Trước sự sụp đổ đột ngột của thị trường doanh nghiệp, OpenAI, công ty tự hào có 900 triệu người dùng hoạt động hàng tuần, cũng đang khẩn trương tìm kiếm một giải pháp cứu vãn.
Tháng 3 năm 2026, OpenAI đã trải qua một cuộc biến động chiến lược.
Vào ngày 25 tháng 3, công ty đã thông báo ngừng hoạt động sản phẩm tạo video bằng trí tuệ nhân tạo Sora, cũng như ngừng hỗ trợ ứng dụng độc lập và API của sản phẩm này. Là sản phẩm gây tiếng vang nhất trong lĩnh vực video AI, Sora từng được ngành công nghiệp định nghĩa là "khoảnh khắc Sora". Tuy nhiên, từ khi ra mắt rầm rộ vào tháng 9 năm ngoái cho đến khi thông báo ngừng hoạt động, Sora chỉ tồn tại được khoảng sáu tháng.
Đây chỉ là một phần nhỏ trong các biện pháp quyết liệt và hệ thống phòng thủ được thắt chặt của OpenAI.
Ngày 20 tháng 3, Fidji Simo, Giám đốc điều hành việc kinh doanh Ứng dụng của OpenAI, đã gửi email cho toàn thể nhân viên, nội dung chính là việc tích hợp ChatGPT, nền tảng lập trình AI Codex và trình duyệt tự phát triển Atlas thành một siêu ứng dụng máy tính để bàn thống nhất. Đồng thời, OpenAI sẽ ưu tiên Codex về mặt chiến lược, thay vì ChatGPT, vốn đã có 900 triệu người dùng hoạt động hàng tuần và 50 triệu người đăng ký trả phí.
Điều này cho thấy một tín hiệu: logic về DAU đang thất bại. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, giữa cuộc chiến trợ cấp giữa các ứng dụng AI ở Trung Quốc, các công ty lớn vẫn giữ vững niềm tin vào lưu lượng truy cập, cho rằng tăng trưởng có thể chuyển hóa thành động lực cạnh tranh.
Tuy nhiên, theo số liệu thống kê gần đây từ nền tảng thanh toán doanh nghiệp Ramp, trong số các công ty mua dịch vụ AI lần đầu tiên, tỷ lệ lựa chọn Anthropic hiện gấp ba lần so với OpenAI. Chỉ ba tháng trước, OpenAI nắm giữ thị phần áp đảo 60%. Hơn nữa, theo dữ liệu được cả hai công ty chia sẻ trong năm nay, khách hàng doanh nghiệp chiếm khoảng 80% việc kinh doanh của Anthropic, trong khi con số này chỉ là 40% đối với OpenAI.
Sự bùng nổ về mức độ phổ biến của OpenClaw là một trong những lý do dẫn đến sự thay đổi này. Việc mở rộng nhanh chóng các kịch bản ứng dụng AI đã làm tăng mức tiêu thụ token và khuếch đại lợi thế của mô hình Anthropic ổn định và dễ kiểm soát hơn, khiến ChatGPT trở nên kém nổi bật hơn so với thế mạnh của nó trong lĩnh vực trò chuyện và tạo nội dung.
Sự thay đổi mạnh mẽ này được phản ánh trực tiếp qua những thay đổi về doanh thu. Theo dữ liệu công khai của OpenAI, thu nhập của họ trong tháng Hai đạt khoảng 2 tỷ đô la. Trong khi đó, Anthropic thông báo vào cuối tháng Hai rằng họ đã tăng thêm 6 tỷ đô la thu nhập chỉ trong một tháng, gần như hoàn toàn đến từ sản phẩm lập trình Claude Code của họ.
Tình hình đảo ngược, khiến OpenAI phải nhanh chóng "phản ứng mạnh mẽ, như thể đang phát tín hiệu báo động đỏ".
