Trong năm qua, một hiện tượng khó hiểu đã lan rộng trong cộng đồng OpenAI: mặc dù ChatGPT đã cho ra mắt "bộ não mạnh nhất" có thể giành huy chương vàng tại Olympic Toán học Quốc tế và các cuộc thi lập trình hàng đầu, nhưng người dùng thông thường dường như không tin vào điều đó .
Theo các báo cáo của truyền thông nước ngoài và dữ liệu do OpenAI công bố hồi tháng 9, hầu hết người dùng ChatGPT có thể chỉ đặt những câu hỏi khá đơn giản và không cần sử dụng các mô hình suy luận tiêu tốn nhiều tài nguyên tính toán và đòi hỏi nửa phút "suy nghĩ".
Dữ liệu rõ ràng này chỉ ra một cuộc khủng hoảng sâu sắc tiềm ẩn bên dưới thời kỳ đỉnh cao của OpenAI: chiến lược mở rộng do đích thân CEO Sam Altman dẫn dắt đang gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, bao gồm sự phân mảnh về tổ chức, sự phân tán nguồn lực do hoạt động trên nhiều mặt trận, và sự mất kết nối nghiêm trọng giữa lộ trình công nghệ và nhu cầu người dùng, điều này đang kéo sản phẩm chủ lực ChatGPT của họ vào một vũng lầy cạnh tranh.
01
Mâu thuẫn cốt lõi: khoảng cách giữa nghiên cứu tiên tiến và "sự dư thừa hiệu quả" trong nhu cầu công cộng.
Mâu thuẫn cốt lõi của OpenAI bắt nguồn từ sự khác biệt ngày càng lớn về mục tiêu giữa bộ phận nghiên cứu và đội ngũ sản phẩm của công ty.
Một đội ngũ nghiên cứu độc lập gồm hơn một nghìn người trong công ty gần đây đã tập trung nỗ lực theo đuổi mục tiêu cuối cùng là "mô hình suy luận" và "trí tuệ nhân tạo tổng quát" (AGI). Mặc dù các mô hình này có thể giải quyết xuất sắc các vấn đề toán học và khoa học phức tạp, nhưng chúng lại đòi hỏi chi phí tính toán cao và thời gian phản hồi chậm, với việc xử lý một vấn đề duy nhất có thể mất vài giây hoặc thậm chí vài phút.
Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không phù hợp với nhu cầu của hàng trăm triệu người dùng phổ thông của ChatGPT. Như Peter Gostef, người đứng đầu cơ quan đánh giá AI LMAreena, đã nói: "OpenAI tập trung vào 'khoa học, các chuẩn toán học, toán học tiên tiến và các cuộc thi lập trình', nhưng điều này dường như không phù hợp với người dùng ChatGPT điển hình." Ông chỉ ra rằng "hầu hết người dùng ChatGPT có lẽ chỉ hỏi những câu hỏi rất đơn giản, chẳng hạn như xếp hạng phim hoặc các câu hỏi thường ngày, 'những câu hỏi không yêu cầu mô hình phải suy nghĩ trong nửa giờ đồng hồ'."
Việc "lạm dụng hiệu năng" này đã trực tiếp dẫn đến những trở ngại ở cấp độ sản phẩm. Đầu năm 2025 , khi OpenAI cố gắng chuyển đổi mô hình suy luận tiên tiến nhất của mình thành phiên bản có thể sử dụng được bởi ChatGPT, hiệu năng của nó "bất ngờ suy giảm". Ngay cả sau khi được tích hợp vào các hình thức như "chế độ tư duy", nó chỉ được sử dụng thường xuyên bởi một số ít trong số gần 900 triệu người dùng hoạt động hàng tuần.
Điều đáng xấu hổ hơn nữa là OpenAI phát hiện ra rằng ngay cả các mô hình truyền thống không dựa trên suy luận, khi tích hợp vào sản phẩm ChatGPT, cũng có thể gặp phải tình giảm hiệu suất do xung đột với các tính năng như "cá nhân hóa".
Ảnh: Từ trái sang phải: Figgi Seymour, Giám đốc điều hành Bộ phận Ứng dụng của OpenAI; Altman, Giám đốc điều hành; và Mark Chen, Giám đốc Nghiên cứu.
02
Chiến tranh đa mặt trận: "Tham vọng đế quốc" của Ultraman và sự tiêu hao tài nguyên nội bộ của ChatGPT.
