Tác giả: 0xJeff
Biên soạn bởi: TechFlow
Kể từ khi bài viết đầu tiên về Xu hướng AI trong chiến hào được xuất bản vào tháng 5 năm nay, rất nhiều thứ đã thay đổi:
Tâm lý thị trường giảm và số lượng phát hành token AI Agent công bằng giảm
Câu chuyện đã thay đổi đáng kể
Những người chơi hệ sinh thái mới thay thế nhân vật cũ
Giá trị đề xuất của hệ thống AI Web3 đang trở nên rõ ràng hơn
Cơ hội đầu tư AI của các tổ chức và cá voi đang gia tăng
Chuyển từ quảng cáo thổi phồng sang sản phẩm và tác động thực sự
Và còn nhiều thay đổi khác nữa...
Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các sự kiện chính trong vài tháng qua, phân tích các xu hướng hiện tại, tìm hiểu xem ai là người dẫn đầu thị trường, xu hướng thị trường đang hướng tới và cách chuẩn bị cho các cơ hội sắp tới.
Hãy cùng đi sâu hơn
Những chiến hào của thị trường không dễ đi
Thứ nhất: Có quá nhiều token trên thị trường, dẫn đến thanh khoản và sự chú ý bị phân tán.
Thứ hai: Sự gia tăng các cuộc thảo luận vô nghĩa và nội dung AI chất lượng thấp trên Crypto Twitter (CT) làm mất đi sự chú ý vào nội dung chất lượng cao.
Thứ ba: Thị trường không còn sôi động như trước và xu hướng này sẽ tiếp tục.
Thứ tư: Câu chuyện thay đổi cực kỳ nhanh chóng - nếu bạn không chú ý hoặc không có nguồn thông tin đáng tin cậy, bạn sẽ khó theo kịp tốc độ.
Nhìn lại quý đầu tiên và quý thứ hai của năm nay, các đồng tiền meme, token người nổi tiếng của gia đình Trump và các dự án nổi bật khác như ICM (Intelligent Creator Coin), Creator Coin và Pump ICO chiếm phần lớn thanh khoản hoạt động, chỉ để lại một ít tiền còn lại cho các chiến hào AI.
Hệ sinh thái AI Agent: Từ cường điệu đến sản xuất hàng loạt
Do hoàn cảnh thị trường thay đổi, cơ hội ngày càng khan hiếm. Là một trong những hệ sinh thái AI agent lớn nhất, @virtuals_io , với cộng đồng nhà phát triển đông đảo nhất, đã trở thành một nền tảng hệ sinh thái được mong đợi cao. Các đợt ra mắt Genesis của họ đã hoạt động rất tốt, đôi khi tạo ra lợi nhuận gấp 5-20 lần so với kỳ vọng ban đầu.
Tuy nhiên, sự nhiệt tình này chỉ kéo dài một đến hai tháng. Cuối cùng, hệ sinh thái đã quá phụ thuộc vào sự cường điệu xung quanh các dự án mới. Khi không còn dự án mới nào hấp dẫn ra mắt, sự chú ý và nhiệt huyết của thị trường nhanh chóng phai nhạt, và các "điểm" trong hệ sinh thái mất giá trị.
Sự thay đổi trong tâm lý này thúc đẩy các nhà đầu tư và nhà đầu cơ trở nên sáng suốt hơn và bắt đầu tập trung vào giá trị thực tế (sản phẩm) của một dự án thay vì chỉ chú trọng vào sự cường điệu.
Hai xu hướng chính trong các tác nhân AI hiện tại
Các nhà đầu tư chuyển từ tập trung vào các dịch vụ ảo ban đầu sang lựa chọn đội ngũ chất lượng cao
Một số token đội ngũ phát hành trước đó đã phải chịu áp lực bán lớn, nhưng hiện đang dần phục hồi và có kế hoạch ra mắt các sản phẩm hoặc tính năng quan trọng mới.
Đồng thời, một số đội ngũ mới đang chọn ra mắt trên nền tảng Virtuals ở giai đoạn sản phẩm hoàn thiện hơn. Thay vì mất hai đến ba tháng để phát triển một sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP), đội ngũ này sẽ ra mắt sản phẩm hoàn thiện ngay sau Sự kiện Tạo Token(TGE).
Sau đây là một số đội ngũ đáng chú ý (nhưng không giới hạn ở):
@ArAIstotle : Tập trung vào việc kiểm tra thực tế AI
@PredictBase : Thị trường dự đoán phi tập trung
@Mamo_agent : Trợ lý tài chính cá nhân (do đội ngũ Moonwell xây dựng)
@AskBillyBets : Cơ quan/công cụ/nhà tổng hợp dự đoán thể thao
@useBackroom : Nền tảng SocialFi hỗ trợ AI
Nhìn về phía trước: các dự án chất lượng cao sẽ vẫn khan hiếm
Xu hướng này có khả năng sẽ tiếp tục - mặc dù số lượng dự án chất lượng cao còn hạn chế, nhưng nếu bạn chú ý kỹ đến động lực của đội ngũ đại lý triển vọng trên nền tảng Virtuals, bạn có thể nắm bắt cơ hội đầu tư gấp 10-50 lần tiếp theo.