Vào tháng 1 năm nay, Altman cũng thông báo về "sự chậm lại đáng kể" trong việc tuyển dụng. Theo Financial Times, vào ngày 22 tháng 3, OpenAI sẽ tuyển dụng 3.500 nhân viên mới để hỗ trợ tích hợp sản phẩm và có kế hoạch tăng gấp đôi lực lượng lao động từ 4.500 lên 8.000 vào cuối năm 2026. Trong khi củng cố các sản phẩm lập trình của mình, OpenAI cũng đang chuẩn bị mô phỏng mô hình việc kinh doanh của Anthropic, hướng đến phục vụ các doanh nghiệp.
Cơn bão từ bên kia đại dương này cũng đang làm thay đổi mạnh mẽ ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc.
Năm 2025 bị bao vây.
Đến năm 2025, OpenAI sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn hơn. Cuộc chiến trí tuệ nhân tạo sẽ chuyển từ độc quyền của ChatGPT sang một cuộc cạnh tranh đa bên.
Vào tháng 2 năm 2025, DeepSeek-R1 đã phá vỡ thế bế tắc nhờ những ưu điểm về mã nguồn mở, khả năng suy luận và tỷ lệ băm chi phí thấp, dẫn dắt các mô hình mã nguồn mở của Trung Quốc cùng nhau vươn lên dẫn đầu.
Tại hội nghị nhà phát triển I/O vào tháng 5, Google đã phát hành Gemini 3, vượt qua GPT-5 trong một số bài kiểm tra hiệu năng quan trọng. Vào tháng 11, số người dùng hoạt động hàng tháng Gemini đã tăng lên 650 triệu, tăng trưởng 195% so với năm 2024.
Để đáp lại, chiến lược của Altman là liên tục mở rộng dòng sản phẩm của mình. Năm 2025, OpenAI ra mắt công cụ tạo video Sora, mua lại công ty phần cứng AI thuộc sở hữu của cựu giám đốc thiết kế của Apple, Jony Ive, ra mắt nền tảng lập trình AI Codex, và cũng tích hợp chức năng thương mại điện tử vào ChatGPT.
Vào tháng 10 năm 2025, tại hội nghị DevDay của OpenAI, Altman đã giới thiệu những cải tiến mới nhất của mình: phát hành trình duyệt Atlas do chính ông phát triển, ra mắt Apps SDK để tạo ra "phiên bản AI của App Store", phát hành AgentKit cho phép xây dựng các tác nhân thông minh trong 8 phút, thương mại hóa hoàn toàn công cụ lập trình Codex, và mở API của GPT-5 Pro và Sora 2 cho các nhà phát triển.
Altman mô tả sự mở rộng của OpenAI như là "đặt cược vào sê-ri các công ty khởi nghiệp nội bộ".
Không giống như chiến lược mở rộng mạnh mẽ của OpenAI, Anthropic chưa bao giờ mạo hiểm bước vào các lĩnh vực tạo nội dung đa phương thức như âm thanh, hình ảnh và video. Thay vào đó, họ tập trung vào phương pháp "chặt chẽ và chuyên sâu", tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trong các lĩnh vực mà doanh nghiệp quan tâm hơn: ngữ cảnh dài, bảo mật và tuân thủ, tích hợp hệ thống và tùy chỉnh. Phương pháp này đã giúp Anthropic giành được sự tin tưởng của các ngành công nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt các quy định như công nghệ, tài chính, chăm sóc sức khỏe và chính phủ, dẫn đến tỷ lệ gia hạn hợp đồng lên tới 92% đối với các khách hàng lớn.
Bước sang năm 2026, Claude bất ngờ mở rộng sang thị trường doanh nghiệp, và sức mạnh của Anthropic đã thúc đẩy sự tăng trưởng bùng nổ của mình. Dữ liệu của Ramp cho thấy số lượng người đăng ký Claude tăng trưởng 4,9% trong tháng 2 năm 2026, trong khi của OpenAI giảm 1,5%. Dữ liệu trang tin công nghệ Axios cho thấy thị phần trả phí của Anthropic tại thị trường doanh nghiệp Mỹ đã tăng lên hơn 73%.