Trong khi đối mặt với khoảng trống trải nghiệm người dùng trong các sản phẩm cốt lõi của mình, Ultraman đã phát động một "chiến dịch đa mặt trận" đầy ấn tượng. Bên cạnh ChatGPT, họ đồng thời thúc đẩy sê-ri các dự án đầy tham vọng, bao gồm tạo video Sora, trí tuệ nhân tạo âm nhạc, trình duyệt web AI, tác nhân thông minh AI, thiết bị phần cứng tiêu dùng và robot.
Các dự án song song mới này liên tục làm chuyển hướng các nguồn lực quan trọng lẽ ra nên được tập trung vào ChatGPT. Một số nhà nghiên cứu của OpenAI đã xác nhận rằng việc phát triển một số hướng đi mới đã làm suy yếu một cách khách quan khoản đầu tư vào việc nâng cao sức hấp dẫn của ChatGPT đối với nhiều người dùng hơn. Kết quả là một tình huống khá trớ trêu: trong khi cạnh tranh bên ngoài ngày càng gay gắt, nguồn thu nhập cốt lõi của OpenAI lại đang dần "bị hao hụt" do cạnh tranh nguồn lực nội bộ.
Ngay cả Figi Simo, CEO phụ trách các ứng dụng và dòng sản phẩm, cũng phải thừa nhận rằng tại OpenAI, "sản phẩm tự thân không phải là mục tiêu cuối cùng". Văn hóa và quá trình ra quyết định của công ty vẫn chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi triết lý "ưu tiên nghiên cứu".
Chiến lược phân mảnh này đặc biệt dễ bị tổn thương khi đối mặt với cuộc phản công mạnh mẽ từ Google. Google, với hệ sinh thái sản phẩm khổng lồ (Gmail, Chrome, YouTube và hàng tỷ điểm truy cập người dùng), đang tích hợp liền mạch khả năng AI vào quy trình làm việc hiện có của người dùng. Như các nhà phân tích đã nhận xét, người dùng chuyển sang sử dụng Gemini"không chỉ vì mô hình của nó tốt hơn, mà còn vì họ đã phát hiện ra khả năng này đã được tích hợp vào mọi thứ". Ngược lại, ChatGPT vẫn chủ yếu là một công cụ độc lập yêu cầu người dùng truy cập chủ động, phải đối mặt với chi phí đáng kể liên quan đến việc thay đổi thói quen người dùng .
Sự lưỡng lự của OpenAI về khả năng tạo ảnh là một ví dụ thu nhỏ về sự thiếu phối hợp chiến lược nội bộ. Đầu năm 2025, công ty đã tạm thời hạ thấp ưu tiên cho việc tạo ảnh, chỉ vội vàng tập trung trở lại sau khi Google phát hành công cụ tạo ảnh Nano Banana cực kỳ phổ biến vào tháng 8. Theo các nhân viên, điều này thậm chí còn gây ra bất đồng giữa Altman và giám đốc nghiên cứu Mark Chen. Phản ứng "bắt kịp" này cho thấy sự chậm trễ trong việc ra quyết định và sự thụ động do hoạt động trên nhiều mặt trận cùng một lúc.
03
Nghịch lý tăng trưởng: cuộc đua giữa tốc độ tăng trưởng người dùng chậm lại và việc kiếm tiền.
OpenAI đang đối mặt với một bước ngoặt quan trọng trong quá trình tăng trưởng. Công ty đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng vào đầu năm là đạt 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tuần, nhưng tính đến đầu tháng 12, số người dùng của họ chỉ "dưới 900 triệu", cho thấy tăng trưởng người dùng đang chậm lại đáng kể.
Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với sự tăng trưởng người dùng chậm lại, OpenAI đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc kiếm tiền. Thu nhập hàng năm của công ty đã tăng vọt từ 6 tỷ đô la vào tháng 1 lên hơn 19 tỷ đô la hiện nay, chủ yếu động lực vào các gói đăng ký từ người dùng cá nhân và doanh nghiệp. Kết quả tài chính này giúp công ty tiến gần hơn đến mục tiêu thu nhập hàng năm 20 tỷ đô la đã đặt ra vào tháng 8 và vượt qua dự báo thu nhập năm 2025 là 13 tỷ đô la. Dựa trên điều này, công ty đang tìm kiếm nguồn vốn đầu tư với mức định giá 750 tỷ đô la, cao hơn 50% so với hai tháng trước.