Các nhà đầu tư chuyển sang các hệ sinh thái khác để tìm kiếm những cơ hội hấp dẫn hơn
Khi thị trường thay đổi, các nhà đầu tư đang dần chuyển sự chú ý từ thị trường ảo sang các hệ sinh thái khác mang lại nhiều cơ hội hấp dẫn hơn. Ví dụ: @CreatorBid CreatorBid đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư bằng chiến lược ra mắt dự án được lựa chọn kỹ lưỡng, tập trung vào việc ra mắt các sản phẩm AI có giá trị thực tiễn rõ ràng bằng công nghệ suy luận mạng con Bittensor. Mô hình ra mắt hướng đến tiện ích này, cùng với sự tập trung đội ngũ vào hỗ trợ sản phẩm, quan hệ đối tác và tiếp thị cho các dự án hiện có, đã đưa CreatorBid trở thành đơn vị dẫn đầu trong hệ sinh thái AI Agent.
Một đối thủ tương tự khác là @HoloworldAI , đã ra mắt cơ chế phát hành dựa trên rút thăm(HoloDraw). Người dùng tham gia bằng cách mua rút thăm (mỗi vé tương đương 0,5 SOL). 35% lượng cung ứng rút thăm token được dành riêng cho HoloDraw, trong khi những người dùng không trúng thưởng có cơ hội nhận token thông qua quỹ giải thưởng an ủi (chiếm 5% lượng cung ứng ). $ Holo đã được niêm yết thành công trên Upbit với định giá pha loãng hoàn toàn (FDV) là 1,5 tỷ đô la, thu hút sự chú ý và nhiệt tình rộng rãi từ cộng đồng.
Ngoài ra, @openservai đã áp dụng một chiến lược mạnh mẽ hơn, tập trung vào nuôi dưỡng đội ngũ để giúp họ ra mắt sản phẩm, thu hút người dùng và tạo thu nhập trước khi phát hành token . Trong khi đó, OpenServ đang phát triển sản phẩm n8n phi tập trung của riêng mình cho thị trường tiêu dùng.
Nhìn về phía trước: xu hướng chính và quan sát hệ sinh thái
CreatorBid : Các dự án đại lý hàng đầu của họ tiếp tục tìm kiếm sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường (PMF) trong lĩnh vực PredictionAI. Đồng thời, CreatorBid đang nỗ lực cải thiện việc tích lũy giá trị của $BID, vốn hiện là điểm yếu chính.
Các hệ sinh thái khác : Tiếp tục áp dụng chiến lược "sản phẩm là trên hết". Mặc dù token có thể chịu áp lực trong ngắn hạn, giá trị token dự kiến sẽ phục hồi khi các trường hợp sử dụng, sản phẩm hoặc đội ngũ phát triển chủ chốt được ra mắt.
Hệ sinh thái đáng chú ý : CreatorBid, OpenServ, Holoworld, Arc, Loomlay, ElizaOS.
Hơn nữa, vốn đang tập trung vào một số ít câu chuyện và lĩnh vực, vượt qua phạm vi của AI Agent.
AI phi tập trung: Từ trí tuệ thô sơ đến sản xuất thông minh
Trí tuệ nhân tạo phi tập trung(DeAI) vẫn là một trong những lĩnh vực có sự tập trung vốn đầu tư của cá voi và tổ chức cao nhất. Dưới đây là những xu hướng và đổi mới chính trong lĩnh vực này:
Điện toán phi tập trung: Phân khúc thu nhập cao nhất
Điện toán phi tập trung tiếp tục thống trị bảng xếp hạng thu nhập. @AethirCloud báo cáo thu nhập hàng năm lên tới tám con số, trong khi @chutes_ai Hơn 50-100 tỷ token được phục vụ mỗi ngày thông qua OpenRouter, chứng minh tiềm năng thị trường to lớn trong lĩnh vực này.
AI bảo vệ quyền riêng tư: Đạt được điều đó thông qua Học tập liên bang
Trí tuệ nhân tạo (AI) bảo vệ quyền riêng tư đang trở thành một giải pháp thiết yếu cho các doanh nghiệp và chính phủ Web2. Nền tảng @flock_io đã tìm thấy sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường, cũng như sự phù hợp với thị trường token, trong các trường hợp sử dụng AI bảo vệ quyền riêng tư và theo từng lĩnh vực cụ thể. Các dự án hợp tác gần đây nhất của nền tảng bao gồm Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Nhà cung cấp AI Chính thức của Chính phủ Hồng Kông (HKGAI) và CIMG.
