Crypto Daybook Americas: Bitcoin gần đạt 107.000 đô la khi lệnh ngừng bắn nâng cao thị trường, Powell chú ý

Theo Francisco Rodrigues (Tất cả thời gian theo giờ ET trừ khi có chỉ dẫn khác)

Giá tiền điện tử tăng vào thứ Tư, hưởng ứng làn sóng hỗ trợ đã thúc đẩy chứng khoán toàn cầu sau khi Iran và Israel chấp nhận lệnh ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian.

Với mối đe dọa về tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu ngay lập tức đang giảm dần, các nhà giao dịch đã quay trở lại với các tài sản rủi ro. Giá bitcoin BTC đã tăng lên gần 107.000 đô la, tăng 1,7% trong 24 giờ qua. Chỉ số CoinDesk 20 ( CD20 ) rộng hơn đã tăng 1%.

Sự tiến bộ đó có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Susannah Streeter, người đứng đầu bộ phận thị trường tiền tệ tại Hargreaves Lansdown, cho biết: "Optimism về lệnh ngừng bắn mong manh giữa Iran và Israel đã lan tỏa khắp thị trường, thúc đẩy giá cổ phiếu, nhưng hiện có nhiều nghi ngờ hơn đang xuất hiện về việc duy trì lệnh ngừng bắn".

Bà cho biết: "Một báo cáo bị rò rỉ từ Cơ quan Tình báo Hoa Kỳ nêu nghi ngờ về hiệu quả của các cuộc tấn công của Hoa Kỳ trong việc làm tê liệt khả năng hạt nhân của Tehran, đã làm dấy lên một số lo ngại rằng hành động quân sự có thể được tiếp tục".

Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn không phải là lý do duy nhất cho đợt tăng giá. Vào thứ Ba, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã nói với các nhà lập pháp Hạ viện rằng ngân hàng trung ương đang kiên nhẫn trước khi tiến hành cắt giảm lãi suất. Powell chỉ ra rằng lạm phát vẫn ở mức cao và có thể phải đối mặt với áp lực bổ sung từ thuế quan trong những tháng tới.

"Việc Powell nhấn mạnh vào cách tiếp cận chờ đợi và xem xét" nhấn mạnh sự không chắc chắn trong ngắn hạn về chính sách lãi suất", các nhà phân tích Bitunix viết trong một tuyên bố qua email. "Những nhận xét này cung cấp cho thị trường sự linh hoạt và nhìn chung ủng hộ các tài sản rủi ro, nhưng các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ các diễn biến sắp tới về thuế quan và dữ liệu lạm phát".

Dữ liệu về niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ đã yếu đi , kéo lợi suất trái phiếu Treasury kỳ hạn hai năm xuống mức thấp nhất trong sáu tuần là 3,78% và nâng khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 7 lên khoảng 20%, theo công cụ FedWatch của CME. Con số này tăng so với mức khoảng 13% của một tuần trước. Trên Polymarket , các nhà giao dịch đang cân nhắc khả năng cắt giảm là 18%.

Powell sẽ ra làm chứng trước một ủy ban Thượng viện vào cuối ngày hôm nay. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ lời khai, diễn ra khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây áp lực lên Fed để hạ lãi suất, hôm qua ông đăng rằng lãi suất sẽ "thấp hơn ít nhất hai đến ba điểm".

Các sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử cho thấy thái độ trung lập vào thời điểm hết hạn vào ngày 27 tháng 6: Jake O, nhà giao dịch OTC tại Wintermute , cho biết các nhà giao dịch đã bán các hợp đồng straddle và Short ở mức gần 105.000 đô la và 100.000 đô la, cho thấy kỳ vọng về hành động giá chặt chẽ.

Jake nói thêm rằng việc mua Quyền chọn mua mua nhắm tới mức 108.000 đô la và 112.000 đô la cho các mức giá vào tháng 7 và tháng 9, tuy nhiên, có xu hướng tăng giá khiêm tốn. Hãy cảnh giác!

