Nhà sản xuất Bit coin và nhà sản xuất ASIC Bitdeer Technologies (BTDR) đã hoàn thành việc phát hành 330 triệu đô la bond chuyển đổi cao cấp đáo hạn vào ngày 1 tháng 7 năm 2031. Các bond này mang lãi suất 4,875% và có giá chuyển đổi là 15,87 đô la mỗi cổ phiếu - cao khoảng 44% so với mức giao dịch hiện tại của BTDR là 11 đô la.
Tỷ lệ chuyển đổi bond là 62,9921 cổ phiếu loại A trên mỗi 1.000 đô la gốc có nghĩa là việc chuyển đổi hoàn toàn có thể tạo ra khoảng 20,8 triệu cổ phiếu mới. Để đảm bảo điều này, Bitdeer đã trả trước cho Barclays 129,6 triệu đô la để có quyền chọn mua với mức giá không trên hơn 10,2 triệu cổ phiếu, tức là 49% tổng số chuyển đổi. Quyền chọn này cho phép Bitdeer giải quyết các khoản chuyển đổi bằng cổ phiếu từ kho của Barclays thay vì sử dụng cổ phiếu của riêng mình.
Bitdeer đang sử dụng khoảng 129,6 triệu đô la từ số tiền thu được để tài trợ cho quyền chọn mua với mức giá không, 36,1 triệu đô la để thanh toán khoản tiền mặt cho các giao dịch trao đổi bond đồng thời, và số tiền còn lại để mở rộng trung tâm dữ liệu, phát triển sản xuất ASIC và vốn lưu động.
Công ty hiện đang nghiên cứu các thiết kế chip ASIC mới có thể làm cho các máy đào của mình hiệu quả hơn đáng kể so với các mô hình hiện tại.
Cổ phiếu giảm nhẹ trong phiên giao dịch thứ Tư.
