Tác giả: Nancy, PANews
Các Quỹ ETF Crypto đang gia tăng sự hiện diện trong thế giới tài chính chính thống, ngoài việc các đơn xin cấp phép Altcoin ETF ùn ùn kéo đến, tỷ lệ sở hữu của các tổ chức đối với Quỹ ETF Spot Bitcoin và Ethereum cũng tăng vọt.
Theo báo cáo của The Block và Cryptoslate, tính đến Quý 4 năm 2024, sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức đối với Quỹ ETF Spot Ethereum đã tăng đáng kể, tỷ lệ sở hữu của các tổ chức đối với Quỹ ETF Ethereum tăng từ 4,8% lên 14,5%; đồng thời, các tổ chức đầu tư nắm giữ 25,4% tổng tài sản quản lý (AUM) của các Quỹ ETF Spot Bitcoin, tương đương 26,8 tỷ USD, tăng 113% so với Quý 3 và Quý 4 năm 2024, tổng tài sản quản lý tăng 69% lên 78,8 tỷ USD. Đặc biệt, khi ngày càng nhiều quốc gia/doanh nghiệp bắt đầu đưa Bitcoin vào chiến lược dự trữ, cùng với kỳ vọng về việc cầm cố Quỹ ETF Ethereum ngày càng tăng, quy mô thị trường của các Quỹ ETF này sẽ tiếp tục được mở rộng.
Bài viết này của PANews đã tổng hợp tình hình nắm giữ Quỹ ETF Spot Bitcoin/Ethereum của 15 tổ chức vào năm 2024, bao gồm các công ty đầu tư, quỹ phòng hộ, ngân hàng và quỹ hưu trí.
Tổng giá trị nắm giữ của các tổ chức này vượt quá 13,98 tỷ USD, trong đó Goldman Sachs, Millennium, SIG và Brevan Howard đều nắm giữ hàng tỷ USD, so với tình hình nắm giữ Quỹ ETF Spot Bitcoin của các tổ chức chủ chốt trong nhiều quý của năm 2024 mà PANews đã thống kê trước đây, thì mức độ đầu tư của các tổ chức này đã tăng đáng kể.
Về chiến lược nắm giữ, các tổ chức có những kỳ vọng và định hướng phân bổ tài sản khác nhau, nhiều tổ chức đã thực hiện việc tăng cường nắm giữ vào Quý 4 năm 2024, đặc biệt là Quỹ IBIT của BlackRock thu hút được nhiều vốn.
Về cơ cấu nắm giữ, phần lớn các tổ chức chủ yếu nắm giữ các Quỹ ETF Spot Bitcoin, tuy nhiên, bắt đầu từ Quý 4, nhiều tổ chức đã tăng đầu tư vào các Quỹ ETF Ethereum, chủ yếu là ETHA của BlackRock, FETH của Fidelity và quỹ ETH mini của Grayscale.
Goldman Sachs: Nắm giữ 83% IBIT, giảm mạnh các Quỹ ETF của Grayscale
Tính đến Quý 4 năm 2024, Goldman Sachs nắm giữ gần 2,34 tỷ USD Quỹ ETF Spot Bitcoin, trong đó IBIT chiếm 83,7% danh mục, phần còn lại là FBTC và GBTC. So với các quý trước, Goldman Sachs đã tăng cường nắm giữ IBIT và FBTC, đồng thời giảm và thanh lý GBTC, BTCO, BITB, ARKB và BTCW.
Đồng thời, Goldman Sachs cũng nắm giữ hơn 470 triệu USD Quỹ ETF Spot Ethereum, nhưng quỹ ETH mini của Grayscale đã bị giảm mạnh vào Quý 3, trong khi ETHA của BlackRock và FETH của Fidelity lại được tăng cường nắm giữ.
Millennium: Tổng giá trị nắm giữ vượt 2,8 tỷ USD, ưa chuộng IBIT và FBTC hơn
Millennium là một trong những công ty quản lý tài sản thay thế lớn nhất thế giới. Tính đến Quý 4 năm 2024, Millennium nắm giữ gần 2,62 tỷ USD Quỹ ETF Spot Bitcoin, trong đó IBIT và FBTC chiếm lần lượt 60,5% và 26,5%, phần còn lại là BITB, ARKB, GBTC và BTCO. So với Quý 3, tỷ lệ nắm giữ của Millennium tăng mạnh nhất ở GBTC, IBIT và BITB, đồng thời giảm nắm giữ FBTC và Quỹ BTC của Grayscale.
