Trên thị trường crypto, tính biến động là trạng thái thị trường cực kỳ phức tạp, đặc trưng bởi tính biến động tăng, thanh khoản giảm và tâm lý thị trường thấp. Xu hướng gần đây của BTC là sự phản ánh điển hình của xu hướng này.
Trong hoàn cảnh thị trường như vậy, giao dịch hợp đồng Gate.io đã trở thành một công cụ quan trọng giúp các nhà đầu tư ứng phó với những biến động của thị trường nhờ những lợi thế độc đáo như lợi nhuận hai chiều, chênh lệch giá giao ngay-tương lai và hiệu quả đòn bẩy. So với chiến lược nắm giữ tiền tệ thụ động của giao dịch spot, giao dịch hợp đồng cung cấp cho các nhà đầu tư các lựa chọn giao dịch linh hoạt hơn.
Bài viết này nhằm mục đích cung cấp cho các nhà đầu tư giải pháp phòng ngừa rủi ro toàn diện, bao gồm đầy đủ nội dung từ chiến lược đến công cụ, để giúp các nhà đầu tư tồn tại và thu được lợi nhuận trên thị trường biến động.
Hợp đồng Gate.io : Một công cụ giao dịch trong thị trường biến động
Robot giao dịch lưới: giải pháp tự động cho thị trường biến động
Trong thị trường biến động, robot giao dịch lưới trở thành trợ lý đắc lực cho các nhà đầu tư. Gate.io đã bổ sung nhiều chiến lược robot dựa trên giao dịch lưới truyền thống để đáp ứng nhu cầu giao dịch của nhiều người dùng khác nhau. Những người sáng tạo ra các chiến lược này được gọi là "Signalers". Người dùng có thể dễ dàng trải nghiệm sự hấp dẫn của giao dịch robot bằng cách sao chép chiến lược của người phát tín hiệu và thực hiện lệnh chỉ sao chép lệnh một cú nhấp chuột.
Bằng cách xem lợi nhuận của robot do người dùng khác tạo ra trong "Bảng xếp hạng" hoặc "Robot Plaza", người dùng có thể chọn sao chép robot của người giao dịch đáng tin cậy để giao dịch dựa trên các yếu tố toàn diện như tỷ suất lợi nhuận hàng năm, tổng lợi nhuận , thời gian chạy của robot, v.v.
Ngoài ra, trong những thị trường biến động, người ta cũng khuyến nghị sử dụng robot trung tính lưới hợp đồng. Robot này áp dụng mô hình giao dịch bán cao và mua thấp, có thể kiểm soát thông minh các điều kiện thị trường biến động và mang lại lợi nhuận ổn định cho các nhà đầu tư. Được xác minh bằng dữ liệu kiểm tra ngược, robot hoạt động tốt hơn các chiến lược giao dịch thủ công truyền thống trong các điều kiện thị trường khác nhau. Nó có thể tự động xác định phạm vi biến động của thị trường và mua vào khi giá giảm và bán khi giá tăng, do đó hiện thực hóa tích lũy lợi nhuận tự động.
Giao dịch chênh lệch giá tương lai và vị thế giữ hai chiều: ứng phó linh hoạt với biến động của thị trường
Trong một thị trường biến động, chiến lược kinh doanh chênh lệch giá giao ngay - tương lai là một trong những chiến lược quan trọng giúp nhà đầu tư ứng phó với những biến động của thị trường. Chiến lược chênh lệch giá giao ngay-tương lai cũng cung cấp cho các nhà đầu tư một công cụ quản lý rủi ro hiệu quả. Bằng cách nắm giữ cả vị thế spot và hợp đồng cùng một lúc, giao dịch đầu cơ giá xuống giá tương lai giúp phòng ngừa rủi ro biến động giá, giúp các nhà đầu tư giảm hoặc thậm chí loại bỏ các khoản lỗ tiềm ẩn khi nắm giữ crypto, đồng thời có thể chênh lệch giá các mức tài trợ hợp đồng tương ứng dựa trên xu hướng thị trường. Ví dụ, khi một nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin spot, họ có thể mở một hợp đồng short cùng lúc đó. Nếu giá spot giá giảm và tỷ lệ tài trợ là dương, lợi nhuận của hợp đồng sẽ bù đắp hiệu quả cho khoản lỗ spot, đồng thời cũng kiếm được phí tài trợ tương ứng.
Ưu điểm cốt lõi của giao dịch chênh lệch giá giao ngay-tương lai nằm ở khả năng quản lý rủi ro mạnh mẽ, khả năng khóa lợi nhuận và xử lý hiệu quả những bất ổn của thị trường. Chiến lược này cung cấp cho các nhà đầu tư một giải pháp vững chắc để bảo vệ giá trị tài sản của họ và duy trì sự ổn định tương đối ngay cả trong thời kỳ thị trường biến động mạnh.