Cần xem gì

• Tiền mã hóa
  • Ngày 25 tháng 6: Core (CORE), một blockchain lớp 1 tương thích với EVM, sẽ kích hoạt Hard fork Theseus (phiên bản V1.0.17) trên mạng chính của nó.
  • Ngày 25 tháng 6: Mạng chính ZIGChain (ZIG) sẽ đi vào hoạt động .
  • Ngày 30 tháng 6: CME Group sẽ giới thiệu hợp đồng tương lai giao ngay, đang chờ phê duyệt theo quy định, cho phép giao dịch bitcoin, ether và các chỉ số chứng khoán lớn của Hoa Kỳ với hợp đồng có thời hạn nắm giữ lên đến năm năm.
• Vĩ mô
  • Ngày 2 trong 2: Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại The Hague, Hà Lan, nơi các nguyên thủ quốc gia, bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của 32 đồng minh và đối tác sẽ họp để thảo luận về an ninh, chi tiêu quốc phòng và hợp tác. Tổng thống Trump dự kiến ​​sẽ giải thích cam kết đối với Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương có ý nghĩa gì đối với ông.
  • Ngày 25 tháng 6, 10 giờ sáng: Chủ tịch Fed Jerome H. Powell làm chứng trước Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị của Thượng viện Hoa Kỳ về báo cáo chính sách tiền tệ bán niên. LINK (Chainlink) phát trực tiếp.
  • Ngày 26 tháng 6, 8:30 sáng: Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ công bố dữ liệu đơn đặt hàng hàng hóa bền lâu trong tháng 5.
    • Đơn đặt hàng hàng hóa bền MoM ước tính 8,5% so với trước đó -6,3%
    • Đơn đặt hàng hàng hóa bền Ex Defense MoM trước đó -7,5%
    • Đơn đặt hàng hàng hóa bền lâu Ex Transportation MoM ước tính 0% so với 0,2% trước đó
  • Ngày 26 tháng 6, 8:30 sáng: Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ (BEA) công bố dữ liệu GDP quý 1 (cuối cùng).
    • Tỷ lệ tăng trưởng GDP QoQ ước tính cuối cùng -0,2% so với trước đó là 2,4%
    • Chỉ số giá GDP QoQ ước tính cuối cùng 3,7% so với trước đó 2,3%
    • GDP Doanh số QoQ Ước tính cuối cùng -2,9% so với trước đó 3,3%
  • Ngày 26 tháng 6, 8:30 sáng: Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố dữ liệu bảo hiểm thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 21 tháng 6.
    • Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu ước tính là 245 nghìn so với trước đó là 245 nghìn
    • Tiếp tục yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ước tính 1950K so với trước đó 1945K
  • Ngày 26 tháng 6, 3 giờ chiều: Ngân hàng Mexico công bố quyết định về lãi suất.
    • Lãi suất mục tiêu liên ngân hàng qua đêm ước tính 8% Trước đó là 8,5%
• Thu nhập (Ước tính dựa trên dữ liệu FactSet)
  • Không có gì trong tương lai gần.

Sự kiện Token

• Biểu quyết và kêu gọi quản lý
  • Arbitrum Các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) đang bỏ phiếu để hạ Threshold đủ điều kiện hợp hiến từ 5% xuống 4,5% số token có thể bỏ phiếu. Mục đích là để cân bằng với sự tham gia của cử tri giảm và giúp các đề xuất được hỗ trợ tốt được thông qua dễ dàng hơn, mà không ảnh hưởng đến các đề xuất không hợp hiến, vẫn ở mức đủ điều kiện là 3%. Việc bỏ phiếu kết thúc vào ngày 4 tháng 7.
  • Cộng đồng Polkadot đang bỏ phiếu cho việc ra mắt thẻ thanh toán mang thương hiệu Polkadot Non-Custodial nhằm “thu hẹp khoảng cách giữa tài sản kỹ thuật số trong hệ sinh thái Polkadot và chi tiêu hàng ngày”. Việc bỏ phiếu kết thúc vào ngày 9 tháng 7.
  • Ngày 25 tháng 6, 5:30 chiều: Buổi gặp mặt siêu cấp BNB đang được tổ chức tại New York.
• Mở khóa
  • Ngày 30 tháng 6: Optimism (OP) sẽ mở khóa 1,79% nguồn cung lưu hành trị giá 17,13 triệu đô la.
  • Ngày 1 tháng 7: Sui (Sui) sẽ mở khóa 1,3% nguồn cung lưu hành trị giá 122,31 triệu đô la.
  • Ngày 2 tháng 7: Ethena (ENA) sẽ mở khóa 0,67% nguồn cung lưu hành trị giá 10,81 triệu đô la.
  • Ngày 11 tháng 7: Immutable (IMX) sẽ mở khóa 1,31% nguồn cung đang lưu hành trị giá 10,31 triệu đô la.
  • Ngày 12 tháng 7: Aptos (APT) sẽ mở khóa 1,76% nguồn cung lưu hành trị giá 53,72 triệu đô la.
  • Ngày 15 tháng 7: Starknet (STRK) sẽ mở khóa 3,79% nguồn cung lưu hành trị giá 14,32 triệu đô la.
• Ra mắt Token
  • Ngày 26 tháng 6: Coinbase hủy niêm yết Helium Mobile (MOBILE), Render (RNDR), Ribbon Finance (RBN) và Synapse (SYN).
  • Ngày 26 tháng 6: Sahara AI (SAHARA) sẽ được niêm yết trên OKX, Bitget, MEXC, CoinW và các sàn giao dịch khác.

