Được mệnh danh là "Vua hàng hóa" Jim Rogers, gần đây tại hội nghị "Quản lý và kế thừa tài sản của người Hoa toàn cầu" ở Singapore đã đưa ra một quả bom tấn, ông tuyên bố đã "hoàn toàn bán sạch tất cả cổ phiếu Mỹ" và cảnh báo rằng:
"Cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ lần tới sẽ là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất mà tôi từng trải qua."
Bóng đen nợ Mỹ và sự "thịnh vượng bất thường"
Rogers thẳng thắn cho rằng, thị trường chứng khoán Mỹ hiện đang trải qua thị trường bò dài nhất trong lịch sử, giá trị cổ phiếu Mỹ đã được đẩy lên mức cao chưa từng thấy kể từ năm 1987. Mặc dù thị trường tràn ngập những khẩu hiệu lạc quan "lần này sẽ khác", nhưng đối với ông, chính là lúc cần cảnh giác nhất khi mọi người đang hoan hỉ.
Về lý do, Rogers giải thích rằng nợ liên bang khổng lồ của Mỹ là mối lo lớn nhất của ông: Hiện tại, tổng số trái phiếu Mỹ đã chọc thủng 36 nghìn tỷ đô la, nếu tiếp tục mở rộng không kiểm soát, đến năm 2032 có thể sẽ vượt quá 50 nghìn tỷ đô la, tỷ lệ nợ so với GDP sẽ tăng lên trên 135%. Ông cho rằng Mỹ có thể sẽ lặp lại cuộc khủng hoảng nợ của Anh năm 1976, thậm chí còn tồi tệ hơn.
Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ vào tháng 7 đã tăng lên 4.2%, dưới sự thúc đẩy của chính sách nới lỏng lâu dài, bức tranh "thịnh vượng bất thường" của Mỹ khó có thể duy trì lâu, một khi niềm tin thị trường bị lung lay, vầng hào quang phòng vệ của đồng đô la cũng có thể bị xói mòn nhanh chóng.
Di chuyển tài sản lớn: Di chuyển về phía Đông và phòng vệ vật chất
Sau khi bán cổ phiếu Mỹ, Rogers cho biết ông đã chuyển vốn sang cổ phiếu của Trung Quốc và một quốc gia chưa được tiết lộ. Ông đặc biệt quan tâm đến ngành du lịch và khách sạn của Trung Quốc, cho rằng hiệu ứng "Một vành đai, một con đường" giống như sự mở rộng đường sắt thế kỷ 19, có thể định hình lại mối quan hệ kinh tế khu vực.
Về vị thế phòng vệ, ông tăng đầu tư vào bạc và nhấn mạnh sẽ chờ đợi để vào thị trường sau khi giá vàng điều chỉnh; đồng thời, trong ngắn hạn ông vẫn giữ đô la Mỹ để bán cao trong những thời điểm hoảng loạn.
Bài học từ suy nghĩ ngược chiều
Rogers nổi tiếng vì đồng sáng lập quỹ Quantum với George Soros, quỹ này đã đạt được mức tăng trưởng ấn tượng từ năm 1970 đến 1980, được cho là quy mô quỹ tăng 3.365%, vượt xa mức 20% của chỉ số Dow Jones trong cùng giai đoạn. Rogers chuyên đầu tư vào hợp đồng tương lai hàng hóa, được mệnh danh là "Vua hàng hóa" và được tạp chí Time gọi là "Indiana Jones của giới tài chính" do phong cách điều tra đầu tư toàn cầu độc đáo của mình.
Là nhà đầu tư được Warren Buffett khen ngợi là "không ai nắm bắt xu thế bằng", Rogers một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư:
"Khi mọi người đều hào hứng, thường là lúc bạn nên lo lắng."
