Tác giả: Bảo Nhất Long
Tiêu đề gốc: Đợt IPO lớn nhất thế giới sắp diễn ra? SpaceX chọn Goldman Sachs và bốn ngân hàng đầu tư khác làm nhà bảo lãnh phát hành.
SpaceX, nhà sản xuất tên lửa thuộc sở hữu của Elon Musk, đang chuẩn bị cho đợt IPO có thể lập kỷ lục toàn cầu, khi đã chọn bốn ngân hàng đầu tư Phố Wall làm nhà bảo lãnh phát hành chính.
Theo Financial Times, dẫn nguồn tin thân cận với vấn đề này, các lãnh đạo của SpaceX đã gặp gỡ các chuyên gia ngân hàng từ Bank of America , Goldman Sachs, JPMorgan Chase và Morgan Stanley trong những tuần gần đây, khi công ty đang chuẩn bị cho đợt IPO sớm nhất vào năm nay.
Bản báo cáo, trích dẫn các nguồn tin thân cận với vấn đề này, cho biết các ngân hàng khác cũng có thể được đưa vào lần IPO, nhưng cảnh báo rằng chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.
Kể từ khi thành lập hơn hai thập kỷ trước, giá trị của SpaceX đã liên tục tăng lên, và công ty đã củng cố địa vị của mình như một nhà phát triển hàng đầu về tên lửa thương mại, đồng thời sở hữu dịch vụ internet vệ tinh Starlink.
Theo Wall Street Insights, SpaceX đã ấn định giá chào bán cổ phiếu nội bộ mới nhất ở mức 421 đô la mỗi cổ phiếu vào tháng 12 năm ngoái, tương ứng với mức định giá khổng lồ 800 tỷ đô la cho công ty, có khả năng lập kỷ lục về đợt IPO lớn nhất trong lịch sử.
Bốn ngân hàng lớn đã dẫn đầu công tác chuẩn bị.
Theo các nguồn tin thân cận, bốn ngân hàng đầu tư—Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase và Morgan Stanley—đã được bổ nhiệm vào nhân vật lãnh đạo trong dự án IPO của SpaceX. Các nguồn tin cho biết thêm rằng các ngân hàng đầu tư khác cũng có thể được mời tham gia, nhưng chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Cả bốn ngân hàng đều từ chối bình luận, và SpaceX chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về các yêu cầu bình luận.
Theo Wall Street Insights, đợt IPO của SpaceX dự kiến sẽ huy động được hơn 30 tỷ đô la, có khả năng vượt qua kỷ lục 29 tỷ đô la của Saudi Aramco thiết lập năm 2019 để trở thành đợt IPO lớn nhất trong lịch sử.
Tháng 9 năm ngoái, SpaceX đã đạt được thỏa thuận trị giá 17 tỷ đô la với nhà mạng đang gặp khó khăn EchoStar để mua lại giấy phép phổ tần không dây nhằm nâng cấp mạng lưới Starlink, cho phép Musk mở rộng dịch vụ tại Hoa Kỳ.
Thỏa thuận này càng củng cố địa vị dẫn đầu của SpaceX trong lĩnh vực internet vệ tinh.
Các ông lớn công nghệ ồ ạt niêm yết cổ phiếu.
Việc SpaceX chuẩn bị cho đợt IPO diễn ra vào thời điểm thị trường Mỹ có thể chứng kiến một số đợt IPO lớn của các công ty công nghệ.
Các công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI và Anthropic cũng đang chuẩn bị cho các đợt IPO tiềm năng. Các nhà phân tích cho rằng chỉ riêng ba thương vụ này thôi cũng có thể huy động được nhiều hơn tổng số tiền huy động được từ tất cả các đợt IPO tại Mỹ năm ngoái.
Một số công ty tư nhân lớn khác có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trong năm nay bao gồm Databricks, một công ty phân tích dữ liệu được định giá 134 tỷ đô la, và Canva, một nền tảng thiết kế được định giá 42 tỷ đô la. Ứng dụng theo dõi thể dục Strava cũng dự kiến sẽ tiến hành IPO trong những tháng tới.
Mặc dù triển vọng lạc quan, sự biến động của thị trường vẫn có thể làm gián đoạn các kế hoạch niêm yết này.
Chính sách thuế quan của Trump đã dẫn đến thị trường IPO yếu hơn dự kiến vào năm ngoái. Thông báo áp thuế trả đũa hồi tháng 4 của Trump đã kéo thị trường chứng khoán xuống, trì hoãn một số đợt IPO của các công ty công nghệ lớn và làm thất vọng các nhà đầu tư ngân hàng, những người đã kỳ vọng vào sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường IPO sau ba năm trì trệ.
Tuy nhiên, thị trường IPO gần đây đã lấy lại đà tăng trưởng khi các công ty đẩy mạnh kế hoạch niêm yết bị trì hoãn từ lâu, cùng với sự hỗ trợ từ thị trường chứng khoán tăng.
Twitter: https://twitter.com/BitpushNewsCN
Nhóm cộng đồng BitPush trên Telegram: https://t.me/BitPushCommunity
Đăng ký theo dõi Bitpush trên Telegram: https://t.me/bitpush