Hội nghị

Hội nghị Chính sách & Quy định của CoinDesk (trước đây gọi là State of Crypto) là sự kiện boutique kéo dài một ngày được tổ chức tại Washington vào ngày 10 tháng 9, cho phép các cố vấn chung, nhân viên tuân thủ và giám đốc điều hành quản lý gặp gỡ các viên chức công chịu trách nhiệm về luật tiền điện tử và giám sát quản lý. Số lượng có hạn. Sử dụng mã CDB10 để được giảm giá 10% khi đăng ký đến hết ngày 17 tháng 7.

• Ngày 2 trong 3: Blockworks' Không cần cho phép IV (New York)
• Ngày 1 trong 2: Hội nghị thượng đỉnh chính sách Bitcoin năm 2025 của Viện chính sách Bitcoin (Washington)
• Ngày 1 trong 2: Chính phủ CDAO 2025 (Washington)
• Ngày 1 trong 2: Hội nghị thượng đỉnh FinTech Châu Phi 2025 (Johannesburg)
• Ngày 1 trong 2: Triển lãm tiền tệ Colombia 2025 (Bogota)
• Ngày 1 trong 2: NFY.NYC 2025 (New York)
• Ngày 1 trong 3: Hội nghị Blockchain và Internet vạn vật lần thứ 7 (Tsukuba, Nhật Bản)
• Ngày 1 trong 3: Đại hội quốc tế lần thứ 7 về Blockchain và Ứng dụng (Lille, Pháp)
• Ngày 1 trong 4: Solana Solstice 2025 (New York)
• Ngày 26 tháng 6: Hội nghị thượng Injective (New York)
• Ngày 26 tháng 6: Webit 2025 (Sofia, Bulgaria)
• Ngày 26-27 tháng 6: Tuần lễ Blockchain Istanbul
• Ngày 26-27 tháng 6: Tuần lễ Meta Seoul 2025 (Seoul)
• Ngày 28 tháng 6: Hội nghị thượng đỉnh Blockchain Síp 2025 (Limmasol)
• Ngày 28-29 tháng 6: Bitcoin Rodeo (Calgary, Canada)
• Ngày 30 tháng 6: Hội nghị thượng đỉnh RWA Cannes 2025 (Cannes, Pháp)
• Ngày 30 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7: Hội nghị cộng đồng Ethereum (Cannes, Pháp)
• Ngày 30 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7: Diễn đàn Doanh nghiệp Thế giới 2025 (Kitzbühel, Áo)

Token Talk

Bởi Shaurya Malwa

• Bức tường NFT mang tính biểu tượng ở Williamsburg hiện đã hoàn thiện, với linh vật memecoin Joycat (MOG) chiếm vị trí cuối cùng.
• “White Brick” cuối cùng được đặt ẩn danh, nằm ngay giữa hai CryptoPunk, gắn chặt văn hóa meme vào lịch sử NFT.
  

• Nhà sưu tập gọi MOG là “người thừa kế tự nhiên” của phong trào NFT, liên kết nguồn gốc punk với động lực meme.
• Nghệ sĩ Lorenzo Masnah cho biết câu đùa trong bức tranh tường là có chủ ý: "Tôi rất hào hứng khi đặt chú mèo cười này ở đó vì nếu bạn không hiểu rõ về kinh tế học kỹ thuật số - tương lai của tiền kỹ thuật số và nghệ thuật - thì ĐÙA VẬY!"
• Hình ảnh Joycat đánh dấu sự thay đổi mang tính biểu tượng từ NFT hướng đến danh tính sang tốc độ văn hóa thuần túy.
• Bức tường NFT hiện là một lời tiên tri và là cột Snapshot cho thấy tương lai hỗn loạn, sáng tạo và không thể kiểm soát của tiền điện tử.