Đồng thời, chiến lược vị thế giữ hai chiều cũng cung cấp cho nhà đầu tư một công cụ quản lý rủi ro hiệu quả. Chế độ vị thế giữ hai chiều của hợp đồng vĩnh viễn Gate.io cho phép người dùng nắm giữ cả vị thế mua và đầu cơ giá xuống trong cùng một hợp đồng.
Mô hình này mang lại cho các nhà đầu tư sự linh hoạt hơn, cho phép họ nắm bắt các cơ hội long vào khi thị trường tăng , đồng thời thu lợi nhuận bằng cách short khi thị trường giảm, đồng thời cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng phòng ngừa rủi ro mạnh mẽ. Bằng cách quản lý và điều chỉnh độc lập vị thế dài và ngắn, nhà đầu tư có thể kiểm soát giao dịch toàn diện hơn và duy trì trạng thái giao dịch ổn định trong thị trường phức tạp và thay đổi.
Các công cụ quản lý rủi ro để xử lý các giao dịch hợp đồng một cách ổn định
Thanh lý theo bậc thang và tỷ lệ tiền ký quỹ : Giảm rủi ro cháy tài khoản
Trong giao dịch hợp đồng, quản lý rủi ro là một mắt xích quan trọng. Cơ chế thanh lý theo bậc thang do Gate.io giới thiệu mang lại biện pháp phòng ngừa rủi ro hiệu quả cho các nhà đầu tư. Khi người dùng kích hoạt thanh lý bắt buộc, nếu vị thế quá lớn, hệ thống sẽ hạ giới hạn rủi ro của vị thế hợp đồng xuống một cấp và thanh lý bắt buộc vị thế vượt quá giới hạn. Cốt lõi của cơ chế này là giảm đòn bẩy của người dùng bằng cách giảm dần vị thế, do đó giảm bớt áp lực tiền ký quỹ .
Đồng thời, cơ chế tỷ lệ tiền ký quỹ bậc thang của Gate.io cũng cung cấp cho các nhà đầu tư các giải pháp quản lý quỹ linh hoạt. Nền tảng này thiết lập các mức tiền ký quỹ khác nhau dựa trên quy mô vị thế giữ của người dùng. Khi quy mô vị thế giữ của người dùng nhỏ, tỷ lệ tiền ký quỹ tương đối thấp, cho phép người dùng tham gia giao dịch với số tiền ít hơn và giảm áp lực tài chính; khi quy mô vị thế giữ tăng lên, tỷ lệ tiền ký quỹ sẽ tăng tương ứng để đảm bảo đủ mức rủi ro.
Chiến lược dừng lợi nhuận và dừng lỗ: khóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro
Dừng lợi nhuận và dừng lỗ là những công cụ quản lý rủi ro không thể thiếu trong giao dịch hợp đồng. Gate.io cung cấp nhiều chiến lược dừng lỗ và dừng lãi khác nhau, trong đó giải pháp cơ bản là dừng lỗ theo sau. Chiến lược này sẽ tự động điều chỉnh giá kích hoạt đóng cửa theo biến động giá thị trường và đặc biệt phù hợp với thị trường có xu hướng. Khi giá biến động theo hướng có lợi, lệnh chốt lời theo sau sẽ điều chỉnh giá kích hoạt cho phù hợp để giúp người dùng tối đa hóa lợi nhuận.
Giải pháp nâng cấp“OCO Order” (One Cancels the Other) cung cấp cho nhà đầu tư các công cụ quản lý rủi ro tiên tiến hơn. Lệnh OCO là lệnh kết hợp bao gồm lệnh chốt lời và lệnh dừng lỗ. Khi trong đó các lệnh được thực hiện, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy. Cơ chế này cho phép các nhà giao dịch tự động thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro mà không cần phải liên tục theo dõi thị trường.
Ví dụ, nếu giá đạt đến mức chốt lời, lệnh chốt lời sẽ được kích hoạt và lệnh dừng lỗ sẽ bị hủy, và nhà đầu tư có thể tự động thu được lợi nhuận; ngược lại, nếu giá chạm đến mức dừng lỗ, lệnh dừng lỗ sẽ được kích hoạt và lệnh chốt lời sẽ bị hủy, do đó hạn chế được tổn thất một cách hiệu quả. Lệnh OCO không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro mà còn giúp nhà đầu tư duy trì kỷ luật giao dịch và tránh đưa ra quyết định bốc đồng khi thị trường biến động mạnh.
