Các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) đang âm thầm trở thành những nhà giao dịch, nhà phân tích và nhà điều hành mới nhất trong lĩnh vực tiền điện tử - và hàng chục sàn giao dịch, công ty dữ liệu và dự án cơ sở hạ tầng đang gấp rút cung cấp cho chúng các công cụ để hoạt động mạnh mẽ.
Ngành công nghiệp tiền điện tử đang chạy đua trang bị cho các tác nhân AI các công cụ giao dịch và ví điện tử.
Sự phát triển nhanh chóng của các tác nhân AI tự động đã thúc đẩy một hệ sinh thái tích hợp rộng lớn gắn liền với Openclaw, một khung phần mềm mã nguồn mở dành cho các tác nhân tự động trước đây được biết đến với tên gọi Clawdbot và Moltbot. Kể từ cuối năm 2025, Openclaw đã tích lũy được hơn 250.000 lượt đánh dấu sao trên Github và tạo ra một làn sóng các công cụ được thiết kế để cho phép các tác nhân AI giao dịch tài sản, truy cập dữ liệu blockchain, quản lý ví và thậm chí tự khởi chạy token.
Cốt lõi của sự chuyển đổi này là ý tưởng rằng các tác nhân AI có thể hoạt động như những chủ thể kinh tế độc lập—thực hiện giao dịch, gửi tài sản kỹ thuật số, phân tích thị trường và tương tác với chuỗi khối mà không cần sự giám sát liên tục của con người. Các nhà phát triển đang xây dựng các hệ thống này bằng cách sử dụng các gói khả năng mô-đun (MCP), các giao thức thanh toán tiêu chuẩn như x402 và các hệ thống nhận dạng trên chuỗi như 8004, tạo thành xương sống kỹ thuật của cái mà nhiều nhà phát triển gọi là "nền kinh tế tác nhân" đang nổi lên.
Các sàn giao dịch và nền tảng giao dịch đang chuyển mình.
Các sàn giao dịch nằm trong số những đơn vị nhanh chóng nắm bắt xu hướng này, mong muốn đảm bảo rằng nếu các tác nhân tự động giao dịch tiền điện tử, chúng sẽ thực hiện điều đó trên nền tảng của họ.
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch, đã phát hành bảy kỹ năng tác nhân AI, bao gồm Binance Spot Skill, Query Address Info, Query Token Info, Crypto Market Rank, Meme Rush, Trading Signal và Query Token Audit. Các công cụ này cho phép hệ thống AI truy vấn dữ liệu blockchain, đánh giá tính bảo mật của token, theo dõi xếp hạng thị trường và thực hiện giao dịch thông qua các giao diện tiêu chuẩn tương thích với các tác nhân Openclaw.
Các nền tảng giao dịch khác nhanh chóng làm theo. OKX đã giới thiệu các công cụ tương thích với Openclaw thông qua khung OnchainOS của mình, cho phép các tác nhân AI quản lý ví, khởi tạo thanh toán, đọc dữ liệu thị trường và thực hiện giao dịch với các cơ chế kiểm soát dựa trên quyền hạn được thiết kế để ngăn chặn tự động hóa vượt tầm kiểm soát.
Crypto.com đã ra mắt tính năng “Agent Key”, một hệ thống truy cập API an toàn cho phép các tác nhân AI giao dịch với các biện pháp bảo vệ tích hợp như giới hạn chi tiêu hàng tuần và phạm vi quyền hạn. Công ty cho biết hệ thống này cho phép cả người dùng cá nhân và tổ chức triển khai các tác nhân giao dịch mà không cần cấp quyền truy cập đầy đủ vào tài khoản.
Các nền tảng giao dịch phi tập trung (DEX) cũng đang tham gia vào xu hướng này. Pancakeswap đã ra mắt “PancakeSwap AI”, cung cấp cho các tác nhân khả năng trao đổi token, quản lý vị thế thanh khoản và tự động chạy các chiến lược khai thác lợi nhuận trên chuỗi. Uniswap, DEX lớn nhất theo khối lượng giao dịch, cũng đã phát hành các bộ kỹ năng dành cho tác nhân.
“Các tác nhân thực thi trên Uniswap,” sàn giao dịch phi tập trung (DEX) này viết hồi đầu tuần. “Chúng tôi đã phát hành bảy Kỹ năng mới cung cấp quyền truy cập có cấu trúc vào các hành động cốt lõi của giao thức Uniswap. Đây là điểm khởi đầu cho quy trình làm việc dựa trên tác nhân trên chuỗi.”