Hình: Khoảng 5 trên 100 người dùng hoạt động hàng tuần của ChatGPT đăng ký dịch vụ Pro hoặc Plus.
Tuy nhiên, để đạt được viễn cảnh mong đợi thu nhập 200 tỷ đô la vào năm 2030 của OpenAI, công ty phải chuyển đổi người dùng hoạt động hàng tuần thành người dùng hoạt động hàng ngày để tạo ra nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. Điều này bao gồm quảng cáo trong các gói bán hàng hoặc thu phí từ các giao dịch được thực hiện bởi chatbot.
Hình minh họa: OpenAI dự báo thu nhập sẽ đạt 200 tỷ đô la vào năm 2030.
Mặc dù người phát ngôn của OpenAI tuyên bố ChatGPT chiếm khoảng 70% lượng người dùng trợ lý ảo toàn cầu và là ứng dụng miễn phí được tải xuống nhiều nhất trên Apple App Store, mô hình tăng trưởng của nó lại bộc lộ một mâu thuẫn sâu sắc: thành công về mặt thương mại có thể phải trả giá bằng tốc độ tăng trưởng người dùng chậm hơn. Chiến lược tập trung vào việc tạo ra thu nhập đăng ký cao từ người dùng hiện có có thể đang cản trở việc mở rộng hơn nữa cơ sở người dùng của họ.
Hơn nữa, khi các đối thủ cạnh tranh như Google Gemini nhanh chóng mở rộng quy mô người dùng và tích hợp hệ sinh thái, nếu OpenAI không thể giải quyết hiệu quả vấn đề tăng trưởng người dùng trì trệ, thì dữ liệu tài chính ấn tượng trong ngắn hạn của họ có thể che giấu một cuộc khủng hoảng dài hạn về việc chạm đến giới hạn thị trường.
04
Sự bao vây cạnh tranh: Cuộc phản công của Google và những bất lợi trong hệ sinh thái
Quan điểm hiện tại về việc liệu ChatGPT có thể thay thế Google Search hay không hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng phổ biến cách đây một hoặc hai năm.
Vào thời điểm đó, các giám đốc điều hành tại cả OpenAI và Google đều tin rằng ChatGPT có thể thay thế hiệu quả các công cụ tìm kiếm truyền thống. Tuy nhiên, Google nhanh chóng tích hợp các bản tóm tắt câu trả lời do AI tạo ra ở đầu kết quả tìm kiếm. Theo một báo cáo của công ty vào tháng 10 năm 2023, tính năng này đã thúc đẩy tăng trưởng đáng kể về tìm kiếm và thu nhập vì "người dùng ngày càng nhận ra rằng Google có thể trả lời nhiều loại câu hỏi hơn".
Các đòn phản công của Google ở những lĩnh vực khác cũng chính xác và hiệu quả không kém. Năm 2025, Gemini của họ đã trải qua tăng trưởng nhanh chóng: số người dùng hoạt động hàng tháng tăng từ 450 triệu vào tháng 7 lên 650 triệu, và lượt truy cập trang web tăng trưởng 14,3% chỉ trong một tháng, trong khi lượt truy cập của ChatGPT giảm trong hai tháng liên tiếp trong cùng kỳ. Quan trọng hơn, thời lượng phiên trung bình của Gemini vượt qua ChatGPT kể từ tháng 9.
Thành công của Google không chỉ đến từ hiệu năng của mô hình. Công cụ tạo ảnh Nano Banana Pro của hãng đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội nhờ khả năng tạo ra "văn bản dễ đọc và phù hợp ngữ cảnh", trong khi Gemini 3 nhận được nhiều lời khen ngợi về hiệu năng giải quyết các vấn đề kinh doanh phức tạp, viết lách và lập trình. Các nhà phân tích chỉ ra rằng người dùng chuyển sang sử dụng Gemini"không chỉ vì mô hình tốt hơn, mà còn vì họ đã phát hiện ra khả năng này được tích hợp vào mọi thứ".
Hình ảnh: Một bức ảnh được tạo ra bởi mô hình Nano Banana của Google.
