Tom Lee, Bull nhất và kiên định nhất trên phố Wall, đang đặt niềm tin mạnh mẽ vào một viễn cảnh tương lai mà ngay cả những người lạc quan dày dạn kinh nghiệm nhất cũng phải ngạc nhiên.
Nhà đồng sáng lập Fundstrat Global Advisors, nổi tiếng với độ chính xác đáng kinh ngạc trong quá trình phục hồi sau đại dịch, tin rằng chỉ số S&P 500 đang trên đà chạm mốc 15.000 điểm vào cuối thập kỷ này.
Theo Lee, đối với các nhà đầu tư thông thường, phương tiện hiệu quả nhất để nắm bắt được tiềm năng tăng trưởng khổng lồ 129% này không phải là một khoản đầu tư mạo hiểm đầy rủi ro, mà là một nền tảng vững chắc của thế giới tài chính - Quỹ ETF Vanguard S&P 500 (VOO).
Tại sao Lee vẫn giữ quan điểm lạc quan về dài hạn?
Luận điểm của Lee bắt nguồn từ một sự tương đồng lịch sử thú vị liên quan đến tình trạng thiếu hụt lao động.
Ông lập luận rằng thế giới hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động, vấn đề bắt đầu xuất hiện từ năm 2015 và khó có thể đạt được trạng thái cân bằng cho đến năm 2047.
Trong khi việc thiếu hụt 80 triệu lao động vào cuối thập kỷ này nghe có vẻ như là "hồi chuông báo tử cho nền kinh tế", người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của Fundstrat lại xem đó là chất xúc tác tối thượng cho sự bùng nổ "theo cấp số nhân" của ngành công nghệ.
Giống như thế giới đã chuyển sang tự động hóa từ năm 1948 đến năm 1967, và một lần nữa vào cuối những năm 90, ngày nay các tập đoàn buộc phải triển khai các tác nhân trí tuệ nhân tạo để tồn tại.
Sự chuyển dịch này dự kiến sẽ đẩy tỷ trọng của lĩnh vực công nghệ trong chỉ số S&P 500 lên mức đáng kinh ngạc 50% - biến chỉ số này thành một động lực tăng trưởng mạnh mẽ được thúc đẩy bởi hiệu quả bắt buộc.
Một vụ nổ tạo ra của cải trị giá 68 nghìn tỷ đô la
Ngoài lĩnh vực silicon và phần mềm, một làn sóng thay đổi nhân khẩu học khổng lồ đang nổi lên – “Sự chuyển giao tài sản lớn” không còn là một lý thuyết xa vời; nó là một động lực kinh tế hiện hữu.
Khi thế hệ Millennials thừa hưởng khối tài sản ước tính 68 nghìn tỷ đô la từ thế hệ trước, họ đang bước vào những năm tháng đỉnh cao thu nhập với sức mạnh tài chính chưa từng có.
Theo Lee, sự thông thạo bẩm sinh của thế hệ này trong lĩnh vực công nghệ tài chính và sở thích tiêu dùng riêng biệt của họ sẽ định hình lại nền kinh tế từ gốc rễ.
Đến năm 2029, thế hệ Millennials sẽ có thu nhập khả dụng cao hơn bất kỳ thế hệ nào khác trong lịch sử.
Dòng Vốn này không chỉ chảy vào tài khoản tiết kiệm; nó còn đổ vào chính những công ty – như Meta, Apple và Amazon – đang chiếm ưu thế trong danh mục đầu tư hàng đầu của quỹ Vanguard S&P 500 ETF.
Đánh bại các chuyên gia bằng chiến lược "cài đặt rồi quên đi".
Mặc dù chiến lược "Granny Shots" của Lee đã chứng minh nó có thể vượt trội hơn thị trường, ông vẫn kiên định ủng hộ sự đơn giản của chỉ số S&P 500 đối với công chúng nói chung.
Số liệu đã chứng minh điều đó: một con số đáng thất vọng là 89% các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp đầu tư vào các công ty vốn hóa lớn đã không thể vượt trội hơn chỉ số tham chiếu trong năm năm qua.
Bằng cách lựa chọn quỹ ETF Vanguard S&P 500 , các nhà đầu tư không chỉ đặt cược vào mục tiêu 15.000 điểm của Tom Lee; họ còn đang làm theo lời khuyên vượt thời gian của Warren Buffett, người từ lâu đã ủng hộ quỹ chỉ số chi phí thấp như là khoản đầu tư hợp lý nhất cho người bình thường.
Nhà đầu tư huyền thoại từng nói rằng: "Bằng cách định kỳ đầu tư vào quỹ chỉ số, nhà đầu tư không am hiểu gì về đầu tư cũng có thể đạt được lợi nhuận cao hơn hầu hết các chuyên gia đầu tư."
Với tỷ lệ chi phí cực thấp chỉ 0,03%, VOO cho phép các nhà đầu tư sở hữu nhiều sản phẩm chủ lực của Mỹ – từ chip của Nvidia đến những đột phá trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Eli Lilly – chỉ với một phần nhỏ giá trị thực, chứng minh rằng đôi khi con đường đơn giản nhất lại là con đường sinh lời nhất.