Tuần này, Mastercard công bố hợp tác với Google để phát triển “Ý định có thể xác minh”, một sáng kiến được thiết kế để thúc đẩy thương mại dựa trên tác nhân, bao gồm cả các ứng dụng liên quan đến x402. “Khi các tác nhân AI hoạt động với tiền thật, người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm tốc độ hay sự tiện lợi”, Mastercard viết.
Gã khổng lồ thanh toán này cho biết thêm:
“Họ mong muốn sự rõ ràng về những gì đã được cho phép, sự tin tưởng rằng các chỉ thị đã được tuân thủ và sự bảo vệ nếu có điều gì đó không ổn. Khi quyền tự chủ tăng lên, niềm tin không thể được ngầm hiểu. Nó phải được chứng minh.”
Một công ty cơ sở hạ tầng tiền điện tử khác đang mở rộng sang thị trường dựa trên trí tuệ nhân tạo là Bitget Wallet, công ty này đã phát hành một kỹ năng tương thích với Openclaw cho phép các tác nhân theo dõi các nhà đầu tư lớn (cá voi), phân tích dữ liệu K-line, kiểm tra tính bảo mật của hợp đồng token và xác định các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá trên nhiều blockchain.
Các công ty dữ liệu và phân tích cung cấp dữ liệu cho máy móc.
Nếu các tác nhân AI muốn tự động giao dịch trên thị trường, chúng cần một nguồn dữ liệu đáng tin cậy và ổn định. Các công ty phân tích dữ liệu đã vào cuộc để cung cấp chính xác điều đó.
Ví dụ, Coinmarketcap (CMC) đã ra mắt một gói năng lực mô-đun cung cấp dữ liệu thị trường tiền điện tử theo thời gian thực cho các tác nhân AI. Công ty này cũng tích hợp hỗ trợ thanh toán x402 để sử dụng API và phát hành các kỹ năng chuyên biệt được thiết kế cho các tác nhân Openclaw và tích hợp Claude Code.
Công ty phân tích blockchain Nansen đã giới thiệu một công cụ giao diện dòng lệnh cho phép các tác nhân truy cập vào thông tin tình báo blockchain, bao gồm theo dõi tiền thông minh và phân tích token. Công ty bảo mật blockchain chuyên về phát triển và bảo vệ hợp đồng thông minh, Openzeppelin, cũng đã phát hành các kỹ năng tác nhân trong tuần này.
Trong khi đó, vào ngày 2 tháng 3, Dune Analytics đã triển khai máy chủ MCP cho phép các tác nhân AI và LLM lấy dữ liệu trên chuỗi từ hơn 100 blockchain. Các tác nhân có thể chạy truy vấn, tạo biểu đồ và thực hiện phân tích có cấu trúc một cách tự động, về cơ bản biến AI thành một nhà phân tích blockchain tự phục vụ. Đầu tuần này, Dune đã viết:
“Dune MCP đã chính thức hoạt động. Tích hợp trực tiếp Dune với @claudeai, @ChatGPTapp, @cursor_ai và nhiều ứng dụng khác. Tìm kiếm bảng dữ liệu. Viết truy vấn. Xây dựng biểu đồ. Kiểm tra mức sử dụng. Tất cả chỉ từ một thao tác đơn giản. Trí tuệ nhân tạo của bạn giờ đây đã trở thành người dùng thành thạo của Dune.”
Các công ty phân tích tập trung vào bảo mật cũng đang tham gia vào lĩnh vực này. Anchain.ai đã phát hành một giải pháp tích hợp MCP được thiết kế để cung cấp các công cụ tuân thủ như sàng lọc lệnh trừng phạt, phát hiện gian lận và chấm điểm rủi ro. Hệ thống này hoạt động trên cơ sở hạ tầng Amazon Web Services (AWS) và cho phép các chuyên viên thực hiện điều tra blockchain một cách tự động.
Các dự án cơ sở hạ tầng: Xây dựng nền tảng cho nền kinh tế đại lý
Trong khi các sàn giao dịch và công ty phân tích cung cấp quyền truy cập thị trường và dữ liệu, một nhóm dự án riêng biệt đang xây dựng cơ sở hạ tầng cho phép các tác nhân AI hoạt động về mặt tài chính.