Ngược lại, hệ sinh thái của OpenAI rõ ràng đang gặp bất lợi. Các cựu nhân viên cảnh báo rằng nếu Google vượt qua OpenAI về hiệu năng thô, hoặc thậm chí cung cấp Gemini miễn phí, điều đó có thể đồng thời giết chết việc kinh doanh API và dịch vụ đăng ký người dùng của OpenAI. Mặc dù OpenAI đang xây dựng hệ sinh thái của mình thông qua các mối quan hệ đối tác với Disney và việc tuyển dụng cựu giám đốc thiết kế của Apple, Jony Ive, nhưng các thiết bị phần cứng dự kiến sẽ không có mặt trên thị trường trong "hai năm nữa", và cơ hội đang ngày càng thu hẹp.
05
Cảnh báo đỏ tiếp theo có thể nhắm vào Apple.
Đối diện khủng hoảng, Ultraman đã phát đi cảnh báo "Báo động đỏ" vào tháng 12. Ông yêu cầu tập trung lại nguồn lực vào ChatGPT và nền tảng cốt lõi của nó, chẳng hạn như khả năng suy luận, và hoãn lại các dự án sinh lời ngắn hạn như quảng cáo và mở rộng thương mại điện tử. Ông hy vọng sẽ xoay chuyển tình thế bằng một bản cập nhật sản phẩm lớn vào cuối tháng Giêng năm sau.
Đồng thời, OpenAI nhanh chóng triển khai sê-ri các biện pháp đối phó:
GPT-5.2 (tên mã nội bộ là Garlic) đã được phát hành, giành lại vị trí dẫn đầu trên nhiều bảng xếp hạng hiệu năng mô hình AI.
Giới thiệu mô hình tạo ảnh mới nhằm đáp trả sự cạnh tranh từ Nano Banana của Google.
Hệ thống định tuyến mô hình dự phòng cho phép người dùng miễn phí mặc định sử dụng giao thức GPT-5.2 Instant nhanh hơn.
Tuy nhiên, những biện pháp này đã bộc lộ những vấn đề sâu xa hơn. Hệ thống định tuyến mô hình đã bị thu hồi chỉ sau bốn tháng vì nó làm tăng đáng kể chi phí do nâng tỷ lệ người dùng miễn phí sử dụng mô hình suy luận từ dưới 1% lên 7%, trong khi thời gian phản hồi chậm lại ảnh hưởng tiêu cực đến số người dùng chỉ báo hàng ngày. Điều này một lần nữa chứng minh rằng nâng cấp kỹ thuật đơn thuần không nhất thiết dẫn đến thành công của sản phẩm.
Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên OpenAI đưa ra cảnh báo "báo động đỏ". Giám đốc nghiên cứu Mark Chen tiết lộ rằng công ty đã sử dụng cơ chế này lần, nhưng lần, thời gian kéo dài tám tuần là một tình huống khẩn cấp "dài hơn" so với trước đây.
Trước đây, cơ chế này đã được sử dụng để giải quyết các mối đe dọa cạnh tranh từ DeepSeek đến việc Anthropic phát hành Claude. Tuy nhiên, tham vọng của Altman đồng nghĩa với việc công ty có thể phải đối mặt với nhiều thời điểm hơn nữa trong tương lai đòi hỏi phải gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Chiến dịch "Code Red" kéo dài tám tuần hiện tại tập trung vào việc đối phó với sự cạnh tranh từ Google, nhưng đây có thể chỉ là khúc dạo đầu cho một cuộc xung đột quy mô lớn hơn trong ngành. Trong khi củng cố lợi thế về phần mềm và mô hình, Altman đã bắt đầu vạch ra một chiến lược phần cứng tham vọng hơn, cho thấy OpenAI có thể trực tiếp đối đầu với một gã khổng lồ điện tử tiêu dùng khác, Apple.
Altman tin tưởng mạnh mẽ vào vai trò quan trọng của phần cứng trong việc phổ biến trí tuệ nhân tạo (AI). Ông đã công khai đặt ra một mục tiêu đầy Sự lật đổ: phát triển một thiết bị AI mở (OpenAI) để thay thế điện thoại thông minh, trở thành tiêu chuẩn mới cho những vật dụng mà mọi người mang theo bên mình. Để hiện thực hóa viễn cảnh mong đợi này, vào tháng 5 năm nay, ông đã thuê Jony Ive, cựu chuyên gia thiết kế nổi tiếng của Apple, và mua lại công ty khởi nghiệp của ông này để cùng nhau tạo ra thế hệ phần cứng AI tiếp theo.