Về nắm giữ Quỹ ETF Spot Ethereum, Millennium nắm giữ hơn 180 triệu USD, bao gồm ETHA, ETH, FETH và ETHW. Trong đó, quỹ ETH của Grayscale đã bị Millennium giảm mạnh vào Quý 4, trong khi nắm giữ ETHA lại tăng 156%.
SIG: IBIT trở thành nắm giữ lớn nhất, giảm mạnh các Quỹ ETF Ethereum
SIG (Susquehanna International Group) là một công ty giao dịch định lượng toàn cầu. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, SIG nắm giữ hơn 1,89 tỷ USD Quỹ ETF Spot Bitcoin, bao gồm IBIT, GBTC, FBTC và BITO. Trong đó, IBIT được tăng cường nắm giữ mạnh nhất trong Quý 4, với giá trị đầu tư vượt 1,42 tỷ USD, chiếm 75,1% tổng danh mục. Đồng thời, SIG cũng nắm giữ khoảng 113,6 triệu USD Quỹ ETF Spot Ethereum, bao gồm ETHA, FETH, ETHV và ETH, nhưng các sản phẩm này đều giảm nắm giữ hai con số phần trăm so với quý trước.
Brevan Howard: Đầu tư hơn 1,4 tỷ USD vào Quỹ ETF của BlackRock
Brevan Howard là một trong những quỹ phòng hộ vĩ mô lớn nhất thế giới, với quy mô quản lý lên đến 40 tỷ USD. Tính đến Quý 4 năm 2024, Brevan Howard đã mới tăng thêm hơn 1,38 tỷ USD nắm giữ IBIT trong quý này, trở thành một trong những cổ đông lớn nhất. Đồng thời, Brevan Howard cũng tăng thêm khoảng 94,15 triệu USD nắm giữ ETHA trong Quý 4.
Capula Investment Management: Quy mô nắm giữ gần 940 triệu USD, liên tục tăng cường IBIT và FBTC
Capula Investment Management là một trong những công ty quản lý quỹ phòng hộ lớn nhất châu Âu. Tính đến Quý 4 năm 2024, Capula Investment Management nắm giữ gần 940 triệu USD IBIT và FBTC, và đã liên tục tăng cường nắm giữ kể từ Quý 2.
Schonfeld Strategic Advisors: Quy mô nắm giữ vượt 900 triệu USD, Quý 4 mới tăng thêm nắm giữ Quỹ ETF Ethereum
Schonfeld Strategic Advisors là một quỹ phòng hộ quản lý 13 tỷ USD tài sản. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Schonfeld Strategic Advisors nắm giữ 850 triệu USD Quỹ ETF Spot Bitcoin, chủ yếu là FBTC, IBIT và BITB, và đã tăng cường nắm giữ ở các mức độ khác nhau trong Quý 4. Đồng thời, Schonfeld Strategic Advisors cũng mới tăng thêm khoảng 75,28 triệu USD nắm giữ ETHA và FETH trong Quý 4.
Symmetry Investment: Mức tăng nắm giữ IBIT trong quý tăng hơn 36 lần
Symmetry Investment là một công ty quản lý quỹ với chiến lược phòng hộ vĩ mô. Tính đến Quý 4 năm 2024, Symmetry Investment nắm giữ 670 triệu USD IBIT, tăng hơn 36 lần so với quy mô nắm giữ trong quý trước.
Avenir Capital: IBIT chiếm 99% nắm giữ, giảm mạnh FBTC
Avenir Capital là một văn phòng gia đình do nhà sáng lập Huobi Li Lin sở hữu. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Avenir Capital nắm giữ khoảng 600 triệu USD IBIT của BlackRock và FBTC của Fidelity, trong đó IBIT chiếm tới 99% danh mục. So với các quý trước, Avenir Capital đã chọn tăng cường nắm giữ IBIT và giảm mạnh FBTC trong Quý 4 năm 2024.
Mubadala Investments: Tăng cường nắm giữ gần 440 triệu USD IBIT, trở thành cổ đông lớn thứ 7
Quỹ Đầu tư Chủ quyền Abu Dhabi (Mubadala Investments) là quỹ chủ quyền lớn thứ hai của Abu Dhabi, cũng là một trong những quỹ chủ quyền lớn nhất thế giới.