Cơ sở hạ tầng thanh toán cũng đang phát triển. Circle đã giới thiệu một phương thức thanh toán siêu nhỏ có tên gọi “Nanopayments”, có khả năng xử lý các giao dịch nhỏ đến 0,000001 đô la. Ý tưởng là cho phép thanh toán giữa các máy móc với nhau, cụ thể là giữa các tác nhân AI thực hiện các tác vụ tự động nhỏ.
Một dự án khác, Circuit & Chisel, đã ra mắt Giao thức Giao dịch Tác nhân (ATXP), được hỗ trợ bởi Stripe, Polygon Labs và Samsung Next. Giao thức này được thiết kế để cho phép các tác nhân AI tham gia vào thương mại điện tử mà không cần sự giám sát thủ công của con người.
Các nhà cung cấp ví điện tử cũng đang thử nghiệm các tích hợp thân thiện với người dùng. Phantom đã phát hành một plugin Connect SDK trên thị trường Cursor AI cho phép người dùng tích hợp chức năng ví điện tử trực tiếp vào ứng dụng của họ.
Trên chuỗi khối Base, Bankrbot đã ra mắt bộ công cụ được cập nhật cho phép các tác nhân quản lý kho bạc, thực hiện giao dịch và tự động cấp vốn cho việc sử dụng API hoặc mô hình ngôn ngữ thông qua doanh thu giao dịch.
Cơ sở hạ tầng về quyền riêng tư và định danh cũng đang được mở rộng. Virtuals.io đã giới thiệu Giao thức Thương mại Đại lý được thiết kế để cung cấp năng lượng cho các thị trường dành cho các đại lý tự động, đồng thời tích hợp các lớp bảo mật như Mute_swap, dựa trên công nghệ liên quan đến Monero.
Công cụ tạo Token và tự động hóa trên chuỗi
Các nhà phát triển cũng đang xây dựng các công cụ cho phép các tác nhân AI tạo và quản lý trực tiếp các tài sản blockchain.
op0.live đã phát hành các công cụ cho phép các tác nhân tạo ra token trên chuỗi khối Solana bằng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên. Hệ thống này bao gồm một gói kỹ năng không phụ thuộc vào bất kỳ thành phần nào, một máy chủ MCP và các API REST mà các tác nhân có thể gọi tự động.
Trên mạng Base, Clawnch_Bot cung cấp một nền tảng tự động khởi chạy cho các token do tác nhân tạo ra và bao gồm các nền kinh tế phí vĩnh viễn gắn liền với hệ sinh thái Moltbook.
Một dự án khác, Clawdbotatg, đang phát triển các ứng dụng phi tập trung cho việc phân bổ thanh khoản cùng với một hệ thống dự đoán được gọi là Clawdviction, cho phép các tác nhân dự báo kết quả thị trường.
Nền kinh tế dựa trên tác nhân AI bắt đầu hình thành
Nhiều dự án đang xây dựng toàn bộ hệ sinh thái dựa trên khái niệm các tác nhân tự chủ tương tác với nhau về mặt kinh tế.
Fetch.ai từ lâu đã theo đuổi ý tưởng về nền kinh tế tác nhân phi tập trung, nơi các chương trình tự động khám phá các dịch vụ, đàm phán giao dịch và thực thi chúng trên chuỗi khối.
Bittensor là một trong những sáng kiến quan trọng nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo phi tập trung. Nói một cách đơn giản, nó hướng đến việc xây dựng một thị trường dựa trên công nghệ blockchain dành cho trí tuệ nhân tạo, nơi các mô hình AI cạnh tranh, hợp tác và kiếm được phần thưởng bằng tiền điện tử.
Các nền tảng tập trung vào giao dịch cũng đang nổi lên. Senpi AI cung cấp các tác nhân giao dịch có khả năng thực hiện các chiến lược trên sàn giao dịch HyperliquidX bằng hơn 45 công cụ và triển khai tự động trong vòng chưa đầy hai phút.
Trong khi đó, Ethy Agent đang chuẩn bị một cơ sở hạ tầng trợ lý giao dịch tự động nhằm mở rộng khả năng giao dịch bằng trí tuệ nhân tạo trên các thị trường dựa trên Ethereum.
Hệ sinh thái cơ bản nổi lên như một trung tâm phát triển tác nhân.
Hệ sinh thái Base đã nhanh chóng trở thành một trong những trung tâm hoạt động sôi nổi nhất cho việc thử nghiệm các tác nhân trí tuệ nhân tạo.
