Tác giả: 0xJeff（@Defi0xJeff）
Biên dịch: Asher（@Asher_0210）
Khi thị trường thắt chặt nguồn vốn, các nhà đầu tư đang tập trung vào các dự án có lợi thế cơ bản hơn, một bức tranh rõ ràng hơn đang dần hình thành: Làn sóng đổi mới AI tiếp theo sẽ trực tiếp tác động đến hệ thống bảo vệ vững chắc nhất của Crypto.
Trong quá trình này, sự hội tụ giữa Crypto và AI sẽ được sâu sắc hơn và tạo ra nhiều ứng dụng AI gốc hơn trong hệ sinh thái Crypto. Những ứng dụng này không chỉ thể hiện giá trị của AI trong lĩnh vực Crypto mà còn tạo ra các trường hợp sử dụng riêng biệt của mình.
Trong đó, điểm phối hợp rõ ràng nhất chính là sự kết hợp giữa AI và Crypto trong việc tối ưu hóa hiệu quả vốn và lợi nhuận, đây cũng là nhu cầu cốt lõi nhất của hệ sinh thái Crypto.
DeFi: Lợi nhuận On-chain
DeFi luôn là trọng tâm của lĩnh vực crypto, với các cơ hội giao dịch và lợi nhuận on-chain cho phép người dùng toàn cầu tham gia tự do. Tuy nhiên, với sự trỗi dậy của AI, những giá trị này không chỉ có thể được nắm bắt và tối ưu hóa hiệu quả hơn, mà còn có thể nâng cao hơn nữa hiệu suất sử dụng vốn. Sự can thiệp của AI làm cho DeFi không chỉ là công cụ chống lạm phát, mà còn giúp người dùng đạt được lợi nhuận vượt trội. Các lĩnh vực trọng điểm và sự hỗ trợ của AI bao gồm:
Stablecoin: Là phương tiện tiền tệ chính trong hệ sinh thái on-chain, stablecoin được sử dụng gần như trong tất cả các giao dịch, cho vay, thanh toán và tối ưu hóa lợi nhuận on-chain;
RWA: Token hóa các tài sản thực như trái phiếu chính phủ, trái phiếu, bất động sản, khoản vay DePIN, GPU, v.v. để đưa chúng vào hệ thống tài chính on-chain, mở rộng phạm vi tài sản của DeFi;
Giao dịch spot & hợp đồng vĩnh viễn: AI có thể tối ưu hóa phí giao dịch và lợi nhuận, nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược giao dịch;
Thị trường cho vay: AI thông qua các chiến lược cho vay thông minh, nâng cao hiệu quả vốn, đạt được lợi nhuận tăng cường;
Thị trường lợi nhuận: AI đưa ra điều chỉnh lãi suất động, chiến lược lợi nhuận thông minh, làm cho thị trường lợi nhuận hiệu quả hơn, cung cấp môi trường lãi suất tốt hơn cho người dùng.
Bản chất của DeFi là tạo ra, chuyển đổi và gia tăng vốn, và Web3 AI thể hiện tiềm năng to lớn trong quá trình này. So với hệ thống Web2 đóng kín, AI trong hệ sinh thái Web3 có thể tận dụng tính mở của blockchain và cơ chế khích lệ token để quản lý tài sản một cách thông minh hơn.
(Phần còn lại của bản dịch tương tự, tuân theo các nguyên tắc dịch đã nêu)Quyền sở hữu dữ liệu: @vana thông qua DataDAOs khuyến khích quyền sở hữu dữ liệu cá nhân, trao quyền kiểm soát dữ liệu cho người dùng;
Tính toán riêng tư: @nillionnetwork phát triển công nghệ Blind Compute, tăng cường bảo vệ quyền riêng tư trong tính toán dữ liệu, token NIL của họ sắp đến Thời điểm phát hành token (TGE).
Với sự phát triển sâu sắc của DeFAI và câu chuyện Darwinian AI, cơ sở hạ tầng như dữ liệu, năng lực tính toán, bảo vệ quyền riêng tư sẽ được áp dụng rộng rãi hơn. Trong tương lai, chúng ta sẽ chứng kiến một hệ sinh thái cơ sở hạ tầng trưởng thành hơn, cũng như vai trò lớn hơn của AI Agent trong xử lý dữ liệu phi tập trung, tối ưu hóa giao dịch, dự đoán thị trường.
Crypto AI phá vỡ giới hạn của Web2 AI
Crypto AI không chỉ đơn thuần là làm cho AI có khả năng suy nghĩ, mà còn trao cho nó khả năng giao dịch, thông qua cơ sở hạ tầng DeFi, AI Agent có thể quản lý tài sản độc lập, tối ưu hóa dòng vốn và hoạt động độc lập trong mạng mở, không cần sự cho phép.
Ba khả năng của AI Agent được Crypto AI trao quyền
Dòng vốn tự chủ, không cần trung gian tập trung: AI Agent có thể trực tiếp phân bổ vốn trong hệ sinh thái DeFi, tối ưu hóa lợi nhuận, thực hiện giao dịch, tránh bị hạn chế bởi các cơ quan tập trung;
Truy cập dữ liệu mà Web2 AI không thể chạm tới: Luồng dữ liệu phi tập trung (Dữ liệu On-chain, Dữ liệu Xã hội) cung cấp lợi thế thông tin độc đáo, giúp AI thực hiện các quyết định chính xác hơn trên chuỗi;
Hợp tác mở, AI phát triển nhanh hơn: Crypto AI dựa trên các mô hình mở và sáng tạo cộng tác, so với hệ thống AI đóng của thời đại Web2, tốc độ phát triển nhanh hơn, phạm vi ứng dụng rộng hơn.
Giá trị cốt lõi của Crypto AI
AI + DeFi, AI Agent trở thành người tham gia thực sự của nền kinh tế on-chain: AI Agent không chỉ là công cụ thực hiện nhiệm vụ, mà còn có thể sở hữu tài sản, giao dịch arbitrage, tối ưu hóa vận hành vốn, trở thành thành phần quan trọng của hệ sinh thái DeFi;
Minh bạch có thể xác minh & khả năng kết hợp cao: Tất cả các giao dịch AI, quản lý lợi nhuận trên chuỗi đều có thể theo dõi, AI Agent có thể tái sử dụng, lặp lại, phối hợp, thúc đẩy hệ sinh thái AI phát triển nhanh chóng;
Web2 chỉ mở ra cuộc đua AI, Web3 thúc đẩy AI tiến tới nền kinh tế tự chủ: AI Agent sẽ tiến hóa từ "hỗ trợ con người" thành nhà sáng tạo chủ động của nền kinh tế on-chain, xây dựng một thế giới tài chính thông minh và phi tập trung hơn.
Trong tương lai, Crypto AI sẽ mở khóa nền kinh tế thông minh phi tập trung mà Web2 AI không thể thực hiện, AI Agent không chỉ sẽ tối ưu hóa hệ sinh thái DeFi mà còn trở thành động cơ trung tâm của dòng chảy của cải và sáng tạo giá trị trên chuỗi.
