Nhận những hiểu biết và phân tích dựa trên dữ liệu về tiền điện tử tốt nhất mỗi tuần:
Điểm nhấn của Phân tích viên - Tổng quan về Solana
Bởi: Cooper Duschang & Nhóm Coin Metrics
Giới thiệu
Trong số này của State of the Network của Coin Metrics, chúng tôi mang đến phần mới nhất trong loạt "Điểm nhấn tài sản" của chúng tôi, lần này tập trung vào Solana (SOL). Báo cáo này đi sâu vào mọi thứ từ việc sử dụng và áp dụng Solana đến kiến trúc kỹ thuật, kinh tế, rủi ro và vai trò đầu tư của nó. Truy cập báo cáo tại đây.
Tóm tắt báo cáo
Giữa một hệ sinh thái Layer-1 rộng lớn, Solana đã trở thành một nền tảng hợp đồng thông minh hàng đầu, tối ưu hóa cho lưu lượng giao dịch cao và phí giao dịch thấp để hỗ trợ các ứng dụng thân thiện với người dùng và hiệu suất cao. Khác với Bitcoin và Ethereum, những nền tảng ưu tiên tính phi tập trung và bảo mật với chi phí về tốc độ, kiến trúc tích hợp của Solana cho phép thanh toán gần như tức thì, hỗ trợ khối lượng hoạt động lớn và tạo ra lượng dữ liệu chuỗi khối khổng lồ.
Một lần bị cuốn vào sự sụp đổ của FTX vào năm 2022, Solana đã chứng kiến một sự phục hồi đáng kể, hiện xếp hạng tài sản kỹ thuật số lớn thứ 6 với vốn hóa thị trường khoảng 90 tỷ USD (giảm từ mức cao 127 tỷ USD). Trong năm qua, chuỗi này đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể về nhu cầu giao dịch và hoạt động mạng, được thúc đẩy bởi những đợt đầu cơ tiền xu meme, cùng với hệ sinh thái DeFi, DePIN và stablecoin đang phát triển.
Nguồn: Coin Metrics Network Data Pro, Solana Fee & MEV Metrics*
(*Đo lường nhu cầu thực hiện giao dịch trên Solana, bao gồm tổng phí giao dịch và các khoản MEV ngoài giao thức cho việc thực hiện giao dịch.)
Báo cáo khám phá:
Các ưu điểm về khả năng mở rộng và hiệu suất của Solana, chẳng hạn như thời gian Block 400ms (0,4 giây) và thực hiện giao dịch song song.
Cấu trúc phí, động lực Staking và những thay đổi về tokenomic gần đây của Solana, chẳng hạn như việc áp dụng SIMD-0096 nhằm tăng cường các động lực của người xác thực.
Sự tăng trưởng của stablecoin và việc áp dụng của các tổ chức lớn, với những người chơi chính như PayPal và USDC sử dụng cơ sở hạ tầng của nó.
Trường hợp đầu tư đang phát triển và vai trò đa dạng hóa danh mục đầu tư của Solana (SOL) khi chúng ta tiến gần đến một quỹ ETF tiềm năng.
Vai trò của các tiền xu meme trong việc thúc đẩy sự tham gia của người bán lẻ và cách chúng đã giúp thu hút người dùng mới vào hệ sinh thái.
Các rủi ro và thách thức thị trường chính, bao gồm chi phí người xác thực, trích xuất MEV và biến động do các "cá voi" dẫn dắt.
Điểm nổi bật của Biểu đồ hàng tuần
Thị trường tiền điện tử lao dốc
Thị trường tiền điện tử đối mặt với sự biến động mạnh mẽ trở lại, đặc trưng của các mô hình được nhìn thấy trong các chu kỳ thị trường trước đó. Trong khi các thị trường tương đối bền vững sau vụ hack của Bybit, Bitcoin (BTC) đã trải qua đợt giảm giá hơn 20%, xuống khoảng 78.000 USD vào ngày 28 tháng 2. Mặc dù đợt điều chỉnh này có thể đã làm lo lắng một số nhà đầu tư, nhưng không phải là điều bất thường khi thấy các đợt giảm giá lớn hơn 25% trong thời kỳ tăng giá. Vào năm 2017, khi BTC tăng từ khoảng 9.000 USD lên khoảng 19.000 USD, nó đã phải đối mặt với nhiều đợt giảm giá lớn hơn 25%, điều này cũng xảy ra vào năm 2021, trong quá trình tăng lên 60.000 USD.
Nguồn: Coin Metrics Reference Rates
Đợt giảm giá này kéo dài không lâu, khi Trump tuyên bố ý định "tiến về phía trước" với việc thành lập "Dự trữ Chiến lược Tiền điện tử" của Mỹ bao gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Ripple (XRP) và Cardano (ADA). Mặc dù thông báo bất ngờ vào cuối tuần đã thúc đẩy một đợt tăng giá ngắn, nhưng giá cả sau đó đã quay trở lại mức trước thông báo với BTC, ETH và SOL.
Không có chi tiết nào được cung cấp về lý do hoặc tiêu chí lựa chọn cho những tài sản này, làm tăng thêm sự không chắc chắn xung quanh mục đích của dự trữ. Sự phấn khích ban đầu của thị trường, tiếp theo là sự hoài nghi, cho thấy tâm lý thận trọng khi các nhà đầu tư tìm kiếm một sự đảo chiều trong sự yếu kém.
Nguồn: Coin Metrics Reference Rates (tần suất 1 phút)
Cập nhật Coin Metrics
Chúng tôi rất vui mừng giới thiệu Hồ sơ Mạng và dữ liệu Hồ sơ Tài sản được cải thiện, cung cấp một cái nhìn rõ ràng hơn về các thuộc tính cơ bản của mạng và tài sản.
Theo dõi State of the Market của Coin Metrics, bản tin này cung cấp bình luận súc tích, hình ảnh phong phú và dữ liệu kịp thời về các chuyển động của thị trường tiền điện tử trong tuần.
Như luôn luôn, nếu bạn có bất kỳ phản hồi hoặc yêu cầu nào, vui lòng cho chúng tôi biết tại đây.
Đăng ký và các số trước
State of the Network của Coin Metrics là một góc nhìn khách quan, tuần lệ về thị trường tiền điện tử dựa trên dữ liệu mạng (on-chain) và thị trường của chính chúng tôi.