Các dự án như Junoagent cung cấp cơ sở hạ tầng để xây dựng các doanh nghiệp tự động hoạt động với sự giám sát tối thiểu của con người.
Các công cụ dành cho nhà phát triển như KellyclaudeAI cho phép các đại lý triển khai các ứng dụng tạo doanh thu, bao gồm cả các ứng dụng di động như FocusedFasting trên iOS.
Các dự án khác, bao gồm FelixcraftAI, tập trung vào việc giúp các tác nhân xây dựng và quản lý các ứng dụng blockchain trong khi hoạt động ở mức độ mà các nhà phát triển mô tả là "quyền tự chủ cấp CEO".
Các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng như Moltlaunch và Neynar cung cấp các công cụ triển khai, khả năng phát hành token và tích hợp xã hội phi tập trung mà các tác nhân có thể sử dụng theo lập trình.
Ở giai đoạn này, ngành công nghiệp tiền điện tử thân thiện với các nhà môi giới vẫn cần sự thận trọng nhất định.
Nhìn chung, những diễn biến này cho thấy ngành công nghiệp tiền điện tử đang chuẩn bị cho một tương lai nơi các tác nhân phần mềm—chứ không chỉ các nhà giao dịch con người—tham gia trực tiếp vào thị trường kỹ thuật số.
Liệu tương lai đó có diễn ra suôn sẻ hay không vẫn còn phải chờ xem. Các hệ thống tự động có khả năng giao dịch tài sản, phát hành token, phân tích dữ liệu blockchain và quản lý các hoạt động tài chính mang lại hiệu quả nhưng cũng đặt ra những câu hỏi về quản trị, giám sát và trách nhiệm giải trình.
Xét theo tốc độ mà các sàn giao dịch, công ty phân tích và nhà cung cấp cơ sở hạ tầng đang triển khai các công cụ sẵn sàng cho tác nhân, ngành công nghiệp dường như đang đặt cược lớn rằng tài chính dựa trên trí tuệ nhân tạo không chỉ sắp xuất hiện mà có thể đã được tích hợp và đang giao dịch rồi.
Tuy nhiên, bất kỳ ai thử nghiệm với các công cụ tác nhân mới nổi này đều nên tiếp cận chúng một cách thận trọng. Nhiều sự tích hợp và giao thức được mô tả ở trên còn mới, đang phát triển nhanh chóng và có khả năng chứa lỗi, sự bất thường và các hành vi không mong muốn khi các nhà phát triển tinh chỉnh chúng.
Người dùng luôn phải thực hiện các biện pháp bảo mật vận hành (OpSec) nghiêm ngặt, bảo vệ ví điện tử và dữ liệu cá nhân, đồng thời tiến hành thẩm định kỹ lưỡng trước khi cho phép bất kỳ tác nhân AI, mã nguồn hoặc bộ kỹ năng nào tương tác với tiền hoặc hệ thống nhạy cảm. Cũng như bất kỳ công nghệ nào ở giai đoạn đầu, người tham gia chỉ nên đầu tư tài sản và dữ liệu mà họ sẵn sàng mất, luôn cảnh giác với các lỗ hổng bảo mật hoặc tác nhân độc hại tiềm tàng, và nhớ rằng mặc dù nền kinh tế dựa trên tác nhân đang phát triển nhanh chóng, nhưng nó vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.
Câu hỏi thường gặp 🤖
- Openclaw đóng vai trò gì trong phát triển trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tiền điện tử?
Openclaw là một khung phần mềm mã nguồn mở cho phép các tác nhân AI tự động tương tác với các sàn giao dịch, chuỗi khối và API. - Tại sao các công ty tiền điện tử lại xây dựng các công cụ trợ lý ảo?
Các công ty đang tạo ra những sự tích hợp này để các tác nhân AI có thể phân tích thị trường, thực hiện giao dịch và tương tác với mạng lưới blockchain một cách tự động. - Máy chủ MCP trong hệ sinh thái tác nhân AI là gì?
Máy chủ MCP cung cấp quyền truy cập tiêu chuẩn hóa vào dữ liệu blockchain, công cụ phân tích và API để các tác nhân AI có thể truy xuất thông tin một cách an toàn. - Những công ty tiền điện tử nào đang phát hành các kỹ năng và công cụ hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI)?
Các đơn vị đóng góp chính bao gồm Binance, Crypto.com, OKX, CoinMarketCap, Dune Analytics, Fetch.ai, Autonolas, Circle và nhiều dự án khác trong hệ sinh thái Base.