Có thể dự đoán rằng, cũng giống như Google đang phát động một cuộc phản công mạnh mẽ chống lại OpenAI ở cấp độ phần mềm, Apple chắc chắn sẽ không ngồi yên và chứng kiến một đối thủ trỗi dậy trong lĩnh vực phần cứng, lĩnh vực mà họ coi là cốt lõi của mình. Cuộc chiến phần cứng sắp tới này sẽ không chỉ là cuộc cạnh tranh về tính năng sản phẩm, mà còn là cuộc đấu tranh giành quyền định hình thế hệ tiếp theo của các mô hình tương tác giữa người và máy tính.
06
Bí ẩn tương lai: Một cuộc chiến sinh tồn chưa kết thúc
Bên cạnh công nghệ và hiệu năng sản phẩm, OpenAI còn phải đối mặt với những thách thức khác:
Về mặt tài chính, mặc dù OpenAI dự kiến thu nhập hàng năm vượt quá 19 tỷ đô la, công ty này đang "đốt hàng tỷ đô la tiền mặt mỗi năm" để trang trải chi phí điện toán khổng lồ. Khoản đầu tư cơ sở hạ tầng theo kế hoạch trị giá 1,4 nghìn tỷ đô la là quá lớn, khiến việc ChatGPT tạo ra dòng tiền lớn hơn và ổn định hơn trở nên vô cùng cần thiết.
Trong lĩnh vực hệ sinh thái, so với những gã khổng lồ như Google, Microsoft và Apple với hệ sinh thái phần mềm và phần cứng đã phát triển hoàn thiện, OpenAI về cơ bản vẫn chỉ là một "công ty kiểu mẫu". Họ đang cố gắng xây dựng hệ sinh thái của mình thông qua các mối quan hệ đối tác với Disney và tuyển dụng một cựu giám đốc thiết kế của Apple để phát triển phần cứng, nhưng điều này cần thời gian, và các đối thủ cạnh tranh của họ sẽ không chờ đợi.
Trong thị trường khách hàng doanh nghiệp đầy tiềm năng, OpenAI dường như cũng đang mất dần thị thị phần , với thị phần giảm xuống còn 27% theo một báo cáo gần đây của Menlo Ventures, trong khi Gemini tăng lên 21% và Anthropic dẫn đầu với 40% thị phần .
Phân tích chiến lược của OpenAI cho thấy vấn đề cốt lõi của nó: sau khi giành được lợi thế tiên phong thông qua cuộc tấn công công nghệ chớp nhoáng, họ đã thất bại trong việc chuyển đổi một cách hiệu quả và tập trung lợi thế công nghệ này thành lợi thế sản phẩm bền vững và hệ thống bảo vệ trải nghiệm người dùng . Việc Altman đồng thời theo đuổi trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI), tham vọng phần cứng và hệ sinh thái sản phẩm đa dạng đã dẫn đến sự phân tán nguồn lực trong các trận chiến quan trọng. Hơn nữa, việc theo đuổi hiệu năng "suy luận" tối ưu không phù hợp với nhu cầu cốt lõi của thị trường đại chúng về các giải pháp "tức thời, đáng tin cậy và dễ sử dụng", dẫn đến bẫy "hiệu năng vượt trội".
Tình trạng "báo động đỏ" là một biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn sự suy yếu và là một điều chỉnh hồi chiến lược, nhưng vũng lầy của ChatGPT vẫn chưa kết thúc. Câu hỏi cơ bản mà OpenAI cần trả lời là: Liệu nó là một phòng thí nghiệm với sứ mệnh tối thượng là nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI), hay là một công ty đang hướng tới việc chinh phục thị trường sản phẩm AI? Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ quyết định liệu nó có thể vượt qua cơn bão của những gã khổng lồ và giữ vững vị thế tiên phong trong kỷ nguyên mà nó đã tạo ra hay không.
Như lịch sử của Thung lũng Silicon đã chứng minh, cuộc chiến giữa những nhà đổi mới và những gã khổng lồ lâu đời thường dẫn đến kết quả kẻ thắng cuộc giành tất cả, trong khi kẻ thua cuộc chỉ còn là một chú thích nhỏ trong lịch sử. OpenAI đang đứng trước ngã ba đường quyết định số phận của chính mình.
(Jin Lu, một biên dịch viên đặc biệt của Tencent Technology, cũng đóng góp vào bài viết này.)
Bài viết này được đăng tải từ tài khoản WeChat chính thức "Tencent Technology" , tác giả: Lu Lu, biên tập viên: Xu Qingyang, và được xuất bản với sự cho phép của 36Kr.