Sự trỗi dậy của AI Darwin
Bittensor mở rộng lên 128 mạng con, và @SentientAGI đã công bố ra mắt GRID, mạng lưới phối hợp thông minh lớn nhất thế giới, với kế hoạch triển khai hệ sinh thái AI Darwin thông qua mạng con "artifact". Các công ty khác, chẳng hạn như @FractionAI_xyz , đang áp dụng AI Darwin vào trò chơi, chẳng hạn như dự đoán Polymarket, dự đoán trận chiến của AI, cờ caro và bóng đá.
AI dự đoán đang tiến gần đến sản phẩm thương mại
Nhiều mạng con Bittensor đã chứng minh lợi ích về quy mô của việc tạo ra và đóng góp trí tuệ phi tập trung, đạt được những tiến bộ đáng kể về trí tuệ. Ví dụ, SN18 Zeus, SN44 Score và SN50 Synth vượt qua với các mô hình cơ sở và tiên tiến nhất. TRONG ĐÓ đã chuyển đổi thành công tín hiệu thành thu nhập bằng cách sử dụng các chiến lược cá cược thể thao của @sire_agent , vốn đã được Quỹ phòng hộ thể thao hàng đầu triển khai với số tiền lên đến 300 triệu đô la.
Phân ngành mới nổi nhất trong DeAI là dữ liệu, chủ yếu bao gồm chú thích dữ liệu, dịch vụ dữ liệu phản hồi học tăng cường (RLHF) và đánh giá . Những nhiệm vụ này tốn kém và đòi hỏi nhiều công sức trong Web2, nhưng Web3 tận dụng khích lệ token để cho phép bất kỳ ai trên toàn cầu tham gia vào việc chú thích, bình luận, chấm điểm và phản hồi, giúp giảm chi phí hiệu quả.
Những người chơi chủ chốt
Trong lĩnh vực chú thích dữ liệu và RLHF, một số đội ngũ hàng đầu bao gồm: SapienAI, FractionAI, PerleAI, PublicAI, SN52 Dojo và Synesis One.
DeFi x AI (DeFAI): Từ bằng chứng khái niệm đến các đại lý tài chính hoàn toàn tự động
Không gian DeFAI đã chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng chỉ trong vài quý, từ lớp trừu tượng ban đầu và giao diện giống GPT (hoạt động kém trong quý 1), đến việc ra mắt bằng chứng khái niệm (POC) về các tác nhân được cá nhân hóa giúp người dùng quản lý tiền của họ trong quý 2, cho đến các tác nhân tài chính hoàn toàn tự động với cơ sở hạ tầng có mở rộng và xác minh cao trong quý 3.
Những diễn biến chính và những người chơi tiêu biểu
Một ví dụ đáng chú ý về sự lặp lại nhanh chóng là @gizatechxyz đã dẫn đầu lĩnh vực này, với các đại lý đạt được gần 2 tỷ đô la khối lượng giao dịch tích lũy và quản lý 20 triệu đô la tài sản đại lý (AuA) suốt ngày đêm. Swarm Finance và Pulse (Pendle Agents) mới ra mắt đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới, cho phép người dùng tối ưu hóa lợi nhuận từ vốn nhàn rỗi. @Almanak__ đã theo sát phía sau, ra mắt một cơ sở hạ tầng có mở rộng và xác minh cao, tận dụng các hợp đồng thông minh (kho tiền token hóa ) và nhiều đại lý làm việc cùng nhau để tạo ra một hệ thống mà AI không trực tiếp quản lý tiền của người dùng. Thiết kế này loại bỏ hoàn toàn rủi ro ảo giác AI, hacker hoặc khai thác, cung cấp hoàn cảnh cho các tổ chức và cá voi lưu trữ an toàn lượng lớn vốn. Hơn nữa, nền tảng tạo chiến lược định lượng của Almanak cho phép người dùng thiết kế các chiến lược định lượng trong vài phút, thay vì vài tuần.
Sự phát triển của các trường hợp sử dụng DeFAI
Sự phát triển nhanh chóng của DeFAI cho thấy tiềm năng to lớn của nó trong lĩnh vực tài chính phi tập trung. Từ việc tối ưu hóa vốn nhàn rỗi đến cung cấp các giải pháp quản lý tài sản hoàn toàn tự động, DeFAI đang thu hút ngày càng nhiều vốn và sự chú ý.