Dưới áp lực, Altman cũng đã đảo ngược "phương pháp toàn diện" của năm trước. Trong một bức thư gửi toàn thể nhân viên, Simo tuyên bố: "Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đã dàn trải nỗ lực của mình trên quá nhiều ứng dụng và nền tảng công nghệ, và chúng tôi phải đơn giản hóa. Sự phân mảnh này đang làm chậm tiến độ và gây khó khăn cho chúng tôi trong việc đạt được các tiêu chuẩn chất lượng mong muốn."
Nhấn bìa để đăng ký nhận tạp chí trọn năm.
Hãy bắt đầu tỉ mỉ.
Tiến thoái lưỡng nan, OpenAI buộc phải đánh giá lại hoạt động kinh doanh của mình. Loại bỏ những nhiệm vụ"sao chép" tốn kém và không sinh lời đã trở thành mục tiêu hàng đầu—và Sora, dự án được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng thất bại về mặt thương mại, là mục tiêu đầu tiên bị nhắm đến.
Dữ liệu cho thấy Sora chỉ thu về 2,1 triệu đô la thu nhập từ mua hàng trong ứng dụng kể từ khi ra mắt . Vào tháng 12 năm 2025, số lượt tải xuống ứng dụng Sora giảm 32%, và vào tháng 1 năm nay, số lượt cài đặt tiếp tục giảm 45%. Ngược lại, Codex đã chứng kiến số người dùng tăng trưởng gấp ba lần và mức độ sử dụng tăng trưởng gấp năm lần chỉ riêng trong năm nay, với số người dùng hoạt động hàng tuần vượt quá 2 triệu.
Tuy nhiên, việc Sora ngừng hoạt động không có nghĩa là toàn bộ lĩnh vực phát trực tuyến video đang hạ nhiệt. Seedance 2.0 của ByteDance vẫn đang phát triển nhanh chóng. Theo một dữ liệu nghiên cứu của CICC, vào tháng 2 năm nay, số người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) của Jimo đã tăng vọt từ 3,28 triệu lên 5,72 triệu chỉ trong vòng 20 ngày. Lượng tiêu thụ token hàng ngày của Volcano Engine đã vượt quá 100 nghìn tỷ, với số lượng người xếp hàng chờ từng vượt quá 90.000. Một blogger tham gia sản xuất phim và truyền hình bằng trí tuệ nhân tạo ra đã nói với *China Entrepreneur* rằng giá cho các video ngắn do AI tạo ra thậm chí đã tăng vọt lên hàng chục nghìn nhân dân tệ mỗi giây.
Tuy nhiên, cả OpenAI và Anthropic đều đang ở nút then chốt trong quá trình IPO của mình, và cuộc chiến giành thị thị phần rất khốc liệt, khiến OpenAI không còn thời gian để lãng phí.
Năm ngoái, OpenAI đã huy động được nguồn vốn đáng kể vào tháng 3, tháng 8 và tháng 12. Vào tháng 2 năm nay, OpenAI đã hoàn tất vòng gọi vốn trị giá 110 tỷ đô la, định giá công ty ở mức khoảng 840 tỷ đô la sau khi nhận vốn. Các báo cáo cho thấy các khoản đầu tư lớn từ Amazon, Nvidia và Microsoft đi kèm với lượng lớn thỏa thuận hợp tác.
Vào tháng 2 năm 2026, Anthropic cũng hoàn tất vòng gọi vốn Series G trị giá 30 tỷ đô la, định giá công ty ở mức 380 tỷ đô la. Công ty nghiên cứu Epoch AI dự đoán rằng thu nhập hàng năm của Anthropic có thể vượt qua OpenAI vào nửa cuối năm 2026.
