với 11,58%.
Hiệu ứng giảm nửa: Lạm phát và sự phát triển của hệ sinh thái Bitcoin
Sự kiện giảm nửa của Bitcoin vào ngày 19 tháng 4 năm 2024 đã giảm tỷ lệ lạm phát hàng năm của nó, tăng cường tính khan hiếm của nó hơn nữa. Lịch sử cho thấy, việc tăng giá sau giảm nửa thường mất nhiều thời gian hơn và mức tăng cũng sẽ giảm. Chu kỳ giảm nửa này cũng tập trung vào các giải pháp Layer 2 và cơ chế đặt cọc của Bitcoin, nhằm giải quyết các thách thức về khả năng mở rộng và tính thực dụng trong hệ sinh thái của nó.
Các giao thức Layer 2 mới nổi hứa hẹn sẽ mang lại những cơ hội mới cho mạng lưới Bitcoin thông qua việc cải thiện hiệu quả giao dịch và giảm chi phí. Đồng thời, các cơ chế quyền sở hữu phi tập trung do các dự án như Babylon dẫn dắt đã bắt đầu đáp ứng nhu cầu của thị trường về việc tăng cường mức độ tham gia và an ninh của mạng lưới.
Khai thác Bitcoin lại bùng nổ và đổi mới
Mạng lưới Bitcoin đã khai thác hơn 53.000 khối trong năm 2024, tạo ra 217.771 BTC, với tổng giá trị khoảng 20 tỷ USD. Tốc độ băm của mạng lưới tăng 51%, đạt 827,89 EH/s, và thu nhập của các thợ đào từ phí giao dịch đạt đỉnh vào tháng 4 do hoạt động của Giao thức Runes tăng lên.
Khai thác altcoin cũng chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể. Litecoin đạt doanh thu 136 triệu USD trong cả năm, trong khi Dogecoin cũng đóng góp đáng kể thông qua khai thác kết hợp. Kaspa và Alephium nổi lên như những ứng cử viên sáng giá trong lĩnh vực PoW, với sự tăng trưởng vượt bậc về tốc độ băm nhờ việc ra mắt các máy đào ASIC sáng tạo.
Chuyển đổi sang năng lượng tái tạo vẫn tiếp tục, với hơn 56% năng lượng khai thác Bitcoin đến từ các nguồn tái tạo. Các khu vực như Bắc Mỹ và Châu Phi đã củng cố vị trí là những trung tâm khai thác chính, nhờ vào sự ổn định về chính sách và nguồn tài nguyên dồi dào.
MEME coin và sự đổi mới do cộng đồng dẫn dắt
Được thúc đẩy bởi sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng và các câu chuyện sáng tạo, thị trường MEME coin đã phát triển mạnh mẽ trong năm 2024. Các loại hình như MEME chính trị và MEME AI lấy cảm hứng từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2025 đã nhận được sự chú ý vào quý 4. Các nền tảng như pump.fun đã dẫn đầu xu hướng, thể hiện các siêu DApp được thúc đẩy bởi MEME như một bản thiết kế cho sự đổi mới blockchain.
Trí tuệ nhân tạo và blockchain: Tương lai hội tụ
Năm 2024, sự hội tụ giữa trí tuệ nhân tạo và blockchain đã được đẩy nhanh, với các hệ sinh thái tiền điện tử do trí tuệ nhân tạo dẫn dắt tận dụng các tính năng phi tập trung, minh bạch và kháng kiểm duyệt của blockchain. Các dự án trong hệ sinh thái như Solana và Base tập trung vào việc tạo ra các đại lý AI và ứng dụng sáng tạo. Đến quý 4, tổng giá trị vốn hóa của các đại lý AI đã đạt 16,7 tỷ USD, cho thấy tiềm năng tăng trưởng sớm của ngành này.
Áp dụng của tổ chức và tích hợp TradFi
Năm 2024, sự quan tâm của các tổ chức đối với tiền điện tử đã sâu sắc hơn, với ETF Bitcoin và ETF Ethereum lần lượt thu hút 35,3 tỷ USD và 2,6 tỷ USD dòng vốn. Sự tăng vọt của việc tokenization các tài sản thế giới thực như trái phiếu chính phủ Mỹ, chiếm 26,7% thị phần. Các stablecoin như USDe và USDY đã thu hẹp khoảng cách giữa TradFi và DeFi, cung cấp các giải pháp sinh lời sáng tạo.
Cấu trúc quản lý: Hướng tới quản trị toàn cầu
Sự phát triển của quy định vào năm 2024 đã nổi bật sự tiếp tục phát triển của quản trị tiền điện tử. Hoa Kỳ đã phê duyệt ETF thể chất đầu tiên, Liên minh Châu Âu thực hiện khung , thiết lập các tiêu chuẩn mới cho hoạt động của thị trường.
Báo cáo đưa ra các xu hướng chính dự kiến sẽ ảnh hưởng đến năm 2025, bao gồm:
• : Mở rộng cầu nối giữa và .
• : Thay đổi triệt để cách thức tài trợ nghiên cứu và hệ thống đánh giá ngang hàng.
• : Thúc đẩy thị trường tính toán phi tập trung và nền kinh tế .
• : Mô hình xã hội do cộng đồng dẫn dắt các sáng tạo văn hóa.
• : Đạt được khả năng mở rộng thành thục thông qua tính tương tác tăng cường.
Các bước tiến về , và các ứng dụng liên ngành dự kiến sẽ thúc đẩy làn sóng đổi mới tiếp theo.
Thị trường tiền điện tử năm 2024 đã thể hiện sự tương tác động của sự tăng trưởng, đổi mới và thách thức. Từ và tiến bộ của đến sự thống trị của và tích hợp , ngành này liên tục vượt ra khỏi ranh giới. Với sự phát triển của khung quy định và tăng tốc đổi mới công nghệ, năm 2025 hứa hẹn sẽ là một năm khác của sự thay đổi trong hệ sinh thái tiền điện tử.
tiền điện tử có rủi ro cao, giá có thể biến động mạnh và bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng đánh giá cẩn thận các rủi ro.