Vị trí phái sinh

• Giá hợp đồng tương lai BTC ba tháng hàng năm trên các sàn giao dịch nước ngoài đã tăng nhẹ lên 5% khi tâm lý ổn định với sự phục hồi nhanh chóng của BTC lên trên 100.000 đô la.
• Tuy nhiên, mức này vẫn thấp hơn mức cao nhất trong tháng 5 là trên 7%. Một mô hình tương tự cũng được thấy ở ETH.
• Cơ sở BTC và ETH trên CME vẫn dưới 10%, trong đó ETH đắt hơn BTC một chút.
• Lãi suất tài trợ vĩnh viễn cho hầu hết các đồng tiền lớn, bao gồm BCH và APT, tiếp tục cho thấy bức tranh khá lạc quan.
• Trên Deribit, tỷ lệ mua/bán BTC tăng, ít nhất một phần là do sự quan tâm của nhà đầu tư đối với quyền bán được bảo đảm bằng tiền mặt, một chiến lược tạo ra lợi nhuận.
• Dòng tiền được Wintermute theo dõi cho thấy phạm vi dao động trong khoảng 100.000 - 105.000 đô la trước ngày hết hạn vào thứ Sáu.

Biến động thị trường

• BTC tăng 0,51% từ 4 giờ chiều ET thứ Ba ở mức 106.693,69 đô la (24 giờ: +1,36%)
• ETH giảm 1,2% xuống còn 2.421,55 đô la (24 giờ: +0,19%)
• CoinDesk 20 giảm 0,5% xuống 2.988,28 (24 giờ: +0,56%)
• Tỷ lệ Staking tổng hợp của Ether CESR tăng 2 bps ở mức 3,14%
• Tỷ lệ tài trợ BTC là 0,0048% (5,2626% hàng năm) trên Binance

• DXY tăng 0,28% ở mức 98,14
• Giá vàng tương lai tăng 0,07% ở mức 3.336,20 đô la
• Giá bạc tương lai giảm 0,10% xuống còn 35,69 đô la
• Nikkei 225 đóng cửa tăng 0,39% ở mức 38.942,07
• Hang Seng đóng cửa tăng 1,23% ở mức 24.474,67
• FTSE tăng 0,07% lên 8.765,08
• Euro Stoxx 50 giảm 0,06% xuống 5.294,01
• DJIA đóng cửa vào thứ Ba tăng 1,19% ở mức 43.089,02
• S&P 500 đóng cửa tăng 1,11% ở mức 6.092,18
• Nasdaq Composite đóng cửa tăng 1,43% ở mức 19.912,53
• S&P/TSX Composite đóng cửa tăng 0,41% ở mức 26.718,62
• S&P 40 Latin America đóng cửa tăng 1,78% ở mức 2.631,38
• Lãi suất Treasury 10 năm của Hoa Kỳ không đổi ở mức 4,3%
• Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500 không đổi ở mức 6.145,50
• Hợp đồng tương lai E-mini Nasdaq-100 không đổi ở mức 22.428,00
• Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones E-mini giảm 0,11% xuống 43.378,00

Thống kê Bitcoin

• Sự thống trị của BTC : 65,52% (0,38%)
• Tỷ lệ Ethereum so với Bitcoin: 0,02269 (-1,78%)
• Hashrate (trung bình động bảy ngày): 799 EH/giây
• Hashprice (giao ngay): 54 đô la
• Tổng phí: 6,16 BTC / 650.033 đô la
• Lãi suất mở của CME Futures: 156.455 BTC
• Giá BTC bằng vàng: 32 oz
• Vốn hóa thị trường BTC so với vàng: 9,05%

Phân tích kỹ thuật

• Cặp XRP/ BTC được niêm yết trên Binance tiếp tục giao dịch theo mô Nêm giảm, được xác định bằng các đường xu hướng hội tụ đánh dấu một loạt các mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn.
• Bản chất hội tụ của các đường cho thấy xu hướng giảm đang dần mất đà.
• Sự đột phá cuối cùng được coi là dấu hiệu đảo ngược xu hướng tăng giá.

Cổ phiếu Cypto

Có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6, giá của Galaxy sẽ được áp dụng cho niêm yết trên Nasdaq bằng đô la Mỹ thay vì giá niêm yết bằng đô la Canada trên TSX.

• Chiến lược (MSTR): đóng cửa vào thứ Ba ở mức 377,02 đô la (+2,68%), +1,45% ở mức 382,47 đô la trước giờ mở cửa
• Coinbase Global (COIN): đóng cửa ở mức 344,82 đô la (+12,1%), +1,3% ở mức 349,30 đô la
• Circle (CRCL): đóng cửa ở mức 222,65 đô la (-15,49%), +3,93% ở mức 231,40 đô la
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): đóng cửa ở mức 27,07 đô la Canada (+6,66%)
• MARA Holdings (MARA): đóng cửa ở mức 14,88 đô la (+4,94%), +1,68% ở mức 15,13 đô la
• Riot Platforms (RIOT): đóng cửa ở mức 10,02 đô la (+8,09%), +0,9% ở mức 10,11 đô la
• Core Scientific (CORZ): đóng cửa ở mức 12,21 đô la (+7,58%), +0,74% ở mức 12,3 đô la
• CleanSpark (CLSK): đóng cửa ở mức 10,04 đô la (+13,45%), +0,6% ở mức 10,10 đô la
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Thợ đào ETF (WGMI): đóng cửa ở mức 19,42 đô la (+7,35%)
• Semler Scientific (SMLR): đóng cửa ở mức 41,89 đô la (-0,23%), không đổi trước giờ mở cửa
• Exodus Movement (EXOD): đóng cửa ở mức 34,16 đô la (+18,73%)