Mubadala Investments bắt đầu tăng cường nắm giữ Quỹ ETF Spot Bitcoin vào Quý 4 năm 2024, trở thành cổ đông lớn thứ 7 của IBIT đã được biết đến. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Mubadala Investments nắm giữ 8,235 triệu đơn vị IBIT, trị giá gần 440 triệu USD.
Tudor Investment: Liên tục tăng nắm giữ IBIT lên 430 triệu USD
Tudor Investment là công ty đầu tư của tỷ phú Paul Tudor Jones, quản lý hơn 10 tỷ USD tài sản. Tính đến Quý 4 năm ngoái, Tudor Investment nắm giữ gần 430 triệu USD IBIT của BlackRock, tăng 9,2 lần so với mức đầu tiên vào Quý 2.
Ủy ban Đầu tư Wisconsin: Nắm giữ hơn 330 triệu USD IBIT
Ủy ban Đầu tư Wisconsin (SWIB) được thành lập vào năm 1951, hiện quản lý hơn 156 tỷ USD tài sản, chủ yếu phục vụ cho Hệ thống Hưu trí Wisconsin (WRS) và Quỹ Đầu tư Tiểu bang (SIF).
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, SWIB nắm giữ 6,06 triệu đơn vị IBIT của BlackRock, tăng 109,7% so với gần 2,9 triệu đơn vị trong quý trước. Tính theo giá IBIT hiện tại là 55,33 USD, giá trị
Ngân hàng Montreal: Mở rộng đáng kể quy mô đầu tư trong Q4, IBIT chiếm phần lớn
Ngân hàng Montreal là ngân hàng lớn thứ ba tại Canada, với tổng tài sản trên 1 nghìn tỷ USD. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Ngân hàng Montreal nắm giữ khoảng 150 triệu USD trong Quỹ giao dịch giao ngay Bitcoin (ETF). Trong đó, khoảng 139 triệu USD được đầu tư vào IBIT, phần còn lại được phân tán đầu tư vào FBTC, ARKB, GBTC và BITO. Trong khi đó, Ngân hàng Montreal đã giảm nắm giữ và thanh lý nhiều vị thế trong các Quỹ giao dịch giao ngay Bitcoin khác như EZBC của Franklin Templeton và BTC của Grayscale Bitcoin Trust trong Q3, đồng thời đã tăng cường đầu tư vào IBIT trong Q4.
Đồng thời, Ngân hàng Montreal cũng nắm giữ khoảng 3,869 nghìn USD trong các Quỹ giao dịch giao ngay Ethereum. Trong đó, ETHE của Grayscale và ETHA của BlackRock là các khoản đầu tư mới trong Q4, trong khi FETH của Fidelity và ETH của Grayscale Ethereum Trust đã bị giảm nắm giữ đáng kể, thậm chí được thanh lý hoàn toàn.
Barclays: Nắm giữ hơn 13 triệu USD vào IBIT, thanh lý hoàn toàn GBTC
Barclays là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất tại Anh. Tính đến Q4 năm 2024, Barclays nắm giữ 2,473 nghìn IBIT, trị giá hơn 13 triệu USD. Tuy nhiên, 2,850 GBTC mà Barclays mua vào Q1 năm 2024 đã được thanh lý hoàn toàn trong Q3.
Multicoin Capital: Nắm giữ khoảng 11 triệu USD, quay lại mua GBTC
Multicoin Capital là một quỹ đầu tư crypto nổi tiếng, nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường nhờ nhiều bài viết đầu tư crypto ấn tượng. Tính đến quý 4 năm 2024, Multicoin Capital nắm giữ khoảng 11 triệu USD vào GBTC và BTC Trust của Grayscale, trong đó GBTC đã được thanh lý trong Q3 nhưng lại được mua lại trong quý này.
HighTower: Nắm giữ hơn 11 triệu USD, tăng cường đầu tư vào nhiều Quỹ ETF Ethereum trong Q4
HighTower là một trong những công ty tư vấn đầu tư và quản lý tài sản lớn nhất tại Mỹ, quản lý tài sản trị giá 130 tỷ USD. HighTower nắm giữ các Quỹ giao dịch giao ngay Bitcoin như GBTC, FBTC, IBIT, BITX và ARKB với tổng giá trị gần 11 triệu USD. Trong đó, HighTower đã tăng cường nắm giữ HODL và IBIT trong quý 4. Đối với các Quỹ giao dịch giao ngay Ethereum, HighTower chỉ nắm giữ khoảng 5 triệu USD vào ETHE, Grayscale Ethereum Trust và FETH, hầu hết được mua vào trong quý này.