Hệ thống hỗ trợ sinh thái toàn diện giúp đưa ra quyết định giao dịch
Bắt đầu: Giao dịch mô phỏng và Bảo vệ giao dịch sao chép lệnh
Đối với các nhà đầu tư mới, Gate.io cung cấp khu vực sinh hoàn thiện dành cho người mới bắt đầu để giúp họ nhanh chóng thích nghi với giao dịch hợp đồng. Mô phỏng hợp đồng là điểm khởi đầu tốt nhất cho các nhà đầu tư mới vào nghề. Nó cho phép người dùng giao dịch bằng tiền ảo để trải nghiệm toàn bộ quá trình giao dịch hợp đồng trong hoàn cảnh không có rủi ro . Thông qua giao dịch mô phỏng, các nhà đầu tư mới có thể làm quen với quy trình giao dịch và thử nghiệm các chiến lược giao dịch mà không phải lo lắng về việc mất vốn.
Ngoài ra, Hệ thống sao chép lệnh Star Người giao dịch còn cung cấp cho các nhà đầu tư mới một cách khác để học hỏi và phát triển. Thông qua cơ chế bảo vệ giao dịch sao chép lệnh, hệ thống kiểm soát rủi ro của nền tảng và phiếu thưởng giao dịch sao chép lệnh mang lại sự an toàn bổ sung cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư mới có thể lựa chọn làm theo các chiến lược của người giao dịch giàu kinh nghiệm để nhanh chóng nắm bắt được bản chất của giao dịch hợp đồng.
Nâng cao: Hỗ trợ quyết định dựa dữ liệu
Đối với các nhà đầu tư có kinh nghiệm, Gate.io cung cấp hỗ trợ dữ liệu phong phú để giúp họ đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Chức năng dữ liệu lớn của thị trường cung cấp cho các nhà đầu tư đầy đủ thông tin thị trường, bao gồm dữ liệu quan trọng như dòng vốn, vị thế giữ hợp đồng, tỷ lệ long-short và các lệnh chờ lớn. Dữ liệu này có thể giúp các nhà đầu tư hiểu sâu hơn về động lực thị trường và nắm bắt các cơ hội giao dịch tiềm năng.
Ngoài ra, nền tảng này còn cung cấp bảng xếp hạng tiền tệ và công cụ phân tích sinh thái theo nhiều khía cạnh khác nhau. Với các công cụ này, các nhà đầu tư có thể nhanh chóng xác định điểm nóng của thị trường, phân tích xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn dựa trên dữ liệu. Mô hình ra quyết định dựa trên dữ liệu không chỉ cải thiện hiệu quả giao dịch mà còn giúp các nhà đầu tư duy trì lợi thế cạnh tranh trong hoàn cảnh thị trường phức tạp và đạt được lợi nhuận ổn định và lâu dài.
Tóm tắt các quy tắc sinh tồn: Ba nguyên tắc giao dịch lành mạnh
Trong một thị trường biến động, các quy tắc sinh tồn của giao dịch hợp đồng có thể được tóm tắt thành ba điểm chính: đòn bẩy thấp, mức dừng lỗ nghiêm ngặt và không giữ lệnh. Đòn bẩy thấp có thể giảm thiểu rủi ro hiệu quả và đảm bảo nhà đầu tư duy trì tình hình tài chính ổn định trong bối cảnh thị trường biến động; Thiết lập mức dừng lỗ nghiêm ngặt là chìa khóa để bảo vệ sự an toàn cho tiền của nhà đầu tư. Bằng cách thiết lập mức chốt lời và dừng lỗ hợp lý, nhà đầu tư có thể khóa lợi nhuận và kiểm soát thua lỗ trong những biến động của thị trường; và không thực hiện lệnh là một nguyên tắc quan trọng để tránh tiếp xúc quá mức rủi ro. Các nhà đầu tư nên tránh việc nắm giữ vị thế một cách mù quáng khi thị trường không thuận lợi để tránh gây ra những tổn thất lớn hơn.
Khi đối diện điều kiện thị trường biến động, các nhà đầu tư cần giữ bình tĩnh và lý trí, đồng thời xây dựng kế hoạch giao dịch phù hợp với mình dựa trên các chiến lược và công cụ được cung cấp trong bài viết này. Bằng cách sử dụng hợp lý các công cụ quản lý rủi ro , điều chỉnh linh hoạt các chiến lược giao dịch và tận dụng tối đa hệ thống hỗ trợ sinh thái do nền tảng cung cấp, các nhà đầu tư có thể tồn tại vững chắc và đạt được lợi nhuận trong hoàn cảnh thị trường phức tạp.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Nội dung này không phải là lời mời chào, chào hàng hoặc lời khuyên nào. Bạn nên luôn tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp độc lập trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Xin lưu ý rằng Gate.io có thể hạn chế hoặc cấm toàn bộ hoặc một phần dịch vụ của mình tại các khu vực bị hạn chế.
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức BlockBeats :
Nhóm đăng ký Telegram: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
