Đánh giá dữ liệu thị trường hàng ngày và phân tích xu hướng, do PANews thực hiện.
1. Quan sát thị trường
Bất chấp lợi nhuận tốt hơn dự kiến của Nvidia và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 của Mỹ cho thấy cả tăng trưởng việc làm mạnh hơn dự kiến và tỷ lệ thất nghiệp 4,4% - một cú hích kép - thị trường bất ngờ đảo chiều mạnh mẽ nhất trong ngày kể từ tháng 4. Chỉ số S&P 500 mở cửa tăng hơn 1,4% nhưng cuối cùng lại đóng cửa giảm, trong khi Nvidia cũng tăng hơn 4,5% trước khi đóng cửa giảm gần 3%, làm trầm trọng thêm làn sóng bán tháo tài sản rủi ro . Các nhà phân tích cho rằng rằng khi tin tức tích cực không thể thúc đẩy thị trường tăng , thì bản thân nó đã tạo thành một tín hiệu giảm giá mạnh.
Lập trường phe diều hâu của Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ đã làm lu mờ kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất thêm nữa, khi Chủ tịch Powell tuyên bố rằng việc cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 12 "còn lâu mới chắc chắn". Trong khi đó, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đã làm dấy lên lo ngại về thị trường lao động và chi tiêu vốn của doanh nghiệp. Nhà sáng lập Bridgewater Associates, Ray Dalio, cảnh báo rằng khoảng cách lớn hiện nay giữa tài sản tài chính và tiền tệ thực đã đặt thị trường vào vùng bong bóng tương tự như giai đoạn 1929 và 2000, chỉ ra rằng sự bùng nổ của AI đã làm trầm trọng thêm bất bình đẳng giàu nghèo. Nhìn về phía trước, tâm lý thị trường đang cực kỳ mong manh. Dưới áp lực từ các đợt bán tháo kỹ thuật, tình trạng thiếu thanh khoản và một lượng lớn quyền chọn sắp hết hạn, các nhà đầu tư đã bước vào "chế độ bảo vệ lãi lỗ", trở nên cực kỳ nhạy cảm với bất kỳ biến động nào.
Trong thị trường crypto, Bitcoin đã đi đầu, với những biến động giá gắn chặt với hoàn cảnh kinh tế vĩ mô và tâm lý thị trường. Sau khi phá vỡ ngưỡng tâm lý 90.000 đô la, giá thậm chí còn giảm xuống dưới mức thấp nhất trong nhiều tháng là gần 86.000 đô la. Về hướng đi tương lai của nó, phần lớn thị trường đang giảm giá. Gareth Soloway, một người giao dịch Phố Wall 27 năm, dự đoán rằng Bitcoin có thể giảm xuống khoảng 73.000-75.000 đô la trong ngắn hạn. Ông cho rằng hiệu suất kém hơn Bitcoin so với cổ phiếu công nghệ là do sự biến động giảm, mua của các tổ chức giảm và xu hướng tránh rủi ro chung của thị trường. Nhà phân tích Hanmu Xia đưa ra hai giả thuyết, cả hai đều cho rằng mức giảm ngắn hạn xuống 78.000-81.000 đô la và ngay cả khi nó phục hồi lên 110.000-120.000 đô la vào đầu năm tới, thì cũng khó có thể đạt Cao nhất mọi thời đại (ATH). Ali chỉ ra giảm đáng kể trong hoạt động của cá voi và đưa ra mức hỗ trợ quan trọng là 82.045 đô la. Tuy nhiên, quan điểm bullish và những người ủng hộ tích lũy cũng tồn tại. Nhà phân tích Pentoshi cho rằng rằng sự sụt giảm nhanh chóng hơn 30% đã khiến thị trường bị bán quá mức một phần và khu vực 83.000 đô la - 85.000 đô la mang đến cơ hội tốt để mua vào khi giá phục hồi. Người sáng lập CryptoQuant, Ki Young Ju cũng tuyên bố rằng do các tổ chức như Strategy nắm giữ mã thông báo của họ trong một thời gian dài mà không bán, nên thị trường khó có thể quay trở lại đáy chu kỳ là 56.000 đô la và phạm vi hiện tại thể hiện một giai đoạn tích lũy dài hạn hợp lý. Về mặt kỹ thuật, Material Indicators chỉ ra rằng lượng lớn lệnh mua đã tích lũy trong phạm vi từ 82.600 đô la đến 78.000 đô la, dữ liệu lịch sử cho thấy điều này thường báo trước sự phục hồi giá. Nhà phân tích André Dragosch của Bitwise định nghĩa vùng giữa giá vốn IBIT của BlackRock là 84.000 đô la và giá vốn của Strategy là 73.000 đô la là "điểm đau" của thị trường và là vùng đáy "bán tháo" tiềm ẩn. Nhìn chung, tâm lý thị trường nhìn chung là bearish, và các nhà giao dịch đang chia rẽ về mức đáy.