Tiến trình sử dụng AI x Defi 1. Vay mượn và gộp lãi tự động 2. Pendle PT (từ tài sản rủi ro thấp nhất đến tài sản rủi ro cao) 3. Cung cấp thanh khoản 4. Giao dịch (spot và vĩnh viễn) 5. Khai thác/tái chế ký quỹ 6. Pendle YT và giao dịch lãi suất tài trợ (Boros)
Những người chơi chính cần chú ý: Giza, Almanak, Cod3x, Theoriq
Dự đoán xu hướng tương lai
Trí tuệ nhân tạo dự đoán: Lĩnh vực đầu tư bất đối xứng tiềm năng nhất. Tổng thị trường mục tiêu (TAM) cho thị trường dự đoán vượt xa phạm vi của Web3. Người dùng từ mọi tầng lớp xã hội tham gia dự đoán về các chủ đề quan tâm thông qua các nền tảng như Polymarket và Kalshi. Các hệ thống và công cụ AI được xây dựng trên thị trường dự đoán sẽ nắm bắt được giá trị đáng kể từ tăng trưởng này. Đặc biệt, các ứng dụng tiêu dùng với lưu lượng người dùng và các thị trường/đại lý dự đoán thay thế sẽ nổi bật. Thách thức và đột phá : Thanh khoản vẫn là rào cản lớn nhất đối với thị trường dự đoán, nhưng sự xuất hiện của nhà tạo lập thị trường AI và các sản phẩm kho bạc có tiềm năng cải thiện thanh khoản thị trường.
Dữ liệu: Trọng tâm tiếp theo trong Quý 4 Khi dữ liệu"hữu ích" ngày càng khan hiếm, các đơn vị cung cấp dữ liệu Web3 sẽ phải đối mặt với nhu cầu cao hơn từ các phòng thí nghiệm AI Web2 và Web3. Dữ liệu sẽ trở thành hệ thống bảo vệ và nút thắt lớn nhất trong tương lai.
Tác nhân AI và Hệ sinh thái: Sức hút liên tục. Tác nhân AI và hệ sinh thái của chúng tiếp tục thu hút sự chú ý từ Chuỗi và cộng đồng crypto nhờ tính đơn giản và cấu trúc ra mắt công bằng. Mặc dù các cơ hội hiệu suất cao sẽ ngày càng khan hiếm, nhưng những dự án nổi bật có thể đạt tăng trưởng gấp 10-50 lần. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thanh khoản của các dự án này có thể vẫn ở mức thấp, vì vậy cần thận trọng khi đầu tư.
DeFAI: Thúc đẩy tăng trưởng TVL và khối lượng giao dịch cho các giao thức DeFi. DeFAI đang bước vào một giai đoạn mới, với các đơn vị dẫn đầu đang thúc đẩy đáng kể TVL và khối lượng giao dịch cho các giao thức DeFi lớn như Aave, Pendle, Fluid, Uniswap và Aerodrome. Điều này sẽ bao gồm nhiều trường hợp sử dụng DeFi hơn, áp dụng các chiến lược tinh vi hơn, cung cấp khả năng thực thi nâng cao và xây dựng cơ sở hạ tầng cùng các biện pháp bảo vệ an toàn hơn.
Quan điểm cốt lõi
Sự cạnh tranh trong ngành công nghiệp crypto sẽ vẫn khốc liệt:
Nhiều token sẽ mất giá, sự chú ý của thị trường sẽ bị phân tán và mọi người có thể chọn rời đi.
Tuy nhiên, giữa sự hỗn loạn này, nền tảng cho sự trỗi dậy của làn sóng AI Web3 tiếp theo đang âm thầm hình thành.
Những người lãnh đạo của làn sóng tiếp theo sẽ sở hữu những đặc điểm sau:
Giải quyết các vấn đề thực tế : Tập trung vào việc giải quyết các điểm khó khăn của người dùng thay vì chỉ giải quyết điểm nóng.
Thu hút và giữ chân người dùng : Xây dựng các sản phẩm và cộng đồng hấp dẫn.
Xây dựng các sản phẩm có khả năng chống lại sự thay đổi trong xu hướng thị trường và duy trì giá trị lâu dài.
Điều thú vị là những người chiến thắng lớn nhất thường có vẻ "nhàm chán" lúc đầu (ví dụ: cơ sở hạ tầng, quyền riêng tư, dữ liệu) cho đến khi họ đột nhiên trở thành trọng tâm của thị trường.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và giải trí. Quan điểm được trình bày trong bài viết này không nên được hiểu là lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Trước khi đầu tư, độc giả nên thực hiện thẩm định dựa trên tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân (không được đề cập trong bài viết này). Bài viết này không cấu thành lời đề nghị hoặc chào mời mua hoặc bán bất kỳ tài sản được đề cập.