Dòng tiền ETF

Giao ngay ETF BTC

• Dòng tiền ròng hàng ngày: 588,6 triệu đô la
• Dòng tiền ròng tích lũy: 47,58 tỷ đô la
• Tổng số BTC nắm giữ ~1,23 triệu

Giao ngay ETH ETF

• Dòng tiền ròng hàng ngày: 71,3 triệu đô la
• Dòng tiền ròng tích lũy: 4,09 tỷ đô la
• Tổng số ETH nắm giữ ~4,02 triệu

Nguồn: Farside Investors

Dòng chảy qua đêm

Biểu đồ trong ngày

• Giá trị tích lũy của các khoản vay DeFi rủi ro cao, những khoản vay có giá giao dịch trong phạm vi 5% giá thanh khoản , đã giảm mạnh 242 triệu đô la trong hai tuần.
• Sự suy giảm cho thấy điều kiện thị trường lành mạnh hơn và khả năng xảy ra đợt thanh khoản lớn trên thị trường DeFi là thấp.

Trong khi bạn đang ngủ

• Ngày hết hạn quyền chọn Bitcoin trị giá 14 tỷ đô la sắp tới được đánh dấu bằng sự gia tăng trong tỷ lệ Put-Call. Điều này cho thấy điều gì? (CoinDesk): Các nhà giao dịch đang tích trữ biện pháp bảo vệ trước nguy cơ giảm giá trước ngày hết hạn quyền chọn bitcoin trị giá 14 tỷ đô la, nhưng dòng tiền thị trường vẫn cho thấy kỳ vọng tăng giá nhẹ trong ngắn hạn.
• Metaplanet huy động được 515 triệu đô la, Blockchain Group bổ sung 4,8 triệu đô la vào động thái phát hành cổ phiếu Treasury Bitcoin (CoinDesk): Metaplanet đã hoàn thành 10% trong Kế hoạch 555 triệu đô la vào Ngày 1, phát hành 54 triệu cổ phiếu, trong khi Blockchain Group đã huy động được 4,8 triệu đô la trong thỏa thuận phát hành cổ phiếu theo kiểu thị trường với TOBAM.
• Công ty Đào coin biển sâu đầu tư vào Bitcoin với kế hoạch Treasury BTC trị giá 1,2 tỷ đô la (CoinDesk): Green Minerals (GEM) có trụ sở tại Oslo cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã trả 4,25 triệu kroner Na Uy (420.000 đô la) để mua bốn BTC, đây là lần mua đầu tiên kể từ khi công bố chiến lược Treasury bitcoin vào thứ Hai.
• Trung Quốc nắm bắt thời cơ toàn cầu hóa đồng Nhân dân tệ khi sự nghi ngờ về đồng đô la tăng lên (Bloomberg): Các chỉ thị mới của Trung Quốc nhằm mục đích mở các kênh tài chính và tăng cường vai trò của đồng Nhân dân tệ trên thị trường toàn cầu. Bằng cách nới lỏng kiểm soát và thu hút Vốn nước ngoài, Bắc Kinh hy vọng sẽ thách thức sự thống trị của đồng đô la.
• Xung đột Israel-Iran thúc đẩy Trung Quốc xem xét lại đường ống dẫn gas của Nga (The Wall Street Journal): Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến ​​sẽ khôi phục LINK (Chainlink) gas Power of Siberia 2 đang bị đình trệ khi ông đến thăm người đồng cấp Trung Quốc vào tháng 9, trong bối cảnh Trung Quốc đang cân nhắc các phương án thay thế cho các tuyến đường năng lượng bất ổn ở Trung Đông.
• Anh sẽ mua máy bay chiến đấu có khả năng mang vũ khí hạt nhân chiến thuật (Reuters): Theo văn phòng Thủ tướng Keir Starmer, Anh sẽ mua 12 máy bay phản lực Lockheed Martin F-35A, khôi phục khả năng hạt nhân trên không và tăng cường đóng góp của nước này cho NATO.

Trong Ether