Từ các thông số thể tích đến việc phân phối thể tích
Vậy, sau quá trình sáp nhập việc kinh doanh lần , các sản phẩm của ChatGPT sẽ có hình thức như thế nào sau khi gia nhập Codex, vốn sẽ hình thành nên khung cốt lõi của OpenAI trong tương lai?
Dựa trên thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bước đầu tiên của OpenAI là tăng cường hơn nữa khả năng của tác nhân Codex: trong đó khả năng thực thi tự động ở cấp hệ thống để biến nó thành "bộ não" có khả năng xử lý các quy trình công việc của AI. Hơn nữa, việc tích hợp ChatGPT và trình duyệt Atlas sẽ hợp nhất ba khả năng cốt lõi là tương tác hội thoại, tìm kiếm trên trình duyệt và tạo mã trong một giao diện duy nhất. Điều này cũng bao gồm việc hợp nhất các hệ thống tài khoản và quyền hạn cơ bản.
Để thu hút thêm người dùng doanh nghiệp, OpenAI chắc chắn sẽ trở nên "nặng ký" hơn. Nó sẽ không chỉ đơn thuần cung cấp API và giao diện đàm thoại, mà còn cần phải chuyển đổi khả năng của AI thành kết quả việc kinh doanh có thể đo lường được.
Ví dụ, mô hình "kỹ sư triển khai tiền tuyến" gần đây đã trở nên rất phổ biến ở Thung lũng Silicon. Mô hình này bao gồm việc cử các chuyên gia trực tiếp đến các công ty để hỗ trợ tùy chỉnh và triển khai các mô hình, đổi lại họ sẽ thu nhập.
Chiến lược này lần đầu tiên được phổ biến bởi công ty phân tích dữ liệu Palantir. Mặc dù giá cổ phiếu của công ty đã giảm xuống dưới 6 đô la vào cuối năm 2022, nhưng nó đã đạt lịch sử là 207 đô la vào năm 2025, với giá trị vốn hóa thị trường từng tiến gần đến 500 tỷ đô la. Theo dữ liệu tài chính mới nhất, tỷ suất lợi nhuận gộp của Palantir đã đạt mức cao 82% vào năm 2025.
“Nhiều người đang tập trung vào việc các cá nhân sẽ phát triển thành siêu cá nhân như thế nào dưới tác động của trí tuệ nhân tạo. Nhưng giá trị gia tăng mà trí tuệ nhân tạo mang lại cho doanh nghiệp mới là khía cạnh đáng chú ý hơn”, Su Chunyuan, người sáng lập Guanyuan Dữ liệu, chia sẻ với China Entrepreneur.
Vấn đề thất bại về số người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) không chỉ được OpenAI nêu ra mà còn thúc đẩy các công ty AI trong nước xem xét lại hiệu quả của logic lưu lượng truy cập, bắt đầu chuyển từ "chuyển đổi tham số" và "chuyển đổi lưu lượng truy cập" sang "chuyển đổi kịch bản" và "chuyển đổi phân phối". Một chuyên gia trong ngành tiết lộ rằng từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, trọng tâm của các cuộc thảo luận nội bộ tại nhiều công ty AI đã chuyển từ "điểm số mô hình" sang "tỷ lệ gia hạn khách hàng".
“Về cơ bản, tất cả các sản phẩm AI hướng đến người tiêu dùng đều không sinh lời; chúng chỉ đáp ứng nhu cầu tâm lý.” CEO Wu Zhao của DingTalk gần đây đã chia sẻ với China Entrepreneur. “Việc sử dụng AI để tạo ra hình ảnh và video chưa thực sự tạo ra giá trị cho AI. Bản chất của AI nên là suy nghĩ về cách đạt được sự chuyển đổi ở cấp độ sản xuất.”
Bài viết này được trích từ tài khoản WeChat chính thức "Tạp chí Doanh nhân Trung Quốc" (ID: iceo-com-cn) , do Sun Xin và Wang Yijie viết, Li Yuan và He Yifan biên tập, và được xuất bản với sự cho phép của 36Kr.