Ethereum cũng đang chịu áp lực đáng kể, với mức giá giảm 30% trong tháng qua, xuống dưới mức thấp nhất trong bốn tháng là 2.800 đô la. Người giao dịch kỳ cựu Gareth Soloway cho rằng phạm vi 2.700-2.800 đô la là mức hỗ trợ quan trọng mua vào. Tuy nhiên, tâm lý thị trường nhìn chung bi quan hơn, khi một số nhà phân tích chỉ ra sự lặp lại của fractal thị trường gấu năm 2022, cho thấy ETH có thể tiếp tục giảm xuống đường trung bình động 200 tuần quanh mức 2.450 đô la để làm ngưỡng hỗ trợ cuối cùng. Nhà phân tích EliZ nhấn mạnh rằng mặc dù giá đã tạm dừng gần mức Fibonacci 0,75, nhưng điều này giống như một "cơn thở phào" trong xu hướng giảm hơn là một "sự phục hồi mạnh mẽ". Khối lượng giao Chuỗi liên tục giảm cho thấy nhu cầu thực tế vẫn chưa gia nhập thị trường, và bất kỳ nhận định nào về đáy đều còn quá sớm. Sự suy yếu đáng kể của nhu cầu từ các tổ chức là một yếu tố chính dẫn đến sự suy yếu của ETH; dữ liệu cho thấy các sản phẩm đầu tư Ethereum toàn cầu, bao gồm cả ETF spot của Hoa Kỳ, đã chứng kiến dòng vốn rút ra hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 2. Nghiêm trọng hơn, các công ty nắm giữ ETH làm tài sản dự trữ đang phải chịu những khoản lỗ chưa thực hiện khổng lồ, với lợi tức đầu tư (ROI)-25% đến -48%, khiến giá trị vốn hóa thị trường so với giá trị tài sản ròng (mNAV) của họ giảm xuống dưới 1, làm suy yếu khả năng tái cấp vốn. Theo Ted, BlackRock đã bán 1,1 tỷ đô la ETH trong tháng này, càng làm gia tăng áp lực bán trên thị trường.
Trong khi một số Altcoin vẫn đang tăng , 100 token hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường đều đã đầu hàng và hiện đang giảm. Đáng chú ý, giá token đã giảm mạnh hơn 60% vào hôm qua. Nhóm dự án đổ lỗi cho việc bán trái phép của một nhà tạo lập thị trường, tuyên bố rằng họ đã sử dụng tiền của mình để mua lại và đang chuẩn bị hành động pháp lý. Hơn nữa, dự án EVM song song rất được mong đợi MegaETH đã công bố chương trình cầu nối xuyên chuỗi tiền gửi trước trị giá 250 triệu đô la để thu hút thanh khoản ban đầu cho lần ra mắt mạng chính vào ngày 25 tháng 11. Trong khi đó, giữa bối cảnh thị trường biến động gia tăng, sàn giao dịch crypto Bullish đã thu hút sự chú ý của JPMorgan Chase do kết quả kinh doanh quý 3 tốt hơn dự kiến. Mặc dù giá mục tiêu đã được điều chỉnh một chút, nhưng vẫn được cho rằng là có tiềm năng tăng giá đáng kể và Ark Invest, được thành lập bởi [Cathie Wood nhà đầu tư], đã mua cổ phiếu Bullish trong ba ngày liên tiếp.
2. Dữ liệu chính (tính đến 13:00 HKT, ngày 21 tháng 11)
(Nguồn dữ liệu: CoinAnk, Upbit, Coingecko, SoSoValue, CoinMarketCap)
Bitcoin: 85.611 đô la (tính đến thời điểm hiện tại -8,46%), khối lượng giao dịch giao spot hàng ngày là 100,9 tỷ đô la
Ethereum: 2.792 đô la (tính đến thời điểm hiện tại -16,35%), khối lượng giao dịch giao spot hàng ngày là 43,12 tỷ đô la.
Chỉ số sợ tham lam: 15 (Sợ hãi cực độ)
GAS trung bình : BTC: 1,02 sat/vB, ETH: 0,067 Gwei
Thị phần: BTC 58,7%, ETH 11,9%
Bảng xếp hạng khối lượng giao dịch 24 giờ Upbit : BTC, XRP, ETH, SOL, DOGE
Tỷ lệ long-short BTC 24 giờ: 48,18% / 51,82%
Hiệu suất của ngành: Ngành SocialFi giảm 9,88%, ngành L2 giảm 8,4%.
Dữ liệu cháy tài khoản 24 giờ: Tổng cộng 248.275 người trên toàn thế giới đã bị thanh lý, với tổng số cháy tài khoản là 863 triệu đô la. Trong đó bao gồm 415 triệu đô cháy tài khoản BTC, 185 triệu đô cháy tài khoản ETH và 34,81 triệu đô la cháy tài khoản.
3. Dòng tiền ETF (tính đến ngày 20 tháng 11)
Bitcoin ETF: -$903 triệu, mức cao thứ hai trong lịch sử
Quỹ ETF Ethereum: -262 triệu đô la, đánh dấu ngày thứ 8 liên tiếp dòng vốn chảy ra ròng.
Quỹ ETF Solana : +23,66 triệu đô la
Quỹ ETF XRP: +118 triệu đô la
4. Triển vọng hôm nay
Binance sẽ hủy niêm yết các hợp đồng vĩnh viễn XCN, FLM và PEP vào ngày 21 tháng 11.
Binance sẽ hủy niêm yết cặp giao dịch spot như LA/FDUSD và SAHARA/BNB hủy niêm yết ngày 21 tháng 11.
Binance Alpha sẽ ra mắt ULTILAND (ARTX) ,MineD và Kyuzo's Friends.
Các loại tiền điện tử giảm mạnh nhất trong top 100 theo giá trị vốn hóa thị trường hiện nay là: Telcoin giảm 16,9%, Canton Network giảm 16,1%, Dash giảm 15,2%, NEAR Protocol giảm 14,3% và Virtuals Protocol giảm 13,7%.